本刊記者 趙蕓 中國(guó)船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心 苗靜

近日，航運(yùn)業(yè)巨頭馬士基和赫伯羅特簽署了一項(xiàng)新的長(zhǎng)期合作協(xié)議，正式宣布啟動(dòng)名為“雙子星（Gemini Cooperation）”的運(yùn)營(yíng)合作計(jì)劃，計(jì)劃于2025 年2 月開(kāi)始執(zhí)行。這次合作的目標(biāo)是打造一個(gè)靈活互聯(lián)的海洋網(wǎng)絡(luò)，將船期可靠性提高到90%以上。兩家公司聯(lián)手組建的船隊(duì)將擁有大約290 艘船舶，總載箱量達(dá)340 萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），約占全球總量的12.2%。其中，馬士基將貢獻(xiàn)60%，赫伯羅特貢獻(xiàn)40%。

航運(yùn)聯(lián)盟的出現(xiàn)強(qiáng)化了集運(yùn)龍頭的壟斷地位，班輪公司議價(jià)能力進(jìn)一步提升。中糧期貨研究中心的一份報(bào)告顯示，在2023 年之前，全球航運(yùn)聯(lián)盟主要由三部分組成，2M 聯(lián)盟規(guī)模最大，由馬士基和地中海航運(yùn)組成，市場(chǎng)份額占比約為34%；海洋聯(lián)盟由達(dá)飛輪船、長(zhǎng)榮海運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)和東方海外組成，市場(chǎng)份額占比約30%；THE 聯(lián)盟由赫伯羅特、一船公司、現(xiàn)代商船和陽(yáng)明海運(yùn)組成，市場(chǎng)份額約19%。

此前，馬士基和地中海航運(yùn)在2015 年簽署了為期10 年的聯(lián)盟協(xié)議，即2M 聯(lián)盟。地中海航運(yùn)現(xiàn)在總載箱量約270 萬(wàn)TEU，在地中海航運(yùn)超過(guò)馬士基成為全球最大的班輪公司后不久，馬士基與地中海航運(yùn)宣布將在2025 年1 月終止2M 班輪聯(lián)盟合作。與此同時(shí)，赫伯羅特宣布將于2025 年1 月底退出THE聯(lián)盟。THE 面臨的挑戰(zhàn)可能是吸引新合作伙伴或重新構(gòu)建新的聯(lián)盟。

業(yè)內(nèi)人士表示，全球第二大航運(yùn)公司和全球第五大航運(yùn)公司之間的合作，對(duì)全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的影響值得關(guān)注。“雙子星”戰(zhàn)略聯(lián)盟的形成，無(wú)疑將為全球航運(yùn)業(yè)帶來(lái)新的變革。

共享資源：運(yùn)營(yíng)成本下降

航運(yùn)咨詢公司Alphaliner 的數(shù)據(jù)，截至2024 年1 月8 日，全球正在運(yùn)營(yíng)的集裝箱船數(shù)量共計(jì)6789 艘（其中5984 艘為純集裝箱船），總運(yùn)力為2857 萬(wàn)TEU。前十大班輪公司分別是地中海航運(yùn)、馬士基航運(yùn)、達(dá)飛海運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、赫伯羅特、日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)、長(zhǎng)榮海運(yùn)、現(xiàn)代商船、陽(yáng)明海運(yùn)、以星航運(yùn)。

其中，馬士基共運(yùn)營(yíng)675 艘船舶、運(yùn)力412.76TEU，赫伯羅特共運(yùn)營(yíng)266 艘船舶、運(yùn)力196.39TEU。據(jù)此，雙方合計(jì)共有900 多艘船舶，同時(shí)雙方還將有不少新的船舶在2024 年交付。

據(jù)馬士基介紹，雙方計(jì)劃于2025 年2 月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)這一長(zhǎng)期的新協(xié)作。馬士基首席執(zhí)行官柯文勝表示：“這一合作計(jì)劃將有助于我們向客戶提供更加靈活的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，進(jìn)而有望提高行業(yè)的準(zhǔn)班率標(biāo)準(zhǔn)?！瘪R士基認(rèn)為，協(xié)作的主要目標(biāo)之一是當(dāng)未來(lái)該協(xié)作完全落實(shí)運(yùn)營(yíng)之后，集裝箱班輪的準(zhǔn)班率可以達(dá)到90%以上。

赫伯羅特首席執(zhí)行官 Rolf Habben Jansen 表示：“與馬士基的合作將幫助我們進(jìn)一步提高為客戶提供的服務(wù)質(zhì)量。此外，我們還將受益于運(yùn)營(yíng)效率的提高以及進(jìn)一步加速行業(yè)脫碳的共同努力?！?/p>

