鄒碧穎

《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》一書的作者林雪萍，家中備著幾個國家的地圖。林雪萍從供應(yīng)鏈的視角打量地圖中的外國城市——跨國投資潮水變化，它們可能正在取代重慶或中國其他城市。

“跨國企業(yè)的供應(yīng)鏈正在沿著不同的地理位置移動，這樣的時刻叫‘供應(yīng)鏈大分流。中國制造應(yīng)該以什么形態(tài)、什么對策融入其中？”不久前，在重慶舉辦的2024陸海財經(jīng)論壇上，上海交通大學中國質(zhì)量發(fā)展研究院客座研究員林雪萍指出，在東南亞或墨西哥，跨國公司主導的新工廠正不斷興起。過去的集中式工廠逐漸淡化，取而代之的是分布式的工廠。在中國之外，新的平行供應(yīng)鏈正在生長，而今在墨西哥或匈牙利，都能夠看到新的力量。

林雪萍介紹，墨西哥分布著37家汽車品牌工廠。過去幾年，墨西哥的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化?，F(xiàn)在，距離美國邊境最近的工業(yè)城市蒙特雷市，尤其熱鬧。2016年開始，起亞和現(xiàn)代在蒙特雷市投產(chǎn)，現(xiàn)在墨西哥的汽車市場占有率已經(jīng)超過10%。由于本地化做得非常好，它們在蒙特雷市龐大的工業(yè)園區(qū)已經(jīng)塞滿了韓國的零部件供應(yīng)商。而就在附近的城市，通用汽車在拉莫斯阿里斯佩市的工廠也吸引了新的中國供應(yīng)鏈工廠加入。

“我們不能熟視無睹。這是對中國的某一個城市的替代。”林雪萍表示，2023年，墨西哥成為美國的第一大進口國，取代了中國維持多年的位置。2019年，美國進口的電視機，60%來自中國，20%來自墨西哥，到了2022年，美國進口的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)——墨西哥出口美國的電視機占60%，中國只占20%?！爸袊圃斓倪@部分產(chǎn)能、中國這部分品牌去哪里了？”

林雪萍舉例，過去六年，重慶對美國、英國等國家的出口呈下降趨勢，對印尼、越南等國家的出口趨勢上升。變化背后，重慶制成品的直接出口在減少，中間品的出口在上升。另據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，從2019年到2023年，中國前兩大貿(mào)易伙伴由歐盟、東盟變?yōu)闁|盟、歐盟。2023年，中國中間品貿(mào)易總額達25.53萬億元，占進出口總值的61.1%，保持在歷史高位。

林雪萍認為，供應(yīng)鏈大分流，全球供應(yīng)鏈按地理遷移的動機與目的，大致可以分為離岸制造、回岸制造、近岸制造、友岸制造四類，這使得全球供應(yīng)鏈更為復(fù)雜?！拔覀儗⒚媾R昂貴的全球化2.0，德國人說，‘全球化不再天真，意思是不再廉價。原來的供應(yīng)鏈是直線型，從四面八方匯聚到中國，中國再直接出口到歐美，現(xiàn)在要繞很多地方，變成曲線的時代?！?/p>

林雪萍表示，不同行業(yè)的供應(yīng)鏈變化有不同的特點?？捎萌N不同力量模型看待供應(yīng)鏈的消長過程。一是控制力。比如人工智能芯片，關(guān)乎對未來數(shù)字經(jīng)濟的控制力。二是連接力。企業(yè)與企業(yè)之間連接的程度和密度，是供應(yīng)鏈韌性的重要組成。三是設(shè)計力。諸如美國大量使用公共政策，甚至產(chǎn)業(yè)政策、非商業(yè)化的手段來壓制其他地區(qū)供應(yīng)鏈的成長。

