八月，當(dāng)中國汽車業(yè)界還在爭論發(fā)銷量周榜算不算“內(nèi)卷式”惡意競爭之際，在遠(yuǎn)方的意大利，該國汽車工業(yè)今年的二季度數(shù)據(jù)方才更新一半，用如今互聯(lián)網(wǎng)熱詞來形容，可謂主打一個“松弛感”。

是的，評估汽車工業(yè)發(fā)展情況最基本的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)，意大利全國汽協(xié)（ANFIA）只放出了該國二季度銷售數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿時(shí)，其二季度生產(chǎn)數(shù)字依舊空缺……盡管每逢八月，進(jìn)入暑期輪休狀態(tài)的意大利國家公務(wù)人員和行業(yè)相關(guān)方職員也許推遲了有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)送，但缺失的當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)以及當(dāng)局與Stellantis集團(tuán)的沖突背景，仍讓筆者隱約感到，今年意大利提升本國汽車生產(chǎn)量的目標(biāo)有些渺茫。

2023年，意大利企業(yè)與“意大利制造”部（MIMIT）部長阿道夫·烏爾索（Adolfo Urso）表示，為了在向電動出行轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)中保住本土汽車工業(yè)，意大利需要每年至少生產(chǎn)130萬輛汽車，包括100萬輛乘用車和30萬輛貨車。其中，意大利政府期望Stellantis集團(tuán)應(yīng)該承擔(dān)起社會責(zé)任，至2030年將其在意年產(chǎn)量恢復(fù)到100萬輛的水平。然而事與愿違，從當(dāng)前僅知的今年一季度情況來看，意大利全國汽車生產(chǎn)約20.5萬輛，其中Stellantis集團(tuán)在意生產(chǎn)約為17萬輛，怎么看距離期望目標(biāo)似乎都越來越遠(yuǎn)。

基于上述數(shù)據(jù)，意大利金屬工人聯(lián)合會（FIM-CISL）對于Stellantis集團(tuán)今年在意產(chǎn)量給出了63萬輛的預(yù)估數(shù)字，認(rèn)為隨著該國購車激勵措施推遲以及歐洲多國對純電動汽車需求疲軟，僅Stellantis米拉菲奧里工廠產(chǎn)量就同比下滑了51%，此等減產(chǎn)幅度或波及當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

工會組織的擔(dān)憂并不無道理，自今年3月起，Stellantis在美國正采取大規(guī)模裁員以應(yīng)對該區(qū)域市場的運(yùn)營挑戰(zhàn)，先是削減美國的軟件和工程部門，最近又在關(guān)閉旗下RAM品牌的生產(chǎn)線，并計(jì)劃解雇2450名工人。FIM-CISL方面認(rèn)為，該集團(tuán)的人力降本壓力遲早會傳遞到意大利。

況且Stellantis內(nèi)部確實(shí)傳出繼續(xù)降本的聲音。據(jù)Stellantis披露財(cái)報(bào)，其2024上半年凈營收為850.2億歐元，同比下降14%；凈利潤為56.5億歐元，同比下降48%，業(yè)績表現(xiàn)顯著低于市場預(yù)期。為此，該集團(tuán)CEO、“降本大師”唐唯實(shí)（Carlos Tavares）再次嘗試施展他在過往職業(yè)生涯中屢試不爽的“組合拳”：裁員、精簡產(chǎn)品平臺、剝離“包袱”實(shí)體。

意大利全國汽協(xié)（ANFIA）只放出了該國二季度銷售數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿時(shí)，其二季度生產(chǎn)數(shù)字依舊空缺。

誠然，盡管人力成本在整車成本中占比不高，但裁員往往是短期見效最快、在資本層面也阻力最低的降本手段，因而成為唐唯實(shí)的常用“起手式”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2019年推動Stellantis成立以來，集團(tuán)的二元實(shí)體PSA（標(biāo)致-雪鐵龍）與FCA（菲亞特-克萊斯勒）雙方因資源整合導(dǎo)致的裁員累計(jì)已超過5萬人，其中僅菲亞特就系統(tǒng)性削減了約1.2萬個崗位。

