錢(qián)興坤，陸如泉，羅良才，吳謀遠(yuǎn)，廖欽

（中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

2023年，百年未有之大變局加速演進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，全球油氣市場(chǎng)和油氣行業(yè)在調(diào)整重塑中漸進(jìn)復(fù)蘇，呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。中國(guó)油氣行業(yè)夯實(shí)能源保供基礎(chǔ)，努力提高能源系統(tǒng)韌性，油氣產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行總體平穩(wěn)向好，轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)。預(yù)計(jì)2024年，全球迎來(lái)選舉大年，將為全球格局和石油市場(chǎng)帶來(lái)更多不確定性，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然不足，國(guó)內(nèi)外能源行業(yè)運(yùn)行將呈現(xiàn)新的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度回升勢(shì)頭向好，將進(jìn)一步帶動(dòng)油氣行業(yè)回暖。未來(lái)深化能源體制機(jī)制改革，加快建設(shè)新型能源體系，保障能源供應(yīng)安全穩(wěn)定，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)，仍是我國(guó)能源行業(yè)的重要使命任務(wù)。

1 全球油氣行業(yè)發(fā)展與展望

1.1 能源格局深刻調(diào)整，綠色低碳轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)

2023年，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局不斷變化，疊加新冠病毒疫情后遺影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體穩(wěn)中帶柔，能源消費(fèi)維持低速增長(zhǎng)。2023年全球GDP增速回落至3%，低于2022年3.5%的水平。能源消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)低迷影響增速平緩，2023年全球一次能源消費(fèi)量為146.1億噸油當(dāng)量，較2022年增長(zhǎng)1.7%，增速增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。

全球能源格局持續(xù)深刻調(diào)整，地緣沖突引發(fā)的能源供應(yīng)端擾動(dòng)頻發(fā)。烏克蘭危機(jī)對(duì)國(guó)際油、氣、煤炭等大宗能源供需格局的影響持續(xù)，巴以沖突尚未蔓延至中東主要產(chǎn)油國(guó)，但再次加劇了能源供應(yīng)的不確定性。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯各種類(lèi)型的煤炭，使得美國(guó)對(duì)歐洲的煤炭出口量大幅增長(zhǎng)，俄羅斯將原出口歐洲的煤炭轉(zhuǎn)向亞太國(guó)家。天然氣方面，挪威已經(jīng)取代俄羅斯成為歐盟最大的管道氣供應(yīng)國(guó)，來(lái)自美國(guó)的LNG供應(yīng)亦大幅增長(zhǎng)。石油方面，俄羅斯已成功將受歐盟和七國(guó)集團(tuán)禁運(yùn)影響的石油和石油產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向亞洲、非洲、拉丁美洲、中東地區(qū)，國(guó)際油氣貿(mào)易流向由“逆時(shí)針”轉(zhuǎn)向“順時(shí)針”的態(tài)勢(shì)加劇。

全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)保持化石能源下降、非化石能源上升趨勢(shì)。2023年，全球煤炭需求再創(chuàng)歷史新高，但增速放緩至0.5%，增速較2021年最高點(diǎn)大幅回落5.3個(gè)百分點(diǎn)，需求增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲新興經(jīng)濟(jì)體。在電動(dòng)汽車(chē)加速普及和能效提高等因素推動(dòng)下，石油需求增長(zhǎng)逐漸放緩，同比增長(zhǎng)2.1%，增長(zhǎng)主要來(lái)自以中國(guó)為首的少數(shù)非經(jīng)合組織（OECD）國(guó)家。天然氣需求扭轉(zhuǎn)上年下跌趨勢(shì)，消費(fèi)量增長(zhǎng)0.5%，增長(zhǎng)主要來(lái)自北美和亞太地區(qū)。2023年化石能源整體消費(fèi)量小幅上漲1.1%，一次能源消費(fèi)占比較上年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，首次跌破80%，達(dá)到79.7%。2023年非化石能源消費(fèi)量增長(zhǎng)4.1%，亞太地區(qū)和歐洲引領(lǐng)全球非化石能源消費(fèi)增長(zhǎng)。其中核能發(fā)電量出現(xiàn)回升，同比增加2.3%。以風(fēng)電、太陽(yáng)能為主的非水可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量迅猛增長(zhǎng)，2023年估計(jì)增加超過(guò)4.3億千瓦，累計(jì)量突破25億千瓦，同比大幅增長(zhǎng)20%。非水可再生能源發(fā)電量超過(guò)4700太瓦時(shí)，基本滿(mǎn)足全球發(fā)電量增長(zhǎng)的70%。全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。

全球能源轉(zhuǎn)型相關(guān)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2023年全球清潔能源投資估計(jì)超過(guò)1.7萬(wàn)億美元，較2021年增長(zhǎng)超20%，清潔能源投資與化石燃料投資的差距拉大。清潔能源投資增長(zhǎng)主要集中在以太陽(yáng)能為主導(dǎo)的可再生能源和電動(dòng)汽車(chē)兩大方向，以及鋰電池、熱泵和核能等領(lǐng)域。估計(jì)2023年太陽(yáng)能領(lǐng)域投資達(dá)到3800億美元，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的投資估計(jì)達(dá)到1300億美元，比2021年增長(zhǎng)超過(guò)1倍。

展望2024年，地緣政治沖突不確定性加劇，疊加高通脹高利率壓力，全球經(jīng)濟(jì)仍面臨巨大下行風(fēng)險(xiǎn)，能源商品價(jià)格將繼續(xù)波動(dòng)，能源產(chǎn)業(yè)將成為大國(guó)博弈的重要領(lǐng)域。由全球能源危機(jī)引發(fā)的可負(fù)擔(dān)性和安全擔(dān)憂(yōu)將使得各國(guó)政府和企業(yè)更加注重發(fā)展清潔能源技術(shù)。氫能和核能將成為支持清潔能源發(fā)展和碳中和進(jìn)程的重要力量，美國(guó)、日本等國(guó)家相繼更新國(guó)家氫能戰(zhàn)略，明確清潔氫能的戰(zhàn)略性地位；以先進(jìn)核能技術(shù)、可控核聚變等為代表的新技術(shù)新方向?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)；鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等儲(chǔ)能技術(shù)也將迎來(lái)重大發(fā)展。不斷擴(kuò)張的能源行業(yè)將持續(xù)推動(dòng)全球?qū)﹃P(guān)鍵礦物的需求，歐美等西方國(guó)家將進(jìn)一步通過(guò)政策實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的本土化和多樣化，全球新能源和礦產(chǎn)資源競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

1.2 需求乏力、地緣溢價(jià)漸退，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)下跌

2023年，國(guó)際油價(jià)同比回落。布倫特原油期貨全年均價(jià)為82.17美元/桶，較2022年的99.04美元/桶下跌17%。全年走勢(shì)在地緣溢價(jià)消退及美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息背景下呈現(xiàn)波動(dòng)下跌態(tài)勢(shì)。上半年，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息以及歐美銀行業(yè)動(dòng)蕩，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)擔(dān)憂(yōu)主導(dǎo)市場(chǎng)情緒，國(guó)際油價(jià)震蕩下行；三季度，美元加息周期接近尾聲，沙特阿拉伯、俄羅斯自愿延續(xù)減產(chǎn)至年底，市場(chǎng)供應(yīng)顯著收緊，石油庫(kù)存降至低位水平，國(guó)際油價(jià)一度持續(xù)反彈；四季度，盡管美聯(lián)儲(chǔ)停止本輪加息，但由于石油消費(fèi)進(jìn)入淡季，石油降庫(kù)速度顯著放緩，11月末“OPEC+”達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議未及預(yù)期，國(guó)際油價(jià)再次回落。

國(guó)際石油市場(chǎng)供需趨于寬松。美國(guó)等非OPEC產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量較快恢復(fù)，抵消了“OPEC+”執(zhí)行的減產(chǎn)策略，全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)170萬(wàn)桶/日至1.018億桶/日；中國(guó)新冠病毒疫情防控轉(zhuǎn)段后，居民補(bǔ)償式出行較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)消費(fèi)復(fù)蘇，全球石油消費(fèi)同比增長(zhǎng)210萬(wàn)桶/日至1.017億桶/日，全年供應(yīng)過(guò)剩15萬(wàn)桶/日。下半年石油市場(chǎng)進(jìn)入快速降庫(kù)階段，石油庫(kù)存處于5年均值低位水平。

