魏文清

汽車工業(yè)是支撐人類美好生活標志性產(chǎn)業(yè)之一，是制造業(yè)的皇冠。建設(shè)汽車強國是現(xiàn)代化強國所必需的。從2009年起我國已連續(xù)成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國。在百年不遇的汽車大變革中，中國汽車產(chǎn)業(yè)勇立世界前沿，換道賽車，已成為新能源汽車領(lǐng)導者，同時智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新開發(fā)水平也處于世界一流。我國汽車開始走向世界，去年已成為世界第一出口國。中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到全球同行和消費者前所未有的關(guān)注。

他山之石可以攻玉。世界汽車發(fā)展經(jīng)驗對我們認清大勢、把握未來發(fā)展之路有一定的借鑒和啟示作用。為此，筆者梳理了相關(guān)信息，深刻感受到我國與汽車強國還有很大差距，如果要成為世界汽車強國，關(guān)鍵是要造就一批世界一流跨國汽車企業(yè)。

三者密不可分

汽車強國、世界一流汽車企業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)國際化三者密不可分。

首先，跨國經(jīng)營即國際化，是汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟特征和消費個性化特征所決定的。

TOP40國家銷量占全球銷量的96.7%。從表1可以看出，德美日韓企業(yè)壟斷全球市場，TOP40占有率排名第一由豐田、大眾、現(xiàn)代、斯特蘭蒂斯、雷諾日產(chǎn)和鈴木所壟斷。這些企業(yè)產(chǎn)量和銷量超過一半都在國外。

表1：全球和中國主流企業(yè)基本數(shù)據(jù)

來源：根據(jù)企業(yè)年報，北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》整理

這種壟斷現(xiàn)象是由汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟特性所決定。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史就是一部優(yōu)勝劣汰形成產(chǎn)業(yè)集中的歷史。例如，德國曾有過53家車企，目前只剩4家；法國曾有過上百家車企，目前只剩不到2家；美國由上千家車企變成目前不到4家。盡管有了模塊化和柔性生產(chǎn)，新車型研發(fā)和制造固定成本依然存在，相關(guān)技術(shù)進步帶來成本降低還趕不上價格降低，所以企業(yè)的盈虧平衡點越來越高，對產(chǎn)業(yè)集中度要求越來越高。對大眾化傳統(tǒng)燃油車企業(yè)而言，車型年平均銷量少于10萬輛，總年產(chǎn)銷量少于200萬輛，生存艱難。對新能源企業(yè)而言，盈虧平衡點更高，在中國目前只有產(chǎn)銷高端車的特斯拉和理想以及大眾化的比亞迪盈利，他們的車型年平均銷量基本在15萬輛以上。但消費者又有個性化選擇需求。消費者個性化需求與車型規(guī)?；笫且粚γ?，為解決這對矛盾，跨國經(jīng)營即國際化應運而生。

汽車銷量有統(tǒng)計以來的百年歷史中，只有4家企業(yè)曾排名第一，分別是福特、通用、豐田和大眾，還有一家很特別的企業(yè)——奔馳盡管沒有取得第一，但一直位居豪華車的頭部位置，是無冕之王。表2列舉了這些冠軍企業(yè)基本信息和秘訣，其中國際化是它們的主要特征之一，另外兩個特征是擁有革命性創(chuàng)新和世界級企業(yè)領(lǐng)袖。

表2：世界汽車冠軍及其基本信息

其次，國際化成功關(guān)鍵要素為窗口期、比較優(yōu)勢、本土化和戰(zhàn)略定力。

汽車企業(yè)國際化共經(jīng)歷三次浪潮（如圖1）：1910-1920年、1970-1980年和1990-2010年。這三個時期有兩個共同特點：一是消費觀念和產(chǎn)業(yè)大變革的轉(zhuǎn)型期，二是全球化思維占主導地位。美國、日韓和德國及其企業(yè)分別抓住了這三個窗口期。他們利用其經(jīng)濟發(fā)展良好以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、供應鏈生態(tài)的比較優(yōu)勢，加大并長期堅持海外投資，從而成為國際化成功的國家和企業(yè)。因此，窗口期是產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部因素共同作用的結(jié)果。企業(yè)國際化成功關(guān)鍵因素為窗口期、比較優(yōu)勢、本土化和戰(zhàn)略定力，其中供應鏈是必備基礎(chǔ)。目前我們正迎來從新型市場區(qū)域擴張時代轉(zhuǎn)向產(chǎn)品升級的新科技時代新的窗口期，我國經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)具備一定比較優(yōu)勢，我國和我國企業(yè)存在轉(zhuǎn)型成為汽車國際化國家和企業(yè)的機會。