然而，與起手式相比，其后兩招對集團(tuán)多個品牌的影響更為深遠(yuǎn)。時(shí)至今日，對于來自意大利的菲亞特（包含阿巴斯）、阿爾法·羅密歐、藍(lán)旗亞和瑪莎拉蒂等品牌而言，車型產(chǎn)品的大幅精簡雖有效降低了研發(fā)、設(shè)計(jì)乃至營銷開支，但也抑制了這些品牌的市占規(guī)?！M管走“小而精”路線無可厚非，但隨著唐唯實(shí)積極整合集團(tuán)在歐洲乃至全球的優(yōu)勢資源，并逐步將產(chǎn)能、供應(yīng)鏈采購及人力從意大利轉(zhuǎn)移至低成本區(qū)域并拓展相關(guān)業(yè)務(wù)，集團(tuán)在意大利的工廠前景變得愈加不明朗。至于Stellantis旗下14品牌的未來，介于盈利承壓，唐唯實(shí)對內(nèi)雖未“點(diǎn)名道姓”，指出哪些品牌有被關(guān)停或被“雪藏”風(fēng)險(xiǎn)，但也坦言“集團(tuán)不能再承受那些不賺錢的品牌”。

此前，本屆意大利政府已明確表示希望穩(wěn)定并發(fā)展本土汽車工業(yè)，但Stellantis集團(tuán)對當(dāng)局的增產(chǎn)期望并未作出明確承諾，只是在雙方逐漸“摩擦”的矛盾中解釋稱，將為集團(tuán)的意大利業(yè)務(wù)打造“可持續(xù)的未來”。換言之，Stellantis會為旗下的意大利品牌各自安排“出路”，但最終是成為“鮮花”還是“綠葉”，關(guān)鍵還在于其盈利表現(xiàn)。至于復(fù)興意大利汽車工業(yè)，以及為“苦苦掙扎”的工廠提供明確的未來規(guī)劃，Stellantis的立場依舊是以商業(yè)利益為導(dǎo)向。

瑪莎拉蒂是Stellantis 旗下唯一一個詳細(xì)公布財(cái)務(wù)狀況的品牌。而在唐唯實(shí)試圖甩掉“包袱”的背景下，有關(guān)Stellantis 為這一超豪華品牌尋找潛在買家的消息一度甚囂塵上。

“品牌”還是“手牌”

上半年財(cái)報(bào)所反映的糟糕業(yè)績，無疑加重了唐唯實(shí)的壓力，但在歐洲家門口，他依舊致力于籌備“會戰(zhàn)”，整合供應(yīng)鏈優(yōu)勢，推出低價(jià)電動車型，以應(yīng)對歐盟市場外來者的不斷挑戰(zhàn)。

時(shí)至今日，Stellantis的應(yīng)對策略已不難解讀。首先是追求組合利益最大化，依托旗下14品牌的市場覆蓋面與品牌影響力，重構(gòu)最適合該集團(tuán)當(dāng)前發(fā)展的產(chǎn)品生態(tài)體系，即便因此縮減部分品牌的“存在感”也在所不惜。其次是資源配置最優(yōu)化，將研發(fā)產(chǎn)品體系名單中的每一個車型平臺放在哪里研發(fā)，配置哪些技術(shù)，采購誰的零部件，又放到哪個“成本洼地”生產(chǎn)等等因素，都作為管理層尋求最優(yōu)解的不斷變量。只不過，這種策略隨即也對那些相對小眾的、銷量不高的品牌帶來更多風(fēng)險(xiǎn)。

