原生鴻蒙（華為HarmonyOS NEXT手機(jī)操作系統(tǒng)，或稱鴻蒙5.0）正在進(jìn)入沖刺關(guān)鍵階段。

2019年華為被美國(guó)商務(wù)部斷供安卓，鴻蒙被迫上線。這時(shí)鴻蒙還是“混血”。它兼容安卓應(yīng)用，經(jīng)歷了五年過(guò)渡期。2024年10月，鴻蒙從4.2版本升級(jí)到5.0版本——鴻蒙5.0也被外界稱為“純血”鴻蒙。因?yàn)樗辉偌嫒莅沧?，只能運(yùn)行鴻蒙原生應(yīng)用。

一個(gè)操作系統(tǒng)的成敗，取決于應(yīng)用多寡。日前，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在首屆鴻蒙生態(tài)大會(huì)宣布，10萬(wàn)個(gè)應(yīng)用是原生鴻蒙滿足消費(fèi)者的成熟標(biāo)志，未來(lái)半年到一年是鴻蒙原生應(yīng)用上架沖刺階段。

過(guò)去一年，原生鴻蒙走好了第一步。它有了微信、支付寶、淘寶、抖音、小紅書、微博等15000個(gè)用戶量大、影響面廣的頭部原生應(yīng)用和元服務(wù)（元服務(wù)可以理解成“輕應(yīng)用”）。

但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，鴻蒙下一步要覆蓋更多小眾、低頻但剛需的應(yīng)用。尤其是政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位內(nèi)部工作應(yīng)用，這些應(yīng)用涉及辦公、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域。

大眾、高頻、常見(jiàn)的應(yīng)用，決定了鴻蒙能否活下來(lái)；小眾、低頻但剛需的應(yīng)用決定了鴻蒙未來(lái)能夠走多遠(yuǎn)。

中美科技博弈和貿(mào)易沖突的大背景下，芯片、軟件、操作系統(tǒng)的斷供已是常態(tài)。美國(guó)特朗普政府將在2025年初上臺(tái)。特朗普政府比拜登政府更難預(yù)測(cè)。一位華為人士認(rèn)為，要為后續(xù)可能發(fā)生的極端情況做準(zhǔn)備——手機(jī)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，做大鴻蒙生態(tài)是一種預(yù)案。

徐直軍號(hào)召，政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位內(nèi)部的工作應(yīng)用也需要開(kāi)發(fā)鴻蒙原生版，才能滿足政企工作人士的工作需求。希望更多政企社團(tuán)組織能夠關(guān)注并加快把內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)適配原生鴻蒙。

QuestMobile中國(guó)智能終端品牌活躍設(shè)備

政企難啃，但必須啃

在政企市場(chǎng)，適配更多鴻蒙原生應(yīng)用，需要市場(chǎng)、安全兩條腿走路。

普及一款操作系統(tǒng)不可能只靠政策、安全等理由強(qiáng)推，它必須符合市場(chǎng)規(guī)律。

依靠市場(chǎng)合作，鴻蒙已經(jīng)上架了釘釘、飛書、騰訊會(huì)議、WPS等“國(guó)民級(jí)”原生辦公應(yīng)用。這些合作相對(duì)順利。雙方一拍即合的原因是，華為有2.81億臺(tái)活躍手機(jī)用戶，鴻蒙會(huì)帶來(lái)新的流量和商業(yè)機(jī)會(huì)。企業(yè)愿意主動(dòng)適配，華為也愿意派工程師駐場(chǎng)協(xié)助。

一款企業(yè)辦公平臺(tái)CEO今年11月曾對(duì)我們直言，華為鴻蒙此前曾主動(dòng)找到他合作，最初他猶豫了，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)維護(hù)鴻蒙版產(chǎn)品，要付出時(shí)間、人力、成本。但鴻蒙方面很有誠(chéng)意，去年11月開(kāi)始，派出50個(gè)工程師駐廠服務(wù)，雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)超過(guò)100人。目前合作很成功。政企客戶對(duì)鴻蒙有需求，自家產(chǎn)品上線比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早，因此搶到了更多市場(chǎng)份額。