2024年，國(guó)際石油市場(chǎng)總體寬松，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)下移，但仍處于中高位水平。后疫情時(shí)代全球石油消費(fèi)恢復(fù)性反彈階段結(jié)束，將逐漸回歸常態(tài)，中國(guó)石油消費(fèi)增速明顯放緩，新能源汽車(chē)的迅猛發(fā)展對(duì)石油消費(fèi)影響加大，預(yù)計(jì)全球石油需求增速將放緩，同比僅增長(zhǎng)95萬(wàn)桶/日至1.027億桶/日?！癘PEC+”仍將克制性增產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)低于上年，同比增長(zhǎng)130萬(wàn)桶/日，供應(yīng)過(guò)剩進(jìn)一步擴(kuò)大至50萬(wàn)桶/日。石油庫(kù)存仍將保持低位，對(duì)油價(jià)形成一定支撐。預(yù)計(jì)2024年國(guó)際油價(jià)可能高頻寬幅震蕩，中樞價(jià)格較2023年有所下移，布倫特原油均價(jià)將為75～80美元/桶。2024年，受美國(guó)、俄羅斯、印度等多國(guó)政府換屆，烏克蘭危機(jī)和巴以沖突影響外溢，中美關(guān)系等不確定性，全球經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗，極易引發(fā)“黑天鵝”“灰犀?！笔录瑢⒖赡苁刮磥?lái)油價(jià)波動(dòng)常態(tài)化，全球石油貿(mào)易格局繼續(xù)深刻調(diào)整。

1.3 天然氣市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，國(guó)際氣價(jià)高位回落

2023年，地緣溢價(jià)逐步消退，國(guó)際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場(chǎng)緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松。全年消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，估計(jì)消費(fèi)量為3.96萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，亞太消費(fèi)穩(wěn)步恢復(fù)，增速約1.8%，中國(guó)、印度等為增量的主要貢獻(xiàn)者；北美可再生能源利用增加，天然氣消費(fèi)增速放緩至1.2%；歐洲天然氣消費(fèi)同比下降約6.2%，連續(xù)兩年下降。估計(jì)2023年全球天然氣產(chǎn)量為4.28萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)0.8%?！懊郎斫怠壁厔?shì)延續(xù)，美國(guó)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.15萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)3.3%；俄羅斯產(chǎn)量持續(xù)下降，至6420億立方米，同比下降4.5%；中東地區(qū)穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)量為7388億立方米，同比增長(zhǎng)0.8%。

氣價(jià)從歷史高點(diǎn)大幅回落。歐洲、亞太和北美三大市場(chǎng)氣價(jià)均回落至烏克蘭危機(jī)前水平，2023年歐洲TTF現(xiàn)貨、東北亞LNG現(xiàn)貨和美國(guó)HH現(xiàn)貨均價(jià)分別為12.9美元/百萬(wàn)英熱單位、15.8美元/百萬(wàn)英熱單位和2.54美元/百萬(wàn)英熱單位，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%。

國(guó)際天然氣貿(mào)易格局演變進(jìn)一步深化，更多俄羅斯管道氣退出歐洲市場(chǎng)，亞洲推動(dòng)LNG貿(mào)易增長(zhǎng)。全球天然氣貿(mào)易量1.25萬(wàn)億立方米，同比下降1.0%。其中，管道氣貿(mào)易量6944億立方米，同比下降3.3%，俄羅斯出口歐洲管道氣僅為490億立方米，同比下降364億立方米。LNG貿(mào)易量4.11億噸，同比增長(zhǎng)2.0%。其中歐洲LNG進(jìn)口量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進(jìn)口量為2.64億噸，同比增長(zhǎng)3.5%；美國(guó)和卡塔爾LNG出口增速分別為9.5%和-1.5%，對(duì)歐洲出口增速分別為6.8%和-25.3%，對(duì)亞洲出口增速分別為17.5%和5.3%。全球LNG產(chǎn)能4.57億噸/年，同比增長(zhǎng)0.9%，為近10年最低增速；全球LNG汽化接收能力10.42億噸/年，同比增長(zhǎng)6.2%。全球新簽LNG長(zhǎng)協(xié)總量回落，新簽長(zhǎng)協(xié)與油價(jià)掛鉤占比回升至50.0%，平均掛鉤斜率升至13%～14%，與氣價(jià)掛鉤方式更趨多元。

2024年，全球天然氣市場(chǎng)將延續(xù)脆弱平衡態(tài)勢(shì)，不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量4.02萬(wàn)億立方米，增速1.5%。增量主要在亞洲，繼續(xù)由中國(guó)、印度和新興市場(chǎng)拉動(dòng)。歐洲天然氣消費(fèi)持續(xù)下降，自俄羅斯進(jìn)口管道氣低位持穩(wěn)。由于上游油氣投資增加，預(yù)計(jì)2024年全球天然氣產(chǎn)量4.37萬(wàn)億立方米，增速2.0%。北美和中東持續(xù)增產(chǎn)，俄羅斯產(chǎn)量有望回升。全球LNG市場(chǎng)呈總體寬松、階段性緊張局面，預(yù)計(jì)全球天然氣液化能力實(shí)際新增771萬(wàn)噸/年，LNG需求增長(zhǎng)470萬(wàn)噸/年。三大市場(chǎng)氣價(jià)“兩跌一漲”，波動(dòng)更加頻繁。其中歐洲TTF現(xiàn)貨均價(jià)11.0～12.0美元/百萬(wàn)英熱單位，同比下跌6.7%～14.5%；東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)12.0～13.0美元/百萬(wàn)英熱單位，同比下跌17.4%～23.8%；美國(guó)HH現(xiàn)貨均價(jià)2.6～3.0美元/百萬(wàn)英熱單位，同比上漲2.5%～18.2%。

1.4 油氣勘探開(kāi)發(fā)投資保持增長(zhǎng)，油氣產(chǎn)量繼續(xù)雙增

繼2022年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資大幅增長(zhǎng)后，2023年石油公司對(duì)勘探開(kāi)發(fā)投資持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，主要考慮烏克蘭危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡、能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏變化和未來(lái)石油需求預(yù)期等因素，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資5687億美元，同比增長(zhǎng)10.6%，增幅低于上年。其中，俄羅斯—中亞地區(qū)投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降4.5%?？碧介_(kāi)發(fā)投資增加帶動(dòng)全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。2023年，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為3004億美元，同比增長(zhǎng)10.2%。油田測(cè)錄試服務(wù)和鉆完井服務(wù)板塊表現(xiàn)好于其他板塊，油田生產(chǎn)服務(wù)和物探裝備及服務(wù)板塊市場(chǎng)規(guī)模增幅分別為7.5%和8.6%，低于平均水平。2023年，全球共獲得213個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)油氣儲(chǔ)量112.4億桶油當(dāng)量，發(fā)現(xiàn)平均規(guī)模達(dá)5280萬(wàn)桶油當(dāng)量；與上年相比，油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量減少、發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量降低，新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量平均規(guī)模大幅下降，創(chuàng)近5年以來(lái)新低。2023年超過(guò)5億桶油當(dāng)量的發(fā)現(xiàn)有4個(gè)（3個(gè)是天然氣，1個(gè)是石油），其中2個(gè)位于伊朗陸上，1個(gè)位于印度尼西亞深海，1個(gè)位于圭亞那深海。

2023年全球油氣產(chǎn)量保持雙增，石油產(chǎn)量44.5億噸，同比增長(zhǎng)7090萬(wàn)噸，增幅1.6%。其中北美地區(qū)增量最大（6686萬(wàn)噸），其次是拉美地區(qū)（3000萬(wàn)噸）。產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)1000萬(wàn)噸的國(guó)家有美國(guó)（6490萬(wàn)噸）和巴西（1919萬(wàn)噸），俄羅斯減產(chǎn)1200萬(wàn)噸。天然氣產(chǎn)量達(dá)到4.28萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)0.8%。其中北美地區(qū)增量最大（500億立方米），其次是中東地區(qū)（180億立方米），分別增長(zhǎng)3.8%和2.4%。在歐洲、亞洲LNG需求旺盛刺激下，美國(guó)LNG出口增長(zhǎng)帶動(dòng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)，美國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1.15萬(wàn)億立方米。因俄歐管道天然氣貿(mào)易減少，導(dǎo)致俄羅斯天然氣產(chǎn)量繼續(xù)下降，減少300億立方米。全球天然氣產(chǎn)量位列前三的國(guó)家分別為美國(guó)、俄羅斯和伊朗。

