郭 文,田 江,張應(yīng)青,魯雪艷,莫 楠,王云美,代希茜

(1.云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所,昆明 650200;2 .云南省保山市昌寧縣漭水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,云南保山 678111)

0 引言

甘蔗既含對人體新陳代謝非常有益的蔗糖等物質(zhì),亦可提煉乙醇作為能源替代品,具有十分重要的作用[1-2]。甘蔗是緬甸的主要經(jīng)濟(jì)作物,緬甸也是甘蔗種質(zhì)資源多樣性的中心之一,因此擁有許多具有遺傳多樣性的野生甘蔗后代[3],但其甘蔗的品種的遺傳基礎(chǔ)較為狹窄,緬甸甘蔗研究中心保存了來自13個(gè)國家的109個(gè)品種資源。緬甸甘蔗品種以引進(jìn)和自育為主[4-5],但主栽品種較少、應(yīng)用于商業(yè)種植的僅6個(gè)品種(包含云蔗89-7[6])。緬甸榨糖企業(yè)的糖廠分布均在仰光、曼德勒、實(shí)皆、撣邦、勃固、馬圭等地[3,7],每年生產(chǎn)的白糖為30萬噸,但產(chǎn)糖質(zhì)量和副產(chǎn)物利用水平不高[8-9]。作為世界禁毒組織和我國推行的禁毒計(jì)劃的主要作物之一,隨著我國蔗糖需求的與日遞增[10],但甘蔗種植面積縮減、東糖西移[11],加之緬甸農(nóng)用土地資源豐富[12],甘蔗也成為我國與緬甸開展農(nóng)業(yè)跨境合作的主要項(xiàng)目之一[13-16],吸引著許多中國企業(yè)在緬投資[17],相關(guān)研究表明緬甸已成為我國甘蔗進(jìn)口高度依賴的國家[18]。因此,在“一帶一路”和RCEP背景下,本文運(yùn)用緬甸統(tǒng)計(jì)年鑒、聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫與世界毒品報(bào)告中甘蔗種植規(guī)模數(shù)據(jù),結(jié)合東盟數(shù)據(jù)庫和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫的貿(mào)易數(shù)據(jù),基于生產(chǎn)集中度、區(qū)域比較優(yōu)勢指數(shù)和貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)分別對緬甸甘蔗生產(chǎn)及貿(mào)易狀況進(jìn)行分析,旨在全方位了解緬甸甘蔗的(蔗糖)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,為我國更好地開展對緬科技合作和海外投資提供參考。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源與處理

本研究的緬甸甘蔗種植面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自于MyanmarStatisticalYearbook、聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫2007/2008—2018/2019年中的13個(gè)甘蔗主產(chǎn)省份的面板數(shù)據(jù)、緬甸替代種植相關(guān)數(shù)據(jù)來自于UNODCAnnualReport。甘蔗及其制品進(jìn)出口貿(mào)易額數(shù)據(jù)根據(jù)海關(guān)協(xié)調(diào)編碼制(HS編碼)通過ASEANSTATS和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫查詢得到,時(shí)間范圍為2012—2021年。甘蔗及其制品(蔗糖)的范圍界定分別為甘蔗(HS121293)、蔗糖(HS1701)。利用Excel作圖工具作圖。

1.2 研究方法

1.2.1 甘蔗生產(chǎn)集中度。

生產(chǎn)集中度是指某地區(qū)甘蔗種植面積占同期全國甘蔗種植面積的比重。

1.2.2 甘蔗區(qū)域比較優(yōu)勢分析。

通過區(qū)域比較優(yōu)勢來分析緬甸甘蔗生產(chǎn)布局的變動(dòng)情況是否符合生產(chǎn)規(guī)律。區(qū)域比較優(yōu)勢主要包括效率比較優(yōu)勢、規(guī)模比較優(yōu)勢和綜合比較優(yōu)勢。其中:效率比較優(yōu)勢Seij、規(guī)模比較優(yōu)勢SIij、綜合比較優(yōu)勢EAIij反映一個(gè)地區(qū)某種農(nóng)作物在效率、規(guī)模和綜合比較的生產(chǎn)優(yōu)勢。其指數(shù)＞1則表明具有比較優(yōu)勢,＜1則表明不具有比較優(yōu)勢。計(jì)算公式如式(1)～(3)。

