從區(qū)域市場(chǎng)到全球布局，從傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型到新勢(shì)力崛起，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)多元化、國(guó)際化的發(fā)展格局。伴隨政策支持與技術(shù)創(chuàng)新，行業(yè)有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⑦M(jìn)一步分化。

2025年3月11日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2025年2月份及1-2月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。其中，在新能源汽車(chē)方面，無(wú)論是月度銷(xiāo)量還是累計(jì)銷(xiāo)量，新能源汽車(chē)均實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，依舊是表現(xiàn)最為搶眼的細(xì)分市場(chǎng)。

2月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量89.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)87.1%

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年2月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為88.8萬(wàn)輛和89.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)91.5%和87.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到41.9%。其中，在新能源汽車(chē)主要品種中，與上年同期相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)明顯下降，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)。分市場(chǎng)類(lèi)別來(lái)看，新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為76.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.6%；出口量為13.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.2%。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2025年1-2月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為190.3萬(wàn)輛和183.5萬(wàn)輛，累計(jì)同比均增長(zhǎng)52.0%，累計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到40.3%。其中，在新能源汽車(chē)主要品種中，與上年同期相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)明顯下降，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)。分市場(chǎng)類(lèi)別來(lái)看，新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量為155.4萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.6%；出口量累計(jì)為28.2萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)54.4%。（見(jiàn)圖表1）

從月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，2025年2月份，由于上年同期基數(shù)較低，新能源汽車(chē)在本月實(shí)現(xiàn)了87.1%的高增長(zhǎng)，但89.2萬(wàn)輛的月度銷(xiāo)量卻并不算太高。不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)動(dòng)能并未衰減。不斷升級(jí)的迭代速度、智能座艙體驗(yàn)、智駕體驗(yàn)，以及AI大模型全面上車(chē)等，為新能源汽車(chē)品類(lèi)注入了強(qiáng)有力的科技標(biāo)簽。（見(jiàn)圖表2）

2月新能源汽車(chē)滲透率達(dá)41.9%

在政策和市場(chǎng)多重利好共同作用下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向新能源轉(zhuǎn)型，電動(dòng)化趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固。2025年2月，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到41.9%，1-2月的累計(jì)滲透率為40.3%，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在四成以上，較去年同期顯著提升。（見(jiàn)圖表3）

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，新能源乘用車(chē)和商用車(chē)的滲透率差異較大，新能源乘用車(chē)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商用車(chē)。2025年2月，新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的比例為49.7%，而新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的比例僅為17.2%；1-2月，新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量占乘用車(chē)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量的比例為46.3%，而新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量占商用車(chē)國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量的比例同樣僅為17.2%。

1-2月前10家企業(yè)集中度達(dá)85.0%

2025年1-2月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為155.9萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.0%，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85.0%，高于上年同期1.6個(gè)百分點(diǎn)。

從增長(zhǎng)速度來(lái)看，在TOP10企業(yè)中，除特斯拉和東風(fēng)集團(tuán)出現(xiàn)下降外，其他8家企業(yè)均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。其中，小鵬汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、零跑汽車(chē)和吉利汽車(chē)的累計(jì)增幅均翻了一倍以上，增長(zhǎng)率高達(dá)101.8%-375.2%不等；其次，比亞迪汽車(chē)也實(shí)現(xiàn)了92.7%的高增長(zhǎng)，且以62.3萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量高居榜首，仍然斷崖式領(lǐng)先；此外，長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽集團(tuán)和理想汽車(chē)也分別實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

特斯拉由于連續(xù)多月下降，累計(jì)排名已滑落至第六位；而廣汽集團(tuán)則跌出了前十。東風(fēng)集團(tuán)開(kāi)年不利，旗下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前兩個(gè)月累計(jì)下降29.4%，與特斯拉成為“難兄難弟”。（見(jiàn)圖表4）