摘 要：近年來，由于PET包裝產(chǎn)品所具有的廣泛用途和節(jié)約能源、利于環(huán)保的特性，在發(fā)達(dá)國家被越來越廣泛地使用。隨著包裝產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和新興企業(yè)的不斷崛起，同行業(yè)競(jìng)爭日益激烈，企業(yè)贏利空間縮小，經(jīng)營效益不容樂觀。本文在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)國內(nèi)外行業(yè)環(huán)境進(jìn)行了剖析，指出PET包裝產(chǎn)品的行業(yè)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，并分析了市場(chǎng)狀況，包括市場(chǎng)的需求特性、購買者決策特征和本行業(yè)的工業(yè)購買者特征等。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)波特的競(jìng)爭理論分析了行業(yè)的五種競(jìng)爭力，希望對(duì)行業(yè)內(nèi)的中國企業(yè)做出一定的借鑒和參考。
　　關(guān)鍵詞：PET包裝工業(yè)購買五種競(jìng)爭力
　　中圖分類號(hào)：F27文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A
　　
　　軟飲料包裝產(chǎn)業(yè)在中國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。目前，世界上PET（聚酯）瓶有2/3運(yùn)用于飲料包裝業(yè)。近年來，由于PET包裝產(chǎn)品所具有的廣泛用途和節(jié)約能源、利于環(huán)保的特性，在發(fā)達(dá)國家被越來越廣泛地使用，除了食品工業(yè)、飲料工業(yè)之外，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域也開始大量使用PET包裝產(chǎn)品。
　　
　　一、行業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)分析
　　
　　PET即聚酯，合成樹脂的一種，具有可回收性和易改性兩大優(yōu)點(diǎn)，目前被廣泛運(yùn)用于非纖方面。預(yù)計(jì)2007年世界對(duì)聚酯的消費(fèi)需求將達(dá)到4080萬噸。隨著我國飲料行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)瓶級(jí)聚酯的消費(fèi)量迅速上升，目前年消費(fèi)量約為150萬噸，占包裝用聚酯的2/3。預(yù)計(jì)到2010年，瓶用聚酯消費(fèi)量將增加到300萬噸。
　　
　　1、全球市場(chǎng)環(huán)境
　　就整個(gè)世界范圍來看，對(duì)PET包裝產(chǎn)品的需求仍然處于上升趨勢(shì)。此外，中國低廉的勞動(dòng)成本、穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、日益深化的改革開放政策，對(duì)國際上軟飲料包裝產(chǎn)品的下游企業(yè)產(chǎn)生了巨大的吸引力，已成為PET產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地，對(duì)世界軟飲料包裝市場(chǎng)正產(chǎn)生著越來越重要的作用，國內(nèi)PET產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)也必將面臨著來自全世界各國的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。其中，中國周邊國家由于地域接近，勞動(dòng)力較西方發(fā)達(dá)國家相對(duì)便宜，而且采用了國際先進(jìn)技術(shù)、合理的生產(chǎn)規(guī)模和較為廉價(jià)的原材料，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力，對(duì)我國軟飲料包裝市場(chǎng)的沖擊比西方發(fā)達(dá)國家更大。
　　
　　2、國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境
