李琳

在吸引了更多志同道合者加入朋友圈之后，后續(xù)還將有更多資本入局，蔚來的能源公司性質(zhì)也將越發(fā)強(qiáng)烈。

2024年開始不到半個月，蔚來又秀了一把“財藝”。

1月11日，在安徽省政府牽頭舉辦的簽約儀式上，安徽省能源集團(tuán)、安徽省交控集團(tuán)、蔚來達(dá)成共同推進(jìn)開放共享的儲充換體系建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，江汽集團(tuán)、奇瑞與蔚來達(dá)成換電戰(zhàn)略合作協(xié)議。

在蔚來與新伙伴的簽約現(xiàn)場，一家新的企業(yè)——中安能源（安徽）有限公司（以下簡稱“中安能源”）也正式誕生。中安能源由安徽省發(fā)改委牽頭，安徽省能源集團(tuán)有限公司、安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司、安徽省皖能資本投資有限公司、蔚來、國軒高科股份有限公司、安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)共同出資設(shè)立，注冊資本16億元。

國資入局，蔚來換電站公共產(chǎn)品屬性顯現(xiàn)，蔚來換電標(biāo)準(zhǔn)向國家標(biāo)準(zhǔn)又邁出重要一步。在吸引了更多志同道合者加入朋友圈之后，后續(xù)或?qū)⒂懈噘Y本入局，蔚來的能源公司性質(zhì)也將越發(fā)強(qiáng)烈。

國資入局打造合作新樣本

簽約現(xiàn)場，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌表示：“中安能源爭取在三年內(nèi)在安徽全境要建設(shè)超過1?000座儲充換一體站，建成后，安徽一定會成為全球使用電動汽車最方便的省份?！卑凑绽畋蟮恼f法，三年后的安徽境內(nèi)，遍地都是儲充換一體站，對于安徽省內(nèi)的電動車用戶來說，“加電比加油更方便”未來可期。

蔚來是目前少有的能提供換電服務(wù)的車企，與傳統(tǒng)充電樁相比，換電服務(wù)有出色的效率，在提升用戶體驗(yàn)方面可圈可點(diǎn)，換電也成就了蔚來的服務(wù)標(biāo)簽。

李斌曾多次表示，蔚來從做換電業(yè)務(wù)第一天開始，就在考慮著開放。李斌這番言論具備一定的可信度。從政策角度看，開放換電已得到政府部門的有力引導(dǎo)與支持，開放換電是順應(yīng)國家政策的選擇。2020年，換電模式被寫入政府工作報告，成為新基建的項(xiàng)目之一。2022年1月，國家發(fā)展改革委等七部門印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，提出推動開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作，有序開展燃料電池汽車示范應(yīng)用。2022年12月，國務(wù)院頒布了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》，進(jìn)一步明確要推進(jìn)汽車換電站等配套設(shè)施建設(shè)。在2023年的動力電池大會上，工信部副部長辛國斌表示，推動換電電池尺寸、接口、協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一將促進(jìn)電動汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

國家開放換電勢在必行，而在換電領(lǐng)域布局多年的蔚來已經(jīng)形成了獨(dú)特競爭優(yōu)勢。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，中國充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報換電站3?567座，而蔚來在2023年布局的換電站數(shù)量高達(dá)2?316座，占全國換電站總量的65%左右。截至1月11日，蔚來已為用戶提供超3?560萬次換電服務(wù)，現(xiàn)日均服務(wù)超6萬次，平均每1.4s就有一輛車從換電站滿電出發(fā)。

對于外界一直詬病的盈利問題，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪也早就做出解釋：蔚來的換電業(yè)務(wù)，已經(jīng)具備盈利能力?！拔覀儍?nèi)部有個模擬賬本，如果嚴(yán)格按照模擬賬本算，除去更新技術(shù)的投資、日常充換電的運(yùn)營外，NIO?Power是個賺錢的部門，目前呈現(xiàn)出的虧損現(xiàn)象，是因?yàn)镹IO?Power分擔(dān)了營銷費(fèi)用。”秦力洪分析說，“我們給到我們用戶的免費(fèi)換電權(quán)益其實(shí)是營銷費(fèi)的支出，它不應(yīng)該是NIO?Power的虧損，只不過我們內(nèi)部沒有親兄弟明算賬而已?！?/p>

值得注意的是，秦力洪這里提到的NIO?Power，并不只包括換電。準(zhǔn)確說法是“可充可換可升級”的能源服務(wù)體系，也就是說，NIO?Power既可充電，也可以換電。只是因?yàn)橐恢币詠砦祦淼膿Q電標(biāo)簽過于強(qiáng)烈，很多人忽略了蔚來的充電業(yè)務(wù)，事實(shí)上，蔚來也是目前國內(nèi)建設(shè)充電樁最多的智能電動車車企。

