中國銀行業(yè)已進(jìn)入低利率、低息差、低增長時代。2024年，銀行業(yè)在復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境中深耕拓業(yè)，加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，穩(wěn)妥防范化解金融風(fēng)險，保持整體運(yùn)行穩(wěn)健，并通過動態(tài)平衡規(guī)模、定價、風(fēng)險與資本，實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升，呈現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域信貸增長、非息收入占比提升、負(fù)債成本下降、風(fēng)險口收斂的發(fā)展態(tài)勢。

2024年銀行業(yè)經(jīng)營情況分析

2024年，銀行業(yè)提高資產(chǎn)負(fù)債管理的主動性、科學(xué)性、前瞻性，積極探索低息差環(huán)境下的高質(zhì)量發(fā)展路徑。從經(jīng)營表現(xiàn)看，“增”的態(tài)勢有效延續(xù)，重點(diǎn)領(lǐng)域信貸增量走高、非息收入占比上升、資本充足水平提高；“減”的成效持續(xù)鞏固，負(fù)債成本不斷壓降、風(fēng)險敞口有序收斂，整體形成量質(zhì)并舉、穩(wěn)中向好的發(fā)展格局。

擴(kuò)規(guī)模：加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，積聚發(fā)展新動能

總量上，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，增速趨于放緩。2024年末，商業(yè)銀行總資產(chǎn)余額為380.52萬億元，同比增長 7.23% ，增速較上年同期下降3.72個百分點(diǎn)。分銀行類型看，國有大行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)分別同比增長 7.64% 、 4.67% ，8.96% 、 6.04% ，增速分別較上年同期下降5.49、1.98、1.7、3.16個百分點(diǎn)。結(jié)構(gòu)上，信貸資源進(jìn)一步向政策重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜。2024年末，科技型中小企業(yè)貸款、綠色貸款、普惠小微貸款均保持兩位數(shù)增長，同比增速分別為 21.2% 、 21.7% 、 14.6% （見圖1）。

增營收：拓寬中間業(yè)務(wù)增收渠道，提高非息收入占比

為應(yīng)對息差下行挑戰(zhàn)，銀行業(yè)充分把握市場機(jī)會，靈活調(diào)整資產(chǎn)配置策略，通過波段操作增厚收益，持續(xù)推動綜合化經(jīng)營。2024年末，商業(yè)銀行非息收入占比為 22.42% ，同比上升2.49個百分點(diǎn)。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入仍處下行通道。受減費(fèi)讓利政策落地執(zhí)行、銀保費(fèi)率普遍下調(diào)以及支付清算/信用卡相關(guān)收入收縮等因素影響，2024年42家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入平均同比下降 9% 。其他非息收入成為主要貢獻(xiàn)因素。2024年債市利率持續(xù)震蕩下行，12月31日1年期、10年期國債收益率分別為 1.08% ，1.675% ，同比分別大幅下降100個、88個基點(diǎn)，銀行把握債券市場高頻低波業(yè)務(wù)機(jī)會，獲取價差收益，投資收益和公允價值變動損益高增，支撐利潤表現(xiàn)，42家上市銀行其他非息收入平均同比增長 26% （見圖2）。

固底盤：多渠道補(bǔ)充核心資本，筑牢穩(wěn)健經(jīng)營基石

銀行業(yè)嚴(yán)格落實(shí)資本新規(guī)要求，強(qiáng)化資本精細(xì)化管理，穩(wěn)妥有序開展資本補(bǔ)充，最大程度提高資本使用效率和價值回報。2024年末，商業(yè)銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為 15.74% .12.57% ， 11% ，分別同比上升0.68、0.45、0.46個百分點(diǎn)。分銀行類型看，國有大行、股份商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行資本充足率分別為 18.33% 、 13.98% 12.97% 、 13.48% ，分別同比上升0.78、0.55、0.35、1.27個百分點(diǎn)（見圖3）。

