2024年是民營銀行成立十周年。十年來，民營銀行立足普惠金融戰(zhàn)略定位，依托差異化、特色化的發(fā)展模式，與傳統(tǒng)商業(yè)互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競爭，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)與金融高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。2024年，民營銀行經(jīng)營發(fā)展仍延續(xù)明顯的“二八效應(yīng)”，以微眾銀行和網(wǎng)商銀行為代表的頭部機(jī)構(gòu)的規(guī)模與效益具有明顯的“斷層優(yōu)勢”，而隊(duì)伍中的“腰部”和“尾部”機(jī)構(gòu)則面臨資產(chǎn)質(zhì)量承壓、盈利能力下降、資本補(bǔ)充與監(jiān)管壓力加劇的局面。民營銀行在第一個(gè)十年實(shí)現(xiàn)了“從無到有”，站在下一個(gè)十年的起點(diǎn)，如何做到“從有到優(yōu)”，還需總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)省革新，持續(xù)完善造血輸血功能，逆勢而上，做大做強(qiáng)。我們始終相信：路雖遠(yuǎn)，行則將至。

資本規(guī)模集約分化，頭部領(lǐng)航尾部 承壓

民營銀行資本規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，頭尾部機(jī)構(gòu)分化趨勢特征明顯。2024年底，我國19家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)21467.74億元，首次突破2萬億元大關(guān)。資產(chǎn)規(guī)模同比增速高達(dá) 9.39% ，顯著高于同期銀行業(yè) 6.5% 的平均水平。共有5家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)千億元，它們分別為微眾銀行（6517.76億元）、網(wǎng)商銀行（4710.35億元）、蘇商銀行（1375.54億元）、眾邦銀行（1235.31億元）和新網(wǎng)銀行（1036.29億元）。其中，微眾銀行、網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模均突破4500億元，兩家“頭雁”機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)高達(dá)萬億元，遠(yuǎn)超其余17家銀行資產(chǎn)規(guī)?？偤停掷m(xù)領(lǐng)跑民營銀行業(yè)，具有明顯的“斷層優(yōu)勢”。而5家千億元級別的民營銀行資產(chǎn)規(guī)模總額達(dá)14875.25億元，占民營銀行業(yè)資產(chǎn)總額的比重高達(dá) 69.29% 。新安銀行、振興銀行等七家尾部銀行資產(chǎn)規(guī)模均不足500億元。故民營銀行整體資產(chǎn)規(guī)模集約分化趨勢顯著。就民營銀行資產(chǎn)規(guī)模增速而言，僅億聯(lián)銀行 （-21.15% ）、三湘銀行 （-10.46% ）與振興銀行 （-2.35% ）資本規(guī)模均呈負(fù)增長態(tài)勢，其中，億聯(lián)銀行與三湘銀行資產(chǎn)規(guī)模降幅均大于 10% 的水平。其余16家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模則呈不斷擴(kuò)張的趨勢，其中，共有5家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增長高于 10% 分別為微眾銀行（ （21.7%） ）、裕民銀行（ 21% ）、蘇商銀行（ 17.92% ）、華瑞銀行（ 16.05% ）與民商銀行（12.7% ）。故資本規(guī)模集約分化，頭部領(lǐng)航尾部承壓是我國民營銀行資本規(guī)模發(fā)展的典型特征（見圖1）。

民營銀行存貸款增速放緩，資產(chǎn)端與負(fù)債端承壓明顯。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率下行周期、監(jiān)管政策收緊與需求收縮等多重因素的共同作用下，我國民營銀行存貸款規(guī)模增速呈持續(xù)放緩的發(fā)展趨勢。2024年底，19家民營銀行的存款總額共計(jì)15604.15億元①，較上一年同比增長 9.5% ，明顯低于2023年 12.92% 的增速水平；貸款總額共計(jì)達(dá)13141.28億元②，較上一年同比增長6.47% ，明顯低于2023年 17.94% 的增速水平。2024年民營銀行業(yè)整體經(jīng)營壓力加劇。

