在過去兩年的時間里，圍繞著中國3G(第三代移動通信)所發(fā)生的事經(jīng)歷了樂觀與悲觀之間的來回搖擺。但種種跡象顯示，在國際主要電信運營商紛紛調(diào)低3G預期的同時，中國的3G政策卻正在越來越清晰地浮出水面。

8月22日，一個囊括了主管部門機構(gòu)、國內(nèi)主要電信運營商、電信制造商、科研人員及電信業(yè)專家的內(nèi)部研討會在深圳召開，會議的主題便是研究中國發(fā)展第三代移動通信系統(tǒng)的策略。雖然會后相關(guān)政策并未馬上出臺，但仍然被業(yè)內(nèi)普遍認為是中國3G決策正式啟動的一個信號。

與此同時，由信息產(chǎn)業(yè)部無線電管理局完成起草的關(guān)于3G無線頻譜的規(guī)劃，也已經(jīng)在近日上報至信息產(chǎn)業(yè)部高層，并等待有關(guān)部門進一步的批復。一位參與3G決策的專家對《財經(jīng)》表示，如果順利的話，中國第三代移動通信所使用的無線頻譜規(guī)劃方案有望在近日內(nèi)正式公布，最遲也會在年內(nèi)出臺。

從國際經(jīng)驗來看，一旦3G所使用的無線頻譜規(guī)劃正式發(fā)布，也就意味著政府已經(jīng)為3G整體策略的出臺做好了必要的技術(shù)熱身。以日本為例，從公布正式的無線頻譜規(guī)劃到發(fā)放3G牌照的時間約為六個月，這實際上已經(jīng)為中國3G政策“倒計時”的測度提供了參考坐標。

“深圳會議”

雖然上月舉行的\"深圳會議\"只是一個由數(shù)十人參加的小型研討會，但與會人士大多相信，這次會議已清晰地揭示了下一步的走向。

一個耐人尋味的細節(jié)是，此次會議真正的組織者實際上是國家信息化工作辦公室。這個在國務院信息化領導小組直接領導下的機構(gòu)被業(yè)內(nèi)普遍認為將成為中國3G政策最后的“出牌者”。在該辦公室轄下，一個以中國移動通信集團公司總工程師李默芳為負責人的中國3G規(guī)劃專家組，是3G政策設計最基本的班底。

據(jù)悉，目前規(guī)劃組下設四個小組，分別為運營商組、制造商組、科研組以及經(jīng)濟組，其中經(jīng)濟組是最新補充的。運營商組主要包括來自中國移動、中國聯(lián)通兩家在位的移動運營商的代表，以及幾乎肯定將獲得移動牌照的中國電信集團以及中國網(wǎng)通集團的代表，電信設備制造商組中有來自華為、中興、大唐以及東方通信這些國內(nèi)的電信制造企業(yè)，科研組則代表了包括信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院、北京郵電大學以及清華大學等科研院所的力量。經(jīng)濟組由來自國務院體改辦、國務院發(fā)展研究中心以及中國社科院等對中國3G政策可能導致的產(chǎn)業(yè)格局和經(jīng)濟影響有相當研究的專家學者組成。

在“深圳會議”上，上述四個組別的負責人分別闡述了本組別對于中國3G政策的態(tài)度。與會人士透露，雖然就全球范圍而言，3G發(fā)展并不順利，但在中國發(fā)展3G的必要性問題上，已沒有太大的爭論。會上爭論的焦點只有一個：何時出臺。

一個最為核心的問題是，中國對3G業(yè)務的當前需求以及潛在需求到底有多大？信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院副總工程師楊培芳對《財經(jīng)》坦言，實際上過去對市場需求的測算是比較粗糙的，以前人們說到2005年會有多少需求，現(xiàn)在看來不能太樂觀。國務院體改辦經(jīng)濟體制與管理研究所研究員史煒則更為悲觀，他認為目前正在試運行的2.5G因市場需求未達預期，制造商與運營商矛盾重重正陷入困境，所以不管從投資優(yōu)化的角度來考慮，還是從實際市場需求的角度來考慮，3G上馬的時間都宜謹慎。

