文 / 齊策

在2023年中國(guó)汽車(chē)出口取得歷史性進(jìn)展之后，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)2024年更加期待。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年整車(chē)出口522.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.4%。鑒于如此高的增長(zhǎng)率，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為2024年整車(chē)出口可能高達(dá)650萬(wàn)輛。如果不是為了對(duì)此前預(yù)測(cè)偏低的矯枉過(guò)正，要么指望既有市場(chǎng)進(jìn)一步釋放需求；要么指望拓展新市場(chǎng)。

2024年1月整車(chē)出口44.5萬(wàn)輛，環(huán)比下跌11.2%，同比增長(zhǎng)47.4%；2月整車(chē)出口37.7萬(wàn)輛，環(huán)比下跌16%，同比增長(zhǎng)25.7%。

中汽協(xié)口徑，1-2月整車(chē)出口82.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.5%；而海關(guān)數(shù)據(jù)則為83.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.85%。后者加上了“底盤(pán)出口”，吻合度還是比較高的。

2024年1月和2月，環(huán)比連續(xù)下降，同比增幅也有所滑落，如果都算作季節(jié)性因素，可能不客觀。

上汽的海外基本盤(pán)

《汽車(chē)人》在《2月車(chē)市：銷(xiāo)量下跌，價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)》一文中提到，按照1、2月出口數(shù)據(jù)，奇瑞超越了上汽，不但拿到出口榜首，還將上汽甩下一個(gè)身位，超越后者53%。

《汽車(chē)人》有理由相信，奇瑞的超越，是結(jié)構(gòu)性的，而非偶然因素。整個(gè)2024年，上汽想反超回來(lái)，難度非常大，必須指望對(duì)應(yīng)市場(chǎng)政策，有根本性變化。

按照以往的規(guī)律，3月底才會(huì)公布海外區(qū)域市場(chǎng)的銷(xiāo)售數(shù)字。但很容易猜的出來(lái)，除了數(shù)字有漲跌，出口結(jié)構(gòu)不會(huì)有大的變化。上汽之所以長(zhǎng)期領(lǐng)先，和MG在英聯(lián)邦國(guó)家（尤其是英國(guó)本土）、歐盟的品牌知名度有直接關(guān)聯(lián)。市場(chǎng)認(rèn)知無(wú)法決定銷(xiāo)量上限，但基本可以保個(gè)下限。

2023年底，MG4在英國(guó)電動(dòng)車(chē)全年排行榜上列第二，僅次于ModelY。而后者是唯一躋身于前10名排行榜（不區(qū)分動(dòng)力源）的電動(dòng)車(chē)。

從2023全年來(lái)看，英國(guó)和歐盟新能源滲透率前高后低，全年下來(lái)，英國(guó)不過(guò)22%左右。歐陸上法國(guó)、德國(guó)略高，其余工業(yè)國(guó)（比如意大利）還不如法國(guó)和德國(guó)。而未將汽車(chē)作為經(jīng)濟(jì)支柱的北歐國(guó)家，新能源滲透率都達(dá)到非常高的水平，從60%到85%不等。

上汽海外銷(xiāo)量更多依靠發(fā)達(dá)國(guó)家，不是刻板印象。根據(jù)上汽自己公布的結(jié)果，2023年上汽集團(tuán)海外銷(xiāo)售120.8萬(wàn)輛（比中汽協(xié)口徑略多），其中自主品牌占92%，新能源占比24%。新能源占比剛好和歐洲的滲透率差不多。

具體來(lái)看，上汽在歐洲銷(xiāo)售33萬(wàn)輛，美洲銷(xiāo)售36萬(wàn)輛，亞洲銷(xiāo)售27萬(wàn)輛，大洋洲銷(xiāo)售10萬(wàn)輛，中東及非洲銷(xiāo)售15萬(wàn)輛。MG是上汽海外銷(xiāo)量的扛把子，超過(guò)84萬(wàn)輛，其中發(fā)達(dá)國(guó)家占比超過(guò)50%。

越是關(guān)口，越要對(duì)方向性有充分的感知和把握。這不僅涉及到戰(zhàn)略資產(chǎn)的投向問(wèn)題，也涉及到如何利用歷史機(jī)遇的問(wèn)題。