金山辦公情況類似，旗下產(chǎn)品WPS重要用戶包括政企機(jī)構(gòu)。一些機(jī)構(gòu)考慮到自主可控，希望有WPS鴻蒙版。一位金山辦公人士對(duì)我們表示，WPS鴻蒙原生版跨平臺(tái)移植代碼超過(guò)4000萬(wàn)行，幾乎要把軟件重寫一遍。鴻蒙團(tuán)隊(duì)主動(dòng)駐場(chǎng)，雙方歷時(shí)八個(gè)月完成了開(kāi)發(fā)。

不過(guò)，一些政企機(jī)構(gòu)對(duì)是否要適配原生鴻蒙仍在觀望。這使得一批剛需的長(zhǎng)尾應(yīng)用、垂直應(yīng)用暫時(shí)沒(méi)有完成開(kāi)發(fā)。

原因很復(fù)雜。部分應(yīng)用用戶規(guī)模不大，在安卓、iOS之外另外開(kāi)發(fā)維護(hù)鴻蒙版并不經(jīng)濟(jì)。部分應(yīng)用的目標(biāo)是公共服務(wù)，沒(méi)有商業(yè)化動(dòng)力，開(kāi)發(fā)鴻蒙版意愿不強(qiáng)。甚至，部分政府部門、企事業(yè)單位不了解原生鴻蒙已不兼容安卓。

華為手機(jī)有大量用戶是政企、商務(wù)人士，政企辦公應(yīng)用是他們的剛需。政企辦公應(yīng)用的適配進(jìn)度，會(huì)直接影響這部分用戶的使用體驗(yàn)。一位浙江省地方人士介紹，“浙政釘”是浙江省公務(wù)人員常用App（應(yīng)用）之一，但它的鴻蒙原生版仍在開(kāi)發(fā)，暫未上線。因此，很多公務(wù)人員升級(jí)鴻蒙5.0意愿不強(qiáng)。

一位大型央企集團(tuán)CIO（首席信息官）曾對(duì)我們表示，他們?cè)谠u(píng)估是否要開(kāi)發(fā)鴻蒙原生版應(yīng)用。To C（面向消費(fèi)者）應(yīng)用進(jìn)度快一些，但To B（面向企業(yè)）、To G（面向政府）應(yīng)用要考慮經(jīng)濟(jì)效益。

安全因素，客觀上正在成為政企機(jī)構(gòu)加快使用原生鴻蒙的重要?jiǎng)恿Α０踩窃櫭傻膬?yōu)勢(shì)。安卓很開(kāi)放，但隨之而來(lái)的是系統(tǒng)安全問(wèn)題。而原生鴻蒙基于全棧自研的機(jī)會(huì)和星盾安全架構(gòu)，重構(gòu)了操作系統(tǒng)的安全體系。因此，鴻蒙原生應(yīng)用相對(duì)更安全。

一位IT行業(yè)人士的觀點(diǎn)是，隨著特朗普當(dāng)選，安全因素的權(quán)重在變高，政企機(jī)構(gòu)適配鴻蒙變得更急迫了。大量核心政企部門的辦公應(yīng)用尚未自主可控，工作流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)依賴安卓和iOS。這在某些極端情況下可能存在安全問(wèn)題。

政企市場(chǎng)難啃，鴻蒙必須啃。面對(duì)上述難題，它將如何加快政企辦公應(yīng)用的適配進(jìn)度？

其一，與一些部門、省市簽約，先協(xié)同開(kāi)發(fā)標(biāo)桿政企應(yīng)用。比如個(gè)人所得稅App、北京市的“京辦”、上海市的“隨申辦”、浙江省的“浙里辦”。

其二，引入一批合作伙伴，包括軟通動(dòng)力、中軟國(guó)際、潤(rùn)和軟件等。它們過(guò)去長(zhǎng)期在To B、To G市場(chǎng)開(kāi)發(fā)軟件，如今在幫一批政企機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)To C應(yīng)用。

這么做的目的是，形成示范效應(yīng)。理想情況是，更多政企機(jī)構(gòu)聯(lián)合開(kāi)發(fā)商，主動(dòng)適配長(zhǎng)尾應(yīng)用。我們了解到，目前已有數(shù)千政企應(yīng)用在適配開(kāi)發(fā)原生鴻蒙，未來(lái)會(huì)逐漸上線。