2024年，預(yù)計(jì)全球勘探開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)2.1%，將繼續(xù)拉動(dòng)全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。全球油氣產(chǎn)量也將小幅提高，美洲產(chǎn)量繼續(xù)保持增幅領(lǐng)先其他地區(qū)，俄羅斯油氣產(chǎn)量則將延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，但降幅會(huì)進(jìn)一步縮小。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，2024年全球石油產(chǎn)量增長(zhǎng)約為1.67%，增幅低于2023年；天然氣產(chǎn)量增幅約為2%，增速較快。

1.5 煉油乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，毛利總體下滑

2023年，全球煉油能力升至51.8億噸/年，凈增5942.5萬(wàn)噸/年，略低于2022年增量（6210萬(wàn)噸/年），新增能力主要集中在中東、北美和中國(guó)。原油加工總量約為8240萬(wàn)桶/日，較2022年增加約170萬(wàn)桶/日，加工總量已恢復(fù)至新冠病毒疫情前2019年的水平。煉廠總體利用率從2022年的78.6%升至80%。經(jīng)合組織國(guó)家煉廠利用率不同程度下降，亞洲和中東地區(qū)的煉廠利用率則出現(xiàn)較大上升。2023年煉油毛利較2022年高點(diǎn)有所回落，美國(guó)墨西哥灣中質(zhì)含硫、西北歐輕質(zhì)低硫和新加坡輕質(zhì)低硫原油裂化毛利均分別回落至29.16美元/桶、12.11美元/桶和8.28美元/桶，同比分別下降18%、34%和36%。全球汽柴油和燃料油收率持續(xù)下降，航空煤油（簡(jiǎn)稱(chēng)航煤）收率繼續(xù)提升。

2023年，全球乙烯產(chǎn)能增速明顯放緩，乙烯總產(chǎn)能達(dá)2.28億噸/年，新增產(chǎn)能532.3萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)2.2%。乙烯裝置平均開(kāi)工率小幅提升，從83.1%上升至83.8%。乙烯產(chǎn)量約1.89億噸，同比增長(zhǎng)5.5%。乙烯價(jià)格仍較低迷，北美、西北歐及東北亞乙烯現(xiàn)貨均價(jià)較上年分別下跌29%、14.6%和18%。各主要地區(qū)乙烯毛利增降不一，北美乙烷裂解制乙烯毛利均值為410美元/噸，同比僅增長(zhǎng)1.7%；西北歐和東北亞石腦油裂解制乙烯毛利均值分別為283美元/噸和3.84美元/噸，同比分別下降37.8%和90%。

展望2024年，全球煉油能力有望大幅增長(zhǎng)，新增能力超過(guò)1億噸/年，主要來(lái)自印度、中國(guó)、泰國(guó)、尼日利亞、墨西哥等。非洲最大的尼日利亞丹格特?zé)拸S（3200萬(wàn)噸/年）有望最終建成投運(yùn)。預(yù)期煉廠原油加工量同比將增長(zhǎng)約100萬(wàn)桶/日，煉廠利用率有望維持在80%左右，歐美地區(qū)煉油能力吃緊的情況有望得到化解。新投產(chǎn)乙烯項(xiàng)目將明顯減少，乙烯擴(kuò)能的進(jìn)程開(kāi)始放緩，預(yù)計(jì)2024年乙烯總產(chǎn)能將達(dá)2.32億噸/年，僅新增產(chǎn)能433萬(wàn)噸/年。乙烯需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，裝置開(kāi)工率仍保持較低水平，乙烯毛利回升，乙烯行業(yè)綠色低碳發(fā)展將持續(xù)推進(jìn)。

1.6 地緣沖突新舊熱點(diǎn)疊加，海外投資環(huán)境更趨復(fù)雜

2023年，地緣政治大變局持續(xù)演進(jìn)，烏克蘭危機(jī)引發(fā)的美西方與俄羅斯的對(duì)抗仍在繼續(xù)，巴以沖突爆發(fā)加劇了大國(guó)博弈和陣營(yíng)對(duì)抗的烈度，大國(guó)對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到“冷戰(zhàn)”以來(lái)最高，世界政治格局“陣營(yíng)化”趨勢(shì)加劇，隨著紅海襲擊事件持續(xù)發(fā)酵，全球貿(mào)易或受影響。

海外主要油氣合作區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)安全環(huán)境發(fā)生顯著變化。中亞地區(qū)政局總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，2023年估計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.7%。俄羅斯在美西方合力打壓下，政治風(fēng)險(xiǎn)居高不下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖然由負(fù)轉(zhuǎn)正，但能源出口受限、外資撤離、盧布匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)因素仍在危及俄羅斯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。中東地區(qū)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，經(jīng)濟(jì)增速放緩，估計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.0%，低于2022年5.3%的增長(zhǎng)率。新一輪巴以沖突加大了中東投資環(huán)境的不確定性。非洲的政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)仍是影響投資環(huán)境的重要因素，各國(guó)局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，尼日爾、加蓬和幾內(nèi)亞等國(guó)發(fā)生軍事政變或政變未遂，蘇丹大規(guī)模武裝沖突持續(xù)，多國(guó)恐怖襲擊頻發(fā)，索馬里、布基納法索、馬里和尼日爾4國(guó)因恐怖襲擊死亡人數(shù)占全球死亡總數(shù)的43%，安全形勢(shì)持續(xù)惡化。拉美地區(qū)仍面臨較高的政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，左右翼博弈加劇，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)低迷，通貨膨脹仍處于高位，估計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.7%，平均通脹率為4.9%，執(zhí)政黨面臨治國(guó)理政的困難和挑戰(zhàn)。美國(guó)暫時(shí)放松對(duì)委內(nèi)瑞拉制裁，使其國(guó)內(nèi)局勢(shì)緩和，巴西、圭亞那、蘇里南等國(guó)家舉行海上油氣區(qū)塊招標(biāo)，國(guó)際大石油公司加大對(duì)拉美深海投資，深海油氣合作機(jī)會(huì)增多。亞太地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)較低，地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，估計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.6%。緬甸政治和安全形勢(shì)持續(xù)復(fù)雜，社會(huì)形勢(shì)持續(xù)混亂，未來(lái)可能面臨美西方加大對(duì)其能源領(lǐng)域制裁風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，全球地緣政治形勢(shì)的不確定性加大。中亞地區(qū)的俄羅斯形勢(shì)依然嚴(yán)峻，烏克蘭危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，美西方對(duì)俄羅斯制裁常態(tài)化發(fā)展，俄羅斯油氣出口和經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)下降。中東地區(qū)巴以沖突外溢使該地區(qū)緊張形勢(shì)不斷升級(jí)，伊朗與美國(guó)關(guān)系面臨較大不確定性，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將長(zhǎng)期化。非洲安全形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，蘇丹沖突呈長(zhǎng)期化發(fā)展，恐怖組織活躍，乍得、馬里因過(guò)渡政府選舉存在政局波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。拉美地區(qū)左右翼政權(quán)博弈加劇，墨西哥、秘魯、委內(nèi)瑞拉等國(guó)家將迎來(lái)大選，政局面臨不確定性，委內(nèi)瑞拉面臨受美國(guó)制裁的風(fēng)險(xiǎn)。亞太地區(qū)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)因美國(guó)拉攏域內(nèi)國(guó)家圍堵中國(guó)而持續(xù)上升，短期內(nèi)緬甸軍政府與民族地方武裝之間的矛盾難以解決，局勢(shì)仍將不穩(wěn)定。

1.7 國(guó)際大石油公司重新強(qiáng)化油氣上游，降碳和盈利并重

2023年，受?chē)?guó)際油價(jià)下行影響，國(guó)際大石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)普遍下滑。前三季度，五大國(guó)際石油公司（埃克森美孚、bp、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾）合計(jì)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比分別下降16%和10%，但投資和資本擴(kuò)張意愿顯著增強(qiáng)，合計(jì)資本支出同比增長(zhǎng)14%。五大國(guó)際石油公司原油產(chǎn)量出現(xiàn)了自2019年以來(lái)的首次回升，同比增長(zhǎng)3.12%；受氣價(jià)大幅回落和用氣需求減少的影響，天然氣產(chǎn)量同比下降7.84%。