降成本：推進(jìn)負(fù)債精細(xì)化管理，釋放息差改善空間

2024年，商業(yè)銀行凈息差為 1.52% ，同比下降17個基點(diǎn)，降幅較上年同期收窄5個基點(diǎn)。分銀行類型看，國有大行、股份商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行凈息差分別為 1.44% 、 1.61% 、 1.38% 、 1.72% ，同比分別下降18個、15個、19個、17個基點(diǎn)。凈息差降幅收窄主要得益于銀行加強(qiáng)負(fù)債管理，持續(xù)壓降負(fù)債成本。資產(chǎn)端，在政策利率調(diào)降、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及強(qiáng)化新發(fā)放企業(yè)貸款和存量房貸利率聯(lián)動下，資產(chǎn)收益率延續(xù)下行態(tài)勢，2024年全年1年期、5年期以上LPR分別累計(jì)下行35個、60個基點(diǎn)，12月新發(fā)放企業(yè)貸款和個人住房貸款的加權(quán)平均利率（本外幣）分別為 3.43% 和 13.11% 0較上年同期分別低約36個基點(diǎn)和88個基點(diǎn)，處于歷史低位。負(fù)債端，監(jiān)管部門多措并舉引導(dǎo)負(fù)債成本下降，包括“手工補(bǔ)息”集中治理、多輪存款掛牌利率下調(diào)、智能通知存款下架、非銀同業(yè)活期存款利率納入自律管理以及對各類存款引入利率調(diào)整兜底條款等；同時，商業(yè)銀行主動優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，壓降高成本存款，并增強(qiáng)低成本結(jié)算性存款的組織能力。2024年上市銀行計(jì)息負(fù)債成本率平均為 2.13% ，同比下降14個基點(diǎn)，但負(fù)債成本率降幅低于資產(chǎn)收益率降幅，導(dǎo)致凈息差整體仍承壓下行（見圖4、圖5）。

控風(fēng)險：夯實(shí)風(fēng)險防控根基，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定

加強(qiáng)風(fēng)險防控和風(fēng)險處置能力，不良貸款率持續(xù)下降。2024年末，商業(yè)銀行不良貸款率為 1.5% ，同比下降0.09個百分點(diǎn)（見圖6）。分銀行類型看，國有大行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行不良率分別為 1.23% 、1.22% 、 2.8% ，分別同比下降0.03、0.04、0.54個百分點(diǎn)，城商行不良率與上年同期持平 （1.76%） ）。

風(fēng)險抵補(bǔ)能力充足，撥備覆蓋率維持在較高水平。2024年末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為 1211.19% ，同比上升1.71個百分點(diǎn)（見圖6）。分銀行類型看，國有大行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行撥備覆蓋率分別為 248% 、 216.3% 、 188.08% 、 156.4% ，國有大行、股份制商業(yè)銀行、城商行撥備覆蓋率分別同比下降0.48、2.77、6.86個百分點(diǎn)，農(nóng)商行撥備覆蓋率同比上升22.03個百分點(diǎn)（見圖6）。

同業(yè)戰(zhàn)略新動向與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效

客戶經(jīng)營精細(xì)化、數(shù)字化、生態(tài)化趨勢明顯

2024年，銀行業(yè)在客戶分層分類、數(shù)字化精準(zhǔn)運(yùn)營、生態(tài)化服務(wù)協(xié)同等方面持續(xù)發(fā)力，提升在客戶觸達(dá)、精準(zhǔn)服務(wù)、價值創(chuàng)造等方面的能力。

深化分層分類分級精細(xì)化經(jīng)營。銀行在對客戶分層分類的基礎(chǔ)上，通過細(xì)分服務(wù)團(tuán)隊(duì)、重塑經(jīng)營體系以及差異化授權(quán)等方式，提高精細(xì)化經(jīng)營能力。例如，招商銀行將對公客戶分為總行戰(zhàn)略客戶、分行戰(zhàn)略客戶、中小企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶，細(xì)分客戶經(jīng)理隊(duì)伍，針對不同類型客戶匹配不同的服務(wù)方式，提高單客價值責(zé)獻(xiàn)；按照AUM對零售客戶進(jìn)行分級，著重推進(jìn)零售組織體系改革，新設(shè)零售客群部，統(tǒng)籌財富平臺部及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心職能，重構(gòu)零售客群經(jīng)營體系，釋放基層客戶經(jīng)理服務(wù)潛能，形成“尾部整合、中部做細(xì)、高端做精”的分層經(jīng)營格局。平安銀行完善從戰(zhàn)略客戶到小微客戶的分層經(jīng)營和梯度培育，并依據(jù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)類型進(jìn)行授權(quán)，避免“一刀切”。

