張楊竣, 張 凱, 王 啟, 唐 戎

(1.國家燃氣用具質(zhì)量檢驗檢測中心, 天津 300384;2.中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 城市燃氣熱力研究院, 天津 300384)

1 概述

本文延續(xù)歷年來對燃氣供暖熱水爐(以下簡稱熱水爐)產(chǎn)品的市場統(tǒng)計分析工作[1-4],調(diào)查統(tǒng)計2023年熱水爐銷量,分析2023年我國熱水爐市場。

筆者所在團隊共調(diào)查了逾80家企業(yè),其中整機生產(chǎn)企業(yè)逾40家,零部件(風(fēng)機、控制器、水泵、比例閥、燃燒器、風(fēng)壓開關(guān)、膨脹水箱等)生產(chǎn)企業(yè)逾40家。調(diào)查采用企業(yè)填報、整機與零部件產(chǎn)銷量對比、用戶調(diào)查、市場分析、海關(guān)數(shù)據(jù)核對等方法。數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作本著科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、真實的原則,力求統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確。本文從熱水爐年銷量、熱水爐年進出口量、不同類型熱水爐年銷量、不同應(yīng)用市場熱水爐年銷量、非煤改氣市場不同地理區(qū)劃熱水爐年銷量,統(tǒng)計分析2023年熱水爐市場數(shù)據(jù),提出未來熱水爐市場的發(fā)展趨勢。

2 熱水爐市場數(shù)據(jù)分析

2.1 熱水爐年銷量

2019—2023年熱水爐年銷量見表1。2023年熱水爐年銷量為237×104臺,相較于2022年降幅7.1%,市場銷量繼續(xù)走低。主要原因是受到國際市場多變、國內(nèi)消費需求不足的影響,同時因房地產(chǎn)市場下行、煤改氣政策接近尾聲等多重因素的影響,熱水爐作為強安裝屬性產(chǎn)品,2023年銷量有所下滑。

表1 2019—2023年熱水爐年銷量

2023年國產(chǎn)品牌熱水爐銷量為93×104臺,占熱水爐年銷量的39.2%,相比2022年降幅為26.2%。2023年進口品牌熱水爐銷量為144×104臺,占熱水爐年銷量的60.8%,相比2022年增幅為11.6%。2023年進口品牌熱水爐銷量占比大幅領(lǐng)先國產(chǎn)品牌。

2.2 熱水爐年進出口量

2019—2023年熱水爐年進出口量見表2。2023年熱水爐年出口量為63×104臺,相比2022年增加了21×104臺,增幅為50.0%。2023年熱水爐年進口量為28×104臺,相比2022年下降了8×104臺,降幅為22.2%。因俄羅斯、中亞等國家和地區(qū)市場需求增長,熱水爐年出口量大幅提升,隨著進口品牌熱水爐在中國建廠生產(chǎn),熱水爐進口量逐年下降。

表2 2019—2023年熱水爐年進出口量

2.3 不同類型熱水爐年銷量

2023年不同類型熱水爐年銷量見表3。2023年非冷凝爐銷量為202.5×104臺,占熱水爐年銷量的85.4%,相比2022年降幅為8.4%。其中,國產(chǎn)非冷凝爐占非冷凝爐年銷量的39.0%,進口非冷凝爐占非冷凝爐年銷量61.0%。

表3 2023年不同類型熱水爐年銷量 臺

2023年冷凝爐銷量為34.5×104臺,占熱水爐年銷量的14.6%,相比2022年增幅為21.1%。其中,國產(chǎn)冷凝爐占冷凝爐年銷量的40.9%,進口冷凝爐占冷凝爐年銷量的59.1%。完全預(yù)混式冷凝爐年銷量26.5×104臺,占冷凝爐年銷量的76.8%;大氣式冷凝爐年銷量8.0×104臺,占冷凝爐年銷量的23.2%。

在“雙碳”政策的持續(xù)推動下,消費者節(jié)能減碳意識提升,對節(jié)能產(chǎn)品需求增加。冷凝爐市場宣傳和技術(shù)引導(dǎo)工作持續(xù)有力推進,冷凝爐市場保持快速增長的趨勢。完全預(yù)混式冷凝爐在做好安裝調(diào)試工作的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)了高效的節(jié)能效果,深受零售市場青睞。大氣式冷凝爐安裝調(diào)試等售后工作相對簡單,在一定范圍內(nèi)也深受消費者喜愛。

2.4 不同應(yīng)用市場熱水爐年銷量

2023年不同類型熱水爐在煤改氣市場、非煤改氣市場的年銷量見表4,2023年國產(chǎn)進口熱水爐在煤改氣市場、非煤改氣市場的年銷量見表5。

表4 2023年不同類型熱水爐在煤改氣市場、非煤改氣市場銷量 臺

2023年,熱水爐在煤改氣市場的年銷量占熱水爐年銷量的6.3%,相比2022年降幅為53.1%,連續(xù)3年下降超50.0%。其中,非冷凝爐年銷量占熱水爐在煤改氣市場年銷量的99.7%,冷凝爐年銷量占0.3%。國產(chǎn)品牌熱水爐年銷量占熱水爐在煤改氣市場年銷量的94.7%,進口品牌熱水爐年銷量占5.3%。2023年熱水爐在煤改氣市場年銷量進一步探底,市場零星分布,以西北地區(qū)為主,山東、內(nèi)蒙古等地有一小部分銷售市場。2023年熱水爐在煤改氣市場的銷售接近尾聲,隨著后煤改氣時代的來臨,熱水爐及家庭供暖系統(tǒng)逐漸普及,北方煤改氣工程市場將轉(zhuǎn)變?yōu)榱闶凼袌觥?/p>