圖1：國際化浪潮與國際化關(guān)鍵因素

最后，汽車強國根基是本土國際化的世界一流公司。

表3統(tǒng)計了主要汽車生產(chǎn)國家的相關(guān)基本信息。從汽車產(chǎn)銷能力來分，可以將世界各國分為三類：第一類是存在本土制造公司的國家，國家數(shù)量不多，只有德、法、意、美、日、韓、印度、馬來西亞；第二類是僅僅存在外國制造公司的國家，典型國家是西班牙、墨西哥、泰國等；第三類僅僅是消費國，是表3之外的國家。汽車強國不僅是汽車消費大國，還是制造大國，更重要的是擁有本土國際化一流公司，當前能稱為世界汽車強國的只有德國、日本、美國和韓國，法國和意大利可以作為區(qū)域性汽車強國。

表3：主要汽車國家汽車企業(yè)統(tǒng)計

綜上所述，全球市場被少數(shù)汽車強國和世界一流汽車企業(yè)所壟斷。汽車強國、世界汽車一流企業(yè)和國際化猶如一個天平（圖2），汽車強國需要有世界一流汽車企業(yè)來撬動，需要國際化來支撐。世界冠軍企業(yè)還有革命性創(chuàng)新、世界級企業(yè)家和國際化等特征。

圖2：汽車強國、一流車企與國際化

緊抓國際化機遇

全球經(jīng)濟發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)變革給中國汽車企業(yè)國際化帶來機遇。

新興經(jīng)濟體帶來市場增量。全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)上升趨勢。圖3展示了2003年以來汽車銷量的走勢和未來5年的預測，其中下部的黃色部分是歐美、日韓、澳新等發(fā)達國家汽車銷量，20年來基本穩(wěn)定，未來微增長；上面藍色和灰色是發(fā)展中國家銷量走勢，無論過去還是未來一直增長較快，特別是最上部灰色中國部分是過去拉動增長最主要動力，其他發(fā)展中國家也增長很快，其中印度貢獻很大。從增量角度看，未來還是在發(fā)展中國家。

圖3：全球汽車銷量走勢

表4顯示了汽車保有量分布狀況，各地差異巨大，可以分為高中低三個檔次：高保有量是發(fā)達國家，中保有量是中東、拉美和東南亞等新興市場國家，低保有量主要在非洲欠發(fā)展國家。中低保有量地區(qū)和國家還有非常大的增長空間。

表4：千人保有量

來源：根據(jù)北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》整理

產(chǎn)業(yè)變革帶來換道超車的機會。低碳綠色出行是全球共同目標。對汽車產(chǎn)業(yè)來說，電動化是其中最主要措施之一。圖4顯示，全球電動車尚處于起步階段，但無論保有量還是年銷量，中國都是領(lǐng)導者，其次是歐美國家，主要集中在美德法英等國家。歐洲新能源汽車增速很快，滲透率達到22.3%（圖5）。但歐洲在新能源汽車領(lǐng)域投入和供給不足，中國具有比較優(yōu)勢，中國汽車企業(yè)在歐洲汽車結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中大有作為。

圖4：全球新能源汽車保有量和年銷量分布。來源：根據(jù)北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》整理

圖5：歐盟電動車銷量走勢。來源：根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會《產(chǎn)銷快訊》整理

汽車市場充滿貿(mào)易、技術(shù)和政治壁壘等新舊挑戰(zhàn)。各國都非常重視汽車貿(mào)易，在規(guī)則范圍內(nèi)盡可能設(shè)置了對自身有利的汽車關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，這是中國企業(yè)國際化需要面臨的傳統(tǒng)挑戰(zhàn)。大多數(shù)發(fā)展中國家關(guān)稅較高，以乘用車為例，印度、巴基斯坦關(guān)稅最高，其中印度高達125%。歐洲、北美、大洋洲和中東關(guān)稅相對較低，其中發(fā)達國家關(guān)稅低，但門檻高，隱形技術(shù)壁壘多。全球排放標準基本與經(jīng)濟發(fā)展程度一致，呈現(xiàn)很大差異：從歐3以下到歐6不等，北美國家、巴西、歐盟國家、土耳其、印度、日本、韓國等國家排放標準均達到歐6，中國自國6開始與歐6出現(xiàn)差異。歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟、阿根廷和澳大利亞等國家排放標準為歐5。非洲排放標準較低。企業(yè)同時應對如此復雜的排放標準頗具挑戰(zhàn)。碳足跡管理和數(shù)字安全管理與意識形態(tài)結(jié)合，地緣政治導致局部沖突上升，歐美長臂管轄現(xiàn)象越來越多，為中國企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。