從幾個集團(tuán)旗下意大利品牌現(xiàn)況看。瑪莎拉蒂的業(yè)績表現(xiàn)明顯不佳，今年上半年，該品牌全球銷量下降了50%以上，僅為0.65萬輛，預(yù)計(jì)全年銷量約為1.2萬輛。其虧損額也達(dá)到了8200萬歐元，延續(xù)自去年開始的虧損態(tài)勢。

另據(jù)《歐洲汽車新聞》報(bào)道，瑪莎拉蒂的產(chǎn)品規(guī)劃前景同樣暗淡。盡管明年將推出具備三電機(jī)動力總成的MC20 Folgore超級跑車，但由于其價(jià)格昂貴且定位小眾，難以引起市場轟動，其他新車型也不太可能在2027年前推出。

值得注意的是，瑪莎拉蒂是Stellantis旗下唯一一個詳細(xì)公布財(cái)務(wù)狀況的品牌。而在唐唯實(shí)試圖甩掉“包袱”的背景下，有關(guān)Stellantis為這一超豪華品牌尋找潛在買家的消息一度甚囂塵上。盡管瑪莎拉蒂隨后聲明“Stellantis無意出售瑪莎拉蒂品牌，也無意將其與其他意大利豪華品牌合并”，但結(jié)合集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官娜塔莉·奈特（Natalie Knight）的近期發(fā)言，市場的變化和臨時(shí)性的狀況可能會帶來波動，未來某個時(shí)間點(diǎn)，瑪莎拉蒂被收購的可能性仍未排除。她的原話是：“未來某個時(shí)候，我們可能會考慮哪里是（瑪莎拉蒂的）最佳歸宿?！倍@一聲明正是在2024年上半年銷售業(yè)績疲軟后不久發(fā)表的。

另一邊，有聲音認(rèn)為，盡管阿爾法·羅密歐和藍(lán)旗亞的財(cái)務(wù)狀況相對健康，銷量也優(yōu)于瑪莎拉蒂，但這兩個品牌主要依賴歐洲市場，尤其是意大利本土，對集團(tuán)整體規(guī)模的提振作用有限。

2023年，阿爾法·羅密歐的全球銷量約為6.8萬輛，主要銷往法國、德國等歐洲市場。盡管其今年上半年的銷量數(shù)據(jù)雖未見全貌，但據(jù)其已披露的美國市場數(shù)據(jù)，上半年銷量約為0.48萬輛，同比增長2%。另據(jù)ACEA數(shù)據(jù)，上半年其最后一款燃油車型托納利（Tonale）在歐洲（歐盟-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟-英國）僅注冊約2.48萬輛。因此有分析以點(diǎn)看面，認(rèn)為阿爾法·羅密歐的2024年表現(xiàn)將持平，預(yù)估其正常情況下的全年銷量應(yīng)該維持在6.5萬至7萬輛區(qū)間。

阿爾法·羅密歐曾以其強(qiáng)大性能贏得無數(shù)贊譽(yù)，F(xiàn)1賽事首位冠軍、曾經(jīng)的紐北賽道最速四門房車等，都彰顯著品牌的輝煌歷史。在Stellantis集團(tuán)內(nèi)部，對其定位也是僅次于瑪莎拉蒂的核心豪華品牌。如今該品牌正在逐步向全面電氣化轉(zhuǎn)型，計(jì)劃到2027年，將旗下在售的Milano、Stelvio、Giulia等車型，依托集團(tuán)的STLA架構(gòu)全面升級為純電動產(chǎn)品陣容。然而，今年以來，Stellantis并未推出任何與阿爾法·羅密歐相關(guān)的新車型，已亮相的Milano純電動SUV距離量產(chǎn)仍遙遙無期。

至于曾是意大利政府官方用車的藍(lán)旗亞，經(jīng)歷品牌重塑后，其今年上半年銷量約為2.47萬輛，同比增長3%，基本與去年持平。然而，在本土市場中，藍(lán)旗亞的市場份額仍不足3%，現(xiàn)售車型也僅有Ypsilon一款。不過，該品牌也已表態(tài)，新一代的Ypsilon純電版將進(jìn)軍到比利時(shí)、荷蘭、法國和西班牙等市場，謀求本土市場外的開拓。

