黎沖森

2024年5月21日，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人表示，大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策出臺以來，加大中央投資對設備更新和循環(huán)利用項目的支持力度，明確汽車以舊換新補貼政策，設立5000億元科技創(chuàng)新和技術改造再貸款；推動地方抓緊采取行動，北京等27個省市印發(fā)落實方案，因地制宜出臺制造業(yè)貸款貼息、以舊換新補貼、消費券等支持政策。推動設備更新、消費品以舊換新要堅持市場為主、政府引導，支持各類經營主體積極參與。設備更新和消費品以舊換新需求正在持續(xù)釋放。據有關方面不完全統(tǒng)計，部分家電企業(yè)、汽車企業(yè)已公布的以舊換新補貼計劃金額超過150億元；多家電商平臺與生產企業(yè)合作投入超過100億元開展以舊換新促銷活動。

4月26日，商務部、財政部等7部門聯合發(fā)布了《汽車以舊換新補貼實施細則》，落實3月13日《國務院關于印發(fā)〈推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》精神，按照4月12日《商務部等14部門關于印發(fā)〈推動消費品以舊換新行動方案〉的通知》要求，更好地實施汽車以舊換新補貼政策。市場監(jiān)管總局等7部門也聯合印發(fā)了《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》等。隨后，各省市陸續(xù)發(fā)布了汽車以舊換新相關舉措。從國家層面到地方層面，汽車以舊換新政策合力將更大程度地釋放汽車消費潛能，推動汽車產業(yè)提質升級。據5月19日媒體報道，全國首批汽車以舊換新補貼已發(fā)放。

2024年是“消費促進年”。汽車以舊換新行動就是其落地措施之一。汽車市場綜合體量大，帶動效應強，換新升級潛力巨大。以舊換新是促進汽車消費的重要抓手。《推動消費品以舊換新行動方案》指出，推動汽車換“能”，著眼于新車、二手車、報廢車、汽車后市場等汽車全生命周期各環(huán)節(jié)，暢通循環(huán)堵點，強化改革創(chuàng)新引領，全鏈條促進汽車以舊換新。

5月9日，商務部新聞發(fā)言人何亞東介紹，《汽車以舊換新補貼實施細則》在政策設計和實施過程中，商務部重點把握幾方面：一是統(tǒng)籌兼顧。堅持報廢更新和置換更新一體推進，中央財政重點支持報廢更新，鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。在政策設計上，對內資外資、“本地外地”一視同仁，購買新能源車和燃油車都能享受優(yōu)惠政策。二是組合發(fā)力。統(tǒng)籌支持汽車消費全鏈條各環(huán)節(jié)。汽車以舊換新補貼政策可以和新能源汽車購置稅減免、購車金融信貸支持、企業(yè)配套優(yōu)惠等疊加享受，形成組合包，努力讓老百姓得到更多優(yōu)惠。

此輪汽車以舊換新行動規(guī)模前所未有，必將對汽車市場發(fā)展產生深遠影響。

汽車以舊換新市場蛋糕有多大?

汽車以舊換新市場氛圍正在逐漸形成。毫無疑問，汽車換新升級潛力巨大，但到底能形成多大市場？

據公安部統(tǒng)計數據，截至2023年底，我國汽車保有量達3.36億輛，其中新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%，而純電動汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。一部分老舊車將進入集中更新期。韋伯咨詢預計，到2025年左右，我國將迎來新能源汽車及動力電池退役高峰。自2020年以來，全國二手汽車交易登記量連續(xù)4年超過汽車新車上牌量。汽車市場進入增量和存量并舉的新時代。

《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》指出，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%?！锻苿酉M品以舊換新行動方案》提出，力爭到2025年，實現國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，報廢汽車回收量較2023年增長50%。國家信息中心估算，2024年我國汽車市場換購需求占總需求44%，到2025年有望提高到48%左右。

2024年4月11日，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新市場空間巨大，消費品以舊換新行動聚焦汽車、家電、家居等耐用消費品，汽車、家電換代需求在萬億元以上級別。

據機動車上險數據，截至2023 年底，國三及以下排放標準燃油乘用車保有量約1370.8 萬輛，車齡超6 年以上的新能源乘用車保有量約83.7 萬輛，符合條件的老舊汽車保有量約1454.5 萬輛。截至2023 年底，車齡超過15年的老舊車輛超800 萬輛。