綜上所述，全球市場可以歸納為4類市場（圖6）：成熟市場、封閉新興市場、開放新興市場和待開發(fā)市場。最大的是成熟市場。它具有市場總量大、環(huán)保要求高、關(guān)稅低、非關(guān)稅壁壘多等特點，其產(chǎn)業(yè)特點是汽車自給自足。第二大市場是封閉新興市場。它具有市場增長速度明顯、有本土汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、兼顧綠色環(huán)保倡議、高關(guān)稅，其產(chǎn)業(yè)特點是汽車自給自足。第三大市場是開放新興市場。它具有市場增長速度明顯、暫無本土化汽車發(fā)展計劃、兼顧綠色環(huán)保倡議、關(guān)稅低等特點，其產(chǎn)業(yè)特點是貿(mào)易型輸入。最后是待開發(fā)市場。它具有經(jīng)濟欠發(fā)展、無汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、市場潛力未被激發(fā)、無突出的環(huán)保需求等特點，其產(chǎn)業(yè)特點是貿(mào)易型輸入。未來純增量主要來自新興市場國家，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來電動車增量主要來自發(fā)達市場，首先是歐盟市場機會。

圖6：全球市場分類及其特點

內(nèi)外兼修通力合作

內(nèi)外兼修通力合作建設(shè)和打造汽車強國和世界一流跨國汽車企業(yè)。

中國汽車國際化尚處于初級階段。圖7列出了中國汽車整車和零部件近10年出口額，圖8展示了近15年整車出口量走勢。汽車零部件已先行啟動國際出口，有的已在海外布局，這主要得益于前期對外開放，跨國公司進入中國帶動我國零部件企業(yè)發(fā)展，相關(guān)配套擴展到海外整車配套和后市場供貨。我國整車從2021年開始起飛，在海外布局中年產(chǎn)能超過5萬輛的企業(yè)屈指可數(shù)。中國汽車出口量盡管2023年躍至全球第一，但出口并不是汽車國際化的主要手段，制造本土化才是國際化主流。表3顯示，中國汽車企業(yè)海外制造基地還寥寥無幾，只有上汽、長城、奇瑞等在俄羅斯、印度、印度尼西亞、泰國和巴西等有少量布局。吉利采用兼并為主策略，在海外基地產(chǎn)能規(guī)模有10萬輛。表3中，跨國企業(yè)財務狀況存在差別，未來也有分化可能，這為我國企業(yè)提供了兼并重組機會。

圖7：中國汽車與零部件出口金額。來源：中國海關(guān)數(shù)據(jù)

圖8：中國整車出口量與增長率。來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

把握形勢，內(nèi)外兼修，通力合作。中國汽車企業(yè)國際化有優(yōu)勢和機會，也存在劣勢和風險。圖9分別列舉其中主要因素。我們具備三大優(yōu)勢：新能源居世界領(lǐng)導地位，超3000萬輛且仍在增長的國內(nèi)大市場，全球最為完整并具有韌性的供應鏈。我們存在的三大劣勢：品牌知名度不夠；海外渠道布局密度和廣度不夠，海外制造基地少而弱；檢測認證互認很少，重復檢測認證造成成本增加和周期長。我們面臨三大風險：貿(mào)易保護主義抬頭，脫鉤斷鏈風險增加；地區(qū)沖突連續(xù)不斷，選邊站隊以及長臂制裁風險增加；輿論環(huán)境惡化，西方妖魔化中國報道增加，國內(nèi)“低級紅高級黑”言論時有發(fā)生。當然，我們機會也很多，最主要的三個機會：汽車產(chǎn)業(yè)綠色智能成為全球共識；“一帶一路”經(jīng)過十年的耕耘，已經(jīng)成為全球最受歡迎的公共產(chǎn)品；發(fā)展中國經(jīng)濟勢不可擋，新興市場汽車需求持續(xù)增長。

圖9：中國汽車企業(yè)國際化SWOT分析

國際市場機會和挑戰(zhàn)并存，是一片紫色海洋。企業(yè)國際化不僅僅是企業(yè)單方面的事情，還涉及政府、行業(yè)、協(xié)會、社會、上游供應鏈、平行檢測認證機構(gòu)、金融、市場和后市場等水平業(yè)務等方方面面，需要各方通力合作，各施其責，內(nèi)外兼修，系統(tǒng)運作，共同建設(shè)世界一流中國汽車跨國企業(yè)。這里內(nèi)外兼修包含：國內(nèi)國外合作、行業(yè)內(nèi)外合作和上下游合作。后面筆者將重點從企業(yè)、行業(yè)、政府、社會、協(xié)會等方面提出建議。

