張海峰 ，王祖力 ，陳澤芳 ，黃玄星 ，陳 南

（1.湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所，廣東 湛江 524000；2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081）

2023年，全球生豬產(chǎn)業(yè)邁入新階段。經(jīng)歷非洲豬瘟和新冠肺炎疫情洗禮后，生豬養(yǎng)殖業(yè)逐步恢復(fù)生機。國際豬肉貿(mào)易競爭激烈，各國努力提高產(chǎn)量、降低成本、優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場需求變化。中國及歐盟在全球豬肉市場占據(jù)舉足輕重的地位，其豬肉產(chǎn)量變動對全球市場影響巨大。美國和巴西豬肉產(chǎn)量增長，有望在全球市場中發(fā)揮更大作用。全球豬肉消費需求持續(xù)上升，我國市場豬肉消費對全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極推動作用。

1 全球生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 生豬產(chǎn)能與市場規(guī)模變化

全球生豬存欄量和出欄量略有減少。2023年，全球生豬存欄量為77 810.9萬頭（圖1），存欄量前三的國家為中國、歐盟（27國）和美國，占總存欄量的比重分別為58.16%、17.27%、9.62%。預(yù)計2024年全球生豬存欄總量將小幅下降。2023年全球生豬出欄量為128 431.8萬頭（圖2），中國、歐盟和美國的出欄量占全球比重分別為54.89%、18.22%、10.39%，前三國（地區(qū)）的出欄量占比達(dá)到83.50%。

圖1 歷年世界年末生豬存欄情況（萬頭）

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬頭）

2023年，全球豬肉需求持續(xù)增長，推動生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。全球豬肉總產(chǎn)量同比增長0.85%，達(dá)到11 550萬t（表1）。亞洲（尤其是中國）、歐洲和北美洲為全球主要養(yǎng)殖區(qū)域。美國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)測，2024年全球豬肉產(chǎn)量將略有下降，主要源于中國和歐盟的豬肉產(chǎn)量可能小幅減少。我國豬肉產(chǎn)量預(yù)期下滑的原因是調(diào)控過剩的生豬產(chǎn)能，而歐盟豬肉產(chǎn)量下降則源于豬肉出口需求減少。

表1 主要國家豬肉生產(chǎn)情況 萬t

美國和巴西2023年豬肉產(chǎn)量實現(xiàn)小幅增長。美國作為全球最大豬肉出口國，憑借成熟的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和較大養(yǎng)殖規(guī)模，豬肉產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長。巴西作為南美洲農(nóng)業(yè)大國，豬肉產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿Γ袌鲂枨笤鲩L帶動豬肉產(chǎn)量逐步提升（表2）。

表2 主要國家豬肉消費情況 萬t

1.2 疫情情況

2023年全球非洲豬瘟疫情發(fā)病報告情況見圖3。

圖3 2023年全球非洲豬瘟疫情發(fā)病報告情況

2023年，全球生豬產(chǎn)業(yè)繼續(xù)受到非洲豬瘟疫情的嚴(yán)重影響。根據(jù)我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和世界動物衛(wèi)生組織（OIE）數(shù)據(jù)，歐洲地區(qū)的疫情尤為嚴(yán)重，其中烏克蘭的非洲豬瘟疫情占比超過一半，俄羅斯、波蘭、希臘等國家也遭受重創(chuàng)。全球范圍內(nèi)的疫情擴散給生豬產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)帶來了巨大的壓力。自2021年以來，OIE的統(tǒng)計顯示，共有52個國家發(fā)布了非洲豬瘟疫情報告。截至2023年12月，全球已有103萬頭商品豬及3萬頭野豬感染。非洲豬瘟疫情對全球生豬產(chǎn)業(yè)的威脅依然嚴(yán)峻。例如希臘，受非洲豬瘟影響，豬肉產(chǎn)量連續(xù)三年下滑，生豬養(yǎng)殖戶收入銳減，對產(chǎn)業(yè)鏈上游的養(yǎng)殖企業(yè)及下游的加工、銷售企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生嚴(yán)重影響。盡管各國政府及相關(guān)部門在非洲豬瘟防控工作中取得了一定成效，但全球疫情仍不容樂觀。未來，各國需進一步加強合作，共同應(yīng)對非洲豬瘟疫情。

1.3 世界豬肉貿(mào)易情況

2023年，全球豬肉貿(mào)易總體呈現(xiàn)出小幅下滑的態(tài)勢。全年全球豬肉總進口量為964.1萬t（表3），相較于去年同期下降了1.6%。在全球豬肉市場中，中國、日本和墨西哥保持進口量世界前三地位，三國的豬肉進口總量占全球的52.6%。

