[摘要]在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，集群作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展載體正快速以不同方式嵌入全球價(jià)值鏈，這就使得全球價(jià)值鏈下的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)顯得尤為重要和迫切。因此，要將產(chǎn)業(yè)集群和全球價(jià)值鏈理論研究結(jié)合起來，用動(dòng)態(tài)耦合方法來分析全球價(jià)值鏈下地方產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)路徑具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。

[關(guān)鍵詞]全球價(jià)值鏈；集群升級(jí)；動(dòng)態(tài)耦合；模型構(gòu)建

[中圖分類號(hào)]F121．3

[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

[文章編號(hào)]1003—3890(2007)06-0061-05

一、全球價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)集群“動(dòng)態(tài)耦合”概念提出

“耦”者“雙”也，古時(shí)系指兩個(gè)并耕而作之意，“耦合”則取其合力加乘的意思，在物理學(xué)、社會(huì)學(xué)、生態(tài)學(xué)、哲學(xué)及經(jīng)濟(jì)學(xué)上，“耦合”均有不同的含義。耦合(coupling)是物理學(xué)的一個(gè)基本概念，是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的系統(tǒng)或運(yùn)動(dòng)方式之間通過各種相互作用而彼此影響以至聯(lián)合起來的現(xiàn)象，是在各子系統(tǒng)間的良性互動(dòng)下，相互依賴、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系。類似地，可以把產(chǎn)業(yè)集群與全球價(jià)值鏈兩個(gè)系統(tǒng)通過各自的耦合元素產(chǎn)生相互作用、彼此影響的現(xiàn)象定義為產(chǎn)業(yè)集群——全球價(jià)值鏈的耦合。在此處，筆者提出“動(dòng)態(tài)耦合論”，賦予它更深層次的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義。

筆者所研究的耦合，指產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)生于或根植于全球價(jià)值鏈的一種現(xiàn)象，耦合程度反映兩者之間的聯(lián)系以及聯(lián)系的密切程度。同時(shí)，把產(chǎn)業(yè)集群與全球價(jià)值鏈視為兩個(gè)開放的系統(tǒng)，所謂的耦合是指這兩個(gè)系統(tǒng)之間通過各自的耦合元素產(chǎn)生相互作用、彼此影響以至聯(lián)合起來的現(xiàn)象。動(dòng)態(tài)耦合是—個(gè)逐步實(shí)現(xiàn)的過程，只有當(dāng)產(chǎn)業(yè)集群選擇合適的升級(jí)路徑嵌入全球價(jià)值鏈，才能通過彼此的互動(dòng)和有機(jī)聯(lián)系，逐步實(shí)現(xiàn)該集群與價(jià)值鏈的真正耦合。因此，筆者主要應(yīng)用“耦合”的概念，探討集群和價(jià)值鏈的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群和價(jià)值鏈之間的協(xié)調(diào)與最優(yōu)化。

二、青島家電產(chǎn)業(yè)集群與價(jià)值鏈耦合關(guān)系分析

對(duì)集群和全球價(jià)值鏈的耦合關(guān)系主要從兩方面進(jìn)行分析：集群和價(jià)值鏈的“串聯(lián)耦合”和“并聯(lián)耦合”。串聯(lián)耦合表現(xiàn)為群內(nèi)各行為主體，如相互依賴的企業(yè)(如供應(yīng)商、生產(chǎn)商、銷售代理商、客戶等)、知識(shí)機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)等之間的縱向關(guān)系。集群和價(jià)值鏈的“并聯(lián)耦合”表現(xiàn)為同類企業(yè)間、企業(yè)與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、政府、金融機(jī)構(gòu)間的“耦合”關(guān)系的各種橫向聯(lián)系?，F(xiàn)以青島家電產(chǎn)業(yè)集群為例，分析兩者的耦合關(guān)系(見圖1)。

