張學(xué)彪，趙一蘭

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100000）

2023年，我國(guó)生豬產(chǎn)能在高位緩慢調(diào)減，受生產(chǎn)慣性等因素影響，生豬市場(chǎng)供應(yīng)充足，豬肉市場(chǎng)供大于需，全年豬肉產(chǎn)量處于2015年以來的最高水平，生豬和豬肉價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間低位徘徊。從養(yǎng)殖收益看，全年生豬養(yǎng)殖頭均虧損76元，是自2014年以來首個(gè)全年總賬虧損的年份。在歷經(jīng)環(huán)保約束、非洲豬瘟、飼養(yǎng)成本高漲等多重因素沖擊后，受多項(xiàng)政策綜合支撐，我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭妊杆倥噬?，并逐漸向著節(jié)本增效的方向轉(zhuǎn)型，豬肉市場(chǎng)正面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，市場(chǎng)供需也將趨于新的動(dòng)態(tài)平衡。但是，考慮到政策在產(chǎn)能快速恢復(fù)及迅速調(diào)減目標(biāo)之間轉(zhuǎn)換的效應(yīng)時(shí)滯，預(yù)計(jì)2024年豬肉市場(chǎng)供大于需的局面將明顯改善。

1 市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)分析

1.1 豬肉價(jià)格低位徘徊、略有波動(dòng)

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023年1―7月，受階段性供過于求及季節(jié)性因素影響，豬肉價(jià)格1指縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉零售價(jià)格，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，是全國(guó)500個(gè)縣域中心集貿(mào)市場(chǎng)固定監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)連續(xù)7個(gè)月下滑，由29.80元/kg（下同）跌至23.38元，累計(jì)跌幅34.9%；8―9月，受政策利好提振，養(yǎng)殖戶壓欄惜售心態(tài)轉(zhuǎn)強(qiáng)，市場(chǎng)供應(yīng)暫時(shí)偏緊，豬肉價(jià)格出現(xiàn)快速上揚(yáng)，環(huán)比漲幅分別為14.0%和0.8%，9月份豬肉價(jià)格漲至26.88元，累計(jì)漲幅14.9%。自10月份起，受出欄量增加及終端需求疲軟等因素影響，豬肉價(jià)格再度回落，連續(xù)3個(gè)月同比跌幅超過30%，12月份跌至24.69元，環(huán)比跌1.1%、同比跌31.3%?？傮w來看，2023年全國(guó)豬肉平均價(jià)格為25.73元/kg，同比跌16.3%，明顯低于上年同期水平，且波動(dòng)幅度明顯小于上年。

1.2 生豬價(jià)格與豬肉價(jià)格波動(dòng)趨同

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023年1―7月，生豬價(jià)格基本呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，7月份價(jià)格跌至14.35元/kg，累計(jì)跌幅32.4%。期間，年初環(huán)比跌幅高達(dá)23.1%，3月份略有回升。8月份，由于養(yǎng)殖端壓欄惜售及二次育肥現(xiàn)象增加，疊加臺(tái)風(fēng)引發(fā)極端暴雨天氣，局部地區(qū)生豬運(yùn)輸受到一定程度影響，生豬價(jià)格迅速攀升至17.02元/kg，環(huán)比漲幅達(dá)18.6%。自9月份起，由于養(yǎng)殖端出欄積極性較高，生豬價(jià)格連續(xù)4個(gè)月下滑。進(jìn)入12月份，受部分地區(qū)發(fā)生疫病影響，大體重、小體重生豬集中出欄，生豬價(jià)格跌至14.83元/kg，累計(jì)跌幅12.9%。綜合來看，生豬價(jià)格持續(xù)處于低位徘徊狀態(tài)，2023年全國(guó)生豬平均價(jià)格為15.39元/kg，較上年下跌19.2%，波動(dòng)幅度較上年大幅縮窄。見圖1。

圖1 2015—2023年期間我國(guó)生豬、豬肉和仔豬月度價(jià)格變動(dòng)情況

2 生豬養(yǎng)殖收益變動(dòng)趨勢(shì)

2.1 仔豬價(jià)格以下跌為主、略有波動(dòng)