從資產(chǎn)端看，受制于“一行一點(diǎn)”的經(jīng)營布局，民營銀行通常采用“高息 ?⁺ 線上”的吸儲模式，但是由于線下網(wǎng)點(diǎn)少、線上渠道窄、品牌知名度低等客觀因素的限制，加之利率下行周期、監(jiān)管政策收緊、壓降負(fù)債成本要求與大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)下沉的綜合影響，高息攬儲的方式難以為繼，該種吸儲模式正在遭受巨大的挑戰(zhàn)。這導(dǎo)致我國民營銀行獲客與攬儲壓力高于其他類型的銀行。2024年共有12家銀行存款規(guī)模同比增速放緩，其中億聯(lián)銀行、三湘銀行、振興銀行、藍(lán)海銀行與新網(wǎng)銀行降幅尤為明顯。從存款占負(fù)債的比重視角觀察可知，我國民營銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)有所改善，對同業(yè)負(fù)債的依賴程度進(jìn)一步降低，除裕民銀行（ 68.33% ）、蘇商銀行（ 67.4% ）、民商銀行（ 66.32% ）和新網(wǎng)銀行中 62.66% ）4家民營銀行外，其余15家銀行存款占比均在 70% 以上（見圖2、表1）。

從貸款端看，民營銀行旨在向小微企業(yè)、社區(qū)與“三農(nóng)”領(lǐng)域提供貸款服務(wù)，深耕普惠金融業(yè)務(wù)，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成相互補(bǔ)充、錯(cuò)位競爭的多層次發(fā)展格局，為提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效貢獻(xiàn)自身力量。然而，目前我國民營銀行貸款業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的行業(yè)形勢。其一，在經(jīng)濟(jì)下行周期，小微企業(yè)、低收入等群體市場信心不足、自身需求下降導(dǎo)致有效信貸需求被壓縮，貸款意愿降低。其二，由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速承壓，基于經(jīng)濟(jì)預(yù)期與風(fēng)險(xiǎn)考量，民營銀行自身的貸款意愿降低。其三，其他類型的商業(yè)銀行實(shí)施信貸市場下沉戰(zhàn)略，進(jìn)一步擠占了民營銀行的發(fā)展空間。故2024年，我國民營銀行貸款同比增速呈下降趨勢。其中，億聯(lián)銀行 （-27.55%） 、新安銀行 （-13.7%） ）、三湘銀行（ （-13.27% ）、藍(lán)海銀行 （-6.7% ）富民銀行 （-5.81% ）的貸款規(guī)模出現(xiàn)收縮，呈負(fù)增長狀態(tài)。除眾邦銀行（ 19.7% ）、蘇商銀行（12.08% ）和振興銀行（ 5.06% ）3家銀行貸款增速相較上一年增速有所增長外，其余銀行增速均低于上一年的增速。眾邦銀行秉承“破堵點(diǎn)、攻難點(diǎn)”戰(zhàn)略宗旨，聚焦先進(jìn)制造業(yè)、綠色經(jīng)濟(jì)及小微普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域，創(chuàng)新推出產(chǎn)業(yè)鏈貸、供貨貸等專項(xiàng)產(chǎn)品，拉動(dòng)貸款增速由2023年的 16.45% 躍升至2024年的 19.71% 。蘇商銀行堅(jiān)守普惠初心，發(fā)揮差異化優(yōu)勢，下沉基礎(chǔ)市場發(fā)放產(chǎn)業(yè)鏈貸款，取得了貸款增速不降反增的喜人成績。因此，深耕精耕普惠金融市場，是民營銀行突出重圍，創(chuàng)造貸款奇跡的重要法寶（見圖3）。