　　最初PET瓶等產(chǎn)品的生產(chǎn)，技術(shù)含量不是很高，人工成本在總成本中占有相當(dāng)?shù)谋壤?，在很大程度上具有勞?dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的典型特征，行業(yè)進(jìn)入障礙比較低。改革開放以來，我國豐富而又廉價(jià)的勞動(dòng)力資源吸引了港、臺(tái)、東南亞甚至日本、歐美等發(fā)達(dá)國家的塑料制品工業(yè)紛紛將工廠轉(zhuǎn)移到我國大陸地區(qū)。廣東省尤其是珠江三角洲地區(qū)，成為大量外資興辦各種塑料制品加工企業(yè)的首選。加上PET產(chǎn)品行業(yè)具有投資小、見效快、技術(shù)含量不高的特點(diǎn)，花幾萬元就可以組建起家庭作坊似的工廠，同時(shí)在改革開放初期對(duì)PET產(chǎn)品的需求不斷上升，大大小小的PET制品生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍一般在珠江三角洲地區(qū)紛紛建立起來。但隨著越來越多的競(jìng)爭者的加入，部分市場(chǎng)逐漸趨于飽和，競(jìng)爭日趨激烈，行業(yè)利潤率不斷降低。更為甚者，由于國內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督方面的法規(guī)尚不健全，人們對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的意識(shí)還不夠高，國內(nèi)一些小企業(yè)為追求生產(chǎn)成本的降低，增強(qiáng)其自身的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，竟不惜使用質(zhì)量較差的原料，以求盡可能的降低生產(chǎn)成本。產(chǎn)品質(zhì)量上也出現(xiàn)參差不齊的現(xiàn)象。
　　
　　二、市場(chǎng)狀況分析
　　
　　PET市場(chǎng)屬于工業(yè)者市場(chǎng)。PET包裝產(chǎn)品的買家主要為包裝容器的下游制品用戶，他們都是一些加工企業(yè)，使用PET為包裝材料進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)；另外有一些中間貿(mào)易商也是買家，但他們最終也要將產(chǎn)品賣給那些廠家。購買者比較集中，而且都是行業(yè)內(nèi)的專家，他們重視向PET廠家直接購買，以穩(wěn)定關(guān)系，減少采購風(fēng)險(xiǎn)和采購成本。
　　大部分下游企業(yè)在采購PET容器作為包裝材料時(shí)主要考慮的是價(jià)格水平和服務(wù)水平兩大方面的因素。價(jià)格水平比較容易定量衡量，而服務(wù)水平則多數(shù)是定性因素，主要包括產(chǎn)品供應(yīng)是否持續(xù)穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量是否優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定，交貨是否快捷，付款條件是否優(yōu)惠等方面。
　　一般來講，外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)相比，大規(guī)模的生產(chǎn)廠家與一般規(guī)模的生產(chǎn)廠家相比，技術(shù)含量高的行業(yè)與技術(shù)含量較低的行業(yè)相比，前者均更加注重產(chǎn)品質(zhì)量與原料供應(yīng)的持續(xù)穩(wěn)定性，價(jià)格與付款條件還在其次。
　　
　　三、五種競(jìng)爭力分析
　　
　　波特理論研究表明：不同行業(yè)，盡管其競(jìng)爭狀況有所差異，但都具有同樣的基本特征，即任何競(jìng)爭都是由五種力量構(gòu)成，包括同業(yè)競(jìng)爭者、其他行業(yè)的替代產(chǎn)品、潛在的進(jìn)入行業(yè)的新來者、提供原材料或產(chǎn)品零配件的供應(yīng)商和顧客的議價(jià)能力。
　　
　　1、同業(yè)競(jìng)爭者
　　由于PET容器產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備投入可大可小，小手工作坊也可以進(jìn)行生產(chǎn)，因此同業(yè)競(jìng)爭情況比較復(fù)雜。但是國內(nèi)一般的小工廠生產(chǎn)規(guī)模完全不能與幾個(gè)大的企業(yè)集團(tuán)相提并論，所造成的影響也僅限于小范圍地區(qū)，因此對(duì)于同業(yè)競(jìng)爭者分析的重點(diǎn)還是在于規(guī)模相當(dāng)?shù)膰鴥?nèi)幾個(gè)大企業(yè)，如中富集團(tuán)、紫江公司，翔峰公司等。盡管國內(nèi)PET產(chǎn)品市場(chǎng)仍然供不應(yīng)求，但在眾多同業(yè)競(jìng)爭者的沖擊下，行業(yè)加工利潤逐年下降。眾多規(guī)模相當(dāng)?shù)膰鴥?nèi)外競(jìng)爭對(duì)手各有各的戰(zhàn)略意圖，導(dǎo)致某些公司不惜采取某些戰(zhàn)略舉措，造成行業(yè)更為激烈的競(jìng)爭。
　　
　　2、購買者的議價(jià)能力
