近幾年，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛前往歐洲建廠(chǎng)，但由于歐洲在政策法規(guī)、投資成本和文化差異等方面存在較高門(mén)檻，因此中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)想要大舉進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，恐怕并不容易。

隨著中國(guó)動(dòng)力電池全球化擴(kuò)張腳步的不斷加快，更多企業(yè)前往歐洲進(jìn)行合資建廠(chǎng)。前不久，中創(chuàng)新航位于葡萄牙的生產(chǎn)基地正式動(dòng)工，這項(xiàng)計(jì)劃投資約為20億元的項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)能15GWh的電池與系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)；去年年底，寧德時(shí)代和斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團(tuán)共同宣布，雙方將攜手在西班牙出資設(shè)立一家合資公司，合作的核心是在西班牙建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池制造工廠(chǎng)；幾乎同一時(shí)間，國(guó)軒高科發(fā)布了關(guān)于投資建設(shè)斯洛伐克新能源電池生產(chǎn)基地的公告。比亞迪也在近日透露，計(jì)劃在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池，并稱(chēng)仍在討論可能的選址和時(shí)間安排。然而，聯(lián)想到去年蜂巢能源在德國(guó)遭遇挫折，以及歐洲市場(chǎng)本身在政策法規(guī)、投資成本和文化差異等方面存在的門(mén)檻，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)想要大舉進(jìn)入歐洲開(kāi)拓市場(chǎng)，還需要克服許多困難，并不容易。

紛紛出海謀“增量”

這兩年，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷加劇，不少動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向了海外，謀求業(yè)務(wù)突破口的同時(shí)，希望能通過(guò)國(guó)際產(chǎn)能布局的方式來(lái)繞過(guò)日益嚴(yán)峻的貿(mào)易壁壘。

2月24日，中創(chuàng)新航的葡萄牙基地正式動(dòng)工。據(jù)了解，該項(xiàng)目計(jì)劃投資約20億歐元，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)能15GWh的電池與系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)，應(yīng)用于動(dòng)力、儲(chǔ)能領(lǐng)域。作為一座零碳AI超級(jí)工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)將于2027年開(kāi)始交付。對(duì)于中創(chuàng)新航來(lái)說(shuō)，這是與葡萄牙建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的重要開(kāi)端，也是實(shí)現(xiàn)其全球交付，加速全球化進(jìn)程的關(guān)鍵一步。由于該工廠(chǎng)的規(guī)模和戰(zhàn)略意義，已獲得葡萄牙政府授予的“國(guó)家利益項(xiàng)目”（PIN）地位，并成功獲批特別電網(wǎng)接入權(quán)，以滿(mǎn)足其巨大的能源需求。

在歐洲這片土地上，由中方主導(dǎo)或參與的新電池工廠(chǎng)正如雨后春筍般不斷增加。去年12月，寧德時(shí)代和斯特蘭蒂斯集團(tuán)正式簽署合資協(xié)議，擬共同在西班牙出資成立合資公司，并以合資公司為主體在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市興建合資電池工廠(chǎng)。該工廠(chǎng)預(yù)計(jì)總投資規(guī)模為40.38億歐元，總建設(shè)期預(yù)計(jì)為4年，動(dòng)力電池工廠(chǎng)的年產(chǎn)能可達(dá)50GWh，產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)為斯特蘭蒂斯。

這座工廠(chǎng)將成為寧德時(shí)代位于歐洲的第三座電池工廠(chǎng)。寧德時(shí)代的首座歐洲工廠(chǎng)于2018年正式對(duì)外宣布，位于德國(guó)圖林根州阿恩施塔特，2019年開(kāi)工建設(shè)，投資約18億歐元，初始規(guī)劃產(chǎn)能為14GWh；2022年8月，寧德時(shí)代又宣布將投資不超過(guò)73.4億歐元在匈牙利德布勒森市新建一座100GWh的電池工廠(chǎng)。目前匈牙利工廠(chǎng)一期正在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)中，預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)。

