黃柯達(dá)、綠富士、紅樂凱：中國膠卷市場中鼎立的三足。

7月初，傳言日本富士與樂凱膠卷（600135）合資談判成功，一石激起千重浪，業(yè)內(nèi)人士稱，三足鼎立即將轉(zhuǎn)為兩強(qiáng)爭雄。

“98協(xié)議”，三足鼎立

縱觀中國感光行業(yè)，提及三足鼎立就不能不提及“98協(xié)議”，從某種角度而言，正是該協(xié)議促成三足而立、柯達(dá)一家獨(dú)大的格局。

上世紀(jì)90年代中后期，中國感光行業(yè)的7家主要企業(yè)整體陷入困境。累計(jì)近百億元的虧損和負(fù)債使政府下決心對整個感光行業(yè)進(jìn)行整合。而自1994年初，柯達(dá)高層向中國政府表達(dá)了全行業(yè)收購中國感光材料工廠，在中國建立世界一流水平感光工業(yè)的意圖。經(jīng)過近4年時間70多輪艱苦談判，涉及5省2市7家企業(yè)的“全行業(yè)”合資終于在1998年3月以“98協(xié)議”的面目呈現(xiàn)：中國7家感光廠，只保留保定樂凱一家，廈門福達(dá)、汕頭公元、無錫阿爾梅3家感光企業(yè)與柯達(dá)組建合資公司，上海感光、天津感光和遼源膠片3家感光企業(yè)在合資公司3年基建期內(nèi)不與其他外商合資合作。

根據(jù)“98協(xié)議”，柯達(dá)投資12億美元，收購上海、廈門的全部感光生產(chǎn)設(shè)施，收購廣東公元的彩色膠卷生產(chǎn)線以及對合資公司進(jìn)行改造。柯達(dá)還得到了三年的中國市場專營權(quán)：成為惟一能在中國生產(chǎn)和銷售感光材料的外資企業(yè)。98協(xié)議奠定了中國感光行業(yè)的格局，就如同人們現(xiàn)在看到的那樣——富士的市場占有率由最高的80%下降為20％，而它最大的競爭對手柯達(dá)膠卷則達(dá)到了60％。柯達(dá)利用三年專營權(quán)在中國大陸市場開發(fā)了數(shù)千家快速彩色連鎖沖印店。

“98協(xié)議”的簽訂是柯達(dá)在中國命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，1996年，中國還是柯達(dá)膠卷的第17大市場，2001年就上升為僅次于美國的第二大市場，而柯達(dá)的高層預(yù)計(jì)，5年之后中國將變?yōu)榭逻_(dá)的全球第一大市場。

“98協(xié)議”在促成柯達(dá)成功的同時也盤活了國內(nèi)的感光廠，鍛煉了本土企業(yè)樂凱的筋骨。正如樂凱老總杜昌燾說，“由于柯達(dá)的存在，樂凱也更強(qiáng)大了”。據(jù)透露，“98協(xié)議”中有一附加條款：柯達(dá)必須在國內(nèi)建一個原料廠，幫助樂凱掌握膠片制造中的核心技術(shù)，柯達(dá)最后把片基廠設(shè)在了新疆。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，樂凱更多的是“自己發(fā)展了自己”。樂凱這些年的研發(fā)水平一直很高，與美國相差不大，市場步伐穩(wěn)健，加上擁有低成本的優(yōu)勢，樂凱的市場空間一直在穩(wěn)步拓展。據(jù)了解，推崇儒家之道的樂凱，在技術(shù)競爭中保持著自身優(yōu)勢，同時還參與國際市場的競爭，在美國市場已有5億美元左右的出口額。