據機動車上險數據，截至2023年底，國三及以下排放標準燃油乘用車保有量約1370.8萬輛，車齡超6年以上的新能源乘用車保有量約83.7萬輛，符合條件的老舊汽車保有量約1454.5萬輛。截至2023年底，車齡超過15年的老舊車輛超800萬輛。中汽中心首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任劉斌預計，此輪報廢換新可為國內市場帶來100萬～200萬輛左右增量規(guī)模，約占國內乘用車市場份額4.5%～9.1%，其中新能源乘用車40萬～80萬輛、燃油乘用車60萬～120萬輛。增換購規(guī)模已達600萬～700萬輛，增換購率在30%左右。

民生證券認為，汽車以整車產品為主線，上下游覆蓋諸多領域，具體分為生產、流通、售后三大環(huán)節(jié)，對拉動產業(yè)鏈經濟及吸納就業(yè)起著重要作用。乘用車市場增換購比例逐步提升，首購比例由2016年的70%下滑至2023年的44%，換購比例由2016年23%提升至2023年的45%，增購比例由2016年的7%提升至2023年的11%。2023年增換購比例合計達到56%。

據《中國再生資源回收發(fā)展報告》，2022年全國報廢機動車回收數量約399.1萬輛，相較2021年300.2萬輛的回收量，同比增長32.9%。據推測，到2027年，全國報廢機動車數量有望達到1000萬輛。

顯然，以舊換新有利于擴大國內汽車需求，促進汽車產業(yè)轉型升級。

政策著力于四大行動方向

2024年汽車以舊換新行動內容豐富且系統(tǒng)。

具體而言，《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（下稱“該行動方案”）提出了實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動。

在設備更新方面，該行動方案提出，持續(xù)推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新換代，加快淘汰國三及以下排放標準營運類柴油貨車等。

在以舊換新方面，該行動方案提出，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業(yè)、銷售企業(yè)開展促銷活動，并引導行業(yè)有序競爭。嚴格執(zhí)行機動車強制報廢標準規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗標準，依法依規(guī)淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。因地制宜優(yōu)化汽車限購措施，推進汽車使用全生命周期管理信息交互系統(tǒng)建設。

在回收循環(huán)利用方面，該行動方案提出，優(yōu)化報廢汽車回收拆解企業(yè)布局，推廣上門取車服務模式。深入推進汽車零部件、工程機械、機床等傳統(tǒng)設備再制造。加快動力電池等產品設備殘余壽命評估技術研發(fā)，有序推進產品設備及關鍵部件梯次利用。及時完善退役動力電池等進口標準和政策。

《推動消費品以舊換新行動方案》也提出，完善報廢車回收拆解體系。引導企業(yè)提升回收服務水平，便利車主交車，推廣上門收車服務模式。因地制宜優(yōu)化報廢車回收拆解產業(yè)布局，鼓勵報廢車回收拆解企業(yè)提高資源高值化綜合利用水平。規(guī)范報廢車回收拆解企業(yè)經營行為，依法查處非法拆解等違法行為。

對于二手車，該行動方案提出，持續(xù)優(yōu)化二手車交易登記管理，促進便利交易?！锻苿酉M品以舊換新行動方案》也提出，持續(xù)落實好二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施，破除各類隱形障礙。推動汽車領域非保密、非隱私信息開放使用，提升獨立第三方二手車信息查詢平臺運營質效，支持新能源二手車動力電池檢測和估值平臺建設等。

《推動消費品以舊換新行動方案》還提出，培育壯大二手車經營主體。支持二手車銷售由經紀轉經銷，鼓勵汽車生產企業(yè)開展二手車置換、廠家認證等業(yè)務，鼓勵二手車經銷企業(yè)提供車輛質保服務，鼓勵地方開展二手車經銷企業(yè)分級分類管理，促進二手車品牌化、規(guī)?；l(fā)展。

該行動方案提出，大力發(fā)展二手車出口業(yè)務?！锻苿酉M品以舊換新行動方案》也提出，落實二手車出口管理措施，提高二手車出口質量，提升二手車出口企業(yè)國際化經營能力，支持其持續(xù)拓展海外市場。

在標準提升方面，該行動方案提出，加快完善能耗、排放、技術標準。對標國際先進水平，加快制修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準，動態(tài)更新重點用能產品設備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平，加快提升節(jié)能指標和市場準入門檻。比如，聚焦汽車等大宗消費品，加快安全、健康、性能、環(huán)保、檢測等標準升級。建立完善國際標準一致性跟蹤轉化機制，不斷提高國際標準轉化率。