推進(jìn)客戶經(jīng)營數(shù)智化轉(zhuǎn)型。銀行堅(jiān)持?jǐn)?shù)智驅(qū)動，強(qiáng)化AI在客戶金融服務(wù)領(lǐng)域的深度應(yīng)用，釋放數(shù)據(jù)潛力。例如，工商銀行完善數(shù)字化客戶經(jīng)營頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)個人客戶全視角感知、全維度畫像、全產(chǎn)品供給、全渠道展業(yè)、全策略適配的數(shù)智流程建設(shè)。招商銀行以科技賦能新交互，數(shù)字服務(wù)全周期，并運(yùn)用大模型技術(shù)打造數(shù)字產(chǎn)品經(jīng)理，重塑客戶服務(wù)交互方式，準(zhǔn)確識別客戶意圖，為企業(yè)提供不同發(fā)展階段的財資管理數(shù)字化服務(wù)。

構(gòu)建生態(tài)化客戶服務(wù)體系。圍繞“以客戶為中心”的理念，從客戶需求出發(fā)，構(gòu)建“商行 + 投行”“融資 + 融智”“金融 + 非金融”全渠道一體化服務(wù)體系。例如，建設(shè)銀行打造“科技金融智慧生態(tài)

1.0”，制定“善建科技”綜合金融服務(wù)方案，創(chuàng)新推出“科技易貸”“科技研發(fā)貸款”等拳頭產(chǎn)品，形成覆蓋企業(yè)全生命周期和技術(shù)全生命周期的“股貸債?！碑a(chǎn)品服務(wù)體系，構(gòu)建“一站式”服務(wù)、即時化響應(yīng)、便捷化操作的線上服務(wù)新生態(tài)。浦發(fā)銀行打造“商行 + 投行 + 生態(tài)”一體化服務(wù)模式，以全鏈條服務(wù)提升價值能力。通過構(gòu)建“股、債、貸、保、租、孵、撮、聯(lián)”綜合化服務(wù)體系，從發(fā)現(xiàn)客戶向培育孵化客戶轉(zhuǎn)變；采取訂單、股權(quán)、并購融資等撮合對接類服務(wù)，主動為企業(yè)建信、增信、授信。民生銀行持續(xù)深耕支付生態(tài)建設(shè)，重點(diǎn)打造“聚惠民生日”支付品牌，創(chuàng)新七大生活板塊支付滿減活動，聯(lián)合不同行業(yè)場景，打造多樣化支付主題促銷活動，促進(jìn)客戶、商戶、銀行多方共贏。

“堡壘式”資負(fù)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性

2024年，資產(chǎn)決定負(fù)債的經(jīng)營邏輯愈加明顯，銀行業(yè)深入落實(shí)國家戰(zhàn)略部署和監(jiān)管要求，提升對重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)質(zhì)效，注重資本節(jié)約、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本壓降，從“高收益資產(chǎn)—高成本負(fù)債”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)收益資產(chǎn)—低成本負(fù)債”。

信貸投放錨定重點(diǎn)領(lǐng)域，確?！傲俊钡暮侠碓鲩L。對公端，壓降票據(jù)貼現(xiàn)等低收益貸款，以“區(qū)域 + 行業(yè)”為抓手，加強(qiáng)區(qū)域特色化產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新以及重點(diǎn)行業(yè)研究，提高風(fēng)險可控、收益穩(wěn)定的貸款占比。例如，中信銀行在長三角、珠三角、京津冀、成渝地區(qū)的貸款增量占全年對公貸款增量的 194% ，并加快拓展國家級“專精特新”企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、上市和擬上市公司等優(yōu)質(zhì)新客戶。平安銀行 70% 的貸款增量來自基建民生、高端制造、能源行業(yè)、科技企業(yè)，同時在供應(yīng)鏈、跨境業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域基礎(chǔ)上，增加項(xiàng)目貸款和設(shè)備更新貸款等中長期貸款。零售端，通過聚焦優(yōu)質(zhì)客群、豐富消費(fèi)場景、強(qiáng)化平臺合作等，在住房按揭和消費(fèi)貸款領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。例如，平安銀行深化零售改革轉(zhuǎn)型，主動壓降“新一貸”“宅抵貸”等高風(fēng)險零售資產(chǎn)，提升住房按揭、持證抵押等基石類業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶占比，住房按揭貸款同比增長 7.4% ，居同業(yè)前列。招商銀行挖掘國家政策鼓勵的升級性消費(fèi)場景及個人或家庭真實(shí)綜合消費(fèi)場景，堅(jiān)持以信用狀況良好且收入來源穩(wěn)定的客戶為主（如代發(fā)客戶、優(yōu)質(zhì)行業(yè)客戶），消費(fèi)貸款增速連續(xù)三年超 30% 。