(一)青島家電產(chǎn)業(yè)集群與價(jià)值鏈的串聯(lián)耦合

青島家電產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)部串聯(lián)耦合關(guān)系主要表現(xiàn)為海爾、海信、澳柯瑪?shù)壬a(chǎn)型企業(yè)—供貨商、(如海潤電子等)—銷售商(國美、雅泰、蘇寧、三聯(lián)家電等)—服務(wù)商(塞維家電服務(wù)下政府機(jī)構(gòu)—科研機(jī)構(gòu)(大學(xué)、海爾國際研發(fā)中心)—中介機(jī)構(gòu)等行為主體之間的關(guān)系。家電生產(chǎn)企業(yè)不僅需要自身發(fā)展壯大，更需要協(xié)調(diào)好與供貨商、銷售商、服務(wù)商以及支撐性企業(yè)(行業(yè))之間的串聯(lián)關(guān)系。

(二)青島家電產(chǎn)業(yè)集群與價(jià)值鏈的并聯(lián)耦合

集群和價(jià)值鏈的并聯(lián)耦合表現(xiàn)為同類企業(yè)間、企業(yè)與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、政府、金融機(jī)構(gòu)間的“耦合”關(guān)系的各種橫向聯(lián)系。青島家電企業(yè)三巨頭海爾、海信、澳柯瑪比鄰而居，緊隨著海爾、海信、澳柯瑪、日本松下、韓國南涯電子、豪雅電子等跨國集團(tuán)也先后在開發(fā)區(qū)落戶。隨著海爾、海信、澳柯瑪?shù)却笮图译娖髽I(yè)的迅速發(fā)展，使青島成為全國乃至世界家電產(chǎn)業(yè)最具有吸引力的配套市場(chǎng)，國內(nèi)外的相關(guān)企業(yè)爭(zhēng)相來到青島家電基地(見圖2)。因此，要建立海爾、海信等優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)間的學(xué)習(xí)—競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，共同帶動(dòng)本地區(qū)其他企業(yè)的發(fā)展，形成地方化的產(chǎn)業(yè)輻射與延伸效應(yīng)，真正實(shí)現(xiàn)集群內(nèi)部企業(yè)之間的并聯(lián)耦合。

三、青島家電產(chǎn)業(yè)集群與全球價(jià)值鏈耦合過程及模式分析一以海爾集團(tuán)為例

(一)青島家電產(chǎn)業(yè)集群與全球價(jià)值鏈耦合過程分析 海爾集團(tuán)在與全球價(jià)值鏈的耦合過程中，主要經(jīng)歷了以下4個(gè)發(fā)展階段(如圖3所示)。

1．第一階段：名牌化發(fā)展階段(1984-1991年)。海爾集團(tuán)在1984-1998年之間，海爾經(jīng)歷了OBM和多元化階段，海爾集團(tuán)基本實(shí)現(xiàn)與價(jià)值鏈耦合的初建，在管理方面，主要從全面質(zhì)量管理(TQM)到OEC，國內(nèi)擴(kuò)張主要表現(xiàn)為本地?cái)U(kuò)張，國際擴(kuò)張主要表現(xiàn)為引進(jìn)日本和德國的技術(shù)和管理方法，這些為今后的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，總結(jié)出一套可移植的管理模式。

2．第二階段：多元化發(fā)展階段(1992-1998年)。海爾與全球價(jià)值鏈的耦合深入一步，多元化發(fā)展，外部兼并對(duì)外(東南亞)投資設(shè)廠。海爾產(chǎn)品在國外受到歡迎，源自海爾在國外實(shí)施的本土化戰(zhàn)略，本土化生產(chǎn)、銷售的海爾產(chǎn)品快速地滿足了國外消費(fèi)者的需求，也迅速提升了海爾產(chǎn)品在國外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3．第三階段：國際化發(fā)展階段(1998-2005年)。海爾與全球價(jià)值鏈的聯(lián)系實(shí)現(xiàn)更緊密耦合，表現(xiàn)在國際化，全球研發(fā)、營銷、采購和服務(wù)；在美國和歐洲實(shí)行本土化，并進(jìn)行全球價(jià)鏈建設(shè)，產(chǎn)品批量銷往全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域市場(chǎng)，有自己的海外經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，品牌已經(jīng)有了一定的知名度與信譽(yù)度。