　　食品飲料及其他一些日用品生產(chǎn)企業(yè)是PET容器產(chǎn)品的顧客。對(duì)于像可口可樂、百事可樂這樣的大公司而言，其產(chǎn)量巨大，對(duì)PET包裝產(chǎn)品的需求也非常巨大，因此成為眾多大型PET容器生產(chǎn)廠家爭奪的焦點(diǎn)所在。也正因?yàn)榇耍@些企業(yè)購買所需PET包裝產(chǎn)品的議價(jià)能力是相當(dāng)強(qiáng)的，為了取得對(duì)其的穩(wěn)定銷售，往往要在價(jià)格上作出讓步。而對(duì)于其他一些規(guī)模不大的下游廠商來說，因?yàn)槠洚a(chǎn)品利潤低，對(duì)質(zhì)量的要求不高，因此在包裝材料的選擇方面主要考慮價(jià)格，加上眾多的大小PET瓶生產(chǎn)廠家為其提供了廣闊的選擇余地，因此這些小企業(yè)在購買PET產(chǎn)品時(shí)同樣具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。
　　
　　3、供應(yīng)商的議價(jià)能力
　　PET產(chǎn)品的上游供應(yīng)商主要包括兩個(gè)方面：首先是主原料對(duì)苯二甲酸、乙二醇。其供應(yīng)豐富，成本較低，行業(yè)競(jìng)爭也日趨激烈，而且一般來說企業(yè)都已形成了較穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，供應(yīng)商的議價(jià)能力比較弱。第二是設(shè)備零配件的供應(yīng)。其關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)使用壽命很長，況且大企業(yè)都已經(jīng)配備了非常先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備；而通用零配件市場(chǎng)早已充分競(jìng)爭，購買方的議價(jià)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了供應(yīng)方。所以說，PET產(chǎn)品行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力不是很強(qiáng)。
　　
　　4、潛在的新進(jìn)入者
　　由于生產(chǎn)上規(guī)模經(jīng)濟(jì)的上升大大提高了新建裝置初始資本投入的要求，而且技術(shù)設(shè)備的要求也日益增強(qiáng)，因此，未來的競(jìng)爭應(yīng)該主要還是集中在現(xiàn)有的大中型企業(yè)之間，不太會(huì)有其他新的大型企業(yè)介入。但是，由于國內(nèi)市場(chǎng)體制仍然存在一些欠缺，一些不規(guī)范的小工廠、小作坊仍然層出不窮，利用簡陋的設(shè)備和少量的資金投入進(jìn)行生產(chǎn)，甚至假借大企業(yè)的品牌制造假冒偽劣產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)造成混亂和不良影響。另一方面，國外有實(shí)力的企業(yè)無時(shí)不在覬覦廣大的中國市場(chǎng)，伺機(jī)進(jìn)入。
　　
　　5、替代產(chǎn)品
　　PET包裝產(chǎn)品用途非常廣泛，而且成本低廉、節(jié)約能源、利于環(huán)保，具有其他包裝材料不可替代的優(yōu)點(diǎn)，因此在各個(gè)國家都得到了非常廣泛的應(yīng)用，其需求量也不斷上升。至今國際上“以塑代鋼”、“以塑代木”的趨勢(shì)仍然方興未艾，即使有新材料研制出來，但要想在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)，在成本方面根本無法與PET產(chǎn)品相競(jìng)爭。從消費(fèi)者的購買心理而言，也很難舍棄早已形成的生產(chǎn)生活方面的習(xí)慣性和便利性。由此可以得出結(jié)論，PET包裝行業(yè)替代產(chǎn)品的競(jìng)爭力量是非常薄弱的。
　　綜上所述，在PET包裝產(chǎn)品市場(chǎng)，由于企業(yè)銷售領(lǐng)域仍然具有一定的局限性，對(duì)客戶的依賴性也不斷增強(qiáng)，且隨著新興企業(yè)的不斷崛起，同行業(yè)競(jìng)爭將日益激烈。但是，隨著用途的不斷增多，企業(yè)待開發(fā)市場(chǎng)仍然廣大。為謀求多元化發(fā)展、提高經(jīng)營效益，客觀上要求我國軟飲料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)樹立市場(chǎng)營銷觀念，開發(fā)多元化的產(chǎn)品系列，創(chuàng)造多渠道的銷售體系。對(duì)于具體的企業(yè)營銷戰(zhàn)略而言，本文限于篇幅未能進(jìn)一步再做分析，只有留待成為下一個(gè)新的論題。
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