相對柯達(dá)與樂凱的成功，“98協(xié)議”成為富士在中國戰(zhàn)略最失誤的一步，對此富士的體會可能深過他人。事實(shí)上此份協(xié)議本應(yīng)屬于富士而不是柯達(dá)。從進(jìn)入中國市場的時間上來說，富士早于柯達(dá)，作為開拓中國市場的先驅(qū)者，富士憑其領(lǐng)先、精湛的技術(shù)和富有創(chuàng)意的產(chǎn)品很受顧客歡迎。1998年國內(nèi)的感光材料行業(yè)陷入困境，當(dāng)時政府有關(guān)方面首先向富士提出了合作意向，但富士卻表示沒有興趣。也許日本企業(yè)更注重投入和產(chǎn)出的正比，喜歡采取“短平快”式的競爭策略，從而導(dǎo)致當(dāng)時的富士沒有對本土產(chǎn)業(yè)做出實(shí)質(zhì)性承諾，拒絕了政府的橄欖枝，把合資的機(jī)會拱手讓給了柯達(dá)?！耙徽衅邋e，滿盤皆輸”。當(dāng)年參與該協(xié)議的一位中國官員說：“富士沒想過來中國合作建廠，但柯達(dá)卻是主動找上門來的?！?/p>

借助數(shù)碼，殺出新路

隨著數(shù)碼相機(jī)的普及，傳統(tǒng)的膠片業(yè)受到巨大沖擊。如今，柯達(dá)、富士、愛克發(fā)、柯尼卡都將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向了數(shù)碼影像，而樂凱在這場數(shù)字大潮中卻似乎無所作為。

從膠卷市場看，樂凱限于資金、技術(shù)、品牌、管理等方面的不足一直難以拉近與柯達(dá)、富士間存在的差距，只能以低價和生產(chǎn)專用膠片來維系國內(nèi)市場三角競爭格局。有分析說，膠卷是樂凱的一大主營方向，但膠卷早已不是樂凱惟一的利潤支柱。近幾年來，樂凱膠卷所帶來的利潤不再大幅增長，市場份額也徘徊不前。公司的利潤也多年持續(xù)下滑。2000年其利潤是2.1億元，2001年為1.39億元，2002年下挫到了1.24億元。今年一季度最新的報(bào)告表明，樂凱的主營收入和利潤再次下滑。樂凱必須尋找出路。

對于富士而言，近年來則因“98協(xié)議”及涉嫌走私等因素漸漸在膠片等耗材方面一蹶不振。

不過在數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域富士得到了阻擊柯達(dá)的王牌，在全球數(shù)碼相機(jī)市場上，富士的占有率為20%，名列第三，也位于柯達(dá)之前。2001年4月，富士在蘇州火速興建數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)廠；同年9月，富士聲稱拿到了數(shù)碼相機(jī)在中國的內(nèi)銷權(quán)，本土生產(chǎn)的30～50%將內(nèi)銷中國市場；富士當(dāng)年還在上海、北京、廣州花1000萬元豎起了路牌，并投資1500萬元成為“九運(yùn)會”的主要贊助商，而這一切都是為了“人們能夠重新認(rèn)識富士”；同時，富士的營銷理念也越來越貼近本土環(huán)境，對渠道也有新的動作。為配合數(shù)碼相機(jī)的快速成長，富士號稱，三年內(nèi)將在中國投資3個億開辦富士數(shù)碼激光沖印店。

柯達(dá)在這場角逐中自然不會輕易松手。除了一方面維護(hù)其在國內(nèi)傳統(tǒng)影像行業(yè)中的老大地位外，另一方面同樣加大在數(shù)碼領(lǐng)域的市場步伐。早在2001年3月，柯達(dá)在中國的第一家全新數(shù)碼影像店在上海開業(yè)，隨后啟動“9.9萬計(jì)劃”，即花9.9萬可開一家柯達(dá)數(shù)碼連鎖店，向最大的競爭對手富士公司發(fā)起強(qiáng)有力的沖鋒。在廣州、深圳、北京和上海等三十幾個城市，柯達(dá)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擴(kuò)大至1000多個柯達(dá)快速彩色店，在這一領(lǐng)域繼續(xù)保持服務(wù)優(yōu)勢。

2001年9月18日，柯達(dá)與上海海鷗合資成立上海達(dá)海照相機(jī)有限公司生產(chǎn)數(shù)碼相機(jī)；2002年7月24日，柯達(dá)與中國電子行業(yè)的主力北大方正電子有限公司結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開拓中國數(shù)碼相機(jī)市場。柯達(dá)數(shù)碼影像部大中華區(qū)及韓國總經(jīng)理陳永興說：“同方正的合作有助于補(bǔ)充柯達(dá)數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道，解決了在國內(nèi)進(jìn)一步開拓渠道的問題；其次，方正是出版印刷領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，提供集成的數(shù)碼影像解決方案，和國內(nèi)外眾多的媒體集團(tuán)有著密切的合作?！?/p>

