發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股份1000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及補充流動資金，公司計劃募集資金用于如下項目：生產(chǎn)功能性保護材料華東總部項目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為高分子改性保護材料的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括功能性保護套管和功能性單絲等，廣泛應(yīng)用于汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等多元領(lǐng)域。

核心競爭力：通過多年研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗積累，公司掌握了PET、PA、PP、PE等材料的改性配方技術(shù)，具備功能性保護套管所用原材料單絲的自主生產(chǎn)能力，實現(xiàn)自身所處產(chǎn)業(yè)鏈條往上游延伸。公司實行垂直一體化生產(chǎn)，不僅能保證產(chǎn)品品質(zhì)，而且具有顯著的成本優(yōu)勢。功能性單絲是功能性保護套管的重要原材料之一，公司從樹脂材料開始，自主開發(fā)改性配方，生產(chǎn)功能性單絲，可以有效貫徹研發(fā)理念，保證單絲性能的穩(wěn)定性和一致性。單絲自產(chǎn)，可以減少外部采購帶來的額外交易成本。公司產(chǎn)品品類齊全，而且能夠根據(jù)客戶需求，提供產(chǎn)品設(shè)計、工藝開發(fā)、產(chǎn)品測試、批量生產(chǎn)、快速供貨、售后支持等一體化配套服務(wù)方案，可以有效滿足下游客戶一站式采購需求，并減少客戶因向多家采購付出額外的認證和配套成本。

公司銷售網(wǎng)絡(luò)健全，按行業(yè)和區(qū)域雙重維度提供高效服務(wù)。一是全程、持續(xù)的專業(yè)化服務(wù)增強了國內(nèi)客戶的黏性。售前，銷售人員對客戶前端需求進行調(diào)研，研發(fā)人員根據(jù)調(diào)研確定研發(fā)方案。售中，公司技術(shù)人員全程跟蹤，指導客戶規(guī)范使用。售后，銷售人員密切跟蹤客戶使用過程中的需求變化，反饋研發(fā)人員開發(fā)量體裁衣式的定制化產(chǎn)品；二是廣泛、多元的銷售區(qū)域拓展了公司的視野。公司立足于國內(nèi)市場的同時，積極開拓國外市場。國外客戶在功能性保護套管的應(yīng)用上更為成熟，對產(chǎn)品材料、規(guī)格性能的要求代表國外套管行業(yè)的發(fā)展方向，從而推動公司產(chǎn)品在技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量上不斷提升。

募投項目匹配性：生產(chǎn)功能性保護材料華東總部項目的建設(shè)，有利于提高公司生產(chǎn)效率，實現(xiàn)公司產(chǎn)品產(chǎn)能較大幅度的提升，進一步提升公司市場銷售規(guī)模，提高公司產(chǎn)品在各應(yīng)用領(lǐng)域的市場占有率。研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目的建設(shè)，形成一系列高規(guī)格研發(fā)及檢測實驗室，進一步提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和利潤水平。同時升級公司現(xiàn)有信息管理系統(tǒng)，使公司的信息化程度和管理水平達到行業(yè)先進水平。

風險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至3月7日）