上述擔心正是影響3G時間表的最重要因素。而“深圳會議”達成的一個重要共識是，政策制定者必須在中國3G政策正式出臺前就需求問題拿到正面答案。

在“深圳會議”僅僅一周之后，信息產(chǎn)業(yè)部就啟動了一個市場調(diào)查項目，主題正是中國3G市場的需求及潛在容量。10月，中國3G規(guī)劃組將以調(diào)研結(jié)果為基礎，完成3G規(guī)劃的討論稿，并供屆時在浙江杭州舉行的中國3G第二次峰會討論。3G規(guī)劃的正式報告，則將于今年年底正式呈送給國務院信息化領導小組，以便為中國3G政策的最終出臺提供決策支持。

大唐的企圖

如果說中國的3G時間表僅僅取決于市場需求這一點的話，事情就會簡單得多，但實際上如何對待大唐電信集團提出的TD－SCDMA標準，正在成為決策層“甜蜜的煩惱”。

一位參加了“深圳會議”的知情人士透露，中國3G政策的出臺日期之所以一拖再拖，除了全球性的3G延緩以及中國市場的不確定性之外，最重要的是，中國有自主知識產(chǎn)權(quán)3G標準，目前不管是TD－SCDMA，還是LAS－CDMA，系統(tǒng)和產(chǎn)品線都尚不完整。對于這兩個國內(nèi)標準而言，它們的成熟還有待時日。

“深圳會議”后的8月26日至28日，一個由國家經(jīng)貿(mào)委和中國工程院組成的專家組，對大唐電信集團的TD－SCDMA進行了考察，作出的結(jié)論是，大唐的技術(shù)如果開發(fā)下去是行得通的，其技術(shù)先進性并不亞于另外兩種被國際電聯(lián)接納的3G標準WCDMA和CDMA2000。而信息產(chǎn)業(yè)部副部長婁勤儉也在近日表示，國家對于大唐電信的支持不會動搖。

大唐電信集團由信息產(chǎn)業(yè)部電信科學技術(shù)研究院脫胎而來。1999年由信息產(chǎn)業(yè)部批準成立，現(xiàn)直屬中央大型企業(yè)工委管理。

幾乎同時，LAS－CDMA標準化工作組也在湖北武漢召開了第三次全體會議，并吸納了博威、巨龍、信息產(chǎn)業(yè)部電子30所以及海信等新的成員。

但是，兩難的悖論仍然存在，即如果不盡快對技術(shù)標準的選擇進行明晰的話，即使大唐電信的合作方西門子也未必會盡全力投入到TD－SCDMA的產(chǎn)業(yè)化進程中去。有確切的消息表明，目前西門子對于這一標準的投入處于相對停滯的狀態(tài)。這意味著，當決策層希望等待可以給TD－SCDMA以及LAS－CDMA留出充分的成熟時間的時候，由于資金投入和支持技術(shù)標準的企業(yè)實力上的巨大差距，它也可能被WCDMA和CDMA2000甩得更遠。

而即將公布的中國3G無線頻譜規(guī)劃方案，無疑會在中國3G政策正式出臺之前起到相當微妙的作用，因為頻譜資源實際上也是政府掌控的最為重要的電信資源之一。

在這份尚未公開的規(guī)劃方案中，除了按照國際慣例，為WCDMA和CDMA2000標準留出四段共計60MHz的對稱FDD頻段之外，還為TD－SCDMA和LAS－CDMA等標準留出了2300MHz至2400MHz之間共計100MHz的非對稱TDD頻段。截止到目前為止，所有已經(jīng)公布3G頻譜規(guī)劃的國家中，TDD頻段遠遠大于FDD頻段，中國還是第一個。