4．第四階段：全球化品牌發(fā)展階段(2006年—)。為了適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化的形勢(shì)，運(yùn)作全球范圍的品牌，從2006年開始，海爾集團(tuán)進(jìn)入全球化品牌戰(zhàn)略階段。國際化戰(zhàn)略和全球化品牌戰(zhàn)略的區(qū)別是：國際化戰(zhàn)略階段是以中國為基地，向全世界輻射；全球化品牌戰(zhàn)略則是在每一個(gè)國家的市場(chǎng)創(chuàng)造本土化的海爾品牌，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)運(yùn)營的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

(二)青島家電產(chǎn)業(yè)與全球價(jià)值鏈耦合模式分析——以海爾集團(tuán)為例

海爾集團(tuán)與全球價(jià)值鏈耦合模式分析主要采用“三位一體本土化”的國際化擴(kuò)張模式和國內(nèi)的價(jià)值鏈重組模式，兩者相互結(jié)合、相互促進(jìn)。

1．國外——“三位一體本土化”模式。以海爾等為首的家電企業(yè)在走向國際化的過程中，逐漸形成了從引進(jìn)國外技術(shù)到聯(lián)合開發(fā)、本土生產(chǎn)、資本輸出、技術(shù)出口的發(fā)展過程，海爾集團(tuán)國際化過程中“三位一體本土化”與全球價(jià)值鏈耦合發(fā)展模式。海爾創(chuàng)本土化海爾名牌的過程分為三個(gè)階段，即本土化認(rèn)知階段、本土化扎根階段、本土化名牌階段。其首先出口產(chǎn)品開拓海外市場(chǎng)，打知名度。當(dāng)銷售量達(dá)到建廠盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，開辦海外工廠，最后按照本土化的方針，實(shí)行“三位一體”的本土發(fā)展戰(zhàn)略。

2．國內(nèi)——海爾價(jià)值鏈重組模式。海爾實(shí)施以市場(chǎng)鏈為紐帶的業(yè)務(wù)流程再造模式和海爾的市場(chǎng)鏈集成模式，在橫向?qū)哟紊习哑髽I(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程價(jià)值鏈活動(dòng)通過SST(索酬、索賠和跳閘)機(jī)制整合起來；在縱向?qū)哟紊?，?yōu)化整合了分供方價(jià)值鏈、買方價(jià)值鏈、渠道價(jià)值鏈，形成了一個(gè)基于市場(chǎng)化關(guān)系的縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，獲得了價(jià)值鏈集成效益。從管理體系上看，把分屬于幾個(gè)不同業(yè)務(wù)流程的先進(jìn)管理技術(shù)通過市場(chǎng)鏈集成起來，形成一個(gè)完整、系統(tǒng)的管理體系，全面激活了流程的活力，進(jìn)而在OEC管理基礎(chǔ)上，把核心流程與支持流程集成起來，形成了一個(gè)最大限度的共享企業(yè)資源的價(jià)值鏈集成平臺(tái)。一個(gè)具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的家電優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群初步形成，全球供應(yīng)鏈資源網(wǎng)的整合使海爾獲得了快速滿足用戶需求的能力(見圖4)。

四、青島家電產(chǎn)業(yè)集群與全球價(jià)值鏈耦合瓶頸分析

(一)集群與價(jià)值鏈之間耦合度差，存在升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

青島家電產(chǎn)業(yè)集群缺乏本地企業(yè)間分工，由于企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)式發(fā)展，帶來彼此的直接分工與合作相對(duì)較少，出現(xiàn)從零配件、中間品到產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)，缺乏近距離分工。企業(yè)間合作程度低，還表現(xiàn)在家電產(chǎn)業(yè)鏈上沒有形成地方產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展是跨部門、跨行業(yè)，企業(yè)之間通過分工協(xié)作促進(jìn)產(chǎn)業(yè)群的創(chuàng)新。在吸引外來相關(guān)和支撐性企業(yè)上，過去青島市主要依靠提供土地和優(yōu)惠政策等來吸引企業(yè)進(jìn)住，進(jìn)而形成企業(yè)在空間上的集聚。由于這種模式不注重家電產(chǎn)業(yè)群形成內(nèi)部機(jī)制，使得這些在空間上己經(jīng)形成一定聚集的企業(yè)并沒有表現(xiàn)出強(qiáng)烈的根植性，企業(yè)之間的合作程度低，沒有形成分工細(xì)化的產(chǎn)業(yè)群，真正的產(chǎn)業(yè)群尚未建立，造成了企業(yè)缺乏創(chuàng)新活力和地區(qū)優(yōu)勢(shì)，不利于產(chǎn)業(yè)群整體競(jìng)爭(zhēng)力提高。