1.2.3 貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)(Trade Competitive Index)。

貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)(Trade Competitive Index),表示一國進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口總額的比重,用公式表示為式(4):

2 結(jié)果與分析

2.1 甘蔗生產(chǎn)分析

2.1.1 甘蔗生產(chǎn)基本情況

根據(jù)對緬甸2007/2008—2018/2019榨季甘蔗生產(chǎn)數(shù)據(jù)調(diào)查得知,緬甸生產(chǎn)甘蔗的省份共有13個(gè),包括實(shí)皆省、撣邦、勃固省、曼德勒省、馬圭省、內(nèi)比都、克欽邦、仰光、克倫邦、孟邦、若開邦、欽邦和伊洛瓦底省。其中實(shí)皆省、勃固省、撣邦、曼德勒為緬甸甘蔗的主要生產(chǎn)省份,面積均超過1萬公頃;其他可生產(chǎn)甘蔗的省份有克欽邦、克倫邦、馬圭省、仰光地區(qū)和內(nèi)比都種植面積在數(shù)千公頃之間;欽邦、孟邦、若開邦的種植面積僅為數(shù)百公頃;而伊洛瓦底省的甘蔗面積最少,為100 hm2左右。

2.1.2 甘蔗生產(chǎn)集中度。

生產(chǎn)集中度是用來反映緬甸甘蔗生產(chǎn)的區(qū)域布局變動(dòng)情況,本研究聚焦在緬甸各甘蔗種植省份,并將甘蔗生產(chǎn)集中度大于1%的省作為甘蔗主產(chǎn)區(qū)域納入分析范疇。緬甸西部的若開邦、欽邦和伊洛瓦底省的甘蔗生產(chǎn)集中度一直在1%以下,可不計(jì)為甘蔗主產(chǎn)區(qū),故本研究設(shè)定實(shí)皆省、撣邦、勃固省、曼德勒省、馬圭省、內(nèi)比都、克欽邦、仰光、克倫邦、孟邦這10個(gè)省份為緬甸的甘蔗主產(chǎn)區(qū)。如圖1所示,各主產(chǎn)區(qū)中,實(shí)皆省甘蔗生產(chǎn)集中度最高,在36.11%～44.05%之間;第二位撣邦的甘蔗生產(chǎn)集中度呈上升趨勢,從2007/2008榨季的13.14%上升到2018/2019榨季的33.72%;第三位勃固省的甘蔗生產(chǎn)集中度波動(dòng)較大;第四位曼德勒省持續(xù)下降,至2018/2019榨季僅為6.98%;馬圭省、內(nèi)比都、克欽邦、仰光省、科倫邦和孟邦的甘蔗生產(chǎn)集中度一直在10%以下。綜合來看,除撣邦生產(chǎn)集中度上升之外,緬甸其余種植甘蔗的省份生產(chǎn)集中度均下降。

圖1 2007/2008—2018/2019榨季緬甸甘蔗生產(chǎn)集中度Fig.1 The change trend of Myanmar’s concentration of sugarcane production by province from 2007/2008 to 2018/2019

2.1.3 緬甸甘蔗替代種植面積

緬甸北部的撣邦、克欽邦地區(qū)是開展替代種植的主要地區(qū),甘蔗是緬甸開展替代種植的主要農(nóng)作物之一。如圖2 所示,2010/2011—2018/2019榨季(除2016/2017榨季未統(tǒng)計(jì)到數(shù)據(jù)之外),緬甸的罌粟種植面積呈先上升后下降的趨勢,而替代種植甘蔗的面積變化則呈先下降再上升、再下降再上升趨勢,兩者2018/2019榨季較最高年份降幅分別為0.44%、29.81%。替代種植甘蔗面積占罌粟種植面積比、占全國甘蔗面積比例變化一致,均呈下降上升的趨勢,從2010/2011榨季的55.45%、13.95%下降到2014/2015榨季的19.80%、6.31%后上升至2018/2019榨季的39.75%、8.23%。