從航線來(lái)看，該協(xié)作將涉及7個(gè)主要貿(mào)易通道，擬運(yùn)營(yíng)26 個(gè)干線服務(wù)，包括跨大西洋、亞洲—美西、亞洲—美東、亞洲—中東、亞洲—地中海、亞洲—北歐以及中東/印度—?dú)W洲航線。

預(yù)期未來(lái)當(dāng)雙方整體合作完全落實(shí)運(yùn)營(yíng)后，船期的準(zhǔn)班率將超過(guò)90%。在主要的貿(mào)易通道上得益于世界領(lǐng)先的港對(duì)港連通，提升運(yùn)輸周期，使客戶獲得更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。除了提高服務(wù)質(zhì)量外，消費(fèi)者還將受益于幾條主要港口到港口航線的更短運(yùn)輸時(shí)間以及通往世界上一些最優(yōu)質(zhì)的海運(yùn)樞紐通道。

另外，雙方還會(huì)就全球范圍內(nèi)的穿梭服務(wù)以及碼頭中轉(zhuǎn)服務(wù)體系開(kāi)展合作。馬士基方面表示，穿梭網(wǎng)絡(luò)是干線網(wǎng)絡(luò)的延伸，可以輔助未來(lái)海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全方位覆蓋，合作的碼頭則包括雙方自有或控股的碼頭。

業(yè)內(nèi)人士指出，航運(yùn)聯(lián)盟一直是集裝箱運(yùn)輸領(lǐng)域慣用的合作方式，主要通過(guò)船舶共享協(xié)議實(shí)現(xiàn)高效利用運(yùn)力資源的目的。具體來(lái)看，航運(yùn)聯(lián)盟通常會(huì)在航線、掛靠港口、船期協(xié)調(diào)、艙位互租、信息互享、共建共用碼頭和堆場(chǎng)、共用內(nèi)陸物流體系等方面開(kāi)展合作。

一般來(lái)說(shuō)，航運(yùn)聯(lián)盟既不是簡(jiǎn)單的共艙協(xié)議，也不是外行人理解的船公司寡頭壟斷，而是班輪公司通過(guò)協(xié)議，共同決定干線航線、掛靠港口次序、運(yùn)力投放（包括正常的船舶投放，和臨時(shí)的停航，加班船）、艙位分配等事項(xiàng)，內(nèi)容與意義十分豐富。除此之外，這些班輪公司的經(jīng)營(yíng)還是完全獨(dú)立的，比如制定運(yùn)價(jià)、租船、購(gòu)船、船隊(duì)經(jīng)營(yíng)、集裝箱管理等等都是各自獨(dú)立決定的。

另一方面，航運(yùn)聯(lián)盟因?yàn)楹献鞒潭雀?，?duì)于運(yùn)力控制、航線優(yōu)化、降低運(yùn)營(yíng)成本等方面要比以前的共艙協(xié)議更為有效。

從行業(yè)上來(lái)看，航運(yùn)聯(lián)盟基本結(jié)束了之前船東之間較為野蠻的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪大戰(zhàn)，因此，市場(chǎng)運(yùn)力的投放和縮減變得更為理性和反應(yīng)迅速。從船東的角度來(lái)看，航運(yùn)聯(lián)盟降低了運(yùn)營(yíng)成本，可以用相對(duì)較小的船隊(duì)規(guī)模和更高的船舶裝載率經(jīng)營(yíng)更多的航線。

盡管航運(yùn)聯(lián)盟維持了大型船東的競(jìng)爭(zhēng)力，但也扼殺了小型船東的發(fā)展，容易出現(xiàn)聯(lián)盟壟斷的現(xiàn)象。對(duì)此，美國(guó)海事局（FMC）也不止一次針對(duì)三大聯(lián)盟的壟斷現(xiàn)象、“高價(jià)收費(fèi)”進(jìn)行過(guò)調(diào)查。

2024 年，這兩家航運(yùn)公司將妥善處理從現(xiàn)有班輪聯(lián)盟過(guò)渡到新協(xié)作的事宜，同時(shí)，雙方在目前聯(lián)盟內(nèi)向客戶提供的服務(wù)不會(huì)受到影響。

據(jù)悉，這兩家公司還宣布共同致力船隊(duì)脫碳，并制定了業(yè)界最雄心勃勃的脫碳目標(biāo)，馬士基的目標(biāo)是2040 年實(shí)現(xiàn)凈零排放，赫伯羅特在2045 年實(shí)現(xiàn)凈零排放。

卷土重來(lái)：并購(gòu)之風(fēng)勁吹

業(yè)內(nèi)人士表示，關(guān)于達(dá)飛集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)和東方海外組成的OA 聯(lián)盟（約400 萬(wàn)TEU）會(huì)不會(huì)受到影響，航運(yùn)聯(lián)盟之間是否還有其他變動(dòng)均值得關(guān)注。