2024年12月中旬，國(guó)軒高科宣布，將以自有和自籌資金，在斯洛伐克和摩洛哥分別投建高性能鋰電池及配套項(xiàng)目，總投資不超過(guò)25.14億歐元，約合人民幣192億元。此前，國(guó)軒高科收購(gòu)了博世哥廷根工廠(chǎng)，并將其改造為國(guó)軒高科在歐洲的首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地，加上新建的兩個(gè)項(xiàng)目，國(guó)軒高科將和寧德時(shí)代一樣，也在歐洲擁有三個(gè)生產(chǎn)基地。

其他動(dòng)力電池企業(yè)也在積極拓展歐洲市場(chǎng)的過(guò)程中。2024年10月，欣旺達(dá)位于匈牙利的首座歐洲生產(chǎn)工廠(chǎng)舉行樁基儀式，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2026年下半年；同年11月，億緯鋰能宣布，正在匈牙利建立先進(jìn)電池工廠(chǎng)，預(yù)計(jì)2027年竣工投產(chǎn)。比亞迪執(zhí)行副總裁李柯也在近期透露，計(jì)劃在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池，仍在討論可能的選址和時(shí)間安排。

本土電池企業(yè)的沒(méi)落

與中國(guó)電池企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比，3月12日，曾被譽(yù)為“歐洲電池之光”的瑞典電池生產(chǎn)商N(yùn)orthvolt正式在瑞典申請(qǐng)破產(chǎn)。Northvolt表示，盡管尋求了所有可用的方案來(lái)磋商和實(shí)施財(cái)務(wù)重組，包括在美國(guó)進(jìn)行破產(chǎn)保護(hù)重組程序，但仍然無(wú)法獲得必要的財(cái)務(wù)條件繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

成立于2016年的Northvo

-lt，為歐洲擺脫對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池依賴(lài)需求而生，曾被譽(yù)為歐洲的“寧德時(shí)代”。該公司的投資方大有來(lái)頭，包括貝萊德、高盛、歐洲投資銀行和大眾汽車(chē)集團(tuán)等知名機(jī)構(gòu)和汽車(chē)制造商，累計(jì)融資金額超過(guò)100億美元。可惜截至2025年1月底，Northvolt旗下9家關(guān)聯(lián)企業(yè)的債務(wù)總額已超過(guò)80億美元。錢(qián)“燒”光了，卻仍然無(wú)法規(guī)?；卦斐龊秒姵兀瑹o(wú)奈宣布破產(chǎn)。

事實(shí)上，除了Northvolt，從2023年開(kāi)始有多家歐洲電池企業(yè)宣告破產(chǎn)，包括Britishvo

-lt、AMTE Power等。彭博新能源財(cái)經(jīng)電池技術(shù)及供應(yīng)鏈分析師史家琰在去年底的一次會(huì)議上表示，歐洲和北美的鋰離子電池本土化制造遇到了很多困難，目前總計(jì)有759GWh的產(chǎn)能明確要被取消、延期或者減小規(guī)模，其中，歐洲地區(qū)超過(guò)了600GWh。對(duì)此，寧德時(shí)代創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)曾毓群曾在接受采訪(fǎng)時(shí)分析道，歐洲電池制造商主要面臨三大挑戰(zhàn)：設(shè)計(jì)、工藝流程及設(shè)備的不足。在他看來(lái)，如果制造商不能深刻理解電池的電化學(xué)原理和副反應(yīng)，在設(shè)計(jì)時(shí)就無(wú)法預(yù)見(jiàn)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。這將導(dǎo)致小規(guī)模測(cè)試時(shí)表現(xiàn)良好的產(chǎn)品，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后會(huì)遇到利用率、可靠性和安全性方面的問(wèn)題。

歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)的接連潰敗，表面看來(lái)給中國(guó)企業(yè)“騰空間”，但同時(shí)也帶來(lái)了一些新的挑戰(zhàn)，例如去年就有兩名歐盟高級(jí)官員稱(chēng)，應(yīng)當(dāng)要求中國(guó)企業(yè)在歐建設(shè)工廠(chǎng)并轉(zhuǎn)讓技術(shù)。在歐盟看來(lái)，如果完全擁抱中國(guó)的電池企業(yè)，固然能促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并加快本土電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)和去碳化進(jìn)展，但代價(jià)將是中國(guó)影響力的強(qiáng)化和本土電池供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力的弱化。相對(duì)的，如果對(duì)中國(guó)電池供應(yīng)商采取強(qiáng)硬的立場(chǎng)，能避免對(duì)中國(guó)產(chǎn)生新的依賴(lài)，但本土電池卻未必能快速成長(zhǎng)，歐洲汽車(chē)制造商的電動(dòng)化計(jì)劃也將淪為犧牲品。就目前看來(lái)，雙方合作或許才是唯一的出路。