圖2 2010/2011—2018/2019榨季緬甸甘蔗替代種植面積及其占比Fig.2 The change trend of Myanmar’s substituting sugarcane area from 2010/2011 to 2018/2019

2.1.4 緬甸甘蔗平均單產(chǎn)

如圖3,2014/2015—2018/2019榨季,緬甸各省甘蔗單產(chǎn)水平區(qū)別較大,最高單產(chǎn)為撣邦2015/2016榨季71.74 t/hm2,十分接近當(dāng)年度中國平均單產(chǎn)72.52 t/hm2,但該省的甘蔗單產(chǎn)水平也起伏不定,到2018/2019榨季降為63.51 t/hm2,較最高單產(chǎn)下降了11.47%。其他各省中甘蔗單產(chǎn)處于前列的有克欽邦(最高單產(chǎn)為2014/2015榨季的65.58 t/hm2)、實(shí)皆省(最高單產(chǎn)為2016/2017榨季的64.08 t/hm2)、馬圭省(最高單產(chǎn)為2018/2019榨季的69.73 t/hm2)?？傮w而言,緬甸的平均單產(chǎn)略有提高,從61.53 t/hm2提高到63.77 t/hm2,但緬甸甘蔗單產(chǎn)較低,其平均單產(chǎn)僅比全球平均單產(chǎn)高5.48-10.91個(gè)百分點(diǎn);最高單產(chǎn)71.74 t/hm2(撣邦2015/2016榨季)與當(dāng)年度中國甘蔗的平均單產(chǎn)(72.52 t/hm2)相差1.09個(gè)百分點(diǎn)、與當(dāng)年度全球最高單產(chǎn)(126.43 t/hm2)相差76.24個(gè)百分點(diǎn);與中國甘蔗平均單產(chǎn)相差15.29～54.26個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2014/2015—2018/2019榨季緬甸各省甘蔗單產(chǎn)變化趨勢Fig.3 The change trend of Myanmar’s sugarcane yield per unit by province from 2014/2015 to 2018/2019

2.1.5 甘蔗總產(chǎn)量

如下圖4,2014/2015—2018/2019榨季,緬甸全國甘蔗總產(chǎn)量呈下降上升、總體略上升的趨勢,2018/2019榨季較2014/2015榨季略增長了2.42%。甘蔗總產(chǎn)量最大的是實(shí)皆省,一直在400萬t以上,其占全國甘蔗總產(chǎn)量比例在40%左右(最大時(shí)為2016/2017榨季的44.26%)。單產(chǎn)第二大的省份是撣邦,總產(chǎn)量為271.84萬t～385.64萬t,占比在26.09%～33.84%;在此期間甘蔗總產(chǎn)量總體上升,較2015/2016榨季增長了41.86%。第三位的是勃固省,總產(chǎn)量為113.52萬t～170.47萬t,占比為10.88%～15.32%,其甘蔗總產(chǎn)量在此期間總體下降,較2014/2015榨季下降了21.10%。第四位的是曼德勒省,總產(chǎn)量為63.59萬t～76.95萬t,占比在5.94%～7.42%。在此期間甘蔗總產(chǎn)量總體上升,較2015/2016榨季增長了41.86%另外,緬甸2014/2015—2018/2019榨季的甘蔗總面積和總產(chǎn)量的變化曲線也是一致的,均呈下降上升趨勢。