整體來看，Stellantis旗下的這些意大利品牌，除了未提及的菲亞特（2024年上半年銷量66萬輛），大多面臨規(guī)模化與產(chǎn)品單一、提高盈利與維護(hù)品牌格調(diào)的“兩難”境遇，因此對意大利本土汽車工業(yè)的生產(chǎn)與就業(yè)提振作用也相對有限。而即便是菲亞特，其當(dāng)前的穩(wěn)健發(fā)展仍主要依靠“意大利設(shè)計(jì)與開發(fā)、全球平臺和合適的供應(yīng)鏈”這三大支柱，在制造端正奔向全球，而非囿于本土。

針對Stellantis 集團(tuán)在意大利的投資放緩和在意生產(chǎn)的可能減產(chǎn)情況，8 月8日，烏爾索領(lǐng)導(dǎo)的MIMIT 會同各行政大區(qū)工會以及Stellantis 召開國家汽車工業(yè)圓桌會議。

產(chǎn)能與就業(yè)困境

所以，回頭再看本文開頭的季度產(chǎn)量疑問，很難不聯(lián)想到意大利汽車工業(yè)面臨的“被動”困境：政府短期內(nèi)看不到Ste10cb4288384f95f131e6f060b0e3e0b9llantis集團(tuán)對意大利產(chǎn)能承諾的實(shí)際落實(shí)，而幾個意大利品牌的未來發(fā)展也不明朗。因此，提升本土生產(chǎn)，僅靠Stellantis的行動顯然不足。

當(dāng)然，在尋求新外援之前，意大利需要先穩(wěn)住本地產(chǎn)業(yè)基層的信心。針對Stellantis集團(tuán)在意大利的投資放緩和在意生產(chǎn)的可能減產(chǎn)情況，8月8日，烏爾索領(lǐng)導(dǎo)的MIMIT會同各行政大區(qū)工會以及Stellantis召開國家汽車工業(yè)圓桌會議。

會議中，各方態(tài)度耐人尋味。首先是大區(qū)工會代表們的表態(tài)，該群體認(rèn)為意大利政府與Stellantis集團(tuán)的裂痕正在加劇，并在此前的“摩擦”中并沒有產(chǎn)生任何切實(shí)方案來解決汽車工人的就業(yè)問題。代表們表示，按當(dāng)前局勢發(fā)展，隨著Stellantis將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至人力成本更低的波蘭、塞爾維亞和阿爾巴尼亞，意大利工廠可能面臨至少1.2萬個工作崗位的裁撤風(fēng)險(xiǎn)，在意零部件配套供應(yīng)商也會面臨額外的大規(guī)模裁員處境。前述的FIM-CISL主席費(fèi)迪南多·烏利亞諾（Ferdinando Uliano）表示，零部件供應(yīng)商將額外失去1.2萬至1.3萬個工作崗位。

隨著Stellantis 將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至人力成本更低的波蘭、塞爾維亞和阿爾巴尼亞，意大利工廠可能面臨至少1.2 萬個工作崗位的裁撤風(fēng)險(xiǎn)。

Stellantis集團(tuán)的意大利人力資源主管朱塞佩·曼卡（Giuseppe Manca）回應(yīng)稱，集團(tuán)已重申與意大利政府合作的意愿，并為每個在意工廠制定了到2030年的詳細(xì)計(jì)劃。Stellantis承諾將在新市場環(huán)境和政策變化的背景下，更新工業(yè)計(jì)劃，并通過確認(rèn)意大利在集團(tuán)全球戰(zhàn)略中的核心地位，努力將產(chǎn)量提升到100萬輛。