按照秦力洪的說法，NIO?Power的商業(yè)模式是可以跑通的。如今，國家隊(duì)的入局也證明了蔚來換電商業(yè)邏輯的正確性。中安能源主要負(fù)責(zé)一體推進(jìn)市、縣、鄉(xiāng)三級充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建開放共享的新能源汽車儲充換網(wǎng)絡(luò)，打造安徽全省統(tǒng)一的充換電服務(wù)“一張網(wǎng)”，推動實(shí)現(xiàn)一個APP暢行全省。三方合作新建的換電站資產(chǎn)所有權(quán)將歸屬于中安能源，蔚來則負(fù)責(zé)換電技術(shù)的研發(fā)以及換電站的運(yùn)營。換句話說，皖能集團(tuán)主要提供資金，而蔚來則提供技術(shù)和運(yùn)營服務(wù)，共同建設(shè)安徽的補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施。

對于蔚來而言，國有資本入股將提振投資者信心，起到資本市場“穩(wěn)定器”和“活躍劑”的作用。1?000座儲充換一體站的建設(shè)，也將成為蔚來和各類資本、機(jī)構(gòu)合作的樣本，不斷推動地方政府、產(chǎn)業(yè)資本、能源行業(yè)巨頭共同建設(shè)，打造全新的資產(chǎn)持有模式。

從私域?qū)僮呦蚬卜?wù)

繼與吉利、長安牽手后，江汽集團(tuán)與奇瑞汽車也加入了蔚來的換電朋友圈，換電聯(lián)盟進(jìn)一步壯大。根據(jù)江汽集團(tuán)與蔚來的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等多個領(lǐng)域展開合作。江汽集團(tuán)后續(xù)規(guī)劃的新能源車型將與蔚來深度合作，推出“可充可換可升級”車型，全面提升用戶充電體驗(yàn)。奇瑞汽車與蔚來的戰(zhàn)略合作協(xié)議與江汽集團(tuán)與蔚來的戰(zhàn)略合作協(xié)議相比，內(nèi)容大致相同。

伴隨著換電聯(lián)盟的不斷壯大，NIO?Power換電體系將從私域?qū)僮呦蚬卜?wù)，從to?C走向同時服務(wù)B、C兩端。就如李斌所說：“與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施一樣，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云也是走了一條基建先行、內(nèi)部閉環(huán)、全場景驗(yàn)證、對外開放的道路。蔚來換電業(yè)務(wù)已經(jīng)做好了向行業(yè)開放的準(zhǔn)備?！边@意味著，蔚來換電將不僅服務(wù)本品牌用戶，還將服務(wù)其他品牌用戶。

在過去漫長的時間里，換電模式之所以沒有像充電模式一樣普及，主要原因有兩點(diǎn)：第一，建站成本高；第二，換電標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一。

換電站布局成本高，是產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的挑戰(zhàn)。秦力洪曾表示，換電站單站建設(shè)成本就得300?萬元，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，蔚來在全國建設(shè)的2000?+?座換電站，建設(shè)成本就花了60?多億元。當(dāng)換電領(lǐng)域的合作伙伴增加，規(guī)模效應(yīng)將有助于蔚來降低換電布局的成本。建站成本降低，充電車輛變多，換電站盈利指日可待。

換電電池標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一對于電動汽車產(chǎn)業(yè)具有重要意義，但由于不同廠商、不同地區(qū)對于標(biāo)準(zhǔn)的理解和需求存在差異，協(xié)調(diào)各方的利益和意見是一個復(fù)雜的過程。隨著蔚來換電獲得越來越多同業(yè)的認(rèn)可，蔚來獲得換電標(biāo)準(zhǔn)“制定權(quán)”的可能性就越大。事實(shí)上，早在2020年，蔚來研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)就被國家能源局正式發(fā)布，蔚來累計(jì)參與換電標(biāo)準(zhǔn)編制超過20項(xiàng)，換電相關(guān)專利超過1?600項(xiàng)。統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)將促進(jìn)電池的互換性和通用性，使得不同品牌、不同型號的電動汽車可以共享換電設(shè)施。換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后，其他車企進(jìn)入NIO?Power的門檻也被降低。

從換電朋友圈吸引多家車企入局，到國資的注入，汽車產(chǎn)業(yè)對于蔚來換電模式的態(tài)度從最初的質(zhì)疑變成了接受。從服務(wù)自己到服務(wù)外部客戶，換電之于蔚來的意義已經(jīng)從“護(hù)城河”變成“護(hù)城?！?。

在前幾天發(fā)布的蔚來2024年的內(nèi)部信中，李斌提道：“日拱一卒，久久為功。”這句話可以理解為蔚來正在追求短期執(zhí)行與長期主義的統(tǒng)一。在換電產(chǎn)業(yè)布局上，蔚來也已經(jīng)將