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        投資大師眼中的中國(guó)機(jī)會(huì)

        2004-06-30 08:01:12
        中國(guó)經(jīng)濟(jì) 2004年6期

        晟 則

        羅杰斯向來特立獨(dú)行,喜歡用腳去實(shí)地考察,通過閱讀歷史和哲學(xué),而不是商學(xué)來形成自己的投資理念。在他兩次駕車環(huán)球游歷之后,他得出了自己的結(jié)論:“19世紀(jì)是英國(guó)人的世紀(jì),20世紀(jì)是美國(guó)人的世紀(jì),21世紀(jì)將是中國(guó)的世紀(jì)?!?/p>

        簡(jiǎn)歷:吉姆·羅杰斯,國(guó)際著名投資家和金融學(xué)教授。1964年畢業(yè)于耶魯大學(xué),1966年畢業(yè)于牛津大學(xué)。1970年與索羅斯共同創(chuàng)立了量子基金。1980年離開量子基金,在哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院任教。1989—1990年完成了第一次環(huán)球旅行,并被吉尼斯世界記錄記載。1998年創(chuàng)立羅杰斯國(guó)際商品指數(shù)(RICI),到2003年11月該指數(shù)已達(dá)119.73%的升幅,超過同期主要指數(shù)。1999年第二次環(huán)球旅行時(shí),投資上海B股,同樣獲得巨大成功,《時(shí)代》雜志稱其為金融界的“印地安那.瓊斯”。

        與索羅斯并稱為華爾街最耀眼的“雙子星”的投資大師吉姆·羅杰斯先生日前來到中國(guó)。他對(duì)中國(guó)火爆的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)出警告:“目前中國(guó)的房地產(chǎn)隱含著很大的危機(jī),所以在近一兩年內(nèi),我不會(huì)投資中國(guó)的房地產(chǎn)?!?/p>

        當(dāng)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》向他征詢對(duì)目前中國(guó)股市泡沫的看法時(shí),他表示不要把短期泡沫看作一件壞事。因?yàn)楣墒械陌l(fā)展必然會(huì)有高有低,同時(shí),他還以美國(guó)和日本的發(fā)展為例,來印證他的觀點(diǎn)。他說,美國(guó)股市也是在經(jīng)歷了15次蕭條的調(diào)整之后才逐漸達(dá)到今天這一趨于完美的階段。

        他預(yù)言:“中國(guó)股市在度過未來4—16個(gè)月的熊市之后,將進(jìn)入持續(xù)發(fā)展的繁榮期?!?/p>

        中國(guó)股市會(huì)有短暫低迷

        羅杰斯向來特立獨(dú)行,喜歡用腳去實(shí)地考察,通過閱讀歷史和哲學(xué),而不是商學(xué)來形成自己的投資理念。在他兩次駕車環(huán)球游歷之后,他得出了自己的結(jié)論:“19世紀(jì)是英國(guó)人的世紀(jì),20世紀(jì)是美國(guó)人的世紀(jì),21世紀(jì)將是中國(guó)的世紀(jì)。”

        在北京的投資報(bào)告會(huì)上,羅杰斯說:“美國(guó)是世界上最大的債務(wù)國(guó),而且情況正變得越來越糟?,F(xiàn)在美國(guó)的債務(wù)高達(dá)8萬億美元。歷史上,每一個(gè)發(fā)生這樣情況的國(guó)家都會(huì)發(fā)生危機(jī)或半危機(jī),而目前美國(guó)的迅速擴(kuò)張,只會(huì)帶來迅速的衰落。而歐洲由于過于龐大和人口結(jié)構(gòu)等問題也將走向衰退。只有亞洲將會(huì)持續(xù)繁榮。”

        相對(duì)于目前許多人對(duì)印度的普遍看好,羅杰斯提出了不同的看法:印度沒有中國(guó)的開放度高,而且印度的基礎(chǔ)設(shè)施的投入和建設(shè)還比較欠缺;印度的投資心態(tài)并不好,經(jīng)濟(jì)體中有著較大的泡沫。所以羅杰斯現(xiàn)在沒有在印度投資,未來也不計(jì)劃在印度投資。

        羅杰斯毫不隱諱地說:“如果你有100萬美元,不要投資美國(guó),來中國(guó)吧?!?/p>

        談及中國(guó)政府控制經(jīng)濟(jì)過熱的措施,一向?qū)φ植毁澩瑧B(tài)度的羅杰斯表示,這次支持中國(guó)政府的舉措,認(rèn)為是非常明智的選擇。

        他表示,隨著控制經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施的進(jìn)行,在未來4—16個(gè)月內(nèi),中國(guó)股市將會(huì)走到低谷。在谷底時(shí),會(huì)出現(xiàn)劇烈的下跌,引發(fā)恐慌和拋售。這時(shí)成功的投資者將會(huì)是最有勇氣的人。因?yàn)榇蠖鄶?shù)人會(huì)放棄中國(guó)?!敖衲昵锾斓矫髂?,中國(guó)股市會(huì)出現(xiàn)買進(jìn)股票的機(jī)會(huì),但現(xiàn)在還未賣出的話應(yīng)該賣出;如果現(xiàn)在就想買入,還需要觀察熊市是否已經(jīng)進(jìn)入谷底?!?/p>

        那么,羅杰斯做出這種判斷的依據(jù)是什么?他說:“當(dāng)政府官員每天都在反復(fù)強(qiáng)調(diào)一個(gè)問題的時(shí)候,你就應(yīng)該聽一聽,小心地調(diào)整你的投資策略。”

        未來5—10年的投資機(jī)會(huì)

        在走過熊市之后,中國(guó)股市將迎來繁榮和發(fā)展。投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域有哪些?

