5月19—23日，第29屆世界燃?xì)獯髸?huì)在中國北京召開。23日，世界燃?xì)饴?lián)盟（IGU）正式發(fā)布《2025年全球LNG報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》。《報(bào)告》對(duì)全球LNG貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)、價(jià)格走勢(shì)、天然氣液化能力、LNG終端等信息進(jìn)行了分析?！笆逦濉逼陂g，是我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)天然氣清潔能源的需求會(huì)持續(xù)增加，LNG作為我國天然氣市場中的重要組成部分，全球LNG行業(yè)的發(fā)展勢(shì)必對(duì)我國天然氣的供需產(chǎn)生重要影響。

貿(mào)易緩慢增長，價(jià)格持續(xù)回落

《報(bào)告》顯示，2024年，全球LNG貿(mào)易量為4.1億噸，同比增加982萬噸，增幅 2.4% ，略高于2023年增幅（ 2.1% ），但距離2022年 6.8% 的增幅有較大差距。

從出口地區(qū)來看，亞太、中東和北美依然占據(jù)前三名，出口量分別為1.39億噸、9425萬噸和8864萬噸；從出口國來看，美國從2023年成為全球最大LNG出口國后，在2024年依然保持了這個(gè)位置，出口LNG約8840萬噸，比2023年增加389萬噸，也是出口增量最大的國家；其次為澳大利亞，出口量約8100萬噸；第三為卡塔爾，出口約7720萬噸。從LNG進(jìn)口地區(qū)來看，亞太和亞洲地區(qū)仍然是主要的LNG流向地區(qū)，2024年進(jìn)口LNG達(dá)到2.83億噸，增量約2225萬噸，同比增加 7.8% 。同時(shí)，歐洲進(jìn)口量約為1.0億噸，同比下降2122萬噸。從進(jìn)口國來看，中國依然是全球最大的LNG進(jìn)口國，2024年進(jìn)口7864萬噸，約占全球LNG進(jìn)口總量的 19.12% ，與全球第二進(jìn)口國日本（6772萬噸）的差距在逐步拉大，第三為韓國（4701萬噸）。中國（增量745萬噸）印度（增量419萬噸）和埃及（增量265萬噸）為排名前三的LNG增量國家。

從LNG價(jià)格來看，全球年均價(jià)格都有較大幅度下降。其中，亞太地區(qū)JKM基準(zhǔn)的LNG價(jià)格全年均價(jià)為11.91美元/mmBtu，同比下降 13.5% ，全年價(jià)格波動(dòng)范圍為7.98＼～15.59美元 /mmBtu ；太平洋地區(qū)NWE基準(zhǔn)的LNG價(jià)格全年均價(jià)為10.6美元 /mmBtu ，同比下降 11.6% 。

產(chǎn)能增幅較大，增量主要在中國

《報(bào)告》顯示，截至2024年底，有22個(gè)國家/地區(qū)在運(yùn)營LNG出口設(shè)施，全球天然氣液化產(chǎn)能約為4.9億噸/年，同比增加約 1.3% 。美國的天然氣液化規(guī)模仍然是全球最大，液化能力約為9750萬噸/年，與2023年相比增加了450萬噸/年。澳大利亞和卡塔爾排名第二、第三，分別為8760萬噸/年和7710萬噸/年，保持與上一年相同的產(chǎn)能。這三個(gè)國家的液化能力目前占全球液化能力的一半以上。

但是，全球LNG需求增長難以消納新增供應(yīng)，LNG價(jià)格或有顯著回落。相對(duì)寬松的供求關(guān)系，為需求方在資源談判中提供了更大話語權(quán)，從而在尋求長協(xié)或者現(xiàn)貨資源時(shí)，獲得更多的談判空間。全球LNG消費(fèi)新增市場主要來自亞洲，中國將是主要的增量市場?！笆逦濉逼陂g，中國在國際市場上預(yù)計(jì)可以獲得量價(jià)更具優(yōu)勢(shì)的LNG資源。但是，對(duì)于以前簽署的一些高價(jià)LNG長協(xié)合同則并不友好，需要擁有這些合同的供應(yīng)商通過市場手段，合理謀劃原有合同與新增資源的配比，降低綜合成本。

接收站利用率小幅下降，值得警惕

《報(bào)告》顯示，截至2024年底，全球共有47個(gè)國家/地區(qū)建有LNG接收站，再氣化能力總計(jì)為10.6億噸/年，同比增加了6660萬噸/年。新增產(chǎn)能中，亞洲貢獻(xiàn)了 25.1% ，全部為中國新增能力，其次為歐洲新增 22.3% 。