以歐盟為例，根據(jù)歐洲無線電通信委員會制定的3G頻譜規(guī)劃，在總計155MHz頻段中，留給TD－SCDMA和LAS－CDMA的專用非對稱頻段只有35MHz（1900MHz至1920MHz以及2010MHz至2025MHz），就連歐洲最早進行TD－SCDMA標準實驗的1920MHz至1980MHz頻段，也被定義成了WCDMA和TD－SCDMA的共享頻段。澳大利亞與新西蘭為TD－SCDMA留出的空間分別為20MHz和5MHz；日本甚至根本就沒有為其預留非對稱頻段。

如果考慮到WCDMA所需帶寬至少為5MHz，而TD－SCDMA所需最小帶寬只有1.6MHz左右，即后者對相同寬度頻段的利用率遠大于前者，上述無線頻譜規(guī)劃中的政策傾向性是顯而易見的?！敦斀?jīng)》獲知，以支持國內(nèi)自有的3G標準來帶動中國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已在信息產(chǎn)業(yè)部的高層和國家信息化七人領導小組中都獲得了有力的支持。

有消息稱，為縮小TD－SCDMA與其它兩種標準之間的產(chǎn)業(yè)化差距，決策層很可能會首先出臺TDD頻段規(guī)劃，然后再出臺FDD頻段規(guī)劃，以更好地發(fā)揮政策的“杠桿作用”。

無疑，這份頻譜規(guī)劃的出臺，雖然很難使得各大電信設備制造商徹底改變原有的戰(zhàn)略布局，但顯然會加大TD－SCDMA和LAS－CDMA的吸引力，從而為進一步縮小與另外兩種標準在產(chǎn)業(yè)化上的差距提供了一種現(xiàn)實可能性。

當然，在技術(shù)上此次頻譜規(guī)劃最終的“含金量”如何，仍取決于一個前提：60MHz的對稱FDD頻段，是否已經(jīng)足以滿足中國未來的3G業(yè)務需求？如果答案是不夠，則相當于中國在規(guī)劃上已為TD－SCDMA預留了市場空間。不過業(yè)內(nèi)對此看法不一。

第五張移動牌照

在“深圳會議”上，關(guān)于3G牌照的發(fā)放數(shù)量問題，比較主流的看法是在四張以內(nèi)。中國社科院數(shù)量與經(jīng)濟研究所主任張昕竹在接受《財經(jīng)》采訪時表示，從國外發(fā)放3G牌照的情況來看，基本上是在2G運營商的基礎上再增加一張或者兩張。

而就中國而言，由于信息產(chǎn)業(yè)部部長吳基傳已經(jīng)明確承諾中國電信以及中國網(wǎng)通集團都將成為全業(yè)務運營商，再加上原有的運營商中國移動和中國聯(lián)通，四張牌照已經(jīng)成為公開的秘密。

現(xiàn)在的懸念是，還會有第五張移動牌照嗎？在國務院體改辦研究員史煒看來，即使給民營企業(yè)或者民營企業(yè)組成的投標團這樣一個特殊的牌照資源，由于電信作為網(wǎng)絡性行業(yè)的特殊性，而3G又是一個系統(tǒng)性很強的東西，加上其缺乏市場資源和客戶，任何一家民營企業(yè)都不具備和上述四大電信公司競爭的實力。比較現(xiàn)實的渠道應該是設法在現(xiàn)有的主運營商里面持股。北京郵電大學研究生院副院長呂廷杰和信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院副總工程師楊培芳也是上述觀點的支持者。

但不同的聲音在業(yè)界依然存在。一些專家認為，中國電信以及中國網(wǎng)通實際上一直在從事小靈通這種移動業(yè)務，所以發(fā)四張移動牌照只是把原來的隱性移動運營商顯性化而已，并沒有增加新的競爭者。這與國際慣例并不相符。