只不過，這一表態(tài)并不新鮮，集團(tuán)成立之初，唐唯實(shí)的確曾表示集團(tuán)旗下的每個品牌都將有10年時(shí)間來厘清自己，并開展相關(guān)的自我調(diào)整?！案髌放频氖紫瘓?zhí)行官們必須在品牌承諾、客戶、目標(biāo)和品牌傳播方面理清思路?！钡珜?shí)際上卻是，對于是否在波動市場中繼續(xù)維持品牌名單的完整，唐唯實(shí)的承諾究竟能否兌現(xiàn)仍存疑問。

至于主動召集會議的意大利政府，盡管憂慮重重，但顯然不愿再發(fā)表可能引發(fā)與Stellantis矛盾的言論。烏爾索表示，“雙方絕對沒有沖突”，愿意找到與Stellantis合作的共同道路。很顯然，現(xiàn)如今意大利或許已暫且降低了早期訴求的調(diào)門，當(dāng)前首要任務(wù)正轉(zhuǎn)變?yōu)榇_保這些意大利品牌不至于“斷水而干枯”。

盡管如此，這次會議還是透露出一些積極的舉措。意大利政府強(qiáng)調(diào)將通過與地區(qū)工會及外部汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作，提升國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)水平。烏爾索指出，政府將重塑汽車產(chǎn)業(yè)激勵政策，自2025年起提供7.5億美元的資金支持，并在2026至2030年間每年增加至10億美元。這些資金將優(yōu)先用于支持本土零部件供應(yīng)鏈和就業(yè)，鼓勵報(bào)廢老舊和高污染車輛。此外，政府還在研究一種硬性機(jī)制，以鼓勵在意大利或歐洲組裝的車輛使用本地制造的零部件，以確保本土零部件生產(chǎn)的可持續(xù)性。會議還提到了引入新汽車制造商的必要性。烏爾索透露，8月下旬，MIMIT的技術(shù)代表團(tuán)將訪問中國，與中國車企進(jìn)行相關(guān)談判。

Stellantis意不在此，目標(biāo)誰來分擔(dān)？

從意方視角看，當(dāng)Stellantis明顯不愿承擔(dān)重啟本國汽車工業(yè)的社會責(zé)任時(shí)，能否吸引積極開拓國際市場的中國車企前來投資，已成為意大利產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

今年7月初，烏爾索曾訪問中國。在北京的兩天行程中，他表示，中國是意大利企業(yè)不可或缺的市場，也是關(guān)鍵合作伙伴。中意兩國在綠色技術(shù)、電動汽車和公共汽車等領(lǐng)域的合作日益重要，這也是開啟中意戰(zhàn)略伙伴關(guān)系新階段的契機(jī)。他還強(qiáng)調(diào)，這意味著兩國關(guān)系將從商業(yè)伙伴關(guān)系過渡到工業(yè)伙伴關(guān)系。訪問期間，烏爾索與包括奇瑞、江淮、東風(fēng)汽車等在內(nèi)的車企代表進(jìn)行了會談。

另據(jù)駐意使館動態(tài)，8月6日，駐意大利大使賈桂德會見烏爾索。雙方高度評價(jià)意大利總理梅洛尼對中國進(jìn)行正式訪問取得圓滿成功，就下階段落實(shí)有關(guān)訪問成果，進(jìn)一步加強(qiáng)中意雙邊交往和工業(yè)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作交換意見。同日，路透社報(bào)道稱，意大利政府正在與東風(fēng)汽車集團(tuán)進(jìn)行在意建廠談判。消息人士透露，政府可能會以少數(shù)股權(quán)形式參與東風(fēng)的投資，該投資旨在建立一個覆蓋整個歐洲的汽車制造樞紐。這項(xiàng)潛在交易也被部分外媒視為意大利總理梅洛尼7月底訪華的重要成果之一。