盈利能力分化明顯，增收不增利現(xiàn) 象凸顯

銀行盈利能力“二八效應(yīng)”明顯，部分機(jī)構(gòu)出現(xiàn)增收不增利現(xiàn)象。在盈利能力方面，微眾銀行、網(wǎng)商銀行兩個(gè)“頭部”民營銀行在營業(yè)收入與凈利潤維度實(shí)現(xiàn)了“斷層式”領(lǐng)先，而民營銀行的“腰部”和“尾部”機(jī)構(gòu)盈利能力面臨著巨大挑戰(zhàn)、承壓明顯，繼續(xù)延續(xù)著明顯的“二八效應(yīng)”。2024年民營銀行整體盈利水平有所下降。截至2024年底，18家民銀行行營業(yè)收入共計(jì)929.51億元，較上一年增長 3.93% ，凈利潤共計(jì)187.74億元，同比下降 11.66%^（3） 。民營銀行業(yè)整體呈現(xiàn)出營業(yè)收入增加、凈利潤下降的格局。

營業(yè)收入方面，微眾銀行（381.28億元）與網(wǎng)商銀行（213.14億元）營業(yè)收入共計(jì)594.42億元，占民營銀行業(yè)的比重高達(dá) 63.63% ，其余銀行營業(yè)收入規(guī)模均不足64億元。民營銀行業(yè)營業(yè)收入總規(guī)模的三分之二來源于兩家頭部銀行。華瑞銀行（ 41.31% ）、客商銀行（ （20.2% ）、新網(wǎng)銀行（ 16.07% ）和網(wǎng)商銀行0 13.71% ）等9家銀行的營業(yè)收入呈增長趨勢，規(guī)模持續(xù)增加。此外，藍(lán)海銀行（ -39.42% ）、錫商銀行（-26.74% ）、新安銀行（ .-22.47% ）等其余9家銀行營業(yè)收入規(guī)模出現(xiàn)收縮，其中藍(lán)海銀行營業(yè)收入規(guī)模下降最為嚴(yán)重。民營銀行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模分化趨勢十分明顯（見圖4）。

凈利潤方面，微眾銀行（109.03億元）、網(wǎng)商銀行（31.66億元）占民營銀行凈利潤總額的比重高達(dá) 74.9% ，遠(yuǎn)超其余民營銀行凈利潤總和，且占比呈逐年遞增的趨勢。反觀其他民營銀行，凈利潤水平均不足12億元。華瑞銀行（ 316.98% ）、武漢眾邦銀行0 26.17% ）、蘇商銀行（ 10.18% ）等9家民營銀行凈利潤水平實(shí)現(xiàn)了正向增長，其中華瑞銀行的表現(xiàn)尤為突出，其凈利潤增幅高達(dá) 316.98% ，與2023年相比利潤激增超3倍。這主要?dú)w功于華瑞銀行的精細(xì)化管理與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過削減非必要開支、嚴(yán)控運(yùn)營成本實(shí)現(xiàn)降本增效，并同時(shí)推出聯(lián)合貸創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，打開了利潤增長空間。吉林億聯(lián)銀行（ -521.43% ）、三湘銀行（-59.88% ）、藍(lán)海銀行（ ?-47.86% ）等9家民營銀行的凈利潤收縮，大幅下滑。其中，億聯(lián)銀行凈利潤驟降，虧損共計(jì)5.9億元，跌幅高達(dá) 521.43% 。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、過度依賴單一方合作與股東危機(jī)綜合引發(fā)億聯(lián)銀行業(yè)績劇烈下滑（見圖5）。

值得關(guān)注的是，2024年民營銀行普遍出現(xiàn)了“增收不增利”的現(xiàn)象。其中，2024年網(wǎng)商銀行營業(yè)收入同比增長 13.71% ，其凈利潤卻同比下滑 24.67% ·無獨(dú)有偶，新網(wǎng)銀行營業(yè)收人增長率為 16.7% ，凈利潤卻同比收縮 19.7% ；金城銀行營業(yè)收人增長幅度為0.81% ，其凈利潤卻同比下降 47.64% 。億聯(lián)銀行營業(yè)收入增長率為 12.47% ，但其利潤同比降幅卻達(dá)到了驚人的 521.43% 。由此可見，民營銀行普遍面臨增收不增利的問題。究其原因，民營銀行在規(guī)模擴(kuò)張與盈利能力之間尚未形成有效平衡。收入增長主要來源于信貸規(guī)模的擴(kuò)張及財(cái)富管理等新興業(yè)務(wù)的推動(dòng)，而利潤下降卻反映了銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)及成本控制等方面存在短板。部分民營銀行對定價(jià)相對較高的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)依賴性加強(qiáng)，面臨的不良貸款率攀升壓力加劇，從而導(dǎo)致?lián)軅溆?jì)提大幅增加。此外，為搶占市場份額，部分民營銀行提升獲客成本，加之科技投入的剛性支出，都促使利潤空間被進(jìn)一步壓縮。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯，資本補(bǔ)充壓力 加劇

