我國中長期天然氣資源潛力巨大，進(jìn)一步“增儲上產(chǎn)”需從六方面發(fā)力。

近十年，中國國產(chǎn)氣（天然氣、頁巖氣、煤層氣）快速發(fā)展，勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)成績顯著，先后發(fā)現(xiàn)30多個千億立方米級大氣田，年均增產(chǎn)125億立方米。

面對未來中長期國產(chǎn)氣有望超過4000億立方米的發(fā)展前景，當(dāng)前國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)卻面臨上游市場競爭和活力不足、改革不配套不協(xié)調(diào)、外部環(huán)境條件和約束加劇等一系列挑戰(zhàn)。對此，筆者提出六大措施與政策建議。

勘探開發(fā)現(xiàn)狀

近十年，伴隨天然氣需求強(qiáng)勁增長和大規(guī)?？碧皆鰞?，國產(chǎn)氣開發(fā)快速發(fā)展，產(chǎn)能建設(shè)較快增長，生產(chǎn)供應(yīng)量大幅增加。2013—2023年，不考慮煤制氣，國產(chǎn)氣產(chǎn)量從1072億立方米增加至2324億立方米，年均增產(chǎn)約115億立方米，年均增長7.1%；2017—2023年，實現(xiàn)連續(xù)7年增產(chǎn)超過100億立方米；2019—2023年，年均增產(chǎn)約140億立方米，年均增長7.7%。

初步統(tǒng)計，2013年以來，中國天然氣勘探先后新發(fā)現(xiàn)或新增探明地質(zhì)儲量1000億立方米以上的大氣田（含非常規(guī)氣田）33個，包括常規(guī)氣田19個，頁巖氣田9個，煤層氣田5個，其中“七年行動計劃”實施以來（2019—2023年）發(fā)現(xiàn)占比超過一半。

一方面，形成了常規(guī)氣為主、非常規(guī)氣為輔，兼顧其他氣種的多元生產(chǎn)供應(yīng)體系。2013—2023年，全國常規(guī)氣產(chǎn)量從1128億立方米增產(chǎn)至1935億立方米，年均增產(chǎn)約81億立方米。其中，“十二五”（2011—2015年）和“十三五”（2016—2020年）期間，常規(guī)氣年均增產(chǎn)量分別約為60億立方米和77億立方米，“十四五”前三年（2021—2023年）年均增產(chǎn)103億立方米，“七年行動計劃”前五年（2019—2023年）年均增產(chǎn)102億立方米。非常規(guī)氣在全國天然氣開發(fā)上產(chǎn)中的作用日益突出。2013—2023年，中國頁巖氣、煤層氣產(chǎn)量從34億立方米增長至約390億立方米，占比從不足2.0%提升至約16.7%；2019—2023年，占比提升了5個百分點以上。近年來煤制氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)量不斷增加，2022年超過61億立方米，對提高國產(chǎn)氣供應(yīng)能力起到積極補充作用。

另一方面，形成了以大盆地主導(dǎo)、中西部及海域為主，東部為輔的天然氣生產(chǎn)格局在盆地分布上，國產(chǎn)氣產(chǎn)量主要來自鄂爾多斯盆地（陜蒙）、四川盆地（川渝）、塔里木盆地（新疆）、海域4個大型產(chǎn)氣區(qū)（每個產(chǎn)氣區(qū)年產(chǎn)量在100億立方米以上），以及松遼、柴達(dá)木、準(zhǔn)噶爾、渤海灣（陸上）4個中型產(chǎn)氣區(qū)（每個產(chǎn)氣區(qū)年產(chǎn)量在10億立方米以上），形成“四大四中”國產(chǎn)氣生產(chǎn)供應(yīng)格局。2013年四大產(chǎn)氣區(qū)產(chǎn)量約占國產(chǎn)氣產(chǎn)量的70%，2023年占比提升至90%左右。其中，2023年鄂爾多斯盆地常規(guī)氣、煤層氣產(chǎn)量合計超過700億立方米，四川盆地常規(guī)氣、頁巖氣產(chǎn)量合計約為700億立方米，兩大盆地都在加快邁向年產(chǎn)1000億立方米產(chǎn)氣區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，四川、新疆、陜西、內(nèi)蒙古4個中西部省區(qū)為第一梯隊，工業(yè)規(guī)模以上產(chǎn)量合計為1628億立方米，約占全國產(chǎn)量的71%；山西、廣東、重慶為第二梯隊，產(chǎn)量合計366億立方米，占比約為16%；其余20省市區(qū)為第三梯隊，產(chǎn)量占比約13%。