搶抓非信貸業(yè)務(wù)市場機(jī)會，通過增加金融投資增厚收益。商業(yè)銀行持續(xù)提升交易能力，擇機(jī)、擇時加大利率債、地方債等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資，合理配置信用債和債券基金，多家銀行投資收益同比增幅突破 50% 。例如，建設(shè)銀行建立完善的債券投資策略體系，對策略及時進(jìn)行動態(tài)重檢優(yōu)化。興業(yè)銀行持續(xù)完善“研究一決策一執(zhí)行”機(jī)制，依托資產(chǎn)負(fù)債管理委員會、固定收益季度策略會、投資交易敏捷小組會議三大支柱組成的決策機(jī)制，更好把握波段機(jī)會，債券、利率、外匯、貴金屬等業(yè)務(wù)保持較好發(fā)展。

積極拓展低成本結(jié)算性存款。商業(yè)銀行花大力氣增結(jié)算、控久期，以代發(fā)、收單、財富業(yè)務(wù)為突破口，實(shí)現(xiàn)低成本資金有效沉淀，并做好高成本存款到期置換，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。例如，中信銀行通過升級產(chǎn)品、優(yōu)化系統(tǒng)、拓展場景，加快交易結(jié)算能力建設(shè)，有效管控負(fù)債成本，2024年末中信銀行負(fù)債成本率同比下降18個基點(diǎn)，降幅居股份行首位。興業(yè)銀行推進(jìn)對公業(yè)務(wù)“織網(wǎng)工程3.0”，重點(diǎn)提高對公客戶動戶率，打造資金閉環(huán)，2024年閉環(huán)支付結(jié)算金額達(dá)22.92萬億元，較上年增長 15.93% 0

做好“五篇大文章”加速銀行自身轉(zhuǎn)型發(fā)展

商業(yè)銀行根據(jù)自身稟賦優(yōu)勢，完善高度適配的產(chǎn)品和服務(wù)體系，在差異化做好“五篇大文章”時，形成“各展所長、協(xié)同共進(jìn)”的金融供給新格局，加速自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

科技金融領(lǐng)域，以投貸聯(lián)動與創(chuàng)新賦能服務(wù)硬核創(chuàng)新。一是構(gòu)建科技金融生態(tài)閉環(huán)。中信、招商、興業(yè)等發(fā)起設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司，試點(diǎn)科技企業(yè)并購貸款，支持科技企業(yè)特別是“鏈主”企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合。

二是發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)金融業(yè)務(wù)。中國銀行持續(xù)迭代“知貸通”“知惠貸”等知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資產(chǎn)品，支持高新技術(shù)企業(yè)、“專精特新”企業(yè)等科創(chuàng)主體將“沉睡”專利轉(zhuǎn)化為融資“硬通貨”，助力知識產(chǎn)權(quán)價值變現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)升級。

綠色金融領(lǐng)域，以產(chǎn)品創(chuàng)新與跨境協(xié)同助力低碳轉(zhuǎn)型。聚焦清潔能源、節(jié)能環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級等重點(diǎn)領(lǐng)域，推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤融資、轉(zhuǎn)型金融工具、碳資產(chǎn)抵質(zhì)押等創(chuàng)新產(chǎn)品。中國銀行發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢，構(gòu)建“境內(nèi) + 境外”“債券 + 貸款”的綠色金融生態(tài)。境內(nèi)承銷綠色債券規(guī)模連續(xù)多年居銀行間市場首位，境外發(fā)行中資銀行首筆美元可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。中信銀行優(yōu)化綠色金融組織模式，在湖州分行掛牌綠色金融示范行，推出掛鉤綠色債券的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