國(guó)際大石油公司紛紛調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展路徑，認(rèn)為降碳和盈利并重，重新強(qiáng)化上游業(yè)務(wù)，提高了油氣投資和產(chǎn)量目標(biāo)，油氣資產(chǎn)并購(gòu)活躍。bp公司將2025年和2030年油氣產(chǎn)量目標(biāo)分別增加30萬(wàn)桶/日和50萬(wàn)桶/日，上調(diào)至230萬(wàn)桶/日和200萬(wàn)桶/日。殼牌公司撤銷(xiāo)了原定油氣產(chǎn)量年均降低1%～2%的目標(biāo)。埃克森美孚公司、雪佛龍公司大手筆收購(gòu)上游資產(chǎn)，總額達(dá)1252億美元，成為其21世紀(jì)以來(lái)最大收購(gòu)案。其中，?？松梨?95億美元收購(gòu)先鋒自然資源公司，雪佛龍530億美元收購(gòu)赫斯公司。收購(gòu)?fù)瓿珊?，?？松梨?、雪佛龍的產(chǎn)量分別提高70萬(wàn)桶/日至440萬(wàn)桶/日、40萬(wàn)桶/日至340萬(wàn)桶/日，拉大了與同行的產(chǎn)量差距，提高了儲(chǔ)量替代率，展現(xiàn)出轉(zhuǎn)型路徑多樣化。

國(guó)際大石油公司積極探索低碳與油氣業(yè)務(wù)融合協(xié)同新模式。一是更注重盈利性，重新評(píng)估調(diào)整收縮低碳產(chǎn)業(yè)范圍，對(duì)可再生能源業(yè)務(wù)重新進(jìn)行戰(zhàn)略審核，放棄部分發(fā)展前景不明或自身缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。殼牌剝離了回報(bào)率低于預(yù)期的家庭低碳電力業(yè)務(wù)，?？松梨谕顺隽私?jīng)營(yíng)14年的藻類(lèi)生物燃料項(xiàng)目。二是更優(yōu)先發(fā)展與油氣業(yè)務(wù)高度融合的低碳業(yè)務(wù)。碳捕集利用與封存（CCUS）、生物質(zhì)能和氫能項(xiàng)目并購(gòu)數(shù)量占低碳業(yè)務(wù)收購(gòu)數(shù)量的60%；鋰電業(yè)務(wù)成為投資新寵，?？松梨诔赓Y1億美元購(gòu)買(mǎi)Galvanic Energy公司12萬(wàn)英畝鋰礦探礦權(quán)。三是致力打造油氣業(yè)務(wù)與低碳業(yè)務(wù)一體化協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，將油氣、可再生能源發(fā)電、氫能、儲(chǔ)能和CCUS等融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶鏈、聚鏈成群。積極開(kāi)辟高增長(zhǎng)潛力的低碳新業(yè)務(wù)。四是打造創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，例如殼牌制定實(shí)施了“殼牌能源轉(zhuǎn)型之路”評(píng)價(jià)體系，道達(dá)爾能源制訂了“綠色津貼”計(jì)劃等。

1.8 碳減排共識(shí)進(jìn)一步凝聚，碳市場(chǎng)影響力不斷增強(qiáng)

2023年，全球化石燃料相關(guān)二氧化碳總排放量達(dá)到368億噸，較上年增加1.1%?！堵?lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第28次締約方大會(huì)（COP28）就首次全球盤(pán)點(diǎn)、公正轉(zhuǎn)型等多項(xiàng)議題達(dá)成共識(shí)，按照1.5℃溫升控制目標(biāo)，2030年全球溫室氣體排放量需在2019年基礎(chǔ)上減少43%，2035年排放量減少60%，2050年達(dá)到“凈零”排放。法國(guó)、澳大利亞等國(guó)家以及國(guó)際航運(yùn)業(yè)等提出更高的減排目標(biāo)。

歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）正式進(jìn)入過(guò)渡階段，目前設(shè)定覆蓋范圍包括鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力和氫六大行業(yè)。英國(guó)計(jì)劃自2027年實(shí)施；美國(guó)及澳大利亞等國(guó)也在加快推進(jìn)碳關(guān)稅進(jìn)程，旨在提升本土制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并減少碳泄漏。

截至2023年底，全球不同國(guó)家和地區(qū)已建成29個(gè)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，新增美國(guó)華盛頓州、印度尼西亞2個(gè)碳市場(chǎng)。歐盟碳市場(chǎng)依然是全球最為活躍的市場(chǎng)之一。受碳市場(chǎng)改革及能源價(jià)格波動(dòng)等因素影響，歐盟碳價(jià)在2023年2月首次歷史性突破100歐元/噸，全年總體呈高位震蕩態(tài)勢(shì)，均價(jià)92.21美元/噸，同比上漲7.6%，價(jià)格運(yùn)行區(qū)間72.28～106.82美元/噸，價(jià)差較上年收窄27.1%。美國(guó)區(qū)域溫室氣體倡議（RGGI）碳市場(chǎng)覆蓋電力行業(yè)，運(yùn)行較為穩(wěn)定，年均碳價(jià)13.49美元/噸，同比基本持穩(wěn)。北美西部氣候倡議（WCI）加利福尼亞—魁北克碳市場(chǎng)碳價(jià)創(chuàng)歷史新高38.73美元/噸，年均價(jià)格為33.03美元/噸，同比上漲16.1%，主要原因是加利福尼亞州計(jì)劃在2025—2030年減少配額預(yù)算，以及加拿大聯(lián)邦政府提出了更高碳價(jià)目標(biāo)。英國(guó)、韓國(guó)和新西蘭的年均碳價(jià)大幅下跌，同比跌幅分別為29.2%、52.7%和24.0%。

隨著未來(lái)國(guó)際碳市場(chǎng)的規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，碳定價(jià)機(jī)制作用將更加突出。已建成的碳市場(chǎng)或?qū)⒓{入更多行業(yè)，泰國(guó)、印度、巴西、智利等多國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)將加快推進(jìn)。對(duì)油氣行業(yè)而言，歐盟碳市場(chǎng)和北美西部氣候倡議已分別將煉油和油氣供應(yīng)等環(huán)節(jié)納入覆蓋范圍，部分國(guó)家和地區(qū)出臺(tái)了碳稅以管控本地油氣生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)節(jié)碳排放，歐盟更是計(jì)劃自2030年起管控進(jìn)口油氣的甲烷排放強(qiáng)度。整體來(lái)看，油氣行業(yè)未來(lái)將面臨更大的減排壓力，企業(yè)必須采取有效措施減少溫室氣體排放。

2 國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)發(fā)展與展望

2.1 立足安全清潔發(fā)展，能源行業(yè)政策體系加快完善

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，圍繞保障能源安全、建設(shè)新型能源體系、穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)或修訂了一系列能源行業(yè)政策和改革意見(jiàn)。

三大領(lǐng)域的改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2023年7月，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場(chǎng)體系改革提升國(guó)家油氣安全保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“三大文件”），明確了中國(guó)能源體制改革的總體方向。在穩(wěn)妥推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控政策方面，完善制度設(shè)計(jì)，對(duì)可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋做出安排，推動(dòng)重啟中國(guó)核證自愿減排量（CCER）交易市場(chǎng)，并將在全國(guó)范圍內(nèi)選擇100個(gè)具有典型代表性的城市和園區(qū)開(kāi)展碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)。在有序推進(jìn)油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革方面，發(fā)布了《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》《自然資源部關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采登記管理的通知》以及《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》等文件；延長(zhǎng)探礦權(quán)保留期限，降低探礦權(quán)扣減面積比例，精簡(jiǎn)了礦業(yè)權(quán)審批程序等鼓勵(lì)政策；提出了建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)，調(diào)整完善了天然氣利用政策。在深化電力體制改革方面，推進(jìn)電力市場(chǎng)化建設(shè)，確保電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，加快現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，強(qiáng)化電網(wǎng)安全運(yùn)行保障能力和電力負(fù)荷管理；積極消納可再生能源電力；建立煤電容量電價(jià)機(jī)制，對(duì)煤電實(shí)行兩部制電價(jià)，穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期，促進(jìn)煤電轉(zhuǎn)型發(fā)展。

