繹明宇

經(jīng)歷了前期信息化建設(shè)的各種經(jīng)驗和教訓(xùn)后，ERP市場在ERP軟件廠商近年不斷地培育和國家政府“以信息化帶動工業(yè)化”的政策刺激下，在去年下半年明顯地出現(xiàn)了加速增長的傾向，以ERP為代表的信息化建設(shè)已開始進入了一個全新的發(fā)展階段。

中國ERP市場主要集中在華南、華東和華北三個地區(qū)，分別占全國市場的30％、24％、20.5％。這三個地區(qū)經(jīng)濟比較發(fā)達，企業(yè)信息化水平高，對企業(yè)信息化建設(shè)的要求也較高。制造業(yè)和基礎(chǔ)行業(yè)是中國ERP產(chǎn)品的主要行業(yè)市場。

品牌相對集中

國內(nèi)在中國ERP市場中，由財務(wù)軟件商轉(zhuǎn)型為ERP軟件商的用友、金蝶占據(jù)了國內(nèi)品牌的領(lǐng)先地位；和佳、英克等傳統(tǒng)ERP廠商也取得了較快的發(fā)展；神州數(shù)碼從產(chǎn)品分銷方向轉(zhuǎn)入ERP產(chǎn)品的銷售和集成，累計簽單超過150份，成為中國ERP市場上的一批黑馬。

國內(nèi)品牌的集中度明顯增強，用友、金蝶、神州數(shù)碼、浪潮通軟、和佳、東軟金算盤、新中大、博科、英克、安易這10家廠商的市場份額占全部國內(nèi)品牌的87.4％。同時，一直只關(guān)注高端市場的國外品牌SAP和ORACLE開始涉足中小企業(yè)市場，SAP推出了中小型應(yīng)用解決方案，而ORACLE與聯(lián)想、SUN公司聯(lián)手啟動了“鯤鵬計劃”，其“Oracle電子商務(wù)套件特別版”的整體解決方案（包括企業(yè)的軟件、硬件）的總體投資不超過100萬元。

從而ERP市場呈現(xiàn)出主流品牌之間大比拼的格局，“強者統(tǒng)吃”的趨勢已十分突出，品牌集中度明顯增強了。可以說，目前中國ERP市場已從自由競爭階段轉(zhuǎn)入了壟斷競爭階段。

“多元通用”型向“行業(yè)專業(yè)”型轉(zhuǎn)變

以前的ERP產(chǎn)品強調(diào)的是產(chǎn)品的通用性，可以適應(yīng)各種行業(yè)和各種規(guī)模的企業(yè)。目前流通業(yè)、能源業(yè)和其它行業(yè)在制造業(yè)信息化的帶動下迫切需要信息化，并希望通過實施ERP提高管理水平和經(jīng)濟效益。但畢竟各行業(yè)均有各自的特點，不可能完全由一系統(tǒng)解決方案來應(yīng)對，原有的以生產(chǎn)制造為核心的ERP軟件并不能適應(yīng)這些行業(yè)的需求。

有鑒于此，目前主流ERP產(chǎn)品由單一產(chǎn)品向系列化的行業(yè)解決方案方向發(fā)展，ERP行業(yè)解決方案成為大勢所趨。

市場格局發(fā)生變化

中國ERP市場基本分為高、中、低端三類市場，據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2002年中國ERP市場中，小中大型企業(yè)的ERP市場比例分別占：26％、41.2％和32.8％。ERP各類市場呈現(xiàn)不同的競爭態(tài)勢，隨著中國ERP產(chǎn)品趨于成熟，市場格局開始發(fā)生根本性的變化。

高端市場上少數(shù)國內(nèi)品牌開始向國外品牌爭奪份額。傳統(tǒng)上，利潤最高的高端市場（合同金額超過1000萬元的項目）由少數(shù)國外品牌（如SAP、ORACLE等）所把持，其它ERP廠商很難介入。目前國內(nèi)主流品牌（如用友、金蝶等）已開始逐步進入這個領(lǐng)域，特別是在國防、涉密行業(yè)中，國內(nèi)主流品牌具有明顯的獨占優(yōu)勢。