面臨的挑戰(zhàn)與問題

過去十年，中國國產(chǎn)氣勘探開發(fā)獲得了快速發(fā)展，生產(chǎn)供應(yīng)能力大幅提升，但面對新形勢、新要求，未來中長期國產(chǎn)氣“增儲上產(chǎn)”仍面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和問題。

勘探開發(fā)市場競爭與活力依然不足。自2011年第一輪頁巖氣探礦權(quán)競爭性出讓以來，中國油氣上游市場化改革已走過了13年歷程，從頁巖氣探索、新疆試點，到全國試行、實行，中國油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域在政策上已經(jīng)放開了，并取得了一定進(jìn)展和成效。但距離十余年改革探索成果預(yù)期仍相差甚遠(yuǎn)，與增儲上產(chǎn)的實際需要相比可謂“杯水車薪”。如此改革成效表明，中國勘探開發(fā)的市場活力依然不足，競爭依然不充分，競爭活力被盲目進(jìn)入、盲目競價等“熱鬧場面”取代，遠(yuǎn)未形成“以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的勘查開采體系”，遠(yuǎn)未形成充滿活力的勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)格局。

外部環(huán)境條件和制約因素帶來的挑戰(zhàn)加大。一是探礦權(quán)勘查區(qū)塊面積大幅縮減。油氣探礦權(quán)勘查面積退減問題，日益成為制約油氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)的關(guān)鍵問題。二是資源開發(fā)受限、礦業(yè)權(quán)重疊問題。已獲探明儲量的礦業(yè)權(quán)區(qū)域與自然保護(hù)區(qū)、國土空間規(guī)劃、特殊區(qū)域等重疊，導(dǎo)致重疊區(qū)或受限區(qū)油氣資源無法有效開發(fā)；油氣礦權(quán)與其他非油氣礦權(quán)重疊，制約油氣（煤層氣）開發(fā)。三是油氣地質(zhì)資料匯交和使用問題。目前由于地質(zhì)資料匯交力度不夠，相應(yīng)共享使用政策和機(jī)制不完善，導(dǎo)致礦權(quán)人難以有效獲取新登記區(qū)塊的已有地質(zhì)資料，包括地震、鉆井的原始資料、實物資料及成果資料，難以充分利用已有資料開展前期研究，這極大增加了新區(qū)塊勘探的風(fēng)險和成本。四是用地用海問題和矛盾日益突出。在資源品位不斷下降、非常規(guī)資源日益成為重要開發(fā)目標(biāo)的趨勢下，加大油氣勘探開發(fā)力度，伴隨著鉆探等工作量增加，用地用海需求不斷攀升，但現(xiàn)行土地、海域管理政策已不能適應(yīng)增儲上產(chǎn)實際需要，疊加風(fēng)電、光伏等新能源的開發(fā)，用地用海矛盾日益突出。