2024年《汽車以舊換新補貼實施細則》部分內容

《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》從多方面提出了要求：首先，推動汽車標準轉型升級。修訂電動汽車動力電池安全標準，加大新能源汽車整車安全、充換電標準供給，加強自動駕駛、激光雷達等智能網聯技術標準研制。完善汽車售后服務及維修標準。加快乘用車、重型商用車等能源消耗量限值標準升級。其次，抓緊制定鋰電池正負極材料等能耗限額標準。制定挖掘機、裝載機、自卸車等工程機械電動化標準。再次，制定報廢機動車回用件拆卸、溯源系列標準。加快健全汽車輪胎等產品回收、分揀、拆解、再生利用標準。健全完善新能源汽車電池回收利用標準。最后，圍繞新能源汽車等重點消費品，加大缺陷調查和召回力度。針對智能駕駛等新技術新產品，探索建立產品質量安全“沙盒監(jiān)管”制度。

《推動消費品以舊換新行動方案》也提出，嚴格執(zhí)行機動車報廢標準規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗標準要求，依法依規(guī)淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。制定實施老舊汽車估值評價、報廢機動車回用件流通、傳統(tǒng)經典車認定等相關標準。

2024年4月11日，市場監(jiān)管總局標準技術管理司司長劉洪生表示，加快推動電動汽車、智能網聯汽車、汽車售后服務等標準迭代升級，出臺二手車估值等標準。

此次以舊換新行動中，還對補貼提出了具體標準和要求，補貼范圍涵蓋新能源車和燃油車，且新能源汽車補貼高于燃油汽車。劉斌表示，按照2023年乘用車新車銷售數據來計算，新車中可享受補貼的達到93%。機動車上險數據統(tǒng)計，2023年國內傳統(tǒng)燃油乘用銷量1465.2萬輛，其中2.0升及以下排量燃油乘用車銷量1369.2萬輛，占比93.4%。據中汽政研測算，納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型約占新能源車型的93%。

另外，《汽車以舊換新補貼實施細則》提出，要對汽車以舊換新資金補貼工作實施監(jiān)督管理。對發(fā)現存在利用不正當手段騙取補貼資金等違法行為的，各地有關部門依法依規(guī)嚴肅處理。

配套舉措保障行動全面落地

為讓此輪汽車以舊換新行動全面落地，從財政、稅收、金融、創(chuàng)新等方面明確了具體保障措施。

在財政方面，堅持中央財政和地方政府聯動支持消費品以舊換新，通過中央財政安排的節(jié)能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新。鼓勵有條件的地方統(tǒng)籌利用中央財政安排的城市交通發(fā)展獎勵資金，支持新能源公交車及電池更新。安排資金支持汽車報廢更新，鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。

在稅收方面，把數字化智能化改造納入稅收優(yōu)惠范圍。推廣資源回收企業(yè)向自然人報廢產品出售者“反向開票”做法。配合再生資源回收企業(yè)增值稅簡易征收政策，研究完善所得稅征管配套措施，優(yōu)化稅收征管標準和方式。

在金融方面，鼓勵銀行機構在依法合規(guī)、風險可控前提下，適當降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。鼓勵保險機構進一步豐富汽車保險產品和服務，合理確定新能源汽車等保險費率。

2024年3月印發(fā)的《中國人民銀行 國家金融監(jiān)督管理總局關于調整汽車貸款有關政策的通知》提出，自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機構自主確定；商用傳統(tǒng)動力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%；二手車貸款最高發(fā)放比例為70%。鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創(chuàng)新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，更好支持合理汽車消費需求。

在創(chuàng)新方面，聚焦長期困擾傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的產業(yè)基礎、重大技術裝備“卡脖子”難題，積極開展重大技術裝備科技攻關等。

在流通消費方面，推動汽車流通消費創(chuàng)新發(fā)展。開展城市汽車流通消費改革試點，支持有條件的地方先行先試，加強創(chuàng)新引領和經驗推廣，加快構建統(tǒng)一高效、綠色循環(huán)的汽車流通消費大市場。加快由購買管理向使用管理轉變，推動相關地區(qū)優(yōu)化汽車限購措施。鼓勵各地出臺支持政策，完善充（換）電、停車、智慧交通等基礎設施。打造形成一批具有影響力、帶動力的汽車后市場項目，促進汽車從交通工具向生活空間轉變。

統(tǒng)籌汽車流通消費全鏈條，出臺一攬子政策包。開展“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季等系列活動，推動產供銷、上下游、政銀企、線上下協(xié)同聯動，開展聯合讓利促銷活動，形成政策組合包，激發(fā)市場活力，并引導行業(yè)有序競爭。