純血難做，不得不做

做原生鴻蒙，和安卓徹底脫鉤，這并不是一個(gè)容易的決定。

這相當(dāng)于要重起爐灶。截至2024年三季度，鴻蒙全球市場(chǎng)份額為4%，位居第三，僅次于安卓和iOS；在中國(guó)市場(chǎng)份額為17%，位居第二，僅次于安卓，已超過(guò)iOS。然而，原生鴻蒙又要從零開(kāi)始做起。

持續(xù)五年的“混血”鴻蒙，變成原生鴻蒙，這會(huì)帶來(lái)陣痛。舊的安卓應(yīng)用無(wú)法兼容，一批新的應(yīng)用需要開(kāi)發(fā)。那么，華為為何還要繼續(xù)往前一步，堅(jiān)持做原生鴻蒙？

一位華為人士解釋，華為堅(jiān)持做原生鴻蒙，其中有商業(yè)、技術(shù)、安全等多重因素。

商業(yè)邏輯是，鴻蒙在安卓、iOS之外另起爐灶，形成一套新的流量和商業(yè)生態(tài)。技術(shù)邏輯是，華為手機(jī)用自研的芯片、系統(tǒng)，就像蘋果“iOS+A系列處理器”的封閉生態(tài)。這容易實(shí)現(xiàn)軟硬一體，持續(xù)優(yōu)化性能、體驗(yàn)。安全邏輯是，中美科技博弈的背景下，芯片、軟件、操作系統(tǒng)斷供已是常態(tài)，要為后續(xù)可能發(fā)生的極端情況做預(yù)案。

一位華為鴻蒙人士曾對(duì)我們表示，做好原生鴻蒙的窗口只有1年-2年?！叭绻F(xiàn)在不快速做這件事，未來(lái)做成的可能性會(huì)逐漸降低。缺乏緊迫性，合作伙伴就會(huì)進(jìn)入猶豫和觀望期，最后這個(gè)生態(tài)一定會(huì)失敗?！?/p>

上述IT產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，“不能心存幻想。如果提前想好退路，芯片、軟件、操作系統(tǒng)的自主可控一定會(huì)失敗。鴻蒙不再兼容安卓，就是逼自己放棄退路?！?/p>

一款手機(jī)操作系統(tǒng)不可能以“混血”的方式長(zhǎng)期生存，這會(huì)導(dǎo)致應(yīng)用生態(tài)混亂。

歷史上，想在安卓、iOS夾縫中做大的手機(jī)操作系統(tǒng)不在少數(shù)。其中包括微軟的Windows Phone、三星的Tizen、黑莓的BlackBerry OS。這三家的路徑是，一開(kāi)始就另起爐灶做“純血”系統(tǒng)，后期由于原生應(yīng)用數(shù)量不足、質(zhì)量不高，被迫“混血”兼容安卓應(yīng)用。華為的路徑相反，被斷供安卓后，鴻蒙為平滑過(guò)渡，先選擇“混血”再選擇“純血”。

微軟Windows Phone、三星Tizen、黑莓BlackBerry OS后期被迫“混血”帶來(lái)的問(wèn)題是——用戶不再愿意使用功能簡(jiǎn)陋的原生應(yīng)用，轉(zhuǎn)向安卓應(yīng)用。兼容安卓的代價(jià)是，手機(jī)性能下滑，體驗(yàn)變得碎片且割裂。短短1年-2年后，這些操作系統(tǒng)最終暫停服務(wù)。

華為手機(jī)用先“混血”再“純血”的方式，保住了用戶規(guī)模，等來(lái)了自研的麒麟芯片，熬過(guò)了最難的階段。

美國(guó)步步緊逼的技術(shù)斷供、中國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持的自主可控是華為重起爐灶做原生鴻蒙的內(nèi)在動(dòng)力。和當(dāng)時(shí)的Windows Phone、Tizen、BlackBerry OS有退路不同，華為沒(méi)有退路。