2023年,熱水爐在非煤改氣市場年銷量占熱水爐年銷量的93.7%,相比2022年降幅為0.4%,基本持平。其中,非冷凝爐年銷量占非煤改氣市場年銷量的84.5%,冷凝爐年銷量占15.5%。國產(chǎn)品牌熱水爐年銷量占非煤改氣市場熱水爐年銷量的35.5%,進口品牌熱水爐年銷量占64.5%。受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響,國內(nèi)市場需求轉(zhuǎn)弱、消費動力不足,在非煤改氣市場競爭激烈的大環(huán)境下,國產(chǎn)品牌熱水爐市場份額降至近5年新低;進口品牌熱水爐依托其在非煤改氣市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢持續(xù)發(fā)力,市場銷量較大。

2.5 非煤改氣市場不同地理區(qū)劃熱水爐年銷量

非煤改氣市場2019—2023年不同地理區(qū)劃熱水爐年銷量占比見表6。2023年的非煤改氣市場,華東地區(qū)依然是全國最大的熱水爐市場,華東地區(qū)熱水爐年銷量占全國年銷量的34.0%;西南、華中地區(qū)為第二大銷售區(qū)域,其熱水爐年銷量占全國年銷量的29.6%;華北地區(qū)熱水爐銷量相比2022年降幅為3.7%;西北、東北作為傳統(tǒng)的熱水爐市場,其年銷量占比基本保持穩(wěn)定。東部沿海和南方地區(qū)成為熱水爐重要的銷售區(qū)域,原因是這些地區(qū)的分戶供暖市場發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用,傳統(tǒng)北方冬季供暖的剛性需求、煤改氣以及老舊熱水爐更新等置換需求釋放,將繼續(xù)支撐北方熱水爐市場的增長。

表6 非煤改氣市場2019—2023年不同地理區(qū)劃熱水爐年銷量占比 %

2.6 未來熱水爐市場發(fā)展趨勢

國家堅定不移推進“雙碳”工作,聚焦高質(zhì)量發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟綠色發(fā)展,熱水爐領(lǐng)域也將持續(xù)推動產(chǎn)品高端化、智能化、綠色化發(fā)展?，F(xiàn)階段,冷凝爐市場發(fā)展已初具規(guī)模,市場持續(xù)增長,現(xiàn)有熱水爐用戶數(shù)目龐大,置換市場需求逐漸釋放,未來冷凝爐市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

面對國內(nèi)零售市場不佳、工程市場下行、生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過剩等多重不利因素,外加歐洲政策變化對歐洲本土熱水爐制造企業(yè)的影響一定程度會反饋到中國市場,鑒于國內(nèi)外嚴(yán)峻的市場形勢,2024年熱水爐領(lǐng)域困難期仍將繼續(xù)。應(yīng)對市場變化,熱水爐領(lǐng)域更應(yīng)以用戶為中心,貼近用戶需求,解決用戶問題,研發(fā)多能互補供熱系統(tǒng)等需要的產(chǎn)品,做好置換市場的系統(tǒng)解決方案,滿足用戶需求。同時,加強宣傳引導(dǎo)工作,科學(xué)積極合理發(fā)聲,引導(dǎo)消費者加深對熱水爐的正確認(rèn)知,依托完善的燃氣基礎(chǔ)設(shè)施和能源體系,持續(xù)推動市場拓展。

未來,中國熱水爐市場將逐漸向“零售為主、工程為輔”、“拓增量挖存量、向置換轉(zhuǎn)變”的格局發(fā)展。產(chǎn)品品質(zhì)、渠道建設(shè)、售后服務(wù)等全方位競爭力將決定企業(yè)未來市場占比。

3 結(jié)論

① 2023年是新冠疫情后市場逐漸恢復(fù)的第1年,國際市場多變,國內(nèi)需求低迷、消費不足,熱水爐作為強安裝屬性產(chǎn)品,年銷量有所下滑,熱水爐年銷量比2022年下降7.1%。

② 因俄羅斯、中亞等國家和地區(qū)市場需求增長,熱水爐2023年出口量大幅提升,相比2022年增幅為50.0%。

③ 在國家政策推動和熱水爐領(lǐng)域各方大力推廣下,冷凝爐銷量保持持續(xù)增長趨勢,2023年銷量相比2022年增幅為21.1%。

④ 熱水爐在煤改氣市場的年銷量相比2022年降幅為53.1%,連續(xù)3年下降超50.0%。熱水爐銷量在非煤改氣市場基本保持穩(wěn)定。2023年熱水爐在煤改氣市場的銷售接近尾聲,北方煤改氣工程市場將轉(zhuǎn)變?yōu)榱闶凼袌觥?/p>

⑤ 東部沿海和南方地區(qū)成為熱水爐重要的銷售區(qū)域,傳統(tǒng)北方冬季供暖的剛性需求、煤改氣以及老舊熱水爐更新等置換需求釋放,將繼續(xù)支撐北方熱水爐市場的增長。