回顧2024年，從內(nèi)部來看，民營銀行業(yè)務(wù)處于加速發(fā)展周期，而風(fēng)險(xiǎn)管理體系機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及防控能力的提升速度未能全面跟進(jìn)；從外部來看，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓態(tài)勢仍在延續(xù)，民營銀行小微企業(yè)貸款及消費(fèi)信貸等信貸資產(chǎn)質(zhì)量受到較大影響。綜合導(dǎo)致了民營銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，資本補(bǔ)充壓力加劇的局面。

不良貸款率方面，上升趨勢明顯。截至2024年底，民營銀行業(yè)不良貸款率均值為 1.54% ，顯著高于上一年同期水平（ 1.42% ）④。民營銀行不良貸款余額共計(jì)226億元，較2023年同比增長 13.57% ，其中，次級貸款余額為83億元，增長幅度最大，為 33.87% 0可疑類與損失類打款余額分別為94億元和49億元，同比增長率分別為 14.63% 和 10.91% 。其中，錫商銀行（ 83.82% ）、億聯(lián)銀行（ 72.05% ）、民商銀行0 60.67% ）等8家銀行不良貸款率同比攀升，由此可知不良貸款率抬升的銀行主要集中在中尾部。而以眾邦銀行 （-13.29% ）、三湘銀行 （-5.71% ）為首的共10家銀行不良貸款率同比有所下降。綜合來看，2024年我國民營銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量明顯承壓，2025年民營銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量提升、信貸風(fēng)險(xiǎn)管控這一艱巨任務(wù)（見圖6）。

撥備覆蓋率方面，依然存在較強(qiáng)的分化特征。2024年民營銀行整體撥備覆蓋率水平為 210.58% ，同比下降7.56%，但高于同期商業(yè)銀行208.13%的平均水平③我國民營銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)抵御能力仍有待增強(qiáng)。客商銀行的撥備覆蓋率水平為 422.7% ，同比上漲 39.75% ，其撥備覆蓋率水平與漲幅均處于民營銀行首位，微眾銀行（302.9% ）、眾邦銀行（ 267.29% ）撥備覆蓋率水平緊隨其后。而億聯(lián)銀行撥備覆蓋率水平為 153.02% ，降幅高達(dá) 102.68% ，逼近 150% 的監(jiān)管紅線，處于民營銀行業(yè)末位水平。反映了億聯(lián)銀行在資產(chǎn)質(zhì)量管理與風(fēng)險(xiǎn)控制方面面臨巨大挑戰(zhàn)與壓力。此外，以客商銀行和蘇商銀行為代表的7家民營銀行撥備覆蓋率水平有所上調(diào)，表明其風(fēng)險(xiǎn)防控意識不斷增強(qiáng)；而錫商銀行與民商銀行等11家銀行撥備覆蓋率水平則呈下降趨勢，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力水平有所下降。其中，微眾銀行、新網(wǎng)銀行積極推動(dòng)撥備覆蓋率回歸合理水平，從而增強(qiáng)其信貸投放能力，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力（見圖7）。