兩條路線(xiàn)的趨勢(shì)演化

奇瑞2023年海外出口（包含在海外產(chǎn)能）93.7萬(wàn)輛（占總銷(xiāo)量49.8%），和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量相差無(wú)幾，奇瑞也因此成了國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)權(quán)重相當(dāng)?shù)奈ㄒ恢袊?guó)車(chē)企。

奇瑞聲稱(chēng)，產(chǎn)品賣(mài)到80多個(gè)國(guó)家。這個(gè)當(dāng)然是實(shí)情，不過(guò)這屬于積累量，很多小國(guó)市場(chǎng)，不過(guò)刷個(gè)存在感，賣(mài)個(gè)百十輛，也算一號(hào)市場(chǎng)。其實(shí)對(duì)品牌全球戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，就是個(gè)湊數(shù)的。

對(duì)奇瑞來(lái)說(shuō)，有三個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)：俄羅斯、拉美、中東，其它沒(méi)了。這三個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中，燃油車(chē)都是主力。不過(guò)，奇瑞旗下新能源品牌正大舉進(jìn)軍中東和東南亞市場(chǎng)。

這些市場(chǎng)有個(gè)共同特點(diǎn)，都屬于“一帶一路”參與國(guó)家。截至2023年10月，中國(guó)已經(jīng)與152個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了“一帶一路”合作文件，其中的重量級(jí)經(jīng)濟(jì)體，與奇瑞的重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)擁有很高的重合度，這應(yīng)該不算巧合。奇瑞沒(méi)有發(fā)布過(guò)官方數(shù)據(jù)，表明“一帶一路”市場(chǎng)占據(jù)海外總銷(xiāo)量的比例，但《汽車(chē)人》估算，至少在80%以上。

這樣一來(lái)，上汽和奇瑞就分別代表了兩條海外開(kāi)拓路線(xiàn)：前者更倚重購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)、市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻高的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)；后者則廣泛撒網(wǎng)，重點(diǎn)在于“一帶一路”中的重量級(jí)經(jīng)濟(jì)體，其主要布局力量，集中于成長(zhǎng)性高、跨國(guó)品牌市場(chǎng)控制能力略低的市場(chǎng)。

需要注意的是，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知，不是基于今天的局面，而是20年前。當(dāng)時(shí)全球化進(jìn)程剛剛展開(kāi)，看上去到處都充滿(mǎn)了商機(jī)，唯一要解決的是自身產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。

現(xiàn)在全球貿(mào)易格局已經(jīng)發(fā)生了劇變，兩種路線(xiàn)形成了不同的前景預(yù)期。發(fā)達(dá)國(guó)家路線(xiàn)必然走窄，原因就是歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)，試圖對(duì)中國(guó)關(guān)門(mén)；而“一帶一路”市場(chǎng)，正取代WTO、G20（雖然它們并非同類(lèi)全球公共產(chǎn)品），成為中國(guó)海外生意的新抓手。

在此消彼長(zhǎng)的背景下，奇瑞反超上汽，不足為奇。如果上汽不做積極的調(diào)整，今后兩者的差距，還將擴(kuò)大。那么，今后所有中國(guó)車(chē)企走哪條線(xiàn)，就很容易選。

中企在美設(shè)廠前景

在2月底的時(shí)候，剛退出“一帶一路”的意大利梅洛尼政府，就試圖拉比亞迪在意大利投資產(chǎn)能，以彌補(bǔ)斯特蘭蒂斯將部分生產(chǎn)從意大利轉(zhuǎn)移走的空缺。

但比亞迪歐洲分公司負(fù)責(zé)人表示，“是否需要在歐洲建設(shè)第二家工廠將取決于銷(xiāo)售情況”，在匈牙利的產(chǎn)能尚未落位的情況下，眼下談?wù)摻ǖ诙夜S“為時(shí)過(guò)早”。其實(shí)，由分公司負(fù)責(zé)人、而非比亞迪高層出面談話(huà)，就已經(jīng)表明比亞迪的態(tài)度。

雖然邀約看上去不大靠譜，但至少說(shuō)明，歐盟對(duì)中企建廠，還是提供了可實(shí)操的審批通道。

這和美國(guó)大相徑庭。對(duì)于來(lái)自中國(guó)的整車(chē)產(chǎn)品，美國(guó)在2.5%的進(jìn)口車(chē)關(guān)稅基礎(chǔ)上單獨(dú)征收25%的關(guān)稅，進(jìn)口稅就變成27.5%（歐洲對(duì)中國(guó)車(chē)征稅10%）。《汽車(chē)人》也提過(guò)，美國(guó)DMV（車(chē)輛管理局）壓根不讓中國(guó)車(chē)登入乘用車(chē)銷(xiāo)售目錄，這就意味著徹底的準(zhǔn)入禁止。