2.1.6 緬甸甘蔗區(qū)域比較優(yōu)勢變遷特征

緬甸甘蔗生產(chǎn)綜合比較優(yōu)勢地區(qū)變化分析見表1?？藲J邦(1.01)撣邦(1.01)甘蔗生產(chǎn)產(chǎn)出效率方面處于微弱絕對優(yōu)勢,其余省份中除曼德勒省和馬圭省具有弱絕對劣勢之外均處于強(qiáng)絕對劣勢;撣邦(5.46)實(shí)皆省(4.32)內(nèi)比都(4.27)、勃固省(1.64)和曼德勒省(1.40)具有強(qiáng)絕對優(yōu)勢,其余省份均處于強(qiáng)絕對劣勢狀態(tài);撣邦(2.34)、實(shí)皆省(2.01)和內(nèi)比都(1.85)具有強(qiáng)絕對優(yōu)勢、曼德勒省(1.03)處于弱絕對優(yōu)勢之外,其余省份均處于強(qiáng)絕對劣勢狀態(tài)。

2.2 緬甸甘蔗及蔗糖的進(jìn)出口

2.2.1 進(jìn)出口規(guī)模

如表2所示, 2012—2021年間,緬甸的甘蔗及蔗糖的進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品類型以蔗糖為主。緬甸對全球和中國的甘蔗貿(mào)易,都是處于貿(mào)易順差地位,幾乎無甘蔗進(jìn)口。緬甸對全球和中國的甘蔗貿(mào)易進(jìn)口額、出口額均呈現(xiàn)上升-下降再上升,總體上升的趨勢,2021年較2012年增幅421.62%,其中95.09%～100%的甘蔗出口至中國。緬甸對全球的蔗糖貿(mào)易(除2013和2020年為順差)為逆差,對中國的蔗糖貿(mào)易為貿(mào)易順差。緬甸進(jìn)口中國蔗糖貿(mào)易額占比例不到1%,出口中國蔗糖貿(mào)易額占比(除2021年僅占32.14%外)高達(dá)82.75%～99.93%。緬甸對全球和中國的蔗糖貿(mào)易進(jìn)口額和出口額大體呈現(xiàn)上升-下降、總體上升的趨勢;以2016年為分界線,2016年以后緬甸對中國的蔗糖貿(mào)易出口額占比最高時(shí)為2017年的99.93%。

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2.2.2 緬甸甘蔗和蔗糖進(jìn)出口國家及占比變化

由表3可知,2012—2021年,緬甸2013、2016和2018年3個(gè)年份進(jìn)口甘蔗的來源國為單一國家。緬甸出口甘蔗目的地國家中,中國一直位居第一,且占比在95.17%～100%之間。2012—2021年,緬甸蔗糖的進(jìn)口來源國家前三位國家中,泰國一直位居第一(除2016、2017年外),且進(jìn)口泰國的蔗糖占比呈上升趨勢;印度是一直位居緬甸進(jìn)口蔗糖國家的前三位(除2012年),但進(jìn)口占比呈下降趨勢。緬甸出口蔗糖目的地國家中,中國一直位居第一(除2021年越南占比67.23%、位居第一外),且出口中國的蔗糖占比呈上升-下降、再上升-再下降,總體下降的趨勢,從2012年的82.75%下降到2021年的32.14%,下降了50.61%;緬甸出口蔗糖占比前三的國家中,印度尼西亞、馬來西亞和印度這幾個(gè)國家的占比非常小。

表3 緬甸甘蔗、蔗糖主要進(jìn)出口國家及占比Table 3 The main import and export countries and proportion of sugarcane and sucrose in Myanmar

2.2.3 緬甸甘蔗及其制品貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)變化特征分析

如表4所示,緬甸甘蔗對全球的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)為0.98～1.00之間,緬甸甘蔗對中國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)為1.00之間(除2016年時(shí)為0.9991,此處記為1.00),說明緬甸甘蔗對全球和中國而言,其甘蔗的生產(chǎn)效率高于國際水平,均具有極強(qiáng)競爭優(yōu)勢。相對全球和中國市場上供應(yīng)的他國同種產(chǎn)品來說,緬甸蔗糖對全球的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)僅在2013和2020年＞0,但僅為0.25和0.04,具有微弱競爭優(yōu)勢,其余年份均＜0,緬甸這些年份為蔗糖是凈進(jìn)口的,蔗糖生產(chǎn)效率低于國際水平,具有極大、較大或微弱競爭劣勢;但緬甸甘蔗對中國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)卻均＞0,且為1.00,具有極強(qiáng)競爭優(yōu)勢。

