邢磊 張曉 張良華

摘要：隨著國家“穩(wěn)增長”政策的不斷出臺和落地實施，基建投資仍將是未來自卸汽車行業(yè)需求的重要支撐，但房地產(chǎn)行業(yè)仍舊低迷，對自卸汽車需求的提振作用不足。2023年自卸汽車國內(nèi)市場需求5.98萬輛，市場仍在底部運行，但回暖趨勢明顯；2024年一季度我國自卸汽車實現(xiàn)銷售1.64萬輛，降幅8.70%，明顯收窄。隨著住建部工程機械設(shè)備更新政策的落地，我國自卸汽車行業(yè)或迎來大規(guī)模更新潮，市場需求有望觸底回升。基于2023年全年以及2024年一季度數(shù)據(jù)，對我國自卸汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行分析。

關(guān)鍵詞：自卸汽車；發(fā)展現(xiàn)狀；趨勢分析

中圖分類號：U469.7? 收稿日期：2024-04-28

DOI：1019999/jcnki1004-0226202406006

1 市場綜述

隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，房地產(chǎn)紅利逐漸消失，固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)放緩，自卸汽車行業(yè)繼2015年的銷量暴跌70%后，于2022年再次出現(xiàn)69%的大幅下滑，2023年進一步下探至新低，僅5.98萬輛，不到2010年銷量的1/7，國內(nèi)市場需求跌至谷底。2024年一季度，自卸汽車銷量1.64萬輛，較去年同期下降8.70%，降幅趨緩。2010—2024年一季度全國自卸汽車銷量情況如圖1所示。

自卸汽車的使用壽命一般為10年，正常情況下，2021年自卸汽車應(yīng)啟動一輪更新潮，但受宏觀經(jīng)濟及固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資等因素影響，市場需求遇冷。2024年3月底，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《推進建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實施方案的通知》［1］，明確要求更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設(shè)備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設(shè)備（車輛）。隨著通知的落實，大規(guī)模車輛更新或?qū)⒅谱孕镀囆袠I(yè)市場需求回升。

2 品牌分析

2023年，國內(nèi)自卸汽車品牌共58個，其中年銷量過千的品牌有16個，9個品牌年銷量僅個位數(shù)，如圖2所示。

如表1所示，在年銷量過千的品牌中，福田汽車擁有的福田牌和歐曼牌分別位列第1位和第10位。重汽集團擁有的豪沃牌和汕德卡牌分別位列第4和第12。

如表2所示，從細分市場來看，我國的自卸汽車市場仍是重型車占據(jù)絕對主導(dǎo)，占比達到77.75%，輕型車和中型車占比分別為11.61%、10.64%。福田牌雖然品牌銷量第一，但其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在輕型車市場和中型車市場，市場份額遙遙領(lǐng)先。而在重型車市場，東風(fēng)、陜汽、豪沃、解放四大品牌繼續(xù)穩(wěn)居前四，市場認可度較高。

3 新能源市場分析

在國家政策的持續(xù)鼓勵和引導(dǎo)下，自卸汽車新能源化所趨明顯。如圖3所示，2023年我國新能源自卸汽車銷量5 984輛，較2021年逆勢增長近2倍，新能源滲透率由2021年不到1%猛增至2023年的10%強。2024年一季度，新能源自卸汽車銷量已達2 276輛，超過2021年全年銷量，新能源滲透率突破13%，發(fā)展勢頭迅猛。

當(dāng)前，我國的新能源自卸汽車以純電動技術(shù)路線為主，近三年純電動自卸汽車的平均占有率達到88.84%。憑借補能效率高、商業(yè)模式靈活等優(yōu)勢，換電模式持續(xù)升溫，在純電動自卸汽車中的占比由2021年的37.04%提高到2023年的57.44%，如圖4所示。2024年一季度，換電自卸汽車在純電動自卸汽車中的占比雖有所回落，但銷量同比增長59.83%，市場前景被普遍看好。

4 趨勢分析

在雙碳背景下，在新一輪科技革命中，我國自卸汽車高端化、數(shù)智化、新能源化、全球化已成為行業(yè)共識。

a.高端化。

當(dāng)前，自卸汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，行業(yè)龍頭企業(yè)致力于打造高技術(shù)含量、高附加值、高可靠性的中高端產(chǎn)品，向價值鏈中高端邁進。如中聯(lián)重科自主研制的首臺百噸級全國產(chǎn)化電傳動礦用自卸車ZTE210，改變了我國百噸級電傳動自卸車核心部件長期依賴進口的局面，也標(biāo)志著中聯(lián)重科正式挺進高端裝備市場。

b.數(shù)智化。

隨著人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，智能傳感器、大數(shù)據(jù)、自動控制系統(tǒng)等信息技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，為自卸汽車數(shù)字化、智能化發(fā)展充分賦能，應(yīng)用場景正在不斷豐富。如三一自研L4級（含燃油，純電）無人駕駛自卸車，實現(xiàn)了包括自動卸載、自動泊車掉頭、停障繞障、V2X 車挖協(xié)同、信號燈及盲區(qū)路口協(xié)同等功能，滿足無人駕駛園區(qū)運輸、礦區(qū)運輸?shù)葓鼍啊?/p>

c.新能源化。

當(dāng)前，新能源乘用汽車已進入市場化發(fā)展新階段，新能源商用汽車的推廣應(yīng)用將是交通運輸領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“碳達峰、碳中和”的關(guān)鍵路徑之一。自卸汽車作為商用汽車的重要組成部分，面對能源和環(huán)境的雙重要求，新能源化已是大勢所趨，圍繞渣土運輸、礦山倒短等特定場景，純電、換電、燃料電池等多種技術(shù)路線料將長期并存發(fā)展。

d.全球化。

“一帶一路”倡議為世界經(jīng)濟再全球化提供了契機，也為國內(nèi)自卸汽車生產(chǎn)企業(yè)謀求更高銷量提供了重要途徑。基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。目前“一帶一路”沿線許多發(fā)展中國家正處在經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型期，鐵路、公路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，為自卸汽車等工程類專用汽車提供了廣闊的發(fā)展空間。

展望未來，我國在公路、機場、港口航道、農(nóng)田水利、舊城改造等基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域的需求依然巨大，將為自卸汽車行業(yè)帶來長期發(fā)展機遇。數(shù)智化、新能源化、全球化將為行業(yè)發(fā)展提供長期動力，自卸汽車行業(yè)發(fā)展前景可期。

參考文獻：

[1]住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)推進建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實施方案的通知》[Z].2024-03-27.

作者簡介：

邢磊，男，1987年生，工程師，研究方向為商用車產(chǎn)品認證工作及產(chǎn)品應(yīng)用市場分析。