本期看點

◎個人養(yǎng)老金落地一周年初具成效，有經(jīng)濟(jì)能力和養(yǎng)老意識的人更愿意開戶，養(yǎng)老規(guī)劃也更傾向于保守型的投資方式。

◎中國老齡化加劇，“七普”較“六普”老年人口占比上升5%“老得快”和“未富先老”是主要特征

◎從養(yǎng)老細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，居家適老化改造、醫(yī)療保健市場、中老年興趣教育是主要方向

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，到2023年底，我國65歲及以上人口達(dá)21676萬人，占全國人口的15.4%，這標(biāo)志著我國已經(jīng)邁入了中度老齡化社會。

復(fù)旦管院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)系芮明杰教授指出，出生于20世紀(jì)60年代的60后們正在進(jìn)入老年。他們生于歷史上的出生高峰期，所以在人口結(jié)構(gòu)變化預(yù)期方面，老年人口還會越來越多，相應(yīng)的老年人服務(wù)的需求會持續(xù)增強(qiáng)，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”也將得到進(jìn)一步發(fā)展。與此同時，60后們的養(yǎng)老方式也越來越新潮，舒適養(yǎng)老、樂享養(yǎng)老受到更多的追捧。隨著銀發(fā)群體逐漸龐大，構(gòu)建更加完善的養(yǎng)老服務(wù)體系值得關(guān)注，銀發(fā)一族背后的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”也正在蓬勃發(fā)展。

多份研究報告發(fā)現(xiàn)，圍繞養(yǎng)老已然形成多方面的養(yǎng)老細(xì)分賽道，比如保險業(yè)已在養(yǎng)老產(chǎn)品與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面做出多元嘗試。

2024年個人養(yǎng)老金制度將在全國推廣

靠什么養(yǎng)老，才能過上退休后的體面生活？除了靠兒女、存款、房子，最受關(guān)注的就是養(yǎng)老保險。

中國的養(yǎng)老體系，目前主要是三大支柱。

第一支柱是基本養(yǎng)老保險，第二支柱是補(bǔ)充養(yǎng)老保險，第三支柱就是個人養(yǎng)老金。政府工作報告在2024年工作任務(wù)中提及，將在全國范圍內(nèi)推廣個人養(yǎng)老金制度。雖具體時間仍未公布，然而這是試點運(yùn)行一年多后，官方首次明確個人養(yǎng)老金制度將在全國范圍推廣。

到2024年，個人養(yǎng)老金制度已經(jīng)試點一年了，目前也初步獲得了社會認(rèn)知，居民對于制定和落實養(yǎng)老規(guī)劃的需求也有了顯著提升。

開戶人群中，主要以34～43歲、已婚已育、本科學(xué)歷為主；月收入主要集中在8000—2萬元之間；從職業(yè)上看，管理人員、技術(shù)／研發(fā)和其他專業(yè)人士占比較高。

隨著居民對養(yǎng)老財富規(guī)劃的重視程度不斷提高，養(yǎng)老投資方式也越來越多種多樣。

目前主流的養(yǎng)老投資方式有銀行存款、銀行理財、商業(yè)養(yǎng)老保險、基金、個人退休金、股票、房產(chǎn)等。

但從投資意愿來看，選擇銀行理財、養(yǎng)老保險、基金作為養(yǎng)老儲備金融工具的比例較高，保守的養(yǎng)老儲備方式占主導(dǎo)地位。其中，銀行理財占比47%，養(yǎng)老保險占50%，基金占比4%。

個人養(yǎng)老金也得到了國家的大力支持，究其原因，主要還是在于社會老齡化的加劇。

2035年“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”市場規(guī)模將達(dá)到19萬億元

全國落地個人養(yǎng)老金制度之外，政府工作報告在2024年工作任務(wù)中提出，將加強(qiáng)老年用品和服務(wù)供給，大力發(fā)展“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”。

從全球范圍來看，世界銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年65歲以上老年人口占比7%以上的國家／地區(qū)超過120個。