資本充足率方面，呈逐年下降的趨勢。2024年18家民營銀行的資本充足率的平均水平為 12.74% ，相較上一年下降了11個(gè)百分點(diǎn)，且民營銀行業(yè)資本充足率低于同期商業(yè)銀行 15.74% 的平均水平@。反映了我國民營銀行資本補(bǔ)充壓力進(jìn)一步加劇。其中，新安銀行與眾邦銀行的資本充足率水平分別為 24.87% 和 10.67% ，分別居于首位與末位，且共有17家民營銀行資本充足率不足 14% 。微眾銀行（ 1.32% ）等7家民營銀行資本充足率水平實(shí)現(xiàn)了同比上升，富民銀行 （-7.37% ）等共10家民營銀行的資本充足率則同比下降，眾邦銀行保持在 10.67% 的水平不變。此外，富民銀行、金城銀行與三湘銀行由于受業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張及不良貸款增加導(dǎo)致計(jì)提的減值準(zhǔn)備增加等因素影響，資本充足率下降最為顯著（見圖8）。

精準(zhǔn)聚焦普惠金融，深耕特色樹立標(biāo)桿

民營銀行始終秉持著“服務(wù)小微”的初心與市場定位，持續(xù)探索并推動(dòng)普惠金融發(fā)展與創(chuàng)新，通過特色化經(jīng)營與差異化發(fā)展模式，走出了一條與傳統(tǒng)商業(yè)銀行錯(cuò)位競爭的發(fā)展道路，有效地彌補(bǔ)了小微金融服務(wù)的短板，持續(xù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

持續(xù)深耕普惠金融業(yè)務(wù)，推動(dòng)普惠金融向縱深發(fā)展。2024年民營銀行普惠小微貸款余額繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢。從已披露數(shù)據(jù)的11家民營銀行來看，普惠小微貸款余額共計(jì)5205.72億元，同比增長 8.5% 。微眾銀行與網(wǎng)商銀行發(fā)放的普惠小微貸款余額分別為2384.31億元和1990億元，位居前兩位，且二者的普惠小微貸款余額占11家民營銀行總余額的 82.46% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他民營銀行的同期水平。其中，微眾銀行2024年普惠型小微企業(yè)貸款余額占各項(xiàng)貸款比例首次突破 50% 0此外，11家民營銀行中，除億聯(lián)銀行與民商銀行普惠小微貸款余額出現(xiàn)了同比下降趨勢外（降幅分別為 59.3% 和 13.57% ），其余9家銀行的普惠小微貸款余額均實(shí)現(xiàn)了同比增長。其中，錫商銀行與華通銀行增速分別高達(dá)22.66% 與 22.56% ，顯著高于其他銀行（見表2）。

堅(jiān)定探索差異化特色化發(fā)展道路，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。民營銀行積極響應(yīng)政策號召與客戶需求，持續(xù)踐行自身差異化特色化的經(jīng)營發(fā)展之路。微眾銀行成功推出我國首個(gè)線上無抵押企業(yè)流動(dòng)資金貸款產(chǎn)品“微粒貸”，建立了“風(fēng)險(xiǎn)可控、成本可負(fù)擔(dān)、商業(yè)可持續(xù)”的發(fā)展模式，更好地賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，探索出了獨(dú)具自身特色的數(shù)字普惠小微金融差異化道路。截至2024年，微業(yè)貸已經(jīng)遍布我國30個(gè)省份和地區(qū)，服務(wù)客戶累計(jì)達(dá)580萬，夯實(shí)了微眾銀行的普惠服務(wù)根基。與此同時(shí)，微眾銀行不斷強(qiáng)化供應(yīng)鏈金融穩(wěn)鏈、強(qiáng)鏈的作用與功能，從輕量化的數(shù)字供應(yīng)鏈金融模式出發(fā)，聚焦新能源汽車、高端制造業(yè)與半導(dǎo)體等戰(zhàn)略重點(diǎn)行業(yè)，提供差異化的行業(yè)解決方案。2024年與供應(yīng)鏈金融達(dá)成長期合作的品牌伙伴共計(jì)達(dá)500余個(gè)，并為30萬余家供應(yīng)鏈上中小微企業(yè)提供個(gè)性化金融服務(wù)。此外，微眾銀行加大在綠色、養(yǎng)老金融及碳減排領(lǐng)域的布局力度，其中，“爸媽版微眾銀行財(cái)富 + ”養(yǎng)老金融產(chǎn)品備受青睞，2024年老年群體資產(chǎn)管理規(guī)模首次突破2000億元。網(wǎng)商銀行則對“大雁”數(shù)字供應(yīng)鏈金融服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行AI能力全面優(yōu)化升級，以幫助不同行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)小微客戶獲取資金支持，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。截至2024年末，該系統(tǒng)已搭建了涵蓋醫(yī)療、建筑等9個(gè)產(chǎn)業(yè)方的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜共142個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈子鏈，可識別2100萬個(gè)上下游小微企業(yè)，覆蓋全國31個(gè)省市和地區(qū)。網(wǎng)商銀行于2024年推出了“電商通”產(chǎn)品，幫助平臺、店鋪電商商家統(tǒng)一管理店鋪賬戶，降低賬戶管理難度，節(jié)約轉(zhuǎn)賬成本。目前，每3個(gè)商家就有1個(gè)在使用該產(chǎn)品。同年該行還推出了“布谷鳥”智能普惠理財(cái)系統(tǒng)，小微資金預(yù)測大模型對不同群體資金流預(yù)測準(zhǔn)確率高于 95% ，可使資金利用率提升 10% ，大幅提升了小微客戶投資收益。民營銀行特色化差異化的經(jīng)營發(fā)展之路，為小微企業(yè)等長尾群體的發(fā)展注入了金融活力，為我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了智慧與力量。