如果以市場容量來看，中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所副研究員余暉認為中國完全可以容納五六個甚至更多個移動運營商，而不用擔心過度競爭的問題。

“至于民營企業(yè)是否具備做好3G業(yè)務的實力，應該由市場來決定，電信行業(yè)并沒有那么多的特殊性。”他在接受《財經(jīng)》采訪時批評說，“所謂行業(yè)的特殊性很多時候只是為了維持超額壟斷利潤的借口而已。”在他看來，資源是可以調(diào)配的，一旦獲準進入，很難說已初具規(guī)模的民營企業(yè)完全沒有機會。

按照目前的無線頻譜規(guī)劃，中移動、中聯(lián)通、中國電信以及中國網(wǎng)通將同時獲得15MHz的對稱FDD頻段以及相當數(shù)量的TDD頻段應該沒有太大疑問。由于15MHz的FDD頻段已經(jīng)讓一些運營商抱怨頻段太少，因此如果增加新的移動牌照的話，最大的可能就是單獨發(fā)放TDD頻段。知情人士指出，從頻段資源上來看，由于TD－SCDMA有著較高的頻譜利用率，因此只要有5MHz的頻段就可支持一家單獨的運營商，在目前預留的100MHz龐大的TDD頻段中，切割出來分給第五個，甚至更多的運營商，實際上并不存在任何技術(shù)上的障礙。

由此推斷，如果有第五張牌照，這張牌照就很可能將成為事實上的\"TD－SCDMA牌照\"，對于大唐來說，極有可能成為扭轉(zhuǎn)整個戰(zhàn)局的轉(zhuǎn)折點。

明爭暗斗

回到電信制造商和運營商層面，雖然都力推3G，但在對待TD－SCDMA的問題上卻顯然各有算盤，與決策者已經(jīng)透露出的傾向并不一致。

在推動中國3G決策的諸多力量中，有兩股力量是最為清晰的，一個是電信設備制造商，一個是尚未取得移動牌照的中國電信集團和中國網(wǎng)通集團。

從國內(nèi)幾大電信設備制造商公布的今年上半年財報來看，熊貓電子（600775）的凈利潤從7911萬元跌至了2029萬元；中興通信（000063）和東方通信（600776）凈利潤的下降幅度也達到27％和47％；，大唐電信（600198）凈利潤更是下降了94％。國內(nèi)電信設備制造業(yè)的老大華為沒有公開上市，因此無法知悉其具體的經(jīng)營狀況，但從近日10％的裁員幅度來判斷，顯然也正面臨挑戰(zhàn)。

在這種情況下，一旦中國3G進程被正式啟動，新增至少兩個移動運營商所需要的設備投資，加上現(xiàn)有的兩大運營商對新設備的采購需求，將能夠使中國電信設備市場短期內(nèi)實現(xiàn)強勁反彈。

中國電信和中國網(wǎng)通的動力也是顯而易見的，固定電話業(yè)務的收入增長趨緩已經(jīng)成為一種全球性的趨勢。因此，盡快拿到3G牌照，切入移動市場，比拿到什么樣的牌照以及采用什么樣的技術(shù)標準更為重要。實際上，據(jù)“深圳會議”經(jīng)濟組的專家透露，促進移動市場的充分競爭，打破目前雙寡頭壟斷的局面，也被決策層看成盡快啟動3G決策的最為重要的動力之一。

令人費解的是現(xiàn)有兩大移動運營商中國移動和中國聯(lián)通也在積極推動3G決策。一般來說，作為既得利益者，應該更愿意充分享受2.5G可能帶來的市場收益，而延緩3G發(fā)牌在中國實際上就是延緩新進入者入場的速度。

但事實上，正是由于未來競爭的不可逆轉(zhuǎn)迫使這兩大移動運營商不得不未雨綢繆。據(jù)悉，聯(lián)通為推出CDMA2000 1X以對撼中移動，已與韓國最大的移動運營商SK電信達成協(xié)議，將組建一家無線互聯(lián)網(wǎng)公司，年底正式掛牌，其股權(quán)比例為70：30。