隨后，意大利媒體《24小時(shí)太陽報(bào)》報(bào)道了更多談判細(xì)節(jié)，其中包括新工廠必須采用嚴(yán)格的IT安全和數(shù)據(jù)保護(hù)措施的要求。意大利政府明確要求在本國境內(nèi)收集和管理消費(fèi)者數(shù)據(jù)，并遵守歐洲的隱私和安全法規(guī)。此外，意大利還要求東風(fēng)在本地采購每輛汽車至少45%的零部件。這一條件不僅有利于當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展，還使東風(fēng)汽車有資格獲得數(shù)億歐元的公共財(cái)政補(bǔ)貼。

盡管東風(fēng)方面在8月14日表示，與意大利政府僅處于初步接觸階段，尚未展開實(shí)質(zhì)性建廠商談，并未討論網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)及零部件本地化等話題，但從東風(fēng)在歐洲的布局來看，其正計(jì)劃進(jìn)入德國、意大利、西班牙和瑞士市場。嵐圖和猛士品牌的電動車型將于今年第四季度在部分歐洲市場開始接受訂購。

因此，從以上報(bào)道信息看，建廠談判切實(shí)有推進(jìn)但存在亟待解決的分歧。其中，本地化供應(yīng)鏈生產(chǎn)正對應(yīng)了前述的MIMIT推進(jìn)研究中的硬性機(jī)制；至于數(shù)據(jù)安全問題，則或許對應(yīng)著2023年歐洲議會通過《數(shù)據(jù)法案》立法中對于跨境數(shù)據(jù)流動的管理的相關(guān)要求，也非該國單方面的設(shè)定門檻。這表明，意大利政府將中國制造商的進(jìn)入視為重振其汽車行業(yè)的機(jī)會，但前提是歐盟的高安全標(biāo)準(zhǔn)必須得到尊重。正如金融咨詢公司艾睿鉑歐洲、中東和非洲總裁斯特凡諾·阿韋爾薩（Stefano Aversa）所強(qiáng)調(diào)的那樣，“只要當(dāng)?shù)毓?yīng)商在零部件供應(yīng)和確保西方安全標(biāo)準(zhǔn)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，中國制造商進(jìn)入意大利有望重振該國已停滯的市場?！?/p>

與此同時(shí)，意大利政府也在探索更多吸引外資車企的“可選項(xiàng)”。有消息稱，鑒于Stellantis可能對旗下意大利品牌及在意產(chǎn)能、就業(yè)和稅收等方面帶來不利影響，意大利政府正在考慮通過法律手段“接管”Stellantis旗下已停產(chǎn)品牌的使用權(quán)。

依照相關(guān)說法，對于Stellantis集團(tuán)尚且持有的破產(chǎn)意大利品牌因諾琴蒂（Innocenti）和比安奇汽車（Autobianchi），MIMIT已在國家專利和商標(biāo)局單獨(dú)注冊了新的圖形商標(biāo)。其依據(jù)是該國在去年12月交由審計(jì)法院的一項(xiàng)法律草案，其規(guī)定對于至少五年未使用的意大利品牌，一旦受到政府控制，品牌就允許提供給“在意投資或?qū)⒅圃旎顒愚D(zhuǎn)移到該國”的公司。意大利政府可能認(rèn)為，通過“復(fù)活”本地品牌，再佐以適配當(dāng)?shù)厥袌龅能囆彤a(chǎn)品，將有助投資車企快速拉近與意大利消費(fèi)者的距離。

此外，除了與東風(fēng)方面接洽外，意大利供應(yīng)鏈層面也出現(xiàn)中-意合作商討。例如，生產(chǎn)定子和轉(zhuǎn)子的意大利公司EuroGroup Laminations（EGLA）已與華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)簽署了初步戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，雙方正計(jì)劃創(chuàng)建一家由EGLA控股的合資企業(yè)，以進(jìn)一步推動市場增長，共同提升在電動汽車零部件領(lǐng)域的滲透率。