        羅杰斯建議投資者關(guān)注與自然資源和原材料相關(guān)的產(chǎn)業(yè)、女性服務(wù)領(lǐng)域、旅游服務(wù)和汽車行業(yè)。

        羅杰斯的分析是,中國(guó)已經(jīng)是世界的制造中心,而且中國(guó)的高速增長(zhǎng)使中國(guó)急需原材料和自然資源。所以關(guān)注這些生產(chǎn)自然資源或機(jī)械的產(chǎn)業(yè)、得益于自然資源的公司以及相關(guān)的運(yùn)輸服務(wù)業(yè)都是投資的好領(lǐng)域。

        而為女性服務(wù)的行業(yè)也將會(huì)得到迅速的攀升。由于女性地位的提高所引起的社會(huì)結(jié)構(gòu)變化,將給經(jīng)濟(jì)、社會(huì)帶來深遠(yuǎn)的影響。女士會(huì)越來越挑剔地選擇自己的丈夫,同時(shí)會(huì)越來越多地?fù)碛懈叩慕?jīng)濟(jì)地位。而類似的狀況在1000年前的歐洲出現(xiàn)過。所以,羅杰斯建議,從現(xiàn)在開始好好考慮亞洲女性需要什么,然后投其所好,回報(bào)自然豐厚。

        相對(duì)于大多數(shù)人對(duì)高科技、互聯(lián)網(wǎng)的追捧,羅杰斯反而并不是特別青睞。他認(rèn)為,未來在高科技行業(yè)中,會(huì)出現(xiàn)幾家非常成功的企業(yè),但是,由于這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈,投資成本太高,所以羅杰斯并沒有在其中有多少投資。在羅杰斯眼里,好的投資領(lǐng)域是其知識(shí)容易掌握、投資成本低、競(jìng)爭(zhēng)也不太激烈的行業(yè)。

        羅杰斯判斷,在未來20年內(nèi),中國(guó)將產(chǎn)生許多世界級(jí)的大公司,這些大公司最有可能出現(xiàn)在制造業(yè)中。他幽默地說:“你能告訴我,哪些公司具有這樣的潛力?我就去買它們的股票?!?

        被忽視的投資區(qū)域—中國(guó)遠(yuǎn)東

        在談到未來中國(guó)的投資區(qū)域熱點(diǎn)時(shí),羅杰斯說,除了現(xiàn)在大家關(guān)注的中西部和東部沿海地區(qū)外,更具潛力的是中國(guó)遠(yuǎn)東。因?yàn)槎砹_斯在進(jìn)一步的分裂,使西伯利亞地區(qū)出現(xiàn)巨大的真空。在這塊自然資源極其豐富的地區(qū),沒有受到俄羅斯人的重視,而許多中國(guó)人卻開始涉足此地,在西伯利亞開設(shè)了工廠、礦山、商場(chǎng)等,而且此地的旅游業(yè)發(fā)展也很快。他希望大家在聚焦中國(guó)沿海、中西部的同時(shí),應(yīng)該更多地關(guān)注西伯利亞。

        在羅杰斯千禧之年攜妻子環(huán)游世界116個(gè)國(guó)家的時(shí)候,曾經(jīng)到過西伯利亞。他說,“在那里,俄羅斯人總是抱怨中國(guó)人偷走了他們的一切,因?yàn)橹袊?guó)人窺探到了商機(jī),賺走了他們的財(cái)富。” 羅杰斯認(rèn)為,這是自然協(xié)調(diào)的結(jié)果。

        西伯利亞擁有許多還沒有被利用的資源,但是又缺乏財(cái)力和人力去開發(fā)它們。中國(guó)人渴望充足的自然資源,同時(shí)中國(guó)擁有大量的勞動(dòng)力。日本雖然也渴望獲得自然資源,但是他們沒有足夠的人力資源。于是日本的資金和中國(guó)的勞動(dòng)力移向西伯利亞,來填補(bǔ)俄羅斯日漸衰落形成的這片發(fā)展真空。羅杰斯認(rèn)為,旅游、交通、商業(yè)、制造等都是西伯利亞非常有投資潛力的領(lǐng)域。

        由于中國(guó)乃至世界對(duì)自然資源的需求,所以未來發(fā)現(xiàn)新的自然資源的任何區(qū)域,都將成為高度繁榮的地區(qū)。中國(guó)的新疆、內(nèi)蒙古、西藏等地,都具有這樣的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

        未來10年期貨市場(chǎng)走強(qiáng)

        羅杰斯說,由于自然資源在逐漸耗盡,未來原材料的供應(yīng)是逐漸下滑的。所以未來全球期貨市場(chǎng)將長(zhǎng)期走強(qiáng)。中國(guó)亦然。

        未來中國(guó)的上海、大連、鄭州三大期貨交易市場(chǎng)將產(chǎn)生巨大財(cái)富。銅、石油、棉花、大豆都是熱炒的品種。雖然這三大期貨交易市場(chǎng)會(huì)增加新的投資品種,但是其增加的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上投資者的期望值。即使由于中國(guó)的宏觀調(diào)控導(dǎo)致世界原材料價(jià)格的暫時(shí)下跌,但之后的反彈將更高。

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