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        資本市場關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力

        2024-04-01 12:42:22孫庭陽
        中國經(jīng)濟周刊 2024年6期
        關(guān)鍵詞:新質(zhì)股價生產(chǎn)力

        孫庭陽

        今年的政府工作報告提出,大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

        自提出以來,新質(zhì)生產(chǎn)力迅速成為政策高頻詞和產(chǎn)業(yè)熱詞??萍紕?chuàng)新能夠催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能,是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。必須加強科技創(chuàng)新特別是原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新,加快實現(xiàn)高水平科技自立自強,打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn),使原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新成果競相涌現(xiàn),培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動能。

        因此,在全國各省份2024年的重點工作中,做優(yōu)做強新興產(chǎn)業(yè)、積極布局未來產(chǎn)業(yè),推動科技創(chuàng)新,加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力都成為重要內(nèi)容。尤其是新能源汽車、信息技術(shù)、機器人等“出鏡率”頗高。

        據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》記者不完全統(tǒng)計,全國有11個省份提出推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,9個省份提出要著力推進機器人、人形機器人或仿真機器人,7個省份提出培育壯大新一代信息技術(shù)。

        資本市場對新質(zhì)生產(chǎn)力關(guān)注快速升溫

        在資本市場上,證券公司等研究機構(gòu)對“新質(zhì)生產(chǎn)力”關(guān)注度迅速升溫。截至今年3月16日,被Wind收錄的券商研究報告中,標(biāo)題含有“新質(zhì)生產(chǎn)力”的共有273份,其中80%報告成稿于近一個月,37%是近一周。研究機構(gòu)從投資方向闡述自己的理解。

        國泰君安2月4日分析證券市場行情時提出,新質(zhì)生產(chǎn)力有望引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)投資新方向,市場企穩(wěn)反彈時看好新質(zhì)生產(chǎn)力密集政策催化下的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用場景的結(jié)構(gòu)性機會。該機構(gòu)提示關(guān)注智能制造、新材料、氫能等未來技術(shù),人形機器人、智能終端等未來產(chǎn)品,低空經(jīng)濟等未來場景。

        海通證券3月8日研報披露,該機構(gòu)根據(jù)國家統(tǒng)計局的行業(yè)分類及A股上市公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),梳理得到627家與新質(zhì)生產(chǎn)力有關(guān)的上市公司,這些公司市值占比僅為6.6%,2023年前三季度凈利潤占比僅為3.4%,而2022年,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重超過13%。該機構(gòu)認(rèn)為目前“股市中新質(zhì)生產(chǎn)力占比仍低,資本市場有望發(fā)揮更大作用”。

        東方證券3月10日研報認(rèn)為,大力推動新質(zhì)生產(chǎn)力將為經(jīng)濟注入新活力,為市場帶來新動力,利好上市公司的長期發(fā)展。同時,新質(zhì)生產(chǎn)力不僅能推進科技創(chuàng)新,有利于新興產(chǎn)業(yè),對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也將起到推動作用。從A股投資角度,重點利好醫(yī)藥、機械、汽車及新能源汽車、新材料等行業(yè)。

        國聯(lián)證券3月12日的研報認(rèn)為,新質(zhì)生產(chǎn)力需要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。綜合來看,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面,新一代信息技術(shù)、新能源、綠色環(huán)保在多個會議與政府文件中被頻頻提及;未來產(chǎn)業(yè)方面,量子信息、生物制造、人工智能提及次數(shù)較多。

        綜合券商研究報告,機器人、信息技術(shù)和新能源汽車等行業(yè)均被提及。從今年2月5日到3月15日,機器人、信息技術(shù)和新能源汽車行業(yè)指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)。

        資金的嗅覺最為靈敏,他們正在被政策關(guān)注的重點科技創(chuàng)新領(lǐng)域中積極尋找未來機會。

        科技創(chuàng)新重點產(chǎn)業(yè)板塊和重點個股表現(xiàn)亮眼

        從2月5日到3月15日,服務(wù)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科創(chuàng)板反彈強勁,科創(chuàng)50和科創(chuàng)100指數(shù)分別上漲20%和24%,分別跑贏上證指數(shù)8個百分點和12個百分點。國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)、國證1000信息技術(shù)行業(yè)指數(shù)和中證新能源汽車指數(shù),同期分別上漲30%、26%和21%,都跑贏同期上證指數(shù)。