把能源保供穩(wěn)價(jià)放在首位。穩(wěn)步提高能源自給率，加大能源礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的投入力度，對(duì)重要能源、礦產(chǎn)資源加強(qiáng)國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，推進(jìn)海外能源資源供應(yīng)基地建設(shè)，布局關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)能儲(chǔ)備。對(duì)化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)和煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)政策。開(kāi)建一批“減油增化”項(xiàng)目，加快培育一批世界一流能源化工企業(yè)。2025年中國(guó)煉油能力控制在10億噸/年以?xún)?nèi)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，千萬(wàn)噸級(jí)煉油企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到55%左右。2030年，煉油行業(yè)化工原材料和特種產(chǎn)品保障能力大幅提升，綠氫煉化、CCUS等技術(shù)完成工業(yè)化、規(guī)?；痉厄?yàn)證，實(shí)現(xiàn)煉化行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展。

完善能源領(lǐng)域和“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。全面部署碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作，相繼發(fā)布《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《2023年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南》《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》和《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》，構(gòu)建起目標(biāo)清晰、框架完善、長(zhǎng)短期兼顧的“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)政策體系。明確了2035年前新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案，聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保、民用航空、船舶與海洋工程裝備八大領(lǐng)域，以及生物制造、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域，以企業(yè)為主體、政府引導(dǎo)、開(kāi)放融合的標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，提升新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。

展望2024年，中國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略，以“三大文件”為指導(dǎo)，先立后破，圍繞“進(jìn)一步落實(shí)從能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控、深化油氣市場(chǎng)化改革和電力體制改革”出臺(tái)更多政策措施，促進(jìn)能源發(fā)展和減排、提升油氣安全保障能力、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，完善碳交易、綠證和電力三大市場(chǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的落實(shí)落地。

2.2 能源供需總體平穩(wěn)，新型能源體系建設(shè)有序推進(jìn)

2023年，中國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，可再生能源消費(fèi)占比持續(xù)增加。估計(jì)全國(guó)一次能源消費(fèi)總量為57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，非化石能源在能源消費(fèi)總量占比提高到17.2%；煤炭、石油、天然氣消費(fèi)占比分別為55.3%、18.3%和8.7%，同比分別下降0.9個(gè)百分點(diǎn)、增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)電氣化持續(xù)加快，估計(jì)社會(huì)用電量為9.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%，快于GDP增速。終端能源領(lǐng)域電氣化替代加速，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)949.5萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)37.9%，市場(chǎng)滲透率達(dá)31.6%。

多元化能源供給體系更加完善，由清潔煤炭、油氣、可再生能源與核能綜合協(xié)調(diào)發(fā)展的多元能源供應(yīng)保障體系逐漸清晰。2023年，中國(guó)煤炭、原油、天然氣等主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持增長(zhǎng)，能源供應(yīng)保障能力穩(wěn)步提升。煤炭市場(chǎng)供需基本平衡，原煤產(chǎn)量46.6億噸，同比增長(zhǎng)2.9%，增速有所放緩。油氣實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，全年原油產(chǎn)量站穩(wěn)2億噸，天然氣產(chǎn)量超過(guò)2300億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。可再生能源發(fā)電量3萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的1/3?？稍偕茉窗l(fā)電裝機(jī)容量突破14.7億千瓦，占總裝機(jī)容量1/2以上。其中，風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量突破10.5億千瓦，占總裝機(jī)容量1/3以上，同比提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好、高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，將進(jìn)一步帶動(dòng)能源消費(fèi)增長(zhǎng)。能源綠色低碳轉(zhuǎn)型提速，新型能源體系建設(shè)加快，保持能源安全穩(wěn)定供應(yīng)仍是能源行業(yè)的重要使命任務(wù)。煤炭供需將延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，油氣勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)持續(xù)發(fā)力，風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，非化石能源消費(fèi)占比將進(jìn)一步提升。

2.3 成品油消費(fèi)加快恢復(fù)，石油表觀消費(fèi)創(chuàng)新高

2023年，中國(guó)石油市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了供需雙側(cè)同步復(fù)蘇，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)運(yùn)作平穩(wěn)，行業(yè)有序發(fā)展。石油及油品需求大幅回暖，全年石油消費(fèi)量約7.56億噸、原油加工量7.38億噸，均創(chuàng)歷史新高，同比分別增長(zhǎng)11.5%和8.6%；石油對(duì)外依存度略有回升，仍然保持在72%左右；成品油消費(fèi)量3.99億噸，同比增長(zhǎng)9.5%，恢復(fù)至2019年同期水平的98.6%。成品油中汽、柴、煤油消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復(fù)至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)中有進(jìn)，達(dá)2.09億噸，同比增長(zhǎng)2.1%，原油進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄達(dá)5.64億噸，同比增長(zhǎng)11%。成品油產(chǎn)量4.44億噸，同比增長(zhǎng)11.1%，供需寬松。成品油出口結(jié)束了連續(xù)3年下降的態(tài)勢(shì)，全年出口達(dá)4190萬(wàn)噸，同比增幅超過(guò)20%。行業(yè)監(jiān)管政策進(jìn)一步細(xì)化落地，推動(dòng)成品油市場(chǎng)繼續(xù)向有序、規(guī)范、公平方向發(fā)展。全年表外汽柴油資源量猛降至1469萬(wàn)噸，同比收窄55.3%。

2024年，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將繼續(xù)回升向好，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增速在5.0%左右。石油及油品需求繼續(xù)增長(zhǎng)，但恢復(fù)性反彈階段已經(jīng)結(jié)束，需求增速將有所放緩。綜合預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)量7.64億噸，同比增長(zhǎng)1.0%；成品油消費(fèi)量4.0億噸，同比增長(zhǎng)0.3%。其中，汽油消費(fèi)雖然受到新能源汽車(chē)加速替代影響，但增速預(yù)計(jì)仍將達(dá)到1.3%；柴油消費(fèi)因經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)和LNG替代效應(yīng)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將下降2.8%；煤油消費(fèi)得益于旅游業(yè)恢復(fù)，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)13%。2024年鎮(zhèn)海煉化、裕龍島石化正式投產(chǎn)，將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)原油加工量增加，預(yù)計(jì)全年原油加工量7.52億噸，同比增長(zhǎng)1.8%；成品油產(chǎn)量4.51億噸，同比增加1.6%，產(chǎn)大于需至少5000萬(wàn)噸，仍需要通過(guò)出口來(lái)調(diào)節(jié)平衡國(guó)內(nèi)供需。2024年，石油行業(yè)將在高質(zhì)量發(fā)展與市場(chǎng)有序運(yùn)行兩方面繼續(xù)發(fā)力。

2.4 天然氣消費(fèi)恢復(fù)向好，“全國(guó)一張網(wǎng)”加速完善

2023年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量為3917億立方米①該消費(fèi)量含儲(chǔ)氣庫(kù)與LNG儲(chǔ)罐凈采氣，對(duì)應(yīng)的表觀消費(fèi)量為3949億立方米，增量259億立方米，增速6.8%。，增量242億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。主要受到三大因素影響：一是宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好支撐用氣需求。商業(yè)服務(wù)業(yè)景氣度快速提升，工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，推動(dòng)商服與工業(yè)用氣需求增長(zhǎng)。二是國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格下降，天然氣經(jīng)濟(jì)性改善。國(guó)際氣價(jià)下行帶動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)同比下降28%，等熱值LNG與柴油價(jià)格比創(chuàng)近3年最低，車(chē)用LNG經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)明顯，LNG汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)300%，交通用氣快速增長(zhǎng)。三是水電不及預(yù)期，氣電補(bǔ)位需求增長(zhǎng)。需求側(cè)，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.7%，較上年增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)；供應(yīng)側(cè)，煤電同比增長(zhǎng)5.8%，風(fēng)電和光伏發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)12.3%和17.2%，但水電同比下降5.1%，氣電需求快速增長(zhǎng)。

