摘要：2024年上半年，天然氣中重卡市場在中國重卡行業(yè)中表現(xiàn)搶眼，成為遏制市場大幅下滑的重要動力。據(jù)統(tǒng)計，上半年天然氣重卡累計銷售近11萬輛，同比增長超過100%，創(chuàng)下歷史同期新高。這一強勁增長主要得益于天然氣價格的持續(xù)下探，與柴油價格形成顯著價差，使得天然氣重卡的經(jīng)濟性優(yōu)勢凸顯，激發(fā)了終端客戶的購買熱情。展望未來，天然氣重卡市場仍面臨諸多挑戰(zhàn)與機遇。一方面，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇和物流需求的增長，天然氣重卡市場需求有望進一步擴大；另一方面，市場競爭也將更加激烈，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品性能以滿足市場需求。同時，政策環(huán)境、能源價格等因素也將對天然氣重卡市場產(chǎn)生深遠影響。基于此，對2024年上半年天然氣中重卡市場表現(xiàn)開展數(shù)據(jù)分析和趨勢預(yù)測。

關(guān)鍵詞：中重卡；市場環(huán)境；數(shù)據(jù)分析；天然氣

中圖分類號：U461 收稿日期：2024-08-06

DOI：1019999/jcnki1004-0226202408005

1 市場發(fā)展環(huán)境分析

2024年，二季度GDP同比增速達到4.7%，較一季度回落0.6個百分點，去年同期低基數(shù)下增速仍然降低，意味著二季度經(jīng)濟增長動能偏弱。

積極方面，外需回暖、穩(wěn)外貿(mào)政策發(fā)力顯效帶動，二季度凈出口對經(jīng)濟增長的貢獻維持較高水平；同時高技術(shù)制造業(yè)生產(chǎn)和投資帶動的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展勢頭較強。

消極方面，二季度以來房地產(chǎn)行業(yè)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，地產(chǎn)投資下滑勢頭有所加快，居民消費信心處于低位，民間投資增速幾乎零增長，拖累經(jīng)濟增長。2024年上半年宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放，貨幣政策和財政政策力度加大，為經(jīng)濟穩(wěn)定增長提供有力支持。貨幣政策保持穩(wěn)健偏松，貸款加權(quán)平均利率處于歷史低位；財政政策加大減稅降費力度，財政支出進度加快；宏觀政策注重穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，有效應(yīng)對外部環(huán)境復(fù)雜性和國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。

物流市場方面，2024年6月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.6%（圖1），較上月回落0.2個百分點；中國倉儲指數(shù)為48.5%，較上月回升0.1個百分點。2024年6月，中國公路物流運價指數(shù)為102.1點，比5月份回落0.80%，比去年同期回落0.24%。綜合來看，隨著前期積壓訂單以及年中大促等活動放緩，公路市場需求呈現(xiàn)小幅趨緩走勢，運力供給則穩(wěn)步增長，6月份運價指數(shù)小幅回落，反映市場供需關(guān)系失衡進一步加大，公路運輸市場供大于求局面加劇。

2024年上半年，全國天然氣消費量已達2 108億m3，同比增長8.7%。這一數(shù)據(jù)表明，上半年天然氣消費已呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。從天然氣供應(yīng)來看，歐美等區(qū)域供給減少，美國液化天然氣重要產(chǎn)地設(shè)施維護維修，總產(chǎn)量下跌；歐洲挪威氣田減產(chǎn)，大西洋供給減少等，導(dǎo)致國內(nèi)進口成本上漲；國際需求增加預(yù)期，導(dǎo)致期貨價格上漲，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型驅(qū)動亞洲國家LNG進口持續(xù)恢復(fù)增長，疊加北半球氣溫升高，制冷用氣需求增加。國內(nèi)價格得益于天然氣長協(xié)以及進口管道氣支撐，我國LNG現(xiàn)貨價格波動較小。物流運輸企業(yè)經(jīng)營壓力增加，短期內(nèi)，汽柴油需求受新能源和油價高位影響需求下滑，促使油品企業(yè)由煉油向煉化拓展；同時化工原材料在化妝品、新能源等消費量增加帶動下，需求量持續(xù)增長。對于物流企業(yè)來說，燃料成本或是其降本增效重要手段，且成本可調(diào)整空間較大，一定程度上帶動換車需求。2024年天然氣消費量預(yù)計為4 200～4 250億m3，同比增長6.5%～7.7%。這一增長預(yù)期反映了中國天然氣市場的持續(xù)復(fù)蘇和向好趨勢。

2 中重卡市場總體概況

如圖2所示，2024年1—6月，中重卡（總質(zhì)量大于12 t卡車）市場銷量30.4萬輛，同比下滑5.7%。6月，經(jīng)濟弱復(fù)蘇，貨運市場景氣度并沒有根本改觀，消費弱復(fù)蘇意味著物流行業(yè)車多貨少，用戶購車需求也難以保持強勁勢頭。另外，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，致使整體中重卡市場維持低迷態(tài)勢。

各車型結(jié)構(gòu)中，牽引車上半年銷售16.8萬輛，同比增長4.3%，其他幾類車型市場需求較為低迷——載貨車市場對中重卡拖累較大，上半年銷售4.9萬輛，同比下滑17.4%；專用車銷量6.9萬輛，同比下滑15.4%；自卸車銷售2.6萬輛，同比下滑8.8%。圖3所示為2023—2024年6月我國中重卡車型結(jié)構(gòu)。