(二)產(chǎn)業(yè)集群配套度差，沒有建立真正的產(chǎn)業(yè)鏈條分工

盡管青島家電產(chǎn)業(yè)群擁有國內(nèi)最有價(jià)值的品牌，掌握數(shù)量不少的高新技術(shù)，但遺憾的是，當(dāng)?shù)刂行⌒偷募译娖放茢?shù)量非常少，而零配件配套企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性和配套能力也不夠，使得整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш猓w不夠豐滿。這也是膠東半島眾多的家電品牌紛紛到“長三角”的寧波等地尋求零配件供應(yīng)商的主要原因，而這種“梯次”不強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈，顯然會(huì)影響其穩(wěn)定性和長期競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于家電行業(yè)這種產(chǎn)業(yè)鏈較長、專業(yè)分工層級(jí)多的行業(yè)，局限在較小地域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，必然會(huì)削弱其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出總量與總體發(fā)展能力。

(三)集群升級(jí)路徑和全球價(jià)值鏈的動(dòng)態(tài)不匹配

青島本地企業(yè)群通過國際化實(shí)現(xiàn)升級(jí)——OEM]ODM帶來的風(fēng)險(xiǎn)和問題，使其處于生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型全球價(jià)值鏈當(dāng)中，受控于全球資本和技術(shù)密集型的大型跨國公司，價(jià)值創(chuàng)造有限、價(jià)值捕捉能力不強(qiáng)、自我創(chuàng)新能力不足，常常被“鎖定”在制造環(huán)節(jié)，難以實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)和鏈條升級(jí)。那些得益于發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的集群通過OEM方式獲得了快速的發(fā)展，但放棄了主動(dòng)朝價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)延伸、開拓新市場(chǎng)的動(dòng)力，阻礙集群的“功能升級(jí)”和“鏈的升級(jí)”。

五、全球價(jià)值鏈與集群耦合模型的構(gòu)建及政策建議

(一)全球價(jià)值鏈與集群耦合模型的構(gòu)建

青島家電產(chǎn)業(yè)群生產(chǎn)性企業(yè)、配套企業(yè)以及支撐體系的之間聯(lián)系可以分為內(nèi)部耦合關(guān)系，是青島家電企業(yè)以及相關(guān)企業(yè)之間的合作與聯(lián)系。其中本地聯(lián)系中的串聯(lián)耦合是因?yàn)閷I(yè)化分工而形成的生產(chǎn)性企業(yè)與供貨商、銷售商以及其他服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)系，而并聯(lián)耦合家電生產(chǎn)企業(yè)面臨著激烈的國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)，本地企業(yè)所形成的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系。二是外部耦合關(guān)系，產(chǎn)業(yè)群是個(gè)開放的系統(tǒng)，除與當(dāng)?shù)嘏涮仔云髽I(yè)組成地方網(wǎng)絡(luò)以外，青島家電產(chǎn)業(yè)群與非本地企業(yè)保持著密切聯(lián)系，組成了青島家電產(chǎn)業(yè)的外部耦合關(guān)系。

通過對(duì)產(chǎn)業(yè)群內(nèi)各構(gòu)成要素之間聯(lián)系的研究分析可以得出，在青島家電群內(nèi)，以海爾、海信、澳柯瑪為首的家電生產(chǎn)性企業(yè)處于主導(dǎo)地位，三大企業(yè)的發(fā)展奠定了青島家電產(chǎn)業(yè)在中國乃至世界家電產(chǎn)業(yè)中的地位。隨著海爾、海信的不斷發(fā)展，青島已經(jīng)成為全球家電產(chǎn)業(yè)中不可或缺的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。為此，筆者提出了一種產(chǎn)業(yè)集群和全球價(jià)值鏈耦合關(guān)系的結(jié)構(gòu)模型(見圖5)。