資源目標(biāo)對象更加復(fù)雜，資源品位持續(xù)下降。近十年，油氣勘探開發(fā)對象更趨復(fù)雜，深層、深水、高溫高壓、低豐度、低孔低滲、潛山、非常規(guī)等類型資源日益成為主要目標(biāo)，難動用儲量比例大幅增加，投資、技術(shù)要求越來越高，加上日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，規(guī)模效益勘探增儲難度不斷加大，單位產(chǎn)能建設(shè)投資大幅攀升，規(guī)模效益開發(fā)成本風(fēng)險持續(xù)攀升。比如，中國東部及海域主力富生烴凹陷資源探明率普遍較高，部分探明率高達(dá)50%～60%，待探明資源主要分布在深水區(qū)、深洼區(qū)、特殊巖性儲層，地質(zhì)條件更復(fù)雜；中西部地區(qū)主力生烴凹陷資源探明率相對較低，普遍低于30%，但待探明資源分布規(guī)律更趨復(fù)雜，高風(fēng)險高難度的超深層、山前構(gòu)造、古老碳酸鹽巖、致密碎屑巖等日益成為勘探增儲主力領(lǐng)域；深層頁巖氣、深部煤層氣開發(fā)受高成本制約。中國東部各主力老油田普遍進(jìn)入超高含水率生產(chǎn)階段，三次采油、提高采收率難度日益加大。2021—2022年，全國常規(guī)氣新增探明儲量中，中低豐度占比高達(dá)80%，超過“十三五”平均比例，低滲透、特低滲透天然氣儲量占比高達(dá)97%創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

關(guān)鍵技術(shù)短板正日益成為制約增儲上產(chǎn)的主要瓶頸。近十年，隨著剩余資源品位不斷下降，油氣勘探開發(fā)對地質(zhì)理論、工程技術(shù)與裝備的要求越來越高，在某種程度上，油氣地質(zhì)理論與認(rèn)識、關(guān)鍵技術(shù)短板日益成為增儲上產(chǎn)的主要瓶頸。在勘探方面，受制于地質(zhì)理論、認(rèn)識的局限和關(guān)鍵技術(shù)的不足，一些資源條件較好、風(fēng)險高、久攻不克的目標(biāo)區(qū)，例如塔西南、南黃海等地區(qū)，始終未取得重大戰(zhàn)略性突破；在取得點上突破的領(lǐng)域，由于地質(zhì)認(rèn)識不到位，對資源富集和分布規(guī)模不清楚，導(dǎo)致長期難以形成大場面。其中，超深層油氣生成、成藏機(jī)理及富集規(guī)律等，亟待理論認(rèn)識上突破，以指導(dǎo)超深層油氣勘探。在開發(fā)方面，規(guī)模效益開發(fā)面臨日益突出的低成本技術(shù)瓶頸，高達(dá)數(shù)萬億立方米的低品位難動用探明地質(zhì)儲量，潛力巨大的深層頁巖氣、深部煤層氣，受關(guān)鍵技術(shù)制約，無法實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)，導(dǎo)致在一些領(lǐng)域勘探開發(fā)有儲量而難有產(chǎn)量。天然氣水合物、陸相頁巖氣、生物氣以及煤炭地下氣化等，潛力大，但受關(guān)鍵技術(shù)與工程裝備等制約，尚無法實現(xiàn)規(guī)?？碧皆鰞托б骈_發(fā)。

探礦權(quán)獲取成本偏高和補貼政策亟待調(diào)整完善。一方面油氣探礦權(quán)獲取成本過高。按照國家礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案要求，油氣資源有償使用成本體現(xiàn)在礦業(yè)權(quán)出讓、占有、開采及恢復(fù)治理等全生命周期，其中礦業(yè)權(quán)出讓（獲?。┉h(huán)節(jié)的出讓收益，由探礦權(quán)（采礦權(quán)）成交價和逐年征收的采礦權(quán)出讓收益兩部分組成，是企業(yè)獲取探礦權(quán)的主要成本。近幾年，在自然資源部組織或委托地方組織的探礦權(quán)競爭性出讓中，成交價過高，往往為底價的十幾倍甚至幾十倍，極大增加了礦權(quán)獲取成本，不利于鼓勵油氣勘探、促進(jìn)新發(fā)現(xiàn)。另一方面，補貼支持政策亟待完善。盡管國家對頁巖氣資源稅減征優(yōu)惠政策延續(xù)到2027年，但對頁巖氣、煤層氣、致密氣等補貼政策將于2024年底結(jié)束。此外，超深水、超深層資源開發(fā)支持政策亟待完善，高成本陸相頁巖油開發(fā)尚缺乏支持政策，生物氣開發(fā)也亟需政策支持。缺乏補貼支持，在技術(shù)突破前，深層頁巖氣、深部煤層氣難以實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)，大量非常規(guī)、低品位資源增儲上產(chǎn)步伐也將進(jìn)一步放緩。