表3 分國別歷年豬肉進口總量 萬t

在豬肉出口方面，受非洲豬瘟疫情沖擊，2022年至2023年，歐盟豬肉生產(chǎn)量和出口量均出現(xiàn)明顯下滑。此外歐盟豬肉價格較高，相對的國際市場競爭力較弱也是出口下滑的主要原因之一。然而，在歐盟豬肉出口受阻的同時，巴西和美國的豬肉出口量卻呈現(xiàn)出顯著上升趨勢。在非洲豬瘟疫情肆虐之際，巴西和美國憑借其嚴(yán)格的防疫措施和高效的生豬產(chǎn)業(yè)體系，成功保持了豬肉生產(chǎn)的穩(wěn)定（表4）。

表4 分國別歷年豬肉出口總量 萬t

1.4 主要國家生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1.4.1 中國豬肉產(chǎn)量上升

2023年，我國生豬市場的狀況可用一句話總結(jié)：供應(yīng)充裕，價格疲軟，母豬去產(chǎn)能慢，養(yǎng)殖成本高、疾病風(fēng)險大。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021、2022、2023年的活豬月度平均價格分別為20.78元/kg、19.10元/kg、15.45元/kg（圖4），呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。供大于求成為活豬價格持續(xù)低落的關(guān)鍵原因，母豬去產(chǎn)能的工作任務(wù)還需進一步加強。我國各季度生豬存欄量見圖5。

圖4 我國活豬以及豬肉價格變化趨勢（元/kg）

圖5 我國各季度生豬存欄量（萬頭）

1.4.2 美國豬肉出口上升

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2023年1ü10月生豬平均價格為1.40元/kg，較2022年同期的1.65美元/kg下降了15.14%（圖6）。美國生豬價格走低的主要原因是產(chǎn)能提升和飼料成本降低。此外，價格優(yōu)勢的提高也使得美國豬肉在國際貿(mào)易中更具競爭力。

圖6 美國生豬價格變化（美元/kg）

2023年1ü3季度美國生豬存欄量平均為7 354萬頭，與2022年同期的7 304萬頭相比上升了0.68%（圖7）。產(chǎn)能的提升是價格下滑的原因之一。

圖7 美國生豬存欄量走勢（萬頭）

美國玉米和大豆價格變化見圖8和圖9。

圖8 美國玉米價格變化（美元/蒲式耳）

圖9 美國大豆價格走勢（美元/蒲式耳）

2023年美國國內(nèi)的飼料原料玉米和大豆價格下跌，這給美國的生豬市場帶來了明顯的下行壓力。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國玉米價格呈現(xiàn)出顯著的持續(xù)下滑趨勢。從2月份的最高點6.80美元/蒲式耳，降至10月份的4.93美元/蒲式耳，降幅達(dá)到了27.5%。而美國大豆價格在1ü10月份的月平均價格為14.27美元/蒲式耳，與2022年同期的14.98美元/蒲式耳相比，跌幅為4.74%。大豆價格也從2023年2月的最高值15.1美元/蒲式耳降至10月的12.7美元/蒲式耳。

美國生豬價格的低迷，使得國內(nèi)養(yǎng)殖戶面臨較大的經(jīng)營壓力，然而，這一情況卻為美國豬肉出口帶來了有利條件。受到美國生豬價格低迷的影響，2023年美國豬肉出口呈現(xiàn)出顯著的增長。1ü10月份，美國累計出口豬肉252.49萬t，同比增長7.08%。

1.4.3 歐盟豬肉產(chǎn)量小幅度下滑

歐盟生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量變化見表5。

表5 歐盟生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量變化

近些年歐洲豬肉產(chǎn)量持續(xù)下滑，據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1ü11月，歐盟27國生豬屠宰量僅為17 722.64萬頭，與2022年同期的21 725.60萬頭相比，降幅達(dá)到了18.43%，這已經(jīng)是連續(xù)第二年出現(xiàn)產(chǎn)量下滑的情況。

歐洲豬肉產(chǎn)量下降的原因主要有兩點。首先，非洲豬瘟疫情的蔓延對豬肉產(chǎn)量造成了嚴(yán)重影響。作為歐盟最大的豬肉生產(chǎn)國，西班牙在2023年1ü11月的屠宰頭數(shù)降至3 908.05萬頭，同比減少24.82%；德國，作為歐盟第二大豬肉生產(chǎn)國，同期屠宰頭數(shù)也降至3 626.12萬頭，降幅為16.12%。可見，非洲豬瘟疫情對歐洲豬肉產(chǎn)業(yè)帶來了極大的沖擊。

其次，歐盟豬肉價格相對較高，導(dǎo)致在國際市場上的競爭力較弱。據(jù)統(tǒng)計，2023年1ü11月，中國、美國和歐盟的活豬價格月度平均分別為15.50元/kg、9.85元/kg和17.50元/kg（圖10）。我國作為歐盟最大的豬肉出口目的國，本應(yīng)具備較大的市場潛力，但受生豬價格較高影響，歐盟豬肉在國際市場上的價格競爭力不足，導(dǎo)致出口下滑，進一步影響到歐盟內(nèi)部的豬肉產(chǎn)量。