內(nèi)省破局砥礪謀進(jìn)，標(biāo)本兼治穩(wěn)健行遠(yuǎn)

在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇承壓的背景下，2024年我國民營銀行在資產(chǎn)端與負(fù)債端的壓力加劇：負(fù)債端，隨著存款利率普降，“高息 + 線上”的吸儲模式遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；資產(chǎn)端，主要依靠消費(fèi)信貸與小微企業(yè)貸款，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。這些因素綜合導(dǎo)致2024年民營銀行業(yè)出現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模增速放緩、資產(chǎn)質(zhì)量承壓、負(fù)債成本居高不下，不良貸款率攀升與資產(chǎn)補(bǔ)充壓力加劇的局面。筆者就這些現(xiàn)象背后存在的本質(zhì)問題進(jìn)行梳理與分析，總結(jié)如下。

民營銀行發(fā)展仍然存在一些短板與不足，主要包括以下幾個(gè)方面。其一，業(yè)務(wù)相對單一，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式承壓。由于民營銀行主要依賴消費(fèi)信貸和小微企業(yè)貸款，錯(cuò)位選擇風(fēng)險(xiǎn)較高的下沉客戶群導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)積聚，受我國宏觀環(huán)境影響較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力水平較弱。其二，物理網(wǎng)點(diǎn)較少，品牌影響力不足。由此導(dǎo)致吸收存款和拓展業(yè)務(wù)時(shí)存在一定困難，會(huì)造成負(fù)債成本過高等問題。其三，客戶黏性不足。在消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)和傳統(tǒng)商業(yè)銀行雙重?cái)D壓的情況下，使民營銀行獲客成本居高不下。其四，資本補(bǔ)充壓力加劇。部分民營銀行資本充足率逼近監(jiān)管紅線，嚴(yán)重制約了業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力。其五，股東頻繁更替，股權(quán)結(jié)構(gòu)缺乏穩(wěn)定性。股權(quán)結(jié)構(gòu)頻繁變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致管理層和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)變動(dòng)，影響銀行戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營運(yùn)作。其六，風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控制度方面存在短板，難以充分識別、評估和管理風(fēng)險(xiǎn)。