普惠金融領(lǐng)域，以場景深耕與數(shù)字風(fēng)控破解融資難題。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、民生場景開發(fā)定制化普惠金融產(chǎn)品和服務(wù)，推動普惠金融產(chǎn)品向綠色轉(zhuǎn)型、鄉(xiāng)村振興、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域延伸。民生銀行持續(xù)深化“蜂巢計(jì)劃”，圍繞衛(wèi)浴、跨境電商、社區(qū)醫(yī)療、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、學(xué)前教育以及農(nóng)林牧漁等與民生消費(fèi)緊密關(guān)聯(lián)的特色產(chǎn)業(yè)，將授信產(chǎn)品嵌入核心企業(yè)或者特定場景客群的生產(chǎn)經(jīng)營中。農(nóng)業(yè)銀行普惠金融依托深厚“三農(nóng)”根基，量身定制“鄉(xiāng)旅貸”“馬力貸”等專屬產(chǎn)品，以靈活擔(dān)保、高效審批破解融資難題，精準(zhǔn)滴灌小微群體。同時，借科技之力優(yōu)化流程，搭建線上線下協(xié)同服務(wù)模式，客戶經(jīng)理深入田間地頭、漁港村舍上門辦貸，讓偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村創(chuàng)業(yè)者足不出戶享服務(wù)。

數(shù)字金融領(lǐng)域，技術(shù)賦能與生態(tài)構(gòu)建并重。一是憑借資金實(shí)力、客戶基礎(chǔ)和技術(shù)優(yōu)勢，在數(shù)字金融領(lǐng)域側(cè)重構(gòu)建綜合服務(wù)生態(tài)，覆蓋普惠金融、政務(wù)服務(wù)、跨境金融等場景。建設(shè)銀行以“新金融”理念為指引，依托“建行生活”App拓展本地生活場景，結(jié)合“裕農(nóng)通”服務(wù)農(nóng)村市場，構(gòu)建“金融科技 + 場景金融”生態(tài)。二是憑借靈活機(jī)制，開展敏捷創(chuàng)新與場景深耕。平安銀行依托平安集團(tuán)生態(tài)，整合保險、醫(yī)療、汽車等場景，推出“口袋銀行”App，提供“金融 + 生活”“一站式”服務(wù)。三是依靠本地化服務(wù)與特色場景突圍。北京銀行持續(xù)迭代“京彩生活”ApP，聚焦本地生活服務(wù)（如社保、公積金查詢），同時通過“京管企”平臺服務(wù)中小企業(yè)。

養(yǎng)老金融領(lǐng)域，加快推進(jìn)在養(yǎng)老金金融、養(yǎng)老服務(wù)金融和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融三大板塊的全面布局。養(yǎng)老金金融領(lǐng)域，圍繞備老客群與退休客群核心需求，實(shí)施差異化策略，提供多元化金融產(chǎn)品。民生銀行通過“一個工具、一套產(chǎn)品、一支隊(duì)伍、一組方案”，幫助備老客群規(guī)劃養(yǎng)老儲備；結(jié)合“非凡禮遇”權(quán)益體系，滿足退休客群醫(yī)療、社交文娛等需求。養(yǎng)老服務(wù)金融領(lǐng)域，推進(jìn)渠道適老化改造，打造養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)圈。建設(shè)銀行在全國推出60家“健養(yǎng)安”養(yǎng)老金融特色網(wǎng)點(diǎn)，將其打造為該行踐行“養(yǎng)老金融專業(yè)銀行”戰(zhàn)略的核心載體。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融領(lǐng)域，圍繞醫(yī)藥、養(yǎng)老用品、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等的融資需求，提供差異化信貸支持。民生銀行圍繞醫(yī)藥與醫(yī)療器械、養(yǎng)老科技與智慧養(yǎng)老、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)等，依托綜合信貸、供應(yīng)鏈金融等服務(wù)加大支持力度。

風(fēng)險管控注重主動防御與精準(zhǔn)拆彈

2024年，在利率下行、息差收窄與風(fēng)險交織的復(fù)雜環(huán)境下，銀行業(yè)立足經(jīng)營格局演變，通過零售金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管控創(chuàng)新、風(fēng)控體系智能化升級、跨境金融風(fēng)險防控布局等，構(gòu)建起“主動防御、精準(zhǔn)拆彈、動態(tài)平衡”的風(fēng)險管理體系，為穿越經(jīng)濟(jì)周期提供核心支撐。