從技術(shù)路線來看，2024年1—6月柴油中重卡市場下滑較大，市場份額由2023年全年的69.6%下滑至54.7%，銷量由2023年同期的25.7萬輛［1］下滑至16.6萬輛，降幅35.3%，反觀天然氣市場及新能源市場增速較快。新能源中重卡2024年上半年銷售2.8萬輛，同比增長141.1%，仍以純電動車型為主。天然氣中重卡2024年上半年銷售10.9萬輛，同比增長104.2%，連續(xù)兩年同期增速超過100%。未來1—2年，成本優(yōu)勢疊加場景拓展，天然氣中重卡將迎來向上周期，有望掀起換購小高潮，給予中重卡銷量強有力支撐，成為新增火熱產(chǎn)品。

3 天然氣中重卡細分市場分析

3.1 天然氣中重卡細分競爭格局

2024年上半年，我國天然氣中重卡TOP5企業(yè)集中度91.8%，較2023年全年增長1.3個百分點。在品牌競爭上，一汽解放、中國重汽、陜汽集團等企業(yè)占據(jù)市場前列，如圖4所示。TOP5企業(yè)中，中國重汽市場份額快速增長，由2023年全年17.6%的份額進一步增長至25.6%，擠壓解放、陜汽及東風(fēng)市場份額。各企業(yè)在天然氣中重卡市場均保持高速增長，其中重汽、東風(fēng)柳汽、北汽福田增速超過200%。

為了滿足不同客戶的需求，企業(yè)紛紛推出多樣化的天然氣重卡產(chǎn)品。例如，中國重汽推出了汕德卡SITRAK G7H重卡等大功率燃氣重卡，而東風(fēng)商用車則推出了東風(fēng)天龍KX王者580馬力燃氣重卡等高性能產(chǎn)品。從企業(yè)產(chǎn)品來看，大馬力燃氣重卡新品不斷涌現(xiàn)，成為市場新寵，進一步推動了銷量的增長。市場主體需求集中在13 L 450～500 PS以及14.5 L 530 PS以上6×4牽引車。隨著天然氣重卡使用場景向高效物流干線運輸領(lǐng)域拓展，以及發(fā)動機、整車企業(yè)競爭推動下，大排量、大馬力產(chǎn)品銷量增長態(tài)勢明顯。從發(fā)動機技術(shù)來看，天然氣重卡需要先進的發(fā)動機技術(shù)和燃油系統(tǒng)來確保其高效、低排放運行。頭部企業(yè)如濰柴動力在天然氣發(fā)動機領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，其市場份額占比較高。這些企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高了天然氣重卡的性能和經(jīng)濟性。

3.2 天然氣中重卡細分區(qū)域格局

如圖5所示，2024年1—6月，天然氣中重卡市場仍以華北、西北區(qū)域為主，但占比下滑，華北區(qū)域由2023年市場占比的48.5%［2］降低至38.2%，西北區(qū)域由23.5%降低至17.4%，而山東、江蘇、四川、遼寧、廣東等區(qū)域天然氣重卡銷量快速增長。

2024年7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》，針對大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新加大資金力度。商用車市場主要涉及國三及以下排放標準營運類柴油貨車報廢補貼、新能源公交車更新補貼。國家直接向地方安排1 500億元左右超長期特別國債資金，用于落實支持老舊營運貨車、農(nóng)業(yè)機械、新能源公交車及動力電池和消費品以舊換新，支持資金按照總體9∶1的原則實行央地共擔。其中，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔比例分別為85%、90%、95%。支持報廢國三及以下排放標準營運類柴油貨車，加快更新為低排放貨車。疊加上半年區(qū)域性出臺以舊換新及老舊車淘汰政策，加速市場舊車置換，其中包括2024—2027階段浙江、湖南、山東、廣東、北京、河南、寧夏、甘肅等發(fā)布的以舊換新政策，2025—2027年階段浙江（杭州、紹興等）、陜西（延安、榆林等）、安徽等地的老舊車淘汰補貼政策，將進一步驅(qū)動短車齡置換率提升，加快提前換車。圖6所示為成本及政策影響下置換率預(yù)測，可以發(fā)現(xiàn)，未來用戶置換率將有所提升。

4 結(jié)語

近年來，政府對于清潔能源的使用和推廣給予了高度重視，天然氣重卡作為清潔能源車輛，具有相較柴油車型低排放、低污染的特點，因此在政策上得到了部分支持。如國家發(fā)改委發(fā)布的《天然氣利用管理辦法》中，將采用液化天然氣作為燃料的載貨卡車等運輸車輛納入“優(yōu)先類”項目，并鼓勵地方各級人民政府及相關(guān)部門在規(guī)劃、用地、融資、財稅等方面給予政策支持。隨著環(huán)保政策的不斷加強，重型商用車燃料消耗量值限值標準將在近期升級，市場對高效、低排放車輛的需求將進一步增長。當前天然氣重卡缺少限值管理，市場在選擇節(jié)氣車型的過程中參考不足，需進一步對節(jié)氣車進行規(guī)范，體現(xiàn)低氣耗產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。

隨著政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化、市場需求的不斷增加和技術(shù)的不斷進步，天然氣中重卡的銷量有望繼續(xù)保持快速增長。特別是隨著油氣差價的穩(wěn)定和擴大以及物流運輸需求的增加，天然氣中重卡的市場滲透率將進一步提升。在市場競爭方面，各大車企將繼續(xù)加大在天然氣重卡領(lǐng)域的投入和布局，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級來提升自身競爭力。同時，隨著市場需求的不斷細化和多樣化，天然氣中重卡市場將呈現(xiàn)出更加多元化的競爭格局。

參考文獻：

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作者簡介：

賈莉潔，女，1986年生，高級工程師，研究方向為商用車政策。