全年國(guó)產(chǎn)氣2353億立方米（含頁(yè)巖氣、煤層氣與煤制氣），增速為5.7%，增量達(dá)126億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。受?chē)?guó)際油氣價(jià)格下跌影響，進(jìn)口天然氣恢復(fù)增長(zhǎng)，2023年天然氣總進(jìn)口量1656億立方米，增速為9.5%；天然氣對(duì)外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口管道氣受中俄東線(xiàn)增量拉動(dòng)，達(dá)到671億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%；LNG進(jìn)口量為984億立方米，同比增長(zhǎng)11.7%。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，“全國(guó)一張網(wǎng)”加速完善。西氣東輸三線(xiàn)湖北段、蒙西管道一期等管道投產(chǎn)，中俄東線(xiàn)、西氣東輸一線(xiàn)等天然氣主干管道實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，截至2023年底，中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道總里程8.7萬(wàn)千米。隨著西氣東輸四線(xiàn)加快建設(shè)，川氣東送二線(xiàn)以及中俄東線(xiàn)嫩江支線(xiàn)、濟(jì)寧支線(xiàn)等管線(xiàn)建成，天然氣長(zhǎng)輸管道總里程將進(jìn)一步增加。省級(jí)天然氣管線(xiàn)加速建設(shè)，山東省環(huán)網(wǎng)南干線(xiàn)正式供氣，湖南省桂陽(yáng)至臨武輸氣管道投產(chǎn)。儲(chǔ)氣調(diào)峰能力再上新臺(tái)階，中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田雷龍灣儲(chǔ)氣庫(kù)、吐哈油田溫八儲(chǔ)氣庫(kù)，中國(guó)石化文24儲(chǔ)氣庫(kù)等相繼投產(chǎn)。截至2023年底，中國(guó)在役儲(chǔ)氣庫(kù)（群）29座，形成儲(chǔ)氣調(diào)峰能力230億立方米，同比增長(zhǎng)19.8%，占國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投產(chǎn)（含擴(kuò)建），合計(jì)新增LNG接收能力1880萬(wàn)噸/年，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。截至2023年底，全國(guó)LNG總接收能力達(dá)1.16億噸/年，首次突破1億噸。

展望2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)際氣價(jià)下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量為4157億立方米②對(duì)應(yīng)的表觀消費(fèi)量為4189億立方米。，增速為6.1%。城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電用氣和化工用氣增速分別為6.1%、6.8%、7.5%和1.0%。2024年國(guó)內(nèi)天然氣新增供應(yīng)50%以上來(lái)自進(jìn)口氣。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量將達(dá)2458億立方米，增速4.5%。預(yù)計(jì)天然氣進(jìn)口量為1791億立方米，增速8.2%，對(duì)外依存度增至43.1%。管道氣方面，中俄東線(xiàn)進(jìn)口能力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口管道氣726億立方米，增速8.2%。LNG方面，受長(zhǎng)協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國(guó)際氣價(jià)回落等因素影響，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。

2.5 油氣產(chǎn)儲(chǔ)量保持增長(zhǎng)，“兩深一非”成增儲(chǔ)上產(chǎn)新陣地

2023年，國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)持續(xù)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，強(qiáng)化規(guī)模增儲(chǔ)和效益開(kāi)發(fā)，取得顯著成效。油氣勘探開(kāi)發(fā)投資約3900億元，勘探和開(kāi)發(fā)投資均創(chuàng)歷史新高。石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約13億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量近萬(wàn)億立方米。原油產(chǎn)量2.09億噸，天然氣產(chǎn)量2353億立方米。油氣勘探開(kāi)發(fā)理論、技術(shù)、裝備的進(jìn)步支撐深水、深層油氣勘探開(kāi)發(fā)取得重大突破。

勘探方面，深耕海洋深水、陸地深層和非常規(guī)“兩深一非”油氣資源屢獲佳績(jī)，在新區(qū)新領(lǐng)域、老區(qū)新坳陷、新層系獲得多項(xiàng)勘探突破。塔里木、鄂爾多斯、渤海灣等盆地發(fā)現(xiàn)多個(gè)億噸級(jí)大油氣區(qū)，準(zhǔn)噶爾、四川、鄂爾多斯等盆地發(fā)現(xiàn)多個(gè)千億立方米級(jí)大氣區(qū)；深層煤巖氣勘探獲得重大突破，開(kāi)辟了新的增儲(chǔ)領(lǐng)域。

開(kāi)發(fā)方面，深層超深層成為油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)新陣地，高效建成多個(gè)深層大油氣田；陸相頁(yè)巖油開(kāi)啟新一輪“石油革命”，產(chǎn)量再創(chuàng)新高，展現(xiàn)了中國(guó)非常規(guī)石油發(fā)展良好前景。海上油田上產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁，石油增產(chǎn)量占全國(guó)增量一半以上。

國(guó)內(nèi)油服企業(yè)業(yè)務(wù)量顯著回升，國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展促進(jìn)油服公司持續(xù)向優(yōu)發(fā)展，多數(shù)油田技術(shù)服務(wù)公司利潤(rùn)攀升，經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)；油服企業(yè)持續(xù)推進(jìn)發(fā)展轉(zhuǎn)型，清潔能源相關(guān)新型業(yè)務(wù)為油服市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)；核心工程技術(shù)裝備進(jìn)步，為油服行業(yè)增收提供了重要支撐。

2024年，油氣田企業(yè)將在深層超深層、深水、非常規(guī)油氣等增儲(chǔ)上產(chǎn)的戰(zhàn)略接替領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，全國(guó)石油、天然氣新增探明儲(chǔ)量將保持高位增長(zhǎng)，與上年保持同等水平；原油產(chǎn)量保持2億噸以上穩(wěn)產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2458億立方米。中國(guó)將引領(lǐng)深地油氣勘探開(kāi)發(fā)的發(fā)展，在深層超深層油氣勘探開(kāi)發(fā)理論與重大工程技術(shù)裝備方面取得進(jìn)步。油氣行業(yè)將深入貫徹落實(shí)油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展的行動(dòng)方案，探索形成多能互補(bǔ)、融合發(fā)展的新模式，加快形成油氣上游領(lǐng)域與新能源新產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、多能互補(bǔ)的新格局。

2.6 煉油能力繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，多項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅反彈

2023年，國(guó)內(nèi)煉油能力延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)1200萬(wàn)噸/年，是2017年以來(lái)的最低增量，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠由上年的35家增至36家，合計(jì)煉油能力5.22億噸/年，占國(guó)內(nèi)煉油總能力的55.8%。受成品油需求快速反彈、市場(chǎng)整頓持續(xù)推進(jìn)等利好因素推動(dòng)，多項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)明顯上升。其中，原油加工量7.38億噸，同比增長(zhǎng)8.6%；煉廠平均開(kāi)工率78.9%，同比提高5.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到歷史最高水平；汽、柴、煤油產(chǎn)量合計(jì)4.44億噸，同比增長(zhǎng)11.1%。

展望2024年，國(guó)內(nèi)煉油能力將再次較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年凈增煉油能力2500萬(wàn)噸/年，新增能力主要來(lái)自鎮(zhèn)海煉化二期和山東裕龍島石化，全國(guó)總煉油能力將升至9.61億噸/年。因投產(chǎn)項(xiàng)目均在下半年，對(duì)當(dāng)年原油加工量、成品油產(chǎn)量增長(zhǎng)影響不太大。預(yù)計(jì)全年原油加工量7.52億噸，同比增長(zhǎng)1.8%；成品油產(chǎn)量4.51億噸，同比增長(zhǎng)1.6%。值得注意的是，隨著近年“減油增化”持續(xù)推進(jìn)，成品油供應(yīng)過(guò)剩壓力有所緩解，但由于未來(lái)煉油能力繼續(xù)增加，煉油能力過(guò)剩的問(wèn)題仍需高度關(guān)注和認(rèn)真解決。

2.7 大宗石化產(chǎn)品產(chǎn)能呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，民企崛起引人矚目

2023年，中國(guó)乙烯、丙烯、對(duì)二甲苯等大宗石化原料和三大合成材料連續(xù)第五年擴(kuò)能，產(chǎn)能均居全球第一位。

截至2023年底，乙烯總產(chǎn)能達(dá)5195萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能242萬(wàn)噸/年，連續(xù)5年增長(zhǎng)，低于過(guò)去4年年均增長(zhǎng)605萬(wàn)噸/年的水平。民企乙烯產(chǎn)能占比已升至35.8%，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大公司合計(jì)產(chǎn)能占比49.7%。乙烯價(jià)格顯著下跌，生產(chǎn)利潤(rùn)進(jìn)一步收窄。乙烯生產(chǎn)原料輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)。丙烯出現(xiàn)有史以來(lái)最大規(guī)模的擴(kuò)能，2023年新增產(chǎn)能高達(dá)729萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能猛增至6334萬(wàn)噸/年。新增產(chǎn)能的90%來(lái)自民營(yíng)企業(yè)，民企丙烯產(chǎn)能占比升至28%。丙烷脫氫（PDH）產(chǎn)能占比30%，首次超過(guò)油基蒸汽裂解路線(xiàn)產(chǎn)能，成為國(guó)內(nèi)丙烯最主要的生產(chǎn)工藝路線(xiàn)。進(jìn)口丙烷價(jià)格維持高位，丙烯需求不足，PDH開(kāi)工率降至70%以下，利潤(rùn)不佳。對(duì)二甲苯新增產(chǎn)能570萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能猛增至4210萬(wàn)噸/年，為2018年的近3倍。三大石油公司對(duì)二甲苯的合計(jì)產(chǎn)能占比僅為39%，市場(chǎng)主體為民企。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的陡增，對(duì)二甲苯的對(duì)外依存度由2018年的61%降至22%。