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023年1―2月，仔豬價(jià)格驟降至34.06元/kg，累計(jì)跌幅16.9%。3月份，由于后市看漲預(yù)期增強(qiáng)，養(yǎng)殖端補(bǔ)欄積極性提升，仔豬價(jià)格快速攀升至37.72元/kg，環(huán)比漲10.7%。自4月份起，受豬價(jià)持續(xù)低迷影響，仔豬價(jià)格基本保持下滑態(tài)勢(shì)，12月份跌至23.26元/kg，累計(jì)跌幅為38.3%。期間，8月份出現(xiàn)短暫回升，之后繼續(xù)下滑，10月和11月環(huán)比跌幅均超過10%。總體來看，2023年全國(guó)仔豬平均價(jià)格為32.18元/kg，較上年下跌11.3%。見圖1。

2.2 飼料原料價(jià)格全面回落，配合飼料基本持平

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023年全年玉米、豆粕和育肥豬配合飼料價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行，僅第三季度受供應(yīng)收緊影響呈現(xiàn)較為一致的階段性小幅上漲態(tài)勢(shì)。其中，飼料原料價(jià)格全面回落，玉米價(jià)格由年初的3.04元/kg跌至2.81元/kg，累計(jì)跌幅達(dá)7.4%，年度均價(jià)為2.97元/kg，較上年下跌0.3%；豆粕價(jià)格由年初的4.99元/kg跌至4.32元/kg，累計(jì)跌幅達(dá)13.3%，年度均價(jià)4.61元/kg，較上年下跌1.1%。育肥豬配合飼料價(jià)格穩(wěn)中有降，由年初的4.05元/kg跌至3.80元/kg，累計(jì)跌幅達(dá)6.2%，年度均價(jià)3.90元/kg，與上年基本持平。玉米和豆粕價(jià)格的偏弱運(yùn)行，有利于降低養(yǎng)殖成本，緩解養(yǎng)殖企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)帶來的沖擊，穩(wěn)定生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

2.3 豬糧比價(jià)持續(xù)處于盈虧平衡點(diǎn)以下

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，由于生豬價(jià)格持續(xù)低迷，而養(yǎng)殖成本減幅有限，2023年我國(guó)豬糧比價(jià)持續(xù)低于6:1，生豬養(yǎng)殖僅于8月份、9月份出現(xiàn)短暫盈利，全年頭均則處于虧損狀態(tài)。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，全年僅8月份散養(yǎng)生豬頭均出現(xiàn)盈利，其余月份均為虧損，尤其是5月份頭均虧損高達(dá)420元；規(guī)模養(yǎng)殖生豬頭均僅8ü10月份出現(xiàn)盈利，平均盈利水平為88元，其余月份均為虧損，最高虧損出現(xiàn)在4月，頭均虧243元。整體來看，全年生豬養(yǎng)殖頭均虧損76元，為自2014年以來全年總賬虧損的首個(gè)年份。

3 影響因素

今年以來，豬價(jià)持續(xù)低迷的主要原因是豬肉供應(yīng)階段性過剩，而需求相對(duì)疲軟。隨著生豬養(yǎng)殖業(yè)的逐漸深度調(diào)整，我國(guó)生豬養(yǎng)殖將向著節(jié)本增效的方向轉(zhuǎn)型，豬肉供需逐漸趨于新的平衡。

3.1 生豬產(chǎn)能維持高位，且生產(chǎn)效率明顯提升

2023年，由于前期生豬產(chǎn)能居于高位，豬價(jià)持續(xù)低位徘徊，全國(guó)能繁母豬存欄量穩(wěn)步回調(diào)，但始終保持在正常偏高水平。12月份末，全國(guó)能繁母豬存欄量4 142萬(wàn)頭，已連續(xù)12個(gè)月調(diào)減，比2022年12月末的階段性高點(diǎn)減少約250萬(wàn)頭，累計(jì)減幅5.6%，但相較于正常保有量仍高出1.0%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2023年生豬養(yǎng)殖規(guī)?；戎貙⒊^68%，比上年提高約3個(gè)百分點(diǎn)，生豬生產(chǎn)效率明顯提升，一頭母豬每年比上年多提供約0.5頭肥豬。在上述因素綜合作用下，我國(guó)豬肉市場(chǎng)供給充足，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年豬肉產(chǎn)量達(dá)5 794萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)4.6%，處于2015年以來的最高水平。