表4 緬甸甘蔗和蔗糖對全球、中國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)Table 4 Trade competitive index of Myanmar sugarcane and sugar to the world and China

3 討論

AUNG等[3]人研究結(jié)果認(rèn)為緬甸甘蔗生產(chǎn)基本集中在緬甸北部地區(qū),主要分布在生產(chǎn)主要集中在勃固省、曼德勒、實(shí)皆省和馬圭省的沿海地區(qū)至海拔1 436 m的地區(qū),并將緬甸相應(yīng)生產(chǎn)甘蔗的8個(gè)省份列為甘蔗主產(chǎn)區(qū),這與本研究利用甘蔗種植面積、總產(chǎn)量占比排名和生產(chǎn)集中度的分析結(jié)果有所區(qū)別。本研究根據(jù)生產(chǎn)面積和總產(chǎn)量排名結(jié)果認(rèn)為,緬甸甘蔗生產(chǎn)面積和總產(chǎn)量排名前四位的省份一致,均為實(shí)皆省、撣邦、勃固省、曼德勒省, 但AUNG等認(rèn)為馬圭省比曼德勒省在前。本研究分析發(fā)現(xiàn),克倫邦、馬圭省、孟邦、若開邦、仰光省的甘蔗生產(chǎn)的效率優(yōu)勢指數(shù)、規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)、綜合比較優(yōu)勢指數(shù)均為具強(qiáng)、微弱或弱絕對劣勢,故采用劉宇航等[19]的劃定范圍,將比較優(yōu)勢指數(shù)＞1的省份均劃為主產(chǎn)區(qū),即克欽邦、實(shí)皆省、勃固省、曼德勒省、撣邦、內(nèi)比都這6個(gè)省份。因此,與AUNG 等研究相比,本研究增設(shè)克欽邦和克倫邦2個(gè)省份作為甘蔗主產(chǎn)區(qū),而因馬圭省比較優(yōu)勢均＜1而不列為主產(chǎn)區(qū)范圍。故本研究認(rèn)為,對緬甸甘蔗的生產(chǎn)區(qū)域中主產(chǎn)區(qū)的劃分可以將區(qū)域比較優(yōu)勢指數(shù)作為設(shè)置甘蔗主產(chǎn)區(qū)的參考指標(biāo)。

緬甸各省甘蔗的單產(chǎn)較低,與我國甘蔗平均單產(chǎn)、全球平均單產(chǎn)等指標(biāo)差距較大,且與緬甸甘蔗種植面積和總產(chǎn)量占比排名前四的省份不一致的情況,推測在各省獨(dú)具特色的地理和氣候條件下,緬甸的耐旱性、耐澇性和宿根性強(qiáng)的品種缺乏[3]是單產(chǎn)差異較大最重要的原因之一。另外,由于緬甸不允許進(jìn)口、生產(chǎn)和田間種植轉(zhuǎn)基因甘蔗,因此沒有計(jì)劃將基因轉(zhuǎn)化作為甘蔗育種計(jì)劃的一部分內(nèi)容,與轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)有關(guān)的分子育種手段的應(yīng)用和研究機(jī)構(gòu)也相應(yīng)較少,因此在品種創(chuàng)新的能力上有所欠缺,雜交甘蔗的育成品種較少。同時(shí),我們基于本文分析結(jié)果并結(jié)合課題組前期研究發(fā)現(xiàn),緬甸甘蔗的生產(chǎn)面積、總產(chǎn)與我國廣東省2018/2019榨季甘蔗種植面積 17.0 萬hm2、入榨甘蔗916.98萬t的數(shù)據(jù)相當(dāng),該年度我國廣東省產(chǎn)糖87.13萬t,而緬甸全國的產(chǎn)糖量卻僅為30萬t,故這也印證了現(xiàn)有研究結(jié)果指出的緬甸需要開展大量的甘蔗育種工作[20]、缺乏配套的栽培技術(shù)及田間機(jī)械等因素[21]的說法。緬甸甘蔗替代種植面積及占比呈現(xiàn)的下降-上升趨勢,結(jié)合本課題組的階段性研究結(jié)果[22],推測在品種、技術(shù)等限制因素影響導(dǎo)致緬甸甘蔗作為替代種植的作物與其他替代作物相比而言,其比較效益較低[7],成為甘蔗的替代種植發(fā)展緩慢的主要原因。