        國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)成分股中,有11只期間股價漲幅超過50%,羅博特科(300757.SZ)和克來機電(603960.SH)股價分別上漲178%和140%,是期間股價上漲的冠亞軍。

        羅博特科主營包括光伏電池片自動化設(shè)備,即輔助硅片上下料。3月1日接受證券公司、基金公司調(diào)研時,該公司介紹了正在收購ficonTEC的情況。ficonTEC側(cè)重于硅光等高精度要求的全自動高端封測設(shè)備,擁有包括 Intel等國內(nèi)外客戶。截至今年1月31日,ficonTEC在手訂單金額約為5765萬歐元,其中英偉達的訂單約為1007.64萬歐元。

        克來機電的產(chǎn)品包括柔性自動化裝備與工業(yè)機器人系統(tǒng),應(yīng)用于新能源汽車的電驅(qū)、電控、電池、功率半導(dǎo)體模組以及汽車行車安全穩(wěn)定系統(tǒng)。1月26日該公司預(yù)告,2023年凈利潤同比增長42%到52%。從2月1日至27日,克來機電股價連續(xù)漲停。

        國證1000信息技術(shù)行業(yè)指數(shù)155只成分股中,有10只股價在期間上漲超過50%,景嘉微(300474.SZ)和勝宏科技(300476.SZ)是漲幅前兩名,期間股價分別上漲87%和81%。

        景嘉微主要產(chǎn)品包括圖形顯控領(lǐng)域、小型專用化雷達,去年上半年的毛利率都在65%以上。3月12日該公司披露新產(chǎn)品研發(fā)進展,推出的面向AI訓(xùn)練、AI 推理、科學(xué)計算等應(yīng)用領(lǐng)域的高性能智算模塊及整機產(chǎn)品,能夠支持當(dāng)前主流的計算生態(tài)、深度學(xué)習(xí)框架和算法模型庫,縮短用戶適配驗證周期。從2月5日至3月15日的24個交易日,其中18天該公司股價都在上漲。

        勝宏科技主營印制電路板。今年1月29日方正證券研報總結(jié),該公司2022 年累計研發(fā)投入2.87億元,開展了“仿真人形機器人控制電路板的研發(fā)”“無人機投遞控制器模塊電路板研發(fā)”“超導(dǎo)線路懸空電路板研發(fā)”“高端智能手機電路板研發(fā)”等68個研究開發(fā)項目。該公司產(chǎn)品端當(dāng)前已涵蓋特斯拉、英偉達和亞馬遜。該券商認(rèn)為,“隨著該公司產(chǎn)品在海外巨頭客戶的陸續(xù)驗證通過,后續(xù)隨著產(chǎn)品放量公司業(yè)績有望迎來較大成長”。

        中證新能源汽車指數(shù)的50只成分股中,股價漲幅最大的是格林美(002340.SZ),上漲了42%。值得注意的是,該行業(yè)中市值前兩名寧德時代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ),期間股價分別上漲24%和25%。2023年末寧德時代被1209只基金重倉持有,是基金重倉股票數(shù)量第二的股票。3月11日寧德時代上漲15%,這是該股票近3年最高單日漲幅。東方證券研報稱,寧德時代聚焦鋰電領(lǐng)域,推進材料體系創(chuàng)新、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、綠色極限制造創(chuàng)新等,研發(fā)投入大,專利布局涉足全產(chǎn)業(yè)鏈,2023年開始逐步落地麒麟電池、神行電池、凝聚態(tài)電池等新技術(shù),進一步拉開與競爭對手差距。

        比亞迪在這波行情中,股價平穩(wěn)上漲。該公司2023年新能源汽車產(chǎn)銷量同比分別增長62.24%和62.3%,均超過300萬輛,是新能源汽車龍頭企業(yè)。2023年末,有241只基金重倉持有該股票。1月30日比亞迪預(yù)告2023年凈利潤同比增長74%~86%。

        責(zé)編:郭霽瑤? guojiyao@ceweekly.cn

        美編:孟凡婷

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