圖10 中國、美國和歐盟活豬價格走勢（元/kg）

2 全球飼料原料產(chǎn)量和價格情況

2.1 玉米產(chǎn)量小幅度上升，價格下滑

2022至2023年度，全球玉米產(chǎn)量小幅增長，達(dá)到12.14億t，同比上升1.04%。美國和中國分別占據(jù)產(chǎn)量榜首和第二位，占比分別為31.51%和22.81%。烏克蘭玉米產(chǎn)量的提高助力全球糧食產(chǎn)量增長，但這一增幅部分被墨西哥等拉美國家的產(chǎn)量減少所抵消。在全球玉米貿(mào)易方面，墨西哥的進口量呈上升趨勢。盡管全球玉米產(chǎn)量有所上升，但各國之間的產(chǎn)量和需求變化各異，美國、烏克蘭、澳大利亞和加拿大等國家的玉米出口擴大，推動了全球玉米市場的增長。與此同時，我國在國內(nèi)玉米產(chǎn)量上升的同時，玉米進口呈下降趨勢（表6）。

表6 世界玉米主產(chǎn)國的玉米產(chǎn)量 萬t

2.2 大豆產(chǎn)量小幅度上升

2022ü2023年度全球大豆總產(chǎn)量為3.995億t，同比上升3.63%。其中，美國產(chǎn)量為11 170萬t，同比下降6.82%，占全球總產(chǎn)量的27.96%；巴西產(chǎn)量為16 300萬t，同比上升13.19%，全球占比40.80%；阿根廷產(chǎn)量為4 800萬t，同比下降7.69%，全球占比12.02%。2022ü2023年度，巴西大豆產(chǎn)量占全球40%以上，刷新了巴西大豆作物的最高紀(jì)錄（表7）。據(jù)巴西國家供應(yīng)公司（CONAB）報告，截至2023年12月4日，大豆種植面積的83.1%已經(jīng)播種，而去年同期這一比例為90.7%。從出口情況來看，在2023/24年度的前兩個月（2023年10月和11月），巴西大豆出口總量達(dá)到1 080萬t，同比增長70%。在此期間，中國幾乎占據(jù)了88%的出口份額。

表7 歷年世界大豆主產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量 萬t

3 2024 年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2024年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計將與去年大致持平，保持在1.155億t。這一產(chǎn)量水平得益于巴西、越南和美國豬肉產(chǎn)量的增加，這些國家的產(chǎn)量增長抵消了歐盟和中國豬肉產(chǎn)量的小幅下降。

3.1 巴西和美國生豬產(chǎn)量上升

作為全球第二大豬肉出口國，巴西近年來的產(chǎn)量持續(xù)增長，這主要得益于部分出口市場的擴張，尤其是墨西哥和新加坡。此外，投入成本的預(yù)期下降，也將有助于提高生產(chǎn)者的利潤率。隨著疫情緩解、工業(yè)投資和整合帶來的效率提升，巴西豬肉產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)需求正在恢復(fù)，產(chǎn)量有望繼續(xù)增長。美國是全球最大的豬肉生產(chǎn)國，其產(chǎn)量增長主要得益于每窩生豬數(shù)量的強勁增長和飼料成本的下降。預(yù)計到2024年，美國豬肉出口將實現(xiàn)增長，這得益于來自加拿大、菲律賓和韓國的強勁需求，以及在中國和澳大利亞市場的潛在發(fā)展空間。

3.2 中國和歐盟的產(chǎn)量下降

歐盟豬肉產(chǎn)量預(yù)計將有所下降，這一下降主要是由于種豬數(shù)量持續(xù)下滑。盡管飼料價格略有下跌，使得2023年歐盟生豬養(yǎng)殖盈利能力提升，但受國內(nèi)需求疲軟和缺乏新的出口市場以替代中國影響，預(yù)計2024年將出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)商將調(diào)整產(chǎn)量以匹配總需求的減少。此外，歐盟即將到來的動物福利立法給生產(chǎn)商帶來了不確定性，削弱了投資積極性，并提高了生產(chǎn)成本。

我國豬肉產(chǎn)量預(yù)計將有所下滑。由于國內(nèi)需求疲軟，導(dǎo)致2023年大部分時間養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)虧損，生產(chǎn)商因此減產(chǎn)。然而，在中國大陸市場之外，中國香港市場的豬肉進口預(yù)計將有所增長，推動全球豬肉進口總體增長1%。

3.3 2024年全球豬肉貿(mào)易與2023年持平

在全球豬肉出口市場，巴西將繼續(xù)搶占?xì)W盟和美國的市場份額，特別是在日本和墨西哥的豬肉出口上?？傮w來看，2024年全球豬肉市場將在一定程度上保持穩(wěn)定，但各地區(qū)產(chǎn)量和出口市場存在一定變數(shù)。