“海外建廠(chǎng)要復(fù)雜得多”

去年10月，多家媒體爆料，蜂巢能源暫停投建在德國(guó)的兩個(gè)電池工廠(chǎng)項(xiàng)目。按原計(jì)劃，蜂巢能源將在德國(guó)投建兩家工廠(chǎng)，一家是位于德國(guó)薩爾州的電池模組和裝配（Pack）工廠(chǎng)，該項(xiàng)目于2020年11月宣布規(guī)劃，設(shè)計(jì)產(chǎn)能24GWh，總投資20億歐元，本將于2024年中竣工；另一家則是位于德國(guó)勃蘭登堡州的電芯工廠(chǎng)，該項(xiàng)目于2022年9月宣布規(guī)劃，設(shè)計(jì)產(chǎn)能16GWh，本將于2025年投產(chǎn)，去年年中已暫停建設(shè)。公開(kāi)報(bào)道稱(chēng)，蜂巢能源暫停投建的上述兩座工廠(chǎng)的投資成本高達(dá)300億元，截止目前仍未有復(fù)工的消息傳來(lái)。

蜂巢能源的德國(guó)工廠(chǎng)按下“暫停鍵”，或許有很大一部分的原因是自身面臨的資金壓力，但確實(shí)也在一定程度上彰顯出中企在歐洲建廠(chǎng)的不易。去年12月19日，上海的一家新能源科技公司璞泰來(lái)發(fā)布公告稱(chēng)，關(guān)于其計(jì)劃在瑞典投資建設(shè)的10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地項(xiàng)目，由于公司不能同意瑞典戰(zhàn)略產(chǎn)品監(jiān)察局對(duì)該項(xiàng)目提出的多項(xiàng)要求而決定終止。根據(jù)公告內(nèi)容，瑞典戰(zhàn)略產(chǎn)品監(jiān)察局對(duì)公司投資項(xiàng)目提出了多項(xiàng)要求，涉及項(xiàng)目公司實(shí)施主體瑞典紫宸股權(quán)控制權(quán)、管理層組成、研發(fā)成果歸屬及監(jiān)管安排等方面，經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估和深入討論后，璞泰來(lái)認(rèn)為這些要求在商業(yè)邏輯和實(shí)際操作層面均存在較大挑戰(zhàn)，并提出了更具操作性的解決方案，但未能得到對(duì)方同意。

正如上文所言，歐盟對(duì)待中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)建廠(chǎng)的態(tài)度一直比較矛盾，這直接增大了中方在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(chǎng)的難度。智庫(kù)MERICS的研究員塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）主張，歐盟應(yīng)當(dāng)歡迎中國(guó)投資，讓其對(duì)歐洲的經(jīng)濟(jì)和氣候貢獻(xiàn)力量，但歐盟須在公平競(jìng)爭(zhēng)上用力，例如啟用歐盟的新工具來(lái)制裁受益于政府補(bǔ)貼的外國(guó)企業(yè)。

“全球化不是跑馬圈地，更要精耕細(xì)作。”孚能科技董事長(zhǎng)王瑀在一次行業(yè)活動(dòng)上坦言，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海過(guò)程中遇到的障礙可總結(jié)為四個(gè)方面——政策法規(guī)、文化差異、供應(yīng)保障、客戶(hù)需求。他強(qiáng)調(diào)，相較國(guó)內(nèi)建廠(chǎng)從審批到投產(chǎn)需要一年半左右的時(shí)間，海外建廠(chǎng)復(fù)雜得多，電池制造的供應(yīng)鏈在當(dāng)?shù)匾埠茈y找到成熟配套。此外，動(dòng)力電池企業(yè)在全球化擴(kuò)產(chǎn)的過(guò)程中，常因各類(lèi)復(fù)雜問(wèn)題導(dǎo)致過(guò)程拖延，從而耗費(fèi)大量資源。等產(chǎn)能建立后，本地市場(chǎng)的電動(dòng)化進(jìn)度慢，實(shí)際需求不及預(yù)期，也會(huì)給出海企業(yè)帶來(lái)非常大的運(yùn)營(yíng)壓力。

歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）表示，去年歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，原因是持續(xù)的通脹、更高的借貸成本以及對(duì)電動(dòng)車(chē)型的需求冷淡導(dǎo)致消費(fèi)者推遲購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)。其中，純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量下降了1.3%，市場(chǎng)份額降至15%。此外，海外貿(mào)易環(huán)境仍不穩(wěn)定，地緣政治問(wèn)題持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制等壁壘政策也給我國(guó)動(dòng)力電池的建廠(chǎng)布局帶來(lái)不利影響。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

此前發(fā)布的《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》指出，截止到2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中，歐洲是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，美國(guó)受地緣政治影響，投資額占比僅10%。

德勤中國(guó)理事會(huì)成員、企業(yè)技術(shù)與績(jī)效事業(yè)群總裁周令坤在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，歐洲實(shí)現(xiàn)2035年“禁燃令”挑戰(zhàn)較大，亟需足夠規(guī)模的平價(jià)電動(dòng)車(chē)、穩(wěn)定且持續(xù)的供應(yīng)鏈、完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施等。其中，電池作為降低車(chē)價(jià)、實(shí)現(xiàn)電車(chē)規(guī)?；淖铌P(guān)鍵部分，歐洲本土不具備大規(guī)模的量產(chǎn)能力，又無(wú)法滿(mǎn)足主機(jī)廠(chǎng)多元化的技術(shù)需求，這給國(guó)內(nèi)電池企業(yè)提供了相當(dāng)體量的配套機(jī)遇。但他同時(shí)指出，由于歐洲對(duì)消費(fèi)者權(quán)利、可持續(xù)發(fā)展、勞動(dòng)保護(hù)等方面高度重視，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也緊跟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，正不斷加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私保護(hù)等新興領(lǐng)域的立法和監(jiān)管，因此所有對(duì)歐出口或投資的中國(guó)企業(yè)都需要重視合規(guī)，以避免監(jiān)管陷阱和損害品牌聲譽(yù)，還應(yīng)提前適應(yīng)歐盟標(biāo)準(zhǔn)。

“在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上，歐洲尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，有市場(chǎng)需求就會(huì)催生供應(yīng)鏈企業(yè)的布局。”在中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教看來(lái)，進(jìn)軍歐洲等海外市場(chǎng)，除了復(fù)雜多變的地緣政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、關(guān)稅壁壘高、運(yùn)力緊張等挑戰(zhàn)之外，還可能面對(duì)用工與用能成本、本地化供應(yīng)鏈、專(zhuān)利糾紛、企業(yè)文化與人才管理等挑戰(zhàn)。

但就現(xiàn)有的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向前邁進(jìn)的勢(shì)頭不可阻擋，海外擴(kuò)張的步伐也不會(huì)放緩。為更好地開(kāi)展在歐洲等地區(qū)的工廠(chǎng)建設(shè)工作，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家建議：首先，動(dòng)力電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)一定要提前做好調(diào)研與準(zhǔn)備工作，密切關(guān)注歐洲及其他海外地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和文化等最新情況，并結(jié)合自身實(shí)際情況做好相應(yīng)的國(guó)際化戰(zhàn)略決策；其次，加強(qiáng)內(nèi)功，要不斷提高在產(chǎn)品、技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢(shì)，做好前沿技術(shù)部署以及攻關(guān)；再次，加強(qiáng)合作，協(xié)同出海。不僅可積極尋求國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的“小伙伴”共同走出去，實(shí)現(xiàn)生態(tài)出海，而且還應(yīng)探索與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、政府和行業(yè)機(jī)構(gòu)組織等多方的合作與合資共建，最大程度減少進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與阻力。