2024年，全球LNG接收站再氣化能力平均利用率為 38.6% ，低于2023年的 40.1% 。下降幅度最大的為歐洲，2022年俄烏沖突后，歐洲LNG接收站的利用率曾一度上漲到 65% ，隨后逐年下落，2023年下降到 54% ，2024年更是由于終端需求下降等原因，利用率下降到 41% ，基本達(dá)到了2022年俄烏沖突前的水平。

亞洲和亞太地區(qū)的LNG接收站平均利用率在2022—2024年之間基本維持在43% 左右。其中，中國LNG接收能力約為1.56億噸/年，利用率約為 50% ；日本接收能力約為2.17億噸/年，利用率約為 31% ，韓國接收能力1.43億噸/年，利用率約為 33% ，印度接受能力44.5百萬噸／年，利用率約為 59% 。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十五五”我國LNG接收能力為2.5億＼～3億噸/年。根據(jù)目前的研究，2030年，我國LNG進(jìn)口量約1.2億噸?！笆逦濉蹦?，我國LNG接收站利用率為 40%～48% ，相比目前有一定幅度的下降。但是，在LNG接收站利用率下降的同時(shí)，也要看到LNG儲(chǔ)罐的增加，對(duì)于提高天然氣儲(chǔ)備能力的有利影響。同時(shí)，也要考慮LNG接收站運(yùn)營企業(yè)必須保證正常運(yùn)營，因此，在做出投資決策前，需要綜合平衡好LNG儲(chǔ)備和生產(chǎn)運(yùn)營之間的合理關(guān)系，在提高LNG儲(chǔ)備能力時(shí)，更要維持企業(yè)的正常投資效益。

FLNG新技術(shù)應(yīng)用，保供手段更加靈活

浮式液化天然氣（FLNG）生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置作為一種在海上進(jìn)行LNG生產(chǎn)的前沿技術(shù)，因其靈活性、對(duì)環(huán)境影響較小、降低運(yùn)輸成本等優(yōu)勢(shì)，近年來取得一定的發(fā)展。

《報(bào)告》顯示，2024年，墨西哥AltamiraFLNG項(xiàng)目（液化能力140萬噸/年）和剛果MarineXIIFLNG項(xiàng)目（液化能力60萬噸／年）投產(chǎn)，使得這兩個(gè)國家成為LNG出口國，也使得全球運(yùn)營的FLNG項(xiàng)目達(dá)到8個(gè)，總產(chǎn)能約為1440萬噸/年。

2024年，全球最終投資決策的液化項(xiàng)目大幅下降，僅批準(zhǔn)了4個(gè)項(xiàng)目共1480萬噸/年的新液化能力，是自2020年以來最低的數(shù)據(jù)。2023年批準(zhǔn)的液化能力約為5880萬噸/年。

FLNG已成為陸上LNG接收站的可替代選擇，尤其是在環(huán)境敏感地區(qū)或者基礎(chǔ)設(shè)施有限的地方更具吸引力。目前，在全球15個(gè)國家/地區(qū)已經(jīng)提出了新的FLNG項(xiàng)目，這些項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)化的第二代FLNG裝置，憑借更短的交付周期和更低的資本獲得市場更多的關(guān)注。

我國海上天然氣是增儲(chǔ)上產(chǎn)的主力軍，非常適合FLNG的應(yīng)用?？梢栽诤猱a(chǎn)量豐富、海上天然氣管道建設(shè)成本過高、距離用氣區(qū)域較遠(yuǎn)的地方，研究建設(shè)FLNG液化裝置，將海氣就地液化，然后運(yùn)輸?shù)接脷廨^為集中的市場。

我國天然氣消費(fèi)南北季節(jié)性峰谷差較大，南方在夏天用氣高峰，北方在冬季采暖季用氣需求大，南北具有一定的互補(bǔ)性。如果全部用陸上LNG接收站來達(dá)到調(diào)峰作用，會(huì)降低利用率，既增加了投資成本也增加了運(yùn)營維護(hù)成本。在這些地區(qū)，可以充分發(fā)揮FLNG的靈活性，在天然氣保供期間，在南方北方之間靈活調(diào)用FLNG為市場供氣，為我國天然氣保供提供一個(gè)更加靈活的手段。

綜上所述，全球LNG產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，總體上趨于寬松。但是，影響國際LNG發(fā)展的因素較多，地緣政治、貿(mào)易壁壘、投資風(fēng)險(xiǎn)等都會(huì)對(duì)未來全球LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。為了國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，我國在做好跟蹤國際LNG發(fā)展趨勢(shì)、尋找有利時(shí)機(jī)的同時(shí)，更多的是要做好國內(nèi)天然氣的增儲(chǔ)上產(chǎn)，夯實(shí)國產(chǎn)氣在能源供應(yīng)中的基礎(chǔ)。