一種觀點(diǎn)是，拜登政府對(duì)中國(guó)科技遏制的策略是“小院高墻”，斷供策略是“蠶食式”的，但總體仍然可預(yù)見(jiàn)。即將上臺(tái)的特朗普政府常常采用“斷崖式”的打壓手段，決策邏輯難以預(yù)料，沖突手段更加極端。在中美戰(zhàn)略博弈和貿(mào)易沖突的局面下，自主可控的手機(jī)操作系統(tǒng)必不可少。鴻蒙幾乎是目前唯一的選項(xiàng)。

目前，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)谷歌的安卓、蘋果的iOS仍然高度依賴。如果出現(xiàn)低概率的極端情況或安全事故，這可能會(huì)影響政企組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至引發(fā)嚴(yán)重的社會(huì)經(jīng)濟(jì)后果。企業(yè)需要為低概率的極端情況做準(zhǔn)備。鴻蒙是最后的可選項(xiàng)和護(hù)城河。

國(guó)內(nèi)其他手機(jī)廠商暫時(shí)不像華為做鴻蒙這么激進(jìn)，包括小米、OPPO、vivo目前仍可以使用安卓。但重構(gòu)系統(tǒng)底層代碼，提升系統(tǒng)自研比例，逐漸減少對(duì)安卓的依賴，這已是各家心照不宣的工作。

生態(tài)如何形成正循環(huán)？

一款手機(jī)操作系統(tǒng)形成正向循環(huán)，需要用戶，需要應(yīng)用，需要開(kāi)發(fā)者，還需要一定的耐心和支持。隨著應(yīng)用數(shù)量增長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)者獲益，應(yīng)用不斷更新，用戶體驗(yàn)也會(huì)不斷提升。

但一款手機(jī)操作系統(tǒng)跌入負(fù)向循環(huán)的情形通常是——應(yīng)用數(shù)量少、質(zhì)量差，長(zhǎng)期不更新，開(kāi)發(fā)者規(guī)模不斷萎縮，用戶逐漸失去耐心最終放棄產(chǎn)品。

和歷史上其他已經(jīng)失敗的手機(jī)操作系統(tǒng)不同，華為手機(jī)用戶規(guī)模足夠大。用戶規(guī)模是一款手機(jī)操作系統(tǒng)形成正循環(huán)的基礎(chǔ)。

華為2024年10月公布稱，搭載鴻蒙的設(shè)備（手機(jī)、平板、智慧屏、可穿戴設(shè)備等）超過(guò)10億臺(tái)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)QuestMobile 2024年報(bào)告顯示，華為手機(jī)2月在國(guó)內(nèi)活躍量達(dá)到2.81億臺(tái)，是中國(guó)市場(chǎng)最高的。它在5000元以上活躍機(jī)型占比為48.7%——也就是1.37億臺(tái)。與之相反，2010年-2015年，微軟Windows Phone手機(jī)五年銷量才突破1億臺(tái)。

用戶規(guī)模足夠大，會(huì)帶來(lái)生態(tài)號(hào)召力。但擁有用戶基本盤后，還要足夠的應(yīng)用規(guī)模，這取決于應(yīng)用開(kāi)發(fā)者是否支持。

一款閱讀工具的移動(dòng)開(kāi)發(fā)者曾對(duì)我們表示，他所在公司，產(chǎn)品月活躍用戶高達(dá)1.7億人。華為手機(jī)存量規(guī)模高達(dá)數(shù)億臺(tái)。鴻蒙不兼容安卓后，他們必須開(kāi)發(fā)原生鴻蒙應(yīng)用，否則用戶規(guī)模會(huì)減少、用戶活躍度會(huì)下滑。

一位手機(jī)廠商人士提到，很多企業(yè)iOS、安卓開(kāi)發(fā)人員是同一套人馬，開(kāi)發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用會(huì)給他們?cè)黾庸ぷ髁?。他們?huì)評(píng)估開(kāi)發(fā)的難度、收益，決定是否要開(kāi)發(fā)鴻蒙原生版本。

鴻蒙考慮到了這方面的問(wèn)題。為爭(zhēng)取更多開(kāi)發(fā)者支持，降低鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)的門檻，華為提供了一套HarmonyOS SDK開(kāi)發(fā)套件。華為每年還投入超過(guò)60億元激勵(lì)開(kāi)發(fā)者。這取得了一定的進(jìn)展。截至今年10月，鴻蒙的注冊(cè)開(kāi)發(fā)者為675萬(wàn)。而在2019年，鴻蒙注冊(cè)開(kāi)發(fā)者只有56萬(wàn)。