在高端市場中，ERP廠商競爭的焦點不是價格，而是功能的強大和完善，這一點上國外品牌由于應(yīng)用時間長、經(jīng)驗豐富等原因，所以有著傳統(tǒng)的優(yōu)勢。但隨著國內(nèi)主流ERP廠商近年的學(xué)習(xí)和研發(fā)，其ERP產(chǎn)品從理念上和技術(shù)上已接近了國際先進水平，它們爭取國內(nèi)高端市場的步伐已明顯地加快了。

中端市場是國內(nèi)外主流廠商的競爭主戰(zhàn)場。對于ERP廠商來說，這些ERP用戶有一定的經(jīng)濟實力，能夠支付得起ERP產(chǎn)品及實施費用；同時，他們對ERP產(chǎn)品的技術(shù)要求又不像高端用戶那么苛刻，所以成為多數(shù)ERP廠商的關(guān)注重點。以浪潮通軟、安易、金航數(shù)碼為代表國內(nèi)中端ERP廠商和以IFS、四班為代表的國外廠商（目前中國市場上的國外品牌已達40余個），以其獨特的解決方案、長期的經(jīng)驗和合理的報價等綜合優(yōu)勢來爭取將中端市場的更大份額。

低端市場的競爭法寶依然只有價格。低端ERP市場上ERP廠商數(shù)量眾多，而素質(zhì)參差不齊。同時，低端ERP市場的用戶對ERP項目的投入很少，所以其競爭的主要手段就是價格，ERP廠商的服務(wù)深度必然較弱，其建成后的后期維護工作成為一個難點。有的ERP廠商不提供原代碼或修改接口，造成一段時間后，企業(yè)業(yè)務(wù)或管理模式發(fā)生改變后，無法修改，被迫放棄產(chǎn)品或?qū)⒕褪褂茫@給企業(yè)用戶帶來了長遠(yuǎn)利益的損失。另外，這種無序化競爭的結(jié)果也對中端市場帶來了不良的影響。同時，這也孕育了未來ERP廠商大整合期的到來。

價格走勢緩慢降低

由于前期作為信息化主體的大型企業(yè)數(shù)量較少，而且有不少企業(yè)進行了局部的或全面的信息化建設(shè)，可以說大型企業(yè)需求逐漸飽和，而協(xié)同式、智能化的電子商務(wù)還不成熟，所以大型企業(yè)對ERP軟件的需求將保持穩(wěn)定。而同時，由于國內(nèi)主流ERP產(chǎn)品在技術(shù)上的突破以及國外品牌（如仁科）不斷登陸中國，對于大中型企業(yè)的解決方案已逐步增多，競爭日益激烈，價格呈緩慢下降趨勢。另外，中國企業(yè)用戶逐漸接受ERP理念，對ERP軟件的需求升溫，但多數(shù)企業(yè)的價格承受能力較弱。

從賽迪顧問調(diào)查來看，企業(yè)用戶對ERP軟件的價格期望值大致為：100萬元以上的占1.9％；10～100萬元的占10.8％；2～10萬元的占38.2％；2萬元以下的占48.1％，可以說，絕大部分企業(yè)用戶對ERP項目的預(yù)期價格都在100萬元以下。企業(yè)用戶的這種價格預(yù)期對于ERP軟件的價格有著相當(dāng)?shù)挠绊懥?，從而抑制了ERP軟件價格走高的趨勢。加上低端市場競爭主要靠的價格因素，使得惡性競爭現(xiàn)象時常出現(xiàn)，從而整體上打壓了ERP市場的價格。這些因素都使得ERP軟件產(chǎn)品的價格逐漸走低。而ERP廠商在價格導(dǎo)致的毛利率下降的同時，利潤總額卻在市場規(guī)模擴大中不斷提高。

ERP市場的發(fā)展趨勢

中國ERP市場進一步發(fā)展的趨勢不會改變，這主要是由于中國企業(yè)信息化水平低、國家的大力扶持、ERP產(chǎn)品的成熟和成功實施等原因決定的。

信息化水平低的現(xiàn)實為中國ERP市場留下了巨大的發(fā)展空間。雖然中國企業(yè)信息化建設(shè)工作已取得了相當(dāng)明顯的進展，尤其是財務(wù)軟件系統(tǒng)在許多企業(yè)中都得到了廣泛地應(yīng)用。但由于基礎(chǔ)差、“欠帳多”以及認(rèn)識不足等原因，以ERP軟件為代表的綜合管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用程度很低。至今成功實施ERP系統(tǒng)的中國企業(yè)用戶還不到5000家，而且還具有明顯的發(fā)達區(qū)域、高收益行業(yè)和集中于大型企業(yè)的應(yīng)用特點，這就為未來ERP系統(tǒng)的應(yīng)用向其它區(qū)域、其它行業(yè)和中小型企業(yè)拓展留下了巨大的空間。