2023年，三大合成材料中合成樹(shù)脂新增產(chǎn)能1342萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)13.3%（聚丙烯和ABS樹(shù)脂占新增產(chǎn)能的64%，聚丙烯增速明顯快于聚乙烯），是近5年來(lái)增加最多的一年，總產(chǎn)能已達(dá)1.15億噸/年。由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有效需求不足，合成樹(shù)脂生產(chǎn)利潤(rùn)總體下降，ABS樹(shù)脂、聚苯乙烯出現(xiàn)了明顯虧損。合成橡膠產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，全年新增產(chǎn)能35萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)720.2萬(wàn)噸/年，主要為順丁橡膠和丁苯橡膠，民企產(chǎn)能占比升至52.4%。合成橡膠各主要品種盈利分化，丁苯橡膠盈利有所改善，順丁橡膠、丁腈橡膠利潤(rùn)收窄。合成纖維新增產(chǎn)能543萬(wàn)噸/年，增量主要來(lái)自民企的滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能。

2024年，預(yù)計(jì)乙烯新增產(chǎn)能320萬(wàn)噸/年，丙烯新增產(chǎn)能600萬(wàn)噸/年，對(duì)二甲苯的產(chǎn)能將暫?？焖僭鲩L(zhǎng)，開(kāi)工率有所回升，價(jià)格將維持中高位。三大合成材料產(chǎn)能仍將保持增勢(shì)，利潤(rùn)水平仍將維持低位。合成樹(shù)脂新增產(chǎn)能1550萬(wàn)噸/年，以聚丙烯產(chǎn)能增加最快；合成橡膠新增產(chǎn)能78.5萬(wàn)噸/年，主要為民企；合成纖維新增產(chǎn)能185萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自民企和央企旗下的龍頭企業(yè)。

未來(lái)幾年，乙烯、丙烯仍將各有超過(guò)2000萬(wàn)噸/年的新增產(chǎn)能，不少?lài)?guó)內(nèi)大宗石化產(chǎn)品的產(chǎn)能將趨于飽和甚至過(guò)剩，或?qū)⒅氐笩捰涂焖贁U(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的老路，使行業(yè)利潤(rùn)維持在較低水平，以央企、民企、外企為主體的石化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。深化煉化一體化、消納過(guò)剩能力、突破技術(shù)瓶頸、延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈、大力發(fā)展中高端產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并擴(kuò)大出口、推動(dòng)高質(zhì)量綠色有效發(fā)展、由大做強(qiáng)已成為中國(guó)石化行業(yè)今后發(fā)展的主要任務(wù)。

2.8 海外業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，國(guó)際合作不斷深化

2023年，中國(guó)石油企業(yè)聚焦戰(zhàn)略，互利互惠，全產(chǎn)業(yè)鏈海外油氣合作不斷深化。

勘探開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量穩(wěn)中有增。2023年，中國(guó)石油企業(yè)克服局部地區(qū)武裝沖突、美西方制裁等不利影響，瞄準(zhǔn)權(quán)益產(chǎn)量目標(biāo)，優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，海外油氣權(quán)益產(chǎn)量當(dāng)量達(dá)1.88億噸，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，原油產(chǎn)量1.49億噸，天然氣產(chǎn)量480億立方米，主要得益于圭亞那、巴西等多個(gè)重大項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及伊拉克、哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等大項(xiàng)目的高位運(yùn)行。在圭亞那、巴西、俄羅斯、乍得等項(xiàng)目的儲(chǔ)量規(guī)模進(jìn)一步躍升，海外資源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

LNG、煉化、管道等業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。突破安全和制裁導(dǎo)致服務(wù)和設(shè)備斷供的困難，中國(guó)石油的莫桑比克4區(qū)科洛爾浮式LNG項(xiàng)目按期投產(chǎn)；中國(guó)石化入股哈薩克斯坦最大的聚乙烯項(xiàng)目；恒逸石化文萊二期項(xiàng)目獲得政府初步批準(zhǔn)。油氣下游領(lǐng)域取得可喜進(jìn)展，中國(guó)幾家銀行提供融資后，中國(guó)企業(yè)與東道國(guó)陸續(xù)簽訂了東非各原油外輸管道項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議。

加快資產(chǎn)處置，收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化海外資產(chǎn)配置。2023年中國(guó)石油企業(yè)加快了對(duì)低效、高成本資產(chǎn)處置的速度，同期獲得了多項(xiàng)重大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。中國(guó)石油取代?？松梨诔蔀橐晾宋鞴艩柤{1號(hào)油田作業(yè)者，中國(guó)石化與中國(guó)石油分別入股了卡塔爾北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目，洲際油氣股份公司和聯(lián)合能源集團(tuán)公司分別中標(biāo)了伊拉克南部油氣田勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

2023年是“一帶一路”倡議提出10周年，10年來(lái)中國(guó)石油企業(yè)把握機(jī)遇，不斷推動(dòng)國(guó)際能源合作走深走實(shí)。建成了伊拉克米桑油田、沙特阿拉伯延布煉廠等一批重點(diǎn)合作項(xiàng)目；參與了俄羅斯北極、巴西深水、卡塔爾LNG等一批世界重大工程；深度參與國(guó)際能源治理機(jī)制下的對(duì)話(huà)與交流，打造了“一帶一路”油氣合作圓桌會(huì)議等高端對(duì)話(huà)交流平臺(tái)。充分利用中外合作峰會(huì)形成的共識(shí)和提供的機(jī)遇，不斷深化與阿拉伯國(guó)家、海灣國(guó)家，以及中亞等國(guó)家企業(yè)在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域合作，能源合作由油氣上游向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，協(xié)同性與融合性增強(qiáng)。進(jìn)一步由傳統(tǒng)能源向可再生能源領(lǐng)域拓展，中國(guó)石油在尼日爾二期上游的光伏項(xiàng)目、尼貝管道光伏儲(chǔ)能等試點(diǎn)工程進(jìn)入施工階段。合作方式既有雙邊又有多邊，更加靈活多樣和務(wù)實(shí)。

2024年，中國(guó)的石油企業(yè)將繼續(xù)重點(diǎn)圍繞“一帶一路”機(jī)遇，深入開(kāi)展與核心區(qū)域國(guó)家的能源合作，拓展新項(xiàng)目，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際油氣合作業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著擬建和在建的油氣、管道、新能源等合作項(xiàng)目開(kāi)展，全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際能源合作將再上新臺(tái)階。

2.9 國(guó)內(nèi)石油公司聚焦“兩個(gè)核心”，砥礪奮進(jìn)成績(jī)斐然

2023年，國(guó)內(nèi)三大石油公司全面深化改革，聚焦提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能，全力保障國(guó)家能源安全，積極推進(jìn)世界一流企業(yè)建設(shè)，積極構(gòu)建新型能源保障體系，業(yè)績(jī)顯著。

持續(xù)加大增儲(chǔ)上產(chǎn)力度。加強(qiáng)“兩深一非”攻關(guān)，向深地深海要油氣。頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟(jì)陽(yáng)3個(gè)國(guó)家級(jí)示范區(qū)及慶城頁(yè)巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗(yàn)取得商業(yè)突破，頁(yè)巖油產(chǎn)量突破400萬(wàn)噸再創(chuàng)新高。陸上深層超深層勘探開(kāi)發(fā)持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，高效建成多個(gè)深層大油田，我國(guó)已成為全球陸上6000米以深超深層油氣領(lǐng)域引領(lǐng)者。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的43%，成為天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)重要增長(zhǎng)極。海上油氣勘探開(kāi)發(fā)持續(xù)發(fā)力，通過(guò)創(chuàng)新成盆成凹機(jī)制、油氣成藏模式認(rèn)識(shí)，在渤海海域、南海深水領(lǐng)域再獲億噸級(jí)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)，開(kāi)辟深水、深層、隱蔽油氣藏、盆緣凹陷等勘探新領(lǐng)域。2023年，國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過(guò)3.9億噸，連續(xù)7年保持千萬(wàn)噸級(jí)快速增長(zhǎng)，年均增幅達(dá)1170萬(wàn)噸油當(dāng)量，形成新的產(chǎn)量增長(zhǎng)高峰期。