15年前曾實施汽車以舊換新行動

其實，15年前我國也實施過汽車以舊換新行動。

2009年6月，國家發(fā)展改革委、財政部、商務部等部門聯合印發(fā)《促進擴大內需鼓勵汽車、家電“以舊換新”實施方案》。當時，預測2009年汽車報廢量270萬輛。2009年在安排老舊汽車報廢更新補貼資金10億元基礎上，中央財政再安排40億元。

2009年7月，財政部、商務部等10部門聯合印發(fā)了《汽車以舊換新實施辦法》。其補貼范圍是，2009年6月1日至2010年5月31日期間，使用不到8年的老舊微型載貨車，老舊中型出租載客車；使用不到12年的老舊中、輕型載貨車；使用不到12年的老舊中型載客車（不含出租車）；提前報廢的各類“黃標車”。對報廢老舊汽車和報廢“黃標車”并換購新車提出了具體的補貼標準。

但實施過程中，消費者普遍反映補貼標準偏低，進而影響了車主參與熱情，于是又大幅度提高了補貼標準。2009年12月，財政部、商務部聯合印發(fā)了《關于調整汽車以舊換新補貼標準有關事項的通知》。其中，重型載貨車、大型載客車、1.35升及以上排量轎車的補貼標準由6000元提高到18000元，增幅達2倍；1-1.35升轎車、中型載客車和中型載貨車的補貼標準由5000-6000元分別提高到10000元、11000元和13000元，提高1倍左右；輕、微型載貨車和小、微型載客車的補貼標準由3000-5000元提高到5000-9000元，增幅達50-80%。

當時財政部、商務部還聯合印發(fā)了《關于允許汽車以舊換新補貼與車輛購置稅減征政策同時享受的通知》，從2010年1月1日起，符合有關條件的車主可同時享受汽車以舊換新補貼與1.6升及以下乘用車車輛購置稅減按7.5%征收的政策。

后來，汽車以舊換新政策進行了延續(xù)。2010年6月，《財政部 商務部 環(huán)境保護部關于延長實施汽車以舊換新政策的通知》提出，汽車以舊換新政策實施期限由2010年5月31日延長至2010年12月31日；汽車以舊換新補貼申請的受理期限由2010年6月30日延長至2011年1月31日。

據公開資料，截至2010年5月31日，全國共辦理汽車以舊換新申請車輛12.7萬輛，補貼金額17億元，拉動新車消費150億元。2011年1月5日，商務部公布了相關數據，2010年1-12月，共辦理汽車以舊換新補貼車輛45.9萬輛，發(fā)放補貼資金64.1億元，拉動新車消費496億元，日均補貼車輛數約為2009年日均補貼車輛的12倍；其中，1至12月全國共補貼轎車21.3萬輛，占補貼車輛總數的46.4%，補貼大中型載客車、輕微型載貨車分別占補貼總數的20.7%和17.2%。

2011年5月，發(fā)布了財政部、商務部公告2011年第28號，明確了2011年老舊汽車報廢更新補貼車輛范圍及補貼標準：2011年1月1日—12月31日期間，根據不同車輛，補貼標準每輛為11000元、18000元。2012年6月，又發(fā)布了財政部、商務部公告2012年第27號，明確了2012年老舊汽車報廢更新補貼車輛范圍及補貼標準：2012年1月1日—12月31日期間，根據不同車輛，補貼標準每輛為11000元、18000元。

2009年實施的汽車以舊換新行動拉動了汽車消費，加快了淘汰高排放、高污染“黃標車”和老舊汽車的進程。

不過，2024年汽車以舊換新行動比2009年的影響更大，時空背景也發(fā)生了很大變化。目前，全國各省級行政單位幾乎都因地制宜出臺了相關政策，很多城市根據自身實際情況也出臺了相關舉措。作為經營主體的汽車企業(yè)，正在積極跟進。比如，2024年4月27日奔馳迅速推出了“換新政策，奔馳加倍”限時禮遇活動，額外補貼最高可達1.5萬元。廣汽集團搶抓“以舊換新”市場先機。其旗下廣汽傳祺以舊換新補貼提升至4000元至2萬元，部分車型綜合優(yōu)惠甚至達到4萬元等；廣汽埃安和昊鉑以舊換新補貼范圍在4000元至1萬元之間，部分車型綜合優(yōu)惠可達3.6萬元至5萬元。比亞迪旗下王朝系列車型單車置換補貼最高可達1.8萬元等。

汽車以舊換新行動在盤活汽車存量、拉動新車增量、促進汽車消費等方面發(fā)揮著積極作用。汽車企業(yè)應做好布局，積極分享當下這輪汽車以舊換新政策紅利。