(二)政策建議

1．引導(dǎo)本地產(chǎn)業(yè)鏈與全球價(jià)值鏈的市場(chǎng)化耦合與對(duì)接。一方面實(shí)現(xiàn)海爾本地產(chǎn)業(yè)鏈的國際化延伸，在供應(yīng)鏈、市場(chǎng)鏈、技術(shù)研究與開發(fā)等環(huán)節(jié)實(shí)施國際化戰(zhàn)略，提高每個(gè)環(huán)節(jié)的國際化程度；另一方面，吸引國際企業(yè)(包括國際品牌企業(yè)和國際中小企業(yè)群)與本地的產(chǎn)業(yè)鏈的連接，真正實(shí)現(xiàn)本地集群與國際產(chǎn)業(yè)鏈的耦合。

2．注重優(yōu)勢(shì)品牌的輻射、延伸和升級(jí)。(1)鼓勵(lì)已有優(yōu)勢(shì)品牌的適度延伸，注意其延伸的合理性，如海爾由白色家電向黑色、米色家電的延伸，由家電向家裝的延伸，由產(chǎn)品品牌向服務(wù)品牌、物流品牌、乃至文化品牌的延伸等；(2)完善優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)間的學(xué)習(xí)—競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，共同帶動(dòng)地區(qū)其他企業(yè)的發(fā)展；鼓勵(lì)其他企業(yè)通過學(xué)習(xí)與競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)合自身企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)特色，采取差異化戰(zhàn)略，建立自己的全國乃至全球品牌；應(yīng)該利用已有品牌的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)其本地化發(fā)展和擴(kuò)張，形成地方化的產(chǎn)業(yè)輻射與延伸效應(yīng)。

3．加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)。(1)本地優(yōu)勢(shì)的國際化企業(yè)應(yīng)注重地方化產(chǎn)業(yè)的配套建設(shè)，盡可能建立與本地供應(yīng)鏈的結(jié)合，甚至吸引國際企業(yè)(包括國際品牌企業(yè)和國際中小企業(yè)群)在本地的產(chǎn)業(yè)鏈耦合與對(duì)接。注重塑造地區(qū)整體投資環(huán)境，吸引跨國公司全球價(jià)值鏈投資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)地區(qū)價(jià)值鏈和國際價(jià)值鏈的對(duì)接和統(tǒng)一。(2)注意吸引跨國企業(yè)建立為本地優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)(或者全球品牌企業(yè)的地區(qū)分支)以及產(chǎn)業(yè)集群配套的供應(yīng)鏈。(3)積極倡導(dǎo)國際知名的物流服務(wù)、咨詢中介服務(wù)等服務(wù)業(yè)機(jī)構(gòu)，為本區(qū)的制造業(yè)現(xiàn)代化和國際化提供服務(wù)。(4)鼓勵(lì)全球跨國公司建立采購機(jī)構(gòu)，與本地制造業(yè)建立互利的供應(yīng)與采購體系。

六、結(jié)束語

青島家電產(chǎn)業(yè)集群面對(duì)激烈的國內(nèi)和國際競(jìng)爭(zhēng)，其能否真正具有持續(xù)發(fā)展能力、能否經(jīng)受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的考驗(yàn)、能否不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、是否具有強(qiáng)有力的國際競(jìng)爭(zhēng)力是青島家電產(chǎn)業(yè)集群在新世紀(jì)面臨的重要問題，其中，決定集群發(fā)展的關(guān)鍵因素在于集群能否充分挖掘內(nèi)部和外部的優(yōu)勢(shì)，打破集群發(fā)展中價(jià)值鏈低端鎖定狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)本土集群與全球價(jià)值鏈的動(dòng)態(tài)耦合。

責(zé)任編輯：學(xué) 詩

責(zé)任校對(duì)：武占江