加快煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。國(guó)內(nèi)石油公司積極應(yīng)對(duì)油價(jià)震蕩和化工品需求疲弱帶來(lái)的不利影響，推進(jìn)以“油轉(zhuǎn)化、油轉(zhuǎn)特”為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化煉化一體化和產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同，加快世界級(jí)煉化一體化基地建設(shè)，穩(wěn)步提升高附加值化工產(chǎn)品和新材料產(chǎn)品比例。推進(jìn)鎮(zhèn)海、海南、岳陽(yáng)、洛陽(yáng)等煉化一體化升級(jí)改造項(xiàng)目。千萬(wàn)噸級(jí)廣東石化煉化一體化項(xiàng)目順利投產(chǎn)；獨(dú)山子石化二期、吉林、廣西等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。持續(xù)提升重油催化裂化、加氫裂化、催化裂解、催化汽油吸附脫硫、柴油超深度加氫脫硫等技術(shù)，支撐千萬(wàn)噸級(jí)煉廠建設(shè)。

突出創(chuàng)新引領(lǐng)和科技攻關(guān)。以打造國(guó)家戰(zhàn)略科技力量為目標(biāo)，國(guó)內(nèi)石油公司深入實(shí)施科技創(chuàng)新強(qiáng)基工程，加速推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，積極推動(dòng)原創(chuàng)技術(shù)策源地建設(shè)，積極推進(jìn)重大裝備國(guó)產(chǎn)化。中國(guó)首個(gè)萬(wàn)米深地科探井——塔里木油田深地塔科1井的開(kāi)鉆入地，標(biāo)志著我國(guó)向地球深部探測(cè)技術(shù)系列取得新的重大突破，鉆探能力開(kāi)啟“萬(wàn)米時(shí)代”。深地油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)與相關(guān)理論有了大的突破。以“深海一號(hào)”為代表的一批深海勘探開(kāi)發(fā)重大裝備陸續(xù)投用，海洋油氣開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)了超深水的歷史性跨越。電動(dòng)壓裂裝備、高端鉆頭、大型加氫反應(yīng)器、大型煉油裝置分布式控制系統(tǒng)（DCS）等一批具有世界先進(jìn)水平的煉油全流程技術(shù)持續(xù)取得突破。智能化技術(shù)廣泛應(yīng)用于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的各主要環(huán)節(jié)，全產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得新成效，通過(guò)數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和智能化應(yīng)用建設(shè)逐步邁向智能油氣田階段，智能化制造工廠、海上智能油田建設(shè)取得新進(jìn)展。

加快向綜合能源公司轉(zhuǎn)型。國(guó)內(nèi)石油公司積極布局新能源業(yè)務(wù)，油氣與新能源協(xié)同融合發(fā)展。多家與充換電、光伏發(fā)電、氫能相關(guān)的新公司相繼成立；新疆百萬(wàn)千瓦級(jí)光伏電站、吉林大型集中式風(fēng)電等項(xiàng)目建成；中國(guó)最大的CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘亻_(kāi)建；國(guó)內(nèi)首個(gè)海上二氧化碳封存示范工程項(xiàng)目正式投用；首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)“海油觀瀾號(hào)”成功并網(wǎng)發(fā)電；氫能“產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)銷(xiāo)”全產(chǎn)業(yè)鏈布局積極推進(jìn)。

2024年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，國(guó)內(nèi)石油公司將進(jìn)一步發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，全面提升能源體系韌性，加快構(gòu)建成熟可靠的能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。夯實(shí)資源基礎(chǔ)，保持國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升、天然氣產(chǎn)量較快增長(zhǎng)；加快新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)綠色能源低碳轉(zhuǎn)型，逐步增加對(duì)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，尋求在氫能等新興清潔能源領(lǐng)域的突破；加大科研投入，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，在勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工、油氣管輸?shù)阮I(lǐng)域取得更多具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)突破，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；積極參與全球能源產(chǎn)業(yè)分工合作，加快構(gòu)建以“一帶一路”為主的能源合作新平臺(tái)，積極參與二十國(guó)集團(tuán)（G20）、亞太經(jīng)合組織、東盟等區(qū)域性、綜合性國(guó)際機(jī)制的能源治理，增強(qiáng)中國(guó)在應(yīng)對(duì)氣候變化、構(gòu)建綠色低碳的全球能源治理格局方面的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

2.10 碳市場(chǎng)建設(shè)步伐加快，油氣行業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

2023年，全國(guó)碳市場(chǎng)交易活躍度明顯提升、價(jià)格顯著上漲。碳市場(chǎng)日均成交量87.6萬(wàn)噸，為2022年的4.2倍；全年均價(jià)68.15元/噸，同比上漲23.2%；單日最高成交價(jià)自全國(guó)碳市場(chǎng)運(yùn)行2年多以來(lái)首次突破80元/噸，達(dá)到81.67元/噸。價(jià)格上漲一方面受企業(yè)集中履約驅(qū)動(dòng)，另一方面也受到國(guó)家調(diào)整碳排放基準(zhǔn)值、適度收緊碳配額等因素影響。

全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)步伐加快，配套政策逐步完備。國(guó)家核證自愿減排量（CCER）市場(chǎng)正式重啟，2023年印發(fā)《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué) 造林碳匯（CCER—14—001—V01）》《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目審定與減排量核查實(shí)施規(guī)則》等文件，為CCER市場(chǎng)啟動(dòng)運(yùn)行奠定制度基礎(chǔ)。其中，新CCER方法學(xué)實(shí)行“自上而下”的管理模式，由生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一征集遴選后發(fā)布，不再由各方法學(xué)開(kāi)發(fā)者申請(qǐng)備案。首批發(fā)布了造林碳匯、并網(wǎng)光熱發(fā)電、并網(wǎng)海上風(fēng)電及紅樹(shù)林營(yíng)造4類(lèi)項(xiàng)目的方法學(xué)。CCER重啟將推動(dòng)可再生能源、林業(yè)碳匯等對(duì)減碳增匯有重要貢獻(xiàn)的行業(yè)、企業(yè)參與溫室氣體減排行動(dòng)。國(guó)家修訂發(fā)布2021、2022年度全國(guó)碳市場(chǎng)電力行業(yè)碳配額分配方案，實(shí)行配額年度管理，引入平衡值作為基準(zhǔn)值制定依據(jù)，新增配額預(yù)支等個(gè)性化紓困政策，整體遵循適度收緊碳配額基準(zhǔn)值、促進(jìn)發(fā)電行業(yè)節(jié)能降碳的原則。碳市場(chǎng)與綠電市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有效鏈接，2023年天津、北京、上海和湖北4個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)明確了通過(guò)市場(chǎng)化手段購(gòu)買(mǎi)的綠電碳排放核算記為零。

生態(tài)環(huán)境部進(jìn)一步細(xì)化了水泥、電解鋁等行業(yè)排放報(bào)告核查要求，碳市場(chǎng)擴(kuò)容信號(hào)愈發(fā)明確?！疤际袌?chǎng)—綠電”鏈接機(jī)制也將隨擴(kuò)容而逐步清晰，碳市場(chǎng)交易管理相關(guān)規(guī)則和立法等頂層制度設(shè)計(jì)將進(jìn)一步推進(jìn)，未來(lái)全國(guó)碳市場(chǎng)覆蓋行業(yè)范圍將逐步擴(kuò)大，政策體系亦將進(jìn)一步完善。

展望2024年，在全國(guó)碳市場(chǎng)加快建設(shè)的背景下，油氣企業(yè)面臨的減碳?jí)毫υ絹?lái)越大。在推進(jìn)節(jié)能減排、加強(qiáng)零碳技術(shù)攻關(guān)、實(shí)施能源清潔替代、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，需關(guān)注碳市場(chǎng)加快建設(shè)帶來(lái)的機(jī)遇，以及利用CCUS、海上風(fēng)電、光熱發(fā)電等潛在CCER項(xiàng)目開(kāi)發(fā)并用于抵銷(xiāo)機(jī)制的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)借助碳電市場(chǎng)互認(rèn)互通機(jī)制，挖掘企業(yè)綠電項(xiàng)目的節(jié)能降碳潛力，扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。