在林雪萍看來，一方面，中國需要將產(chǎn)業(yè)連接力的根部留在國內(nèi)，另一方面，中國企業(yè)也應(yīng)該出海尋找新出路。2018年，印度進口手機20億美元，到2022年出口手機110億美元，這意味著部分產(chǎn)能從鄭州搬遷到了印度，但印度的手機模組、自動化非標的一些設(shè)備仍然依靠中國?！肮?yīng)鏈的黏性給我們留下了窗口期，但不是一直都會定在那里?！绷盅┢颊f。

林雪萍表示，現(xiàn)在各行業(yè)都容易有“卡脖子”焦慮，但絕大部分問題不是技術(shù)攻關(guān)的問題。“我們確實還造不出來一些產(chǎn)品，但可能跟質(zhì)量、可靠性有關(guān)。中國百分之八九十的高端儀器儀表要靠進口，比如化工流程用的計量閥門。我們的儀器閥門使用一年后會漂移，這不一定是儀器儀表導致的，和電路板的穩(wěn)定性可能有關(guān)，這使得下游的儀器儀表失去控制力?！?p>

墨西哥的一處汽車生產(chǎn)線。圖/IC

林雪萍表示，需要系統(tǒng)審視“卡脖子”問題，有的問題還跟規(guī)模不經(jīng)濟有關(guān)。比如，制造圓珠筆芯的鋼，需要鋼廠根據(jù)進口的油墨、加工機床調(diào)試，成本會大幅升高。中國企業(yè)必須通過全球化尋找規(guī)模經(jīng)濟性。倘使技術(shù)攻關(guān)僅僅停留在國內(nèi)，也會有不少同質(zhì)化技術(shù)出現(xiàn)。

林雪萍強調(diào)，還需要關(guān)注企業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的連接力。重慶的工業(yè)門類非常齊全，但更重要的是讓不同工業(yè)門類構(gòu)成相互的支撐。例如光伏和液晶面板的底層研發(fā)技術(shù)就有類似之處，可以相互借鑒。此外，化學、電鍍等多元知識技能背景的人才長期聚集在一起協(xié)作，也會產(chǎn)生新的創(chuàng)新組合?！八械漠a(chǎn)業(yè)都值得我們重視，它們也許可以演化出更精密的高端產(chǎn)業(yè)。”

除了做好國內(nèi)的事情，林雪萍還指出，現(xiàn)在許多中國企業(yè)的遷移是被動的，跟著供應(yīng)鏈走。企業(yè)應(yīng)該做主動設(shè)計，分層認識全球風險。例如歐洲就是意見的“散裝社區(qū)”，德國、法國、意大利的訴求不同，企業(yè)應(yīng)該識別出來，爭取有利力量，尋求嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈板塊的途徑。

林雪萍表示，中國制造面臨“再出?！碧魬?zhàn)，由傳統(tǒng)的產(chǎn)品出海，轉(zhuǎn)變?yōu)檎w供應(yīng)鏈能力出海。當下，東南亞、墨西哥成為全球投資熱土。泰國許多地方在搶工業(yè)地產(chǎn)，聽起來不可思議，但國外發(fā)展的真實情況，國內(nèi)企業(yè)是否真的了解，這點非常重要。

“我們對印度還充滿各種各樣混搭的認識。2023年印度的新車銷量達到500萬臺，年增量很大，這是一個龐大的市場。我們怎么認識這個市場，是不是到處都聽到印度各種各樣的風險，實際上你要仔細去看、仔細去聽，甚至到現(xiàn)場去，那些風險不是沒有規(guī)律可循的。”

林雪萍強調(diào)，中國企業(yè)在出海之后，外圍的金融、信用、保險、物流、商貿(mào)等服務(wù)如何發(fā)揮抱團的平臺力量，亦值得關(guān)注。此外，中國企業(yè)還需要提升敘事能力，提升品牌溢價。“供應(yīng)鏈的重塑，是長周期的非平衡態(tài)，現(xiàn)在就像火山噴發(fā)后，處于流動狀態(tài)，還沒形成大陸架。這時候，每一個國家、每一個企業(yè)都是可能改變規(guī)則的博弈者。”林雪萍說。