緬甸鼓勵(lì)蔗糖出口,2011年緬甸民盟政府上臺后加大了開放程度,提出“出口增加3倍”的目標(biāo),因此特許包括白糖“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”(Re-export)[23],也符合本研究緬甸甘蔗和蔗糖的進(jìn)出口貿(mào)易額變化趨勢,且呈現(xiàn)出緬甸進(jìn)口食糖50%以上轉(zhuǎn)為出口食糖且大多出口至中國的現(xiàn)象,這一現(xiàn)象自我國2017年5月22日起對進(jìn)口食糖產(chǎn)品實(shí)施為期3年的保障措施[24]后才有所扭轉(zhuǎn)。受該政策影響,緬甸蔗糖出口中國貿(mào)易額從2016年最高值106 034.99萬美元斷崖式下降至2017年的41 991.83萬美元,降幅達(dá)60.42%。但是為了達(dá)到緬甸蔗糖出口目標(biāo),2017年時(shí)緬甸仍將83 319.55萬美元的來自印度(占比33.58%)、泰國(占比29.17%)、巴西(17.82%)的進(jìn)口蔗糖50.39%轉(zhuǎn)為緬甸的出口蔗糖,且全部都出口到了中國(占比99.93%)。受我國對進(jìn)口食糖產(chǎn)品實(shí)施為期3年的保障措施的政策影響,緬甸不少原計(jì)劃轉(zhuǎn)口中國市場的蔗糖未能預(yù)期轉(zhuǎn)口[25]而滯留緬甸,導(dǎo)致了印度和泰國的進(jìn)口白糖直接沖擊了緬甸國內(nèi)的甘蔗種植業(yè)與制糖行業(yè),使緬甸本就加工水平弱且產(chǎn)能低的糖廠生存更加艱難,從而進(jìn)一步加劇緬甸甘蔗生產(chǎn)規(guī)模的縮小。綜上,一方面說明了緬甸的人們生活水平和蔗糖的加工水平還較低,緬甸的白糖消費(fèi)量和加工產(chǎn)能與甘蔗的實(shí)際生產(chǎn)量之間還有很大差距。另一方面說明了緬甸甘蔗及其制品的進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)與當(dāng)前的蔗糖生產(chǎn)能力和出口情況不匹配,僅靠轉(zhuǎn)口貿(mào)易尋求快速經(jīng)濟(jì)增長的做法不僅不能刺激緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,相反受國際形勢的影響較大,導(dǎo)致緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)越發(fā)不牢固。

綜上,我們建議:從穩(wěn)固和發(fā)展緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)的角度,一是緬甸政府要以提高育種和種植業(yè)技術(shù)水平為目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)與中國的科技和貿(mào)易合作,加強(qiáng)中-緬甘蔗科技的合作研究和推廣;二是加強(qiáng)開發(fā)扶持發(fā)展甘蔗替代種植項(xiàng)目,提升甘蔗產(chǎn)品的跨境貿(mào)易質(zhì)量;三是兩國應(yīng)在中-緬跨境地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)示范,幫助提升緬甸甘蔗加工水平。