3.2 豬肉消費(fèi)穩(wěn)步提升，但需求增速將逐漸偏弱

在豬肉供應(yīng)充足的背景下，2023年豬肉消費(fèi)先后面臨三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段、經(jīng)濟(jì)增速波動(dòng)恢復(fù)等因素影響，豬肉消費(fèi)明顯反彈。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)居民家庭人均豬肉消費(fèi)量為30.5 kg，同比增長(zhǎng)13.2%。盡管2023年我國(guó)豬肉消費(fèi)出現(xiàn)恢復(fù)性反彈，但持續(xù)增長(zhǎng)缺乏驅(qū)動(dòng)力，尤其表現(xiàn)在節(jié)假日期間豬肉市場(chǎng)的旺季不旺。再考慮到人口負(fù)增長(zhǎng)、老齡化程度加深、膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，我國(guó)豬肉消費(fèi)處于相對(duì)穩(wěn)定階段，增長(zhǎng)空間有限，豬肉市場(chǎng)終端需求增速預(yù)計(jì)持續(xù)偏弱。

3.3 豬肉進(jìn)口雖有下滑，但前期保持較高水平

由于前期看好新冠疫情后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在我國(guó)生豬產(chǎn)能保持高位的背景下，2023年上半年尤其是第1季度的豬肉進(jìn)口仍保持較高水平，對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)造成了一定沖擊。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，第1季度我國(guó)豬肉進(jìn)口53.03萬(wàn)t，比上年同期增長(zhǎng)27.7%。進(jìn)入6月份，豬肉月度進(jìn)口量才穩(wěn)步下降，但上半年累計(jì)進(jìn)口量同比增幅仍達(dá)16.5%。自7月份起，豬肉月度進(jìn)口量同比出現(xiàn)持續(xù)減少，且減幅逐漸擴(kuò)大，12月份時(shí)同比減幅達(dá)到54.3%。整體看，2023年我國(guó)豬肉進(jìn)口量為155.1萬(wàn)t，同比減11.7%。

3.4 生豬產(chǎn)業(yè)的政策效果明顯，時(shí)滯效應(yīng)突出

在各項(xiàng)政策的綜合作用下，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)得以從非洲豬瘟等重大沖擊中快速恢復(fù)，并開始實(shí)施生豬產(chǎn)能調(diào)控計(jì)劃，取得了明顯成效，豬肉產(chǎn)量再次達(dá)到新一輪的歷史高位。但是，由于生產(chǎn)慣性的存在，生豬產(chǎn)能調(diào)減緩慢進(jìn)行，加上政策自身存在的時(shí)滯效應(yīng)，使生豬市場(chǎng)的精準(zhǔn)調(diào)節(jié)難以立即見效。從調(diào)研看，各地均建立了以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為核心目標(biāo)的產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，并積極完善和強(qiáng)化調(diào)控政策，生豬產(chǎn)能未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。但是，在產(chǎn)能快速恢復(fù)及迅速調(diào)減目標(biāo)之間轉(zhuǎn)換的政策時(shí)滯，對(duì)豬肉市場(chǎng)的影響還在持續(xù)，甚至?xí)?duì)養(yǎng)殖主體及相關(guān)利益者造成負(fù)面沖擊。

此外，歲末年初的嚴(yán)寒天氣使生豬疫病時(shí)有發(fā)生，對(duì)局部地區(qū)的生豬供應(yīng)造成了暫時(shí)性影響。

4 后市展望

由于2023年生豬養(yǎng)殖的持續(xù)虧損，后期養(yǎng)殖場(chǎng)戶的生產(chǎn)決策將受到明顯影響，能繁母豬存欄也正按政策預(yù)期進(jìn)行持續(xù)的調(diào)減，因此，預(yù)計(jì)2024年豬肉產(chǎn)量將有明顯減少，豬肉消費(fèi)仍將維持在當(dāng)前水平，供需寬松的基本面有望得到改善。長(zhǎng)期來看，隨著我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的不斷深化，新的結(jié)構(gòu)平衡將逐步實(shí)現(xiàn)，生豬生產(chǎn)效率和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)將進(jìn)一步穩(wěn)步提升。但受人口負(fù)增長(zhǎng)、老齡化程度加深、膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，豬肉消費(fèi)將逐步趨于穩(wěn)定、并呈略減狀態(tài)。