同樣，中國老齡化人口問題也在不斷加劇，主要特征就是“老得快”和“未富先老”。和第六次人口普查相比，第七次人口普查的老年人口占比就上升了5%以上，意味著中國已進(jìn)入了老齡化社會，到2050年將會處于超老齡社會。

可見，日益增長的老年人口規(guī)模無疑是一個龐大的消費(fèi)群體，為整個“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”市場潛力的迸發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

2023年，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”市場規(guī)模有7萬億元，預(yù)計到2035年這個規(guī)模將達(dá)到19萬億元，接近總消費(fèi)的三成，占到GDP總量的10%。

多個養(yǎng)老細(xì)分產(chǎn)業(yè)迎來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

現(xiàn)階段，國內(nèi)主流的養(yǎng)老模式是“9073”，也就是90%居家養(yǎng)老、7%社區(qū)養(yǎng)老、3%機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。居家養(yǎng)老是最主要的養(yǎng)老方式，而與之對應(yīng)的適老化改造（為適應(yīng)老年人養(yǎng)老生活而進(jìn)行的改造）就成了重點方向。

第七次人口普查顯示，我國現(xiàn)在有2.6億的老人，其中2.3億都是通過家庭照顧和社會化服務(wù)支持來安度晚年。那么，家庭居住環(huán)境是否適宜，將會直接影響老年人的健康生活水平。

目前在居家適老化改造方面，支付端、市場端、應(yīng)用端、服務(wù)端已經(jīng)呈現(xiàn)出了四個大的趨勢：

1.在支付端，未來付費(fèi)端需要進(jìn)一步擴(kuò)大，從老年客群再到子女，逐步覆蓋到整個老年家庭。

2.在市場端，未來的改造項目會逐漸面向市場，形成“市場化購買為主，政府服務(wù)為輔”的機(jī)制。

3.在應(yīng)用端，智能化和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將為老年群體塑造更加健康安全、舒適便利的生活環(huán)境。

4.在服務(wù)端，“產(chǎn)品+服務(wù)”是未來家庭適老化改造的商業(yè)模式之一。

此外，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”也會為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動能。

●一類是老年用品產(chǎn)品。以營養(yǎng)保健品為例，銀發(fā)群體對于保健品的消費(fèi)意愿正在不斷提升。相比2022年上半年，2023年上半年淘系平臺的心血管保健品、消化道營養(yǎng)品和深海魚油產(chǎn)品均有80%以上的增長速度。

健康促進(jìn)類產(chǎn)品也有比較大的市場規(guī)模。2022年我國康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模為511億元，同比增長13%以上。隨著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的升級，相關(guān)的療養(yǎng)類、監(jiān)測類、護(hù)理類、康復(fù)類等醫(yī)療器械將會迎來更大的市場機(jī)遇。

●另外，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)也值得關(guān)注。2017—2022年養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和床位數(shù)不斷增多，到2022年每1000名老年人，大約有39張的養(yǎng)老床位。隨著國內(nèi)愈發(fā)重視養(yǎng)老護(hù)理人才培育與養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和床位數(shù)的不斷增多，康養(yǎng)市場將會迎來新的發(fā)展。

值得一提的是，中老年興趣教育在國內(nèi)也正在逐漸興起，有望成為藍(lán)海市場。

在推進(jìn)“老有所學(xué)、老有所樂、老有所為”的背景下，政策明確鼓勵老年教育機(jī)構(gòu)開展在線老年教育。推向市場的現(xiàn)有中老年興趣課程，主要覆蓋文化藝術(shù)、體育健身、健康養(yǎng)生、興趣生活、職業(yè)技能五大類目，從戲曲聲樂到旅行攝影，從健康養(yǎng)生到形象禮儀，百花齊放。

據(jù)“2024中老年興趣教育課程營銷指南”測算，2023年國內(nèi)中老年興趣教育市場規(guī)模已突破300億元。來源：曉報告