航運(yùn)數(shù)據(jù)公司MDS Transmodal的高級(jí)顧問(wèn)安東內(nèi)拉·特奧多羅認(rèn)為，從短期看，除了OA 聯(lián)盟之外，航運(yùn)界的并購(gòu)風(fēng)可能很快就會(huì)卷土重來(lái)。

2023年1月，2M聯(lián)盟成員割裂，馬士基和地中海航運(yùn)共同發(fā)布官方聲明，決定自2025 年1 月終止2M聯(lián)盟的運(yùn)營(yíng)。雙方認(rèn)為，自兩家公司于2015 年簽署為期10 年的聯(lián)盟協(xié)議以來(lái)，情況發(fā)生了很大變化，終止2M 聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)將為兩家公司繼續(xù)追求各自的戰(zhàn)略發(fā)展鋪平道路。

馬士基與地中海航運(yùn)的經(jīng)營(yíng)方式不同，雙方已走上了不同的發(fā)展方向。目前，地中海航運(yùn)已經(jīng)成為全球運(yùn)力第一的船公司，船隊(duì)運(yùn)力總和接近全球運(yùn)力總和的五分之一，而且運(yùn)力繼續(xù)上漲，幾乎占據(jù)了全球班輪船隊(duì)增長(zhǎng)額的半壁江山。馬士基則相對(duì)謹(jǐn)慎，運(yùn)力占比退居第二，2022 年運(yùn)力減少11.25萬(wàn)TEU，同時(shí)不斷擴(kuò)充自己的物流網(wǎng)絡(luò)，側(cè)重物流業(yè)務(wù)的整合和補(bǔ)強(qiáng)，并把自己定位為全球綜合集裝箱物流公司。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地中海航運(yùn)的發(fā)展重點(diǎn)是盡可能地?cái)U(kuò)張船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模，這與其最開(kāi)始與馬士基聯(lián)盟的目的一致，但現(xiàn)在地中海航運(yùn)的規(guī)模已經(jīng)龐大到支持其“單飛”了。

在與地中海航運(yùn)終止合作后，馬士基需要找到新的合作伙伴。當(dāng)時(shí)的行業(yè)分析也表示，在沒(méi)有新的聯(lián)盟伙伴的情況下，馬士基或顯得較為被動(dòng)，以其自身實(shí)力單打獨(dú)斗并不容易，很難維持目前的航線網(wǎng)絡(luò)布局和港口覆蓋率，因此可能還需加入另一個(gè)聯(lián)盟。

由此，一個(gè)聯(lián)盟的解體是意料之中，未來(lái)，還將有下一個(gè)航運(yùn)聯(lián)盟解體，新的聯(lián)盟出現(xiàn)，多米諾骨牌將很快到來(lái)。

為了彌補(bǔ)赫伯羅特退出留下的運(yùn)力缺口，THE 聯(lián)盟也需要尋找新的合作伙伴或者擴(kuò)大現(xiàn)有成員的運(yùn)力規(guī)模。第一，尋找新的合作伙伴：可以尋找其他具有實(shí)力的班輪公司作為新的合作伙伴。目前市場(chǎng)上已經(jīng)有一些班輪公司表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，例如萬(wàn)海航運(yùn)。這些公司有可能成為THE 聯(lián)盟的潛在合作伙伴，共同擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模。第二，擴(kuò)大現(xiàn)有成員的運(yùn)力規(guī)模：鼓勵(lì)現(xiàn)有成員擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模，以填補(bǔ)赫伯羅特退出留下的空缺。這可以通過(guò)訂購(gòu)更多的新船、租賃船舶或者重新安排現(xiàn)有船隊(duì)的部署來(lái)實(shí)現(xiàn)。第三，優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)：除了尋找新的合作伙伴和擴(kuò)大現(xiàn)有成員的運(yùn)力規(guī)模，通過(guò)優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)力缺口。通過(guò)重新規(guī)劃航線、增加航班密度、提高船舶裝載率等措施，可以在一定程度上緩解運(yùn)力不足的問(wèn)題。

無(wú)論采取哪種解決方案，都需要充分考慮到市場(chǎng)的變化和需求。只有緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，靈活應(yīng)對(duì)變化，才能確保在競(jìng)爭(zhēng)激烈的航運(yùn)市場(chǎng)中立于不敗之地。

在過(guò)去的疫情特殊時(shí)期，航運(yùn)聯(lián)盟對(duì)供不應(yīng)求的運(yùn)力市場(chǎng)起到了一定積極作用，而且在一定程度上來(lái)說(shuō)，航運(yùn)聯(lián)盟的存在還制約了高運(yùn)價(jià)的出現(xiàn)，通過(guò)靈活互通的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和高準(zhǔn)班率，使客戶享受到了優(yōu)質(zhì)的集裝箱班輪服務(wù)?！?/p>