牽手樂凱，誰主沉浮

樂凱在“黃綠紅大戰(zhàn)”中所處的地位非常微妙。它既是中國感光材料業(yè)碩果僅存的民族品牌，也是平衡柯達(dá)、富士之爭的重要力量。

在媒體曝出富士與樂凱達(dá)成合資方案內(nèi)幕后，盡管樂凱董事會秘書李建新用“簡直是瞎扯”等詞句，否認(rèn)有關(guān)報(bào)道，然而業(yè)內(nèi)人士表示，市場上近期一直在傳樂凱膠片要進(jìn)軍數(shù)碼領(lǐng)域，先知先覺的市場主力資金早已提前介入了該股，股價也從最底部上升了近40%左右。

種種跡象表明樂凱與富士的合資可能性比較大。2003年6月13日，樂凱膠片(600135)召開董事會，修改了公司的經(jīng)營范圍，將“信息影像材料加工用藥液及相關(guān)化學(xué)品、彩擴(kuò)設(shè)備、與銀鹽產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)碼影像材料的研制、生產(chǎn)、銷售”等業(yè)務(wù)，納入了公司主要經(jīng)營范圍。

而富士作為數(shù)碼影像的整體方案提供商，幾乎囊括了數(shù)碼影像的整條產(chǎn)品線，可以在硬件設(shè)備上大大充實(shí)彌補(bǔ)樂凱的不足。樂凱也同時希望通過合資，利用富士成熟的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)及國際營銷網(wǎng)絡(luò)，將樂凱全面推向國際市場。富士曾雄心勃勃地要在中國建立1000家數(shù)碼激光沖印店，與樂凱合資后，搶奪沖印市場的步伐會明顯加快，其魔術(shù)手?jǐn)?shù)碼激光沖印設(shè)備也有望在市場上發(fā)揮更大的威力。據(jù)稱，一旦富士與樂凱合資，樂凱的銷售網(wǎng)絡(luò)和市場也將為富士所用，而這正是富士與樂凱合資的最大目的。

對于樂凱與富士合資，業(yè)內(nèi)人士看法有異。一種觀點(diǎn)稱其對雙方有益，是“雙贏”，可以對柯達(dá)造成有力的沖擊。而另有觀點(diǎn)則對此有所懷疑，首先，在膠卷業(yè)務(wù)上，柯達(dá)已遙遙領(lǐng)先，富士的追趕不會一蹴而就?？逻_(dá)膠卷在北京超市里的占有率高達(dá)70%，余下的部分被富士、樂凱、愛克發(fā)、柯尼卡等瓜分。即使富士和樂凱的市場份額加起來，與柯達(dá)也存在“巨大差距”。其次，在相紙業(yè)務(wù)上，富士與柯達(dá)的差距也不小。因?yàn)橄嗉堉饕ㄟ^加盟的沖印店來銷售，而目前柯達(dá)的沖印店全國已超過6000家，今年有望達(dá)到8000家。據(jù)知情人士透露，富士沖印店的數(shù)量已不足柯達(dá)的1／3。尤其在像北京這樣的大城市里，大的連鎖沖印店幾乎都掛在柯達(dá)名下，在柯達(dá)的攻勢下，富士沖印店“倒戈”事件不斷。而樂凱在大城市里的沖印店更是寥寥無幾。第三，價格戰(zhàn)已近底線。近年來，為了反擊柯達(dá)，富士膠卷不斷挑起價格戰(zhàn)。目前富士膠卷的價格水平總體上都低于柯達(dá)，以富士100為例，有些超市只賣14元，而柯達(dá)100要賣到16元以上。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于柯達(dá)目前占有大部分市場份額，因此對于降價并不是很\"熱衷\"。富士與樂凱合資后，降價空間已十分有限。而且，柯達(dá)有關(guān)人士表示\"已做好降價準(zhǔn)備\"，即使富士進(jìn)一步發(fā)動價格戰(zhàn)，也未必能占到便宜。

不過這一切的一切還只是推測與估計(jì)，未來的黃綠紅大戰(zhàn)將是很有看頭的。

責(zé)任編輯 顧環(huán)宇