零售金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管控成為重中之重。受經(jīng)濟(jì)基本面偏弱影響，信用卡、經(jīng)營貸、按揭貸款不良率均呈現(xiàn)回升態(tài)勢。招商銀行通過構(gòu)建風(fēng)險評估模型劃分區(qū)域風(fēng)險等級，聚焦低風(fēng)險區(qū)域優(yōu)質(zhì)客群開發(fā)，優(yōu)化零售客戶地域布局。同時強(qiáng)化風(fēng)險緩釋機(jī)制，提升抵押充足類小微貸款及按揭業(yè)務(wù)占比，完善抵押物全周期管理。平安銀行主動調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，壓降高風(fēng)險零售信貸口，提升按揭貸款配置比例，并通過深化客戶分層經(jīng)營與產(chǎn)品組合策略，強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)能力。

風(fēng)控從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動”向“算法賦能”轉(zhuǎn)型。建設(shè)銀行探索將大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)嵌入風(fēng)控全鏈條，完善不同類型客戶風(fēng)險識別模型和預(yù)警指標(biāo)體系，強(qiáng)化風(fēng)險“識別、預(yù)警、核查、處置”全鏈條管理。農(nóng)業(yè)銀行通過風(fēng)險數(shù)字化精準(zhǔn)識別和集中核查處置，風(fēng)險預(yù)警前移，提升對普惠、農(nóng)戶等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸風(fēng)險的集中防控能力。中信銀行依托知識圖譜技術(shù)打造反欺詐關(guān)聯(lián)圖譜，深度挖掘復(fù)雜交易網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)預(yù)警可疑賬戶近2萬個。

跨境金融風(fēng)險管理需求激增。隨著高水平對外開放及“穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”政策的推進(jìn)，企業(yè)“走出去”步伐加快，但地緣政治博弈、貿(mào)易政策反復(fù)及RCEP協(xié)定深化等復(fù)雜因素，疊加人民幣匯率雙向波動常態(tài)化，使企業(yè)面臨匯率風(fēng)險、供應(yīng)鏈中斷及合規(guī)成本上升挑戰(zhàn)。金融機(jī)構(gòu)通過創(chuàng)新服務(wù)應(yīng)對此類風(fēng)險。中國銀行強(qiáng)化匯率風(fēng)險中性理念宣導(dǎo)，配套遠(yuǎn)期結(jié)售匯、人民幣外匯期權(quán)等工具組合，并協(xié)同地方政府構(gòu)建中小微企業(yè)匯率避險增信機(jī)制。工商銀行重點(diǎn)發(fā)展“工銀e貿(mào)”體系，集成AI與區(qū)塊鏈技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全球支付交易合規(guī)自動篩查，支持跨境電商出口便利化，構(gòu)建智能化風(fēng)控屏障。中信銀行福州分行、寧波分行率先落地跨境金融服務(wù)平臺“企業(yè)匯率風(fēng)險管理服務(wù)”場景，依托平臺數(shù)據(jù)核驗(yàn)交易背景真實(shí)性，精準(zhǔn)匹配遠(yuǎn)期結(jié)售匯、掉期等衍生品。

結(jié)語

低利率、低息差、低增長時代，銀行業(yè)競爭格局加劇分化，追求以持續(xù)價值創(chuàng)造為特征的發(fā)展戰(zhàn)略成為必然趨勢。銀行業(yè)亟需構(gòu)建“雙輪驅(qū)動”發(fā)展新范式：一方面做“加法”，通過客戶分層經(jīng)營、重點(diǎn)區(qū)域深耕、差異化布局“五篇大文章”培育新的增長極；另一方面做“減法”，著力壓降負(fù)債成本、優(yōu)化運(yùn)營效率和管控風(fēng)險成本。通過建立“政策一收益一風(fēng)險”三維平衡機(jī)制，在凈息差持續(xù)收窄環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與自身經(jīng)營質(zhì)效的同步提升，走出一條“輕資本、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)特色”的可持續(xù)發(fā)展道路。＼～

（作者單位：中國民生銀行發(fā)展規(guī)劃部，民營經(jīng)濟(jì)研究中心）