此外，合規(guī)經(jīng)營是金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展的基石，能夠有效避免系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。然而，2024年我國民營銀行在穩(wěn)健發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營方面風(fēng)險(xiǎn)增加。監(jiān)管部門披露的信息顯示，2024年共有10家民營銀行被監(jiān)管機(jī)構(gòu)開出處罰罰單，罰沒金額共計(jì)3807.09萬元。處罰金額水平存在較大差異，小至20萬一30萬元，高則超千萬元。2024年罰沒金額約是2023年（根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)，2023年民營銀行合計(jì)罰沒金額為1926.06萬元）的兩倍，罰沒金額出現(xiàn)了大幅增長。具體來看，微眾銀行、億聯(lián)銀行與網(wǎng)商銀行被罰沒金額均超700萬元，位居前三，共計(jì)占年度罰沒總額的 75.66% 。其中，微眾銀行由于違反賬戶規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等5項(xiàng)違法行為，收到了由中國人民銀行開出的千萬罰單——合計(jì)1387萬元，排在民營銀行首位，暴露了其合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。億聯(lián)銀行主要因其違反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定等原因，被處以758.34萬元的罰款，位居第二。網(wǎng)商銀行則由于違反審慎經(jīng)營原則等問題，被罰沒735萬元。其余民營銀行的罰沒金額相對較少。從民營銀行被處罰所涉及的主要違規(guī)事實(shí)來看，貸款違規(guī)仍是監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管重點(diǎn)。截至2024年，民營銀行中除了裕民銀行以外，其余銀行均收到了來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)開出的處罰罰單。故合規(guī)經(jīng)營、審慎發(fā)展仍然是民營銀行經(jīng)營與發(fā)展的重中之重（見表3）。

展望

十年前，乘著改革的春風(fēng)，民營銀行由“夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”，19家民營銀行在全國范圍內(nèi)陸續(xù)成立，通過聚焦普惠金融、數(shù)字化賦能，走出了獨(dú)具自身特色的差異化發(fā)展道路。2024年，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇承壓的大環(huán)境中，我國民營銀行整體呈現(xiàn)營業(yè)收入普遍增長，盈利能力分化明顯，整體資產(chǎn)質(zhì)量承壓、不良貸款率攀升，風(fēng)險(xiǎn)防控薄弱的局面。站在新十年的拐點(diǎn)，民營銀行還應(yīng)堅(jiān)定特色化、差異化發(fā)展模式道路，不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

第一，探索“變”與“專”的破局之道?！白儭笔侵笇鹘y(tǒng)模式的突破與改變；“?！笔侵冈趯I(yè)領(lǐng)域做細(xì)、做深、做實(shí)。以網(wǎng)商銀行和微眾銀行為代表的頭部機(jī)構(gòu)，可重點(diǎn)嘗試謀求“變”之道，通過探索財(cái)富管理等多元化發(fā)展模式，開發(fā)智能化服務(wù)系統(tǒng)、開拓海外市場等方式尋求突破。“腰部”和“尾部”銀行則需要在“?！鄙舷鹿Ψ?。重點(diǎn)聚焦區(qū)域重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域，深耕垂直領(lǐng)域，精耕鏈?zhǔn)健⑿∥⒔鹑诋a(chǎn)品，開發(fā)和完善不同客戶群綜合金融服務(wù)，拓展客戶渠道，在細(xì)分市場中做深做強(qiáng)。

第二，強(qiáng)化場景服務(wù)與科技賦能。做好“科技金融”大文章，運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等金融科技手段，加強(qiáng)民營銀行線上服務(wù)水平與能力，與目標(biāo)產(chǎn)業(yè)場景與消費(fèi)場景進(jìn)行深度融合，從而實(shí)現(xiàn)客戶的精準(zhǔn)獲取與批量營銷。針對企業(yè)不同發(fā)展階段的金融需求，不斷創(chuàng)新豐富金融產(chǎn)品，延伸至全鏈路提供場景數(shù)字金融解決方案，為科創(chuàng)企業(yè)成長賦能。

第三，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下，建立一個(gè)良好的可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)防控體系，是支撐民營銀行可持續(xù)發(fā)展與增強(qiáng)核心競爭力的根本保障。通過機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)與大數(shù)據(jù)等方式，建立與完善風(fēng)控平臺，在獲客、貸前、貸中、貸后等環(huán)節(jié)建立評分模型、反欺詐模型及預(yù)警模型，實(shí)施全面化智能化的風(fēng)控管理，從而有效地識別、控制與防范風(fēng)險(xiǎn)。