時(shí)代不同，應(yīng)用開(kāi)發(fā)門檻也不同。2014年前后，微軟、黑莓難以從安卓和iOS手中爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)者的重要原因是，當(dāng)時(shí)應(yīng)用功能迭代極快，開(kāi)發(fā)門檻很高，新學(xué)習(xí)一款新的開(kāi)發(fā)工具負(fù)擔(dān)太重。但在今天，應(yīng)用功能普遍穩(wěn)定，增量開(kāi)發(fā)工作不多。低代碼、生成式AI技術(shù)還在大幅降低開(kāi)發(fā)門檻。政企機(jī)構(gòu)的應(yīng)用普遍不是超級(jí)App，開(kāi)發(fā)難度相對(duì)會(huì)更低。

原生鴻蒙并非沒(méi)有機(jī)會(huì)，它帶來(lái)了一個(gè)差異化的增量市場(chǎng)。因此，徐直軍號(hào)召，更多政企社團(tuán)組織能夠關(guān)注并加快把內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)適配鴻蒙。在他看來(lái)，鴻蒙生態(tài)是產(chǎn)業(yè)的生態(tài)。他還呼吁更多應(yīng)用開(kāi)發(fā)者，加快開(kāi)發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用。

面向政企市場(chǎng)，鴻蒙已經(jīng)制定了應(yīng)用分發(fā)政策——政企辦公應(yīng)用可按需選擇上架應(yīng)用市場(chǎng)，或在政企機(jī)構(gòu)內(nèi)部快速分發(fā)，進(jìn)一步確保安全性。

原生鴻蒙相比已經(jīng)發(fā)展十余年的安卓、iOS依舊有大量不完善之處。一位華為人士的觀點(diǎn)是，一款新的手機(jī)操作系統(tǒng)在建設(shè)早期，一定是不完美的，“原生鴻蒙很年輕，不成熟，需要用戶的包容和耐心?！?/p>

在徐直軍看來(lái)，只有越來(lái)越多的消費(fèi)者接受鴻蒙、使用鴻蒙，系統(tǒng)和應(yīng)用的體驗(yàn)才能快速迭代完善，鴻蒙生態(tài)才能走向正循環(huán)。

事實(shí)上，原生鴻蒙生態(tài)走向正循環(huán)還有兩個(gè)更大的意義。

短期來(lái)看，它能夠讓國(guó)產(chǎn)芯片在工藝制程相對(duì)落后的情況下，發(fā)揮出不輸給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的性能；長(zhǎng)期來(lái)看，它能夠提供應(yīng)用場(chǎng)景，讓國(guó)產(chǎn)芯片獲得持續(xù)迭代的機(jī)會(huì)。

中國(guó)的芯片工藝制程目前相對(duì)落后，最高能夠?qū)崿F(xiàn)7納米的制造工藝，這和國(guó)際市場(chǎng)主流的3納米制造工藝有兩代差距。

如果繼續(xù)使用“落后的芯片工藝+安卓”，性能、體驗(yàn)必然存在代差。但自研的“芯片+系統(tǒng)+應(yīng)用”可以通過(guò)針對(duì)性的全棧系統(tǒng)優(yōu)化縮小差距。一位華為人士曾解釋，華為手機(jī)通過(guò)“軟硬芯云”垂直整合，能在芯片工藝制程相對(duì)落后的不利條件下，最終發(fā)揮出和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手接近的性能和體驗(yàn)。

一位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士曾表示，“好的射手，都是子彈喂出來(lái)的，芯片要在實(shí)際應(yīng)用中才能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、加快迭代，最終實(shí)現(xiàn)‘能用到好用’”

芯片的迭代，需要應(yīng)用生態(tài)為之查漏補(bǔ)缺。原生鴻蒙生態(tài)做大，會(huì)讓國(guó)產(chǎn)芯片用得上、賣得好，為芯片制程工藝的迭代提供“子彈”。這將有助于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獨(dú)立做強(qiáng)。