整車企業(yè)要承擔我國汽車企業(yè)國際化的主體責任，以品牌運營為核心開展國際化。企業(yè)是龍頭，需要組織協(xié)調(diào)好內(nèi)部資源和外部資源，采用適當?shù)男问介_展國際化。目前國際化有5種形式，包括機遇型貿(mào)易、營銷本土化貿(mào)易、輕投資本土化、重投資本土化和全生態(tài)本土化，內(nèi)部資源或?qū)I(yè)有戰(zhàn)略、產(chǎn)品、研發(fā)、制造、銷售、服務和客戶關(guān)系，外部資源有需要、渠道、供應鏈、金融保險、二手車和出行服務等。表5展示了資源與國際化水平匹配關(guān)系。機遇型貿(mào)易對品牌不利，建議企業(yè)避免開展。國際化進入?yún)^(qū)域要有所為有所不為。有一定市場容量、良好市場成長性和與企業(yè)可用資源匹配區(qū)域或者國家屬于“有為區(qū)域”；具有重大政治經(jīng)濟外匯危機、營商環(huán)境惡劣、長期無回報的區(qū)域或者國家屬于“不為區(qū)域”。

表5：國際化層度與資源匹配關(guān)系

汽車行業(yè)需要進一步打造技術(shù)和規(guī)模競爭優(yōu)勢。首先，為應對全球多樣性技術(shù)需要“三箭齊發(fā)”：傳統(tǒng)技術(shù)方面需要不斷提升燃油車競爭力，戰(zhàn)略新興技術(shù)方面需要強化新能源車的競爭優(yōu)勢，未來技術(shù)方面著力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)車。其次，要提升國內(nèi)行業(yè)效率（產(chǎn)業(yè)集中度），增強海外規(guī)模效應支撐。我國體量與歐盟、英國、美國加在一起相當，他們相當于一個自由貿(mào)易體，現(xiàn)在格局對于中國未來發(fā)展非常有參考意義。從中國與歐盟、英國、美國聯(lián)合體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)對比（表6）來看，產(chǎn)業(yè)集中度存在明顯差別，這說明我們還有規(guī)模效益提升潛力，還有競爭力提升空間。

表6：中國與歐美產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)對比

來源：根據(jù)北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》和中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理

政府和社會需要進一步營造包容的國際貿(mào)易環(huán)境。政府需提供三方面支持：更大力度的制度型開放，加強汽車貿(mào)易爭端預警和快速協(xié)調(diào)機制，疏解物流和金融等方面出口障礙。對于制度型開放，我們汽車方面還有眾多工作要做，其中有8項重點工作：維護WTO權(quán)威，促進增加新興國家話語權(quán)改革；深化改革，爭取盡早加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）；已有區(qū)域經(jīng)貿(mào)協(xié)定中進一步磋商納入汽車更高程度的開放，例如RCEP；增加更多雙邊和多邊區(qū)域經(jīng)貿(mào)協(xié)定；加快碳管理和數(shù)字管理等熱點領(lǐng)域國際、雙邊協(xié)定簽訂，例如《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA）；加快國家間汽車檢測認證互認協(xié)議談判簽署；為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域國際標準制定作出更大貢獻；進一步優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)準入和投資管理放管服。而社會需要營造良好的輿論環(huán)境，重點是避免夸大宣傳，更要防止低級紅高級黑等。

中國汽車工業(yè)協(xié)會以汽車強國戰(zhàn)略為指引，發(fā)揮協(xié)會的橋梁和紐帶作用，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)海外健康可持續(xù)發(fā)展，搭建協(xié)同平臺。

中國汽車工業(yè)協(xié)會需要在促進中國汽車企業(yè)國際化方面發(fā)揮協(xié)會的橋梁和紐帶作用。中國汽車工業(yè)協(xié)會宗旨和定位不僅適用于國內(nèi)，也適用于國外：中國汽車工業(yè)協(xié)會要以汽車強國戰(zhàn)略為指引，發(fā)揮協(xié)會的橋梁和紐帶作用，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)海外健康可持續(xù)發(fā)展，搭建協(xié)同平臺。為適應企業(yè)國際化，中國汽車工業(yè)協(xié)會已從組織上進行了強化：強化了秘書處組織和人力資源等基礎(chǔ)能力；聯(lián)合中國汽車工業(yè)技術(shù)研究中心，組建中國汽車企業(yè)國際化發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟；聯(lián)合中國汽車工程研究院，利用中檢集團海外基地，建設(shè)海外信息服務中心。中國汽車工業(yè)協(xié)會著重開展8項重點工作來支持中國企業(yè)國際化：國際市場信息研究共享，海外產(chǎn)業(yè)政策研究協(xié)調(diào)，國際貿(mào)易協(xié)調(diào)與救濟，國際交流與合作，國際和海外技術(shù)法規(guī)研究，便捷檢測認證橋梁搭建，物流、金融、產(chǎn)業(yè)鏈配套協(xié)調(diào)，以及行業(yè)自律。

總之，中國汽車產(chǎn)業(yè)站在新的國際化風口，機遇與挑戰(zhàn)并存，我們需要通力合作，內(nèi)外兼修，以建設(shè)世界一流中國汽車跨國企業(yè)為中心，堅定向汽車強國邁進。