措施與政策建議

截至目前，全國天然氣資源探明率總體較低，具備持續(xù)高位增儲的資源潛力，且探明儲量開發(fā)動用程度較低，具有加快產(chǎn)能建設(shè)和上產(chǎn)增供的儲量基礎(chǔ)；頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)資源勘探開發(fā)利用程度較低，增儲上產(chǎn)潛力大。未來中長期，完全可能延續(xù)過去十年的發(fā)展態(tài)勢，國產(chǎn)氣生產(chǎn)供應(yīng)能力大幅提升，2035年常規(guī)氣、頁巖氣、煤層氣產(chǎn)量合計有望達(dá)到3650億立方米，建成四川盆地、鄂爾多斯盆地兩個產(chǎn)量千億方級超大型產(chǎn)氣區(qū)，新疆、海上實現(xiàn)產(chǎn)量顯著增加。

制定實施中長期增儲上產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)從國家層面提升國產(chǎn)氣開發(fā)生產(chǎn)能力。建議總結(jié)分析“七年行動計劃”油氣增儲上產(chǎn)的成效和經(jīng)驗，加強(qiáng)油氣行業(yè)發(fā)展形勢分析研判，把握當(dāng)前和未來天然氣發(fā)展趨勢，根據(jù)黨的“二十大”及國家相關(guān)重大決策部署，加快研究制定面向未來中長期的油氣增儲上產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略要明確目標(biāo)、重點任務(wù)及路徑，制定實施方案，并出臺配套改革政策措施，從而構(gòu)建市場機(jī)制和國家行政命令相結(jié)合的增儲上產(chǎn)新機(jī)制，繼續(xù)從國家層面深入推進(jìn)國產(chǎn)氣開發(fā)生產(chǎn)能力提升行動，不斷增強(qiáng)中國天然氣供應(yīng)安全保障能力。

深化油氣體制改革，加快構(gòu)建持續(xù)推進(jìn)油氣增儲上產(chǎn)的體制機(jī)制。深化油氣資源管理體制改革，完善勘查區(qū)塊退出機(jī)制與政策，推動區(qū)塊退出與勘探發(fā)現(xiàn)之間互動良性發(fā)展，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與增儲上產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展，用地、用海政策適度向油氣開發(fā)傾斜。積極探索油氣礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)，基于價值評估探索建立油氣礦業(yè)權(quán)二級市場，實現(xiàn)多種方式油氣礦權(quán)流轉(zhuǎn)，激發(fā)上游市場活力。盡快出臺勘查區(qū)塊出讓管理辦法，完善出讓機(jī)制，加大區(qū)塊投放力度。加快構(gòu)建和完善油氣勘探開發(fā)工程與技術(shù)服務(wù)市場，健全和完善地質(zhì)資料匯交和共享使用機(jī)制。加快形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分（其他企業(yè)）共同參與的油氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)格局。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量公平開放，加快管網(wǎng)互聯(lián)互通，進(jìn)一步提升基礎(chǔ)設(shè)施對增儲上產(chǎn)的推動作用。