對(duì)于產(chǎn)能投資，美國(guó)給的7500美元電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼，已經(jīng)成為歧視性補(bǔ)貼，2023年只有10款電動(dòng)車(chē)拿到全額抵免。該補(bǔ)貼不但要求整車(chē)在美國(guó)制造，還要求關(guān)鍵礦物和電池滿(mǎn)足一定比例的本土采購(gòu)要求，而比例要求則逐年提高。

在實(shí)際操作中，本土企業(yè)申請(qǐng)建設(shè)的電池工廠，哪怕?lián)芸钜呀?jīng)發(fā)放，隨后查到該企業(yè)在中國(guó)有子公司，撥款也會(huì)被索回。而整車(chē)售賣(mài)，則需要特殊的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)支持。這很難逾越，迄今唯一能撇開(kāi)這套規(guī)則的，只有特斯拉，但也經(jīng)歷了艱苦的斗爭(zhēng)。如果有哪家中企覺(jué)得自己比特斯拉在美國(guó)與經(jīng)銷(xiāo)商頂牛的本事更大，也可以嘗試。

當(dāng)然，中企不會(huì)走到這一步，在申請(qǐng)階段就都被否掉了。事實(shí)上，中企知趣到，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)申請(qǐng)哪怕一輛乘用車(chē)產(chǎn)能。

特朗普“畫(huà)餅” 不保真

如果期待政治氣氛有變化的，還真是瞌睡給個(gè)枕頭。正式拿到共和黨候選人資格的特朗普，最近放風(fēng)稱(chēng)：“上臺(tái)后要讓中國(guó)投資美國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)廠，條件是用美國(guó)勞工……”

結(jié)合他讓匈牙利總理歐爾班帶話(huà)，表示要和中國(guó)談個(gè)“大交易”，似乎有和中國(guó)和解的打算。但是，若加到60%關(guān)稅，這交易也夠大的。

美國(guó)兩黨都在爭(zhēng)取汽車(chē)制造業(yè)的基本盤(pán)，這不用多說(shuō)。以中美貿(mào)易正常化為噱頭，爭(zhēng)取國(guó)際資本和中間派，可能是第二重意思。

但是，鑒于以往中國(guó)和特朗普打交道的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)可能討厭后者的不確定性，更別提八字沒(méi)一撇的餅了。

不提歐爾班提前“上杠桿”的問(wèn)題，當(dāng)前特朗普知道中國(guó)的態(tài)度，對(duì)其最理想的助攻，是中方出手制裁自己或者家人，以激發(fā)選民的逆反心理，助其上臺(tái)。但中國(guó)外交部的態(tài)度是：“美國(guó)大選是美國(guó)內(nèi)政，中方不持立場(chǎng)?！?/p>

既然拉中國(guó)下水的任何期望都是不現(xiàn)實(shí)的，那么反向操作一下，利用大餅穩(wěn)一穩(wěn)中方的預(yù)期，倒是有可能。而且，萬(wàn)一對(duì)方信了這個(gè)餅?zāi)兀?/p>

把中國(guó)在美投資整車(chē)產(chǎn)能，作為選戰(zhàn)的一個(gè)籌碼，放在4年前都不可想象。盡管它仍是虛造的，但至少表明，中企投資美國(guó)整車(chē)產(chǎn)能，已經(jīng)成為中美貿(mào)易關(guān)系的一根刺、一個(gè)標(biāo)志。

寄希望中國(guó)汽車(chē)出口在2024、2025兩年，抓住歷史機(jī)遇，連續(xù)上大臺(tái)階，這個(gè)想法是合理的，因?yàn)閷?shí)力已經(jīng)漲到這兒了，不抓住就對(duì)不起自己。但是，越是關(guān)口，越要對(duì)方向性有充分的感知和把握。這不僅涉及到戰(zhàn)略資產(chǎn)的投向問(wèn)題，也涉及到如何利用歷史機(jī)遇的問(wèn)題。