SK電信已經(jīng)于今年一月份啟動了全球第一個屬于3G范疇的商用CDMA2000 1X EV－DO網(wǎng)絡，而根據(jù)中國的政策，在3G牌照沒有發(fā)放的情況下，是不允許開展基于3G的業(yè)務的。有消息人士透露，中移動已就合資一事向信息產(chǎn)業(yè)部抗議，指責中聯(lián)通是希望通過和SK電信的合作，在即將啟動的CDMA2000 1X這個2.5G平臺秘密試驗3G業(yè)務，從而取得在3G競爭中的先發(fā)優(yōu)勢。這顯然是處于領先地位的中移動不想看到的。僅僅是因為來自更高層的直接干預，聯(lián)通的合資項目才沒有被叫停。

由此以來，早發(fā)牌照就變成了雙方心照不宣的選擇，聯(lián)通可以避免業(yè)務撞線的潛在政策性風險，而中移動也能夠得到公平競爭的機會，在政策的陽光下開始3G業(yè)務試驗。

而在標準的選擇上，華為、中興與大唐都存在不小的分歧。華為目前已經(jīng)和愛立信就WCDMA標準開展了合作，據(jù)透露，實際上從1996年開始華為就致力于CDMA標準的研發(fā)，目前擁有的相關(guān)專利已經(jīng)超過了百項。國際電信聯(lián)盟的一份報告指出，華為具備在45天內(nèi)提供CDMA產(chǎn)品的實力，在緊急情況下供貨周期可以壓縮到30天之內(nèi)。而中興通訊則是國內(nèi)惟一具有提供CDMA 2000 1X EV－DO系統(tǒng)的電信設備制造商。

楊培芳、呂延杰等專家指出，一旦中國決定采用TD－SCDMA標準，大唐基于技術(shù)優(yōu)勢，將有可能一舉建立國內(nèi)電信制造的領先地位，同時也意味著中國市場與全球其它市場的分隔，這是華為與中興不愿意看到的結(jié)局。但以現(xiàn)有實力來看，如果中國選擇WCDMA或者CDMA2000標準的話，這些國內(nèi)廠商不僅有望瓜分到國內(nèi)50％左右的3G市場份額，還可在全球龐大的3G市場中分一杯羹。

有消息稱中國電信以及中國網(wǎng)通都對WCDMA標準表現(xiàn)出了濃厚的興趣，但中國電信企業(yè)發(fā)展部負責人否認了放棄TD－SCDMA的傳言。他指出，只要TD－SCDMA能夠?qū)崿F(xiàn)良好的網(wǎng)間漫游，設備采購以及綜合使用成本得以大幅降低，如果政府能夠出臺相應的鼓勵政策的話，中國電信仍不排除采用TD－SCDMA組網(wǎng)的可能性。

許多專家曾經(jīng)希望中國3G政策能夠成為WTO約束下政府通過公共政策來平衡產(chǎn)業(yè)格局的“樣板戲”，但現(xiàn)在來看，這種看法仍然有些過于樂觀?？v觀截止到目前為止的3G政策進程，雖然政策制定的參與者已經(jīng)擴大到多個利益主體，并且開始吸收處于相對中立地位的專家的意見，但對于最后決策卻影響甚微。

與此形成鮮明對比的是國外的情況以日本為例，早在1998年7月，政府就面向公眾公布了日本引入3G的指導方針并征求意見；同年11月，日本郵電部正式公布了此次征求意見的結(jié)果。2000年2月，也就是在正式發(fā)放三張3G牌照前四個月，日本政府又再次向社會公布了3G許可政策的草稿并征求意見?；蛟S，中國的公共政策真正脫離“小眾政策”的過程比我們想像的要漫長得多，3G政策可能只是一塊試圖尋找突破口的試金石而已。