加強(qiáng)理論認(rèn)識與技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建新型油氣增儲上產(chǎn)科技創(chuàng)新體制機(jī)制。隨著資源品質(zhì)下降和地質(zhì)工程問題復(fù)雜性加劇，油氣地質(zhì)理論、技術(shù)創(chuàng)新在推進(jìn)增儲上產(chǎn)中的關(guān)鍵作用日益突出。面向未來中長期，實施新一輪國家重大油氣科技攻關(guān)工程，著力解決制約油氣增儲上產(chǎn)的重大地質(zhì)理論問題、關(guān)鍵技術(shù)問題、“卡脖子”裝備設(shè)備問題。加強(qiáng)煤制氣、生物氣、天然氣水合物、煤炭地下氣化等氣源開發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。健全完善油氣科技創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制，以重大油氣勘探開發(fā)項目為依托，建立跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的創(chuàng)新聯(lián)合體，形成協(xié)同攻關(guān)合力。激發(fā)科技創(chuàng)新活力，健全完善油氣創(chuàng)新平臺體系，發(fā)揮主要石油企業(yè)科技攻關(guān)主力軍的作用，集中優(yōu)勢資源突破制約增儲上產(chǎn)的關(guān)鍵核心技術(shù)與裝備，鼓勵中小企業(yè)參與國家重大油氣科技攻關(guān)，專注單項技術(shù)，掌握獨門絕技。

加大對油氣勘探開發(fā)的經(jīng)濟(jì)政策支持力度，降低增儲上產(chǎn)風(fēng)險與成本。鼓勵和支持油氣風(fēng)險勘探，由中央財政牽頭，聯(lián)合國有石油企業(yè)及各類投資主體，設(shè)立國家風(fēng)險油氣勘探專項，支持風(fēng)險勘探和科探井項目，重點支持資源潛力大、勘探程度低的新區(qū)勘探，著力尋找大中型油氣田，揭示新的勘探領(lǐng)域，拓展資源空間。降低油氣探礦權(quán)、采礦權(quán)區(qū)塊出讓收益標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市場形勢變化，建立動態(tài)礦權(quán)獲取成本，切實鼓勵勘探開發(fā)投入。延續(xù)并完善現(xiàn)行非常規(guī)資源開發(fā)補貼政策，精準(zhǔn)補貼支持深層頁巖氣、深部煤層氣開發(fā)。完善天然氣價格政策，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈上中下游價格傳導(dǎo)機(jī)制，盡可能降低中間環(huán)節(jié)成本。

健全完善天然氣利用和產(chǎn)業(yè)政策，營造積極的天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。天然氣生產(chǎn)供應(yīng)能力的提升離不開積極的天然氣產(chǎn)業(yè)政策，正是積極的天然氣利用和產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了中國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和生產(chǎn)供應(yīng)能力的大幅提升。未來中長期，在“供需均衡、有序發(fā)展”的總體要求下，進(jìn)一步增強(qiáng)天然氣在能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、構(gòu)建新型能源體系中的重要作用，繼續(xù)堅持積極的天然氣利用政策，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，鼓勵天然氣發(fā)電和新型利用方式，支持與新能源融合發(fā)展的天然氣利用新業(yè)態(tài)，保持較大規(guī)模消費增長和相對旺盛的市場需求，促進(jìn)中國天然氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。

深化國企改革，持續(xù)提升開發(fā)生產(chǎn)和經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)國產(chǎn)氣市場競爭力。深化國有石油企業(yè)改革，順應(yīng)上游市場化改革大趨勢，按照國家有關(guān)部署，加快剝離油氣工程與技術(shù)服務(wù)板塊，助力構(gòu)建完善的工程與技術(shù)服務(wù)市場，避免高成本關(guān)聯(lián)交易，大幅降低作業(yè)成本；積極采用數(shù)字化、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，因地制宜建立無人平臺、無人井場、無人場站等，不斷提升生產(chǎn)經(jīng)營和管理水平，提高效率和生產(chǎn)安全性，降低生產(chǎn)運維成本；加強(qiáng)市場形勢研判，善于捕捉機(jī)遇，提升貿(mào)易營銷水平和產(chǎn)品價值。持續(xù)降低國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)成本，增強(qiáng)應(yīng)對市場風(fēng)險的能力，掌握增儲上產(chǎn)的主動權(quán)，提升市場競爭力。同時，國家有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化和完善油氣勘探開發(fā)投資考核機(jī)制，適當(dāng)弱化有關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)量與投資考核中尋找合理平衡。

本文作者單位為中國海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院

責(zé)任編輯：周志霞

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