國家的大力推動和扶持有力地推動了ERP市場的發(fā)展。2002年底，國家頒布和實施了《振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要（2002～2005年）》，在培育國內(nèi)市場、擴大軟件出口、扶持軟件企業(yè)、核心技術(shù)開發(fā)和軟件人才培養(yǎng)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方面給出了明確的目標(biāo)：到2005年，軟件銷售額將達到2500億元，其中國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的占有率達到60％，出口達到50億美元，軟件人才達到80萬人。這就為中國軟件業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策基礎(chǔ)。

與綱要相對應(yīng)的是具體的政府資金等方面的支持。如國家科技部啟動了促進制造業(yè)信息化發(fā)展的“百億工程”；原國家經(jīng)貿(mào)委啟動了國債技改資金支持國有企業(yè)信息化建設(shè)；國家稅務(wù)總局也提出國有企業(yè)進行信息化可以享受稅收優(yōu)惠政策等。國家政策的支持對于啟動ERP項目有著極為重要的推動作用，不少企業(yè)的ERP項目上馬就是源于這些政策支持。

提高綜合實力的內(nèi)在需求刺激企業(yè)用戶對ERP產(chǎn)品的需求。現(xiàn)代企業(yè)的競爭是綜合實力的競爭，也就是說，一個企業(yè)要想立于不敗之地，就首先在同業(yè)中不能顯示出弱項，然后才能突出自己的優(yōu)勢資源，以取得市場競爭的勝利；否則，最終只能被淘汰。長期以來，中國的企業(yè)與國外先進企業(yè)的收益水平存在著很大的差異，其根本原因就是以信息技術(shù)應(yīng)用水平低，對其它資源要素的倍乘作用不明顯。所以在中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）之后，面對國際巨人們?nèi)找鎻姶蟮母偁帀毫?，盡快彌補信息技術(shù)應(yīng)用弱勢就成為眾多中國企業(yè)的主要工作之一，這是未來ERP市場進一步發(fā)展根本的內(nèi)在推動力。

ERP產(chǎn)品的成熟和成功應(yīng)用堅定了用戶的使用信心。前期之所以許多企業(yè)用戶對ERP軟件等應(yīng)用系統(tǒng)有著不信任的認(rèn)識，主要是由于投入大，而失敗率高（以至于業(yè)內(nèi)有“IT黑洞”之說），這給許多企業(yè)用戶帶來了不良的影響。但隨著近來企業(yè)信息化建設(shè)工作的深入，成功應(yīng)用ERP軟件的企業(yè)越來越多，加之管理軟件商和信息化管理咨詢公司對市場的不斷推廣，企業(yè)用戶對ERP的神秘感已逐步消失，對ERP的理念和運作方法越來越清晰，而且ERP軟件產(chǎn)品也在不斷地改進和成熟，從而堅定了企業(yè)用戶的實施信心。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，超過90％的主流ERP廠商都已通過了ISO9002。2002年，用友和金蝶都通過了CMM3認(rèn)證，博科也通過了CMM2認(rèn)證，ERP廠商的產(chǎn)品運作過程規(guī)范化程度明顯提高了，其產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性也相應(yīng)地增強了。

據(jù)賽迪顧問預(yù)測，未來5年中國ERP軟件市場的平均增長率為25.9％，其中2003年中國ERP市場的增長率為38.5％，總量將達到21.3億元。從垂直市場來看，2003年，大型企業(yè)的市場占32.6％；中型企業(yè)的市場占41.3％；小型企業(yè)的市場占26.1％。從行業(yè)市場來看，制造業(yè)、流通業(yè)、能源業(yè)依然是ERP市場的主體，分別占62.8％、19.4％、6.7％。從區(qū)域市場來看，依然是華南、華東和華北三個地區(qū)占主體，分別是30.1％、24.2％、20.2％。另外，華中、西南兩市場的份額有所上升，分別達到10.7％和6.9％?？梢哉f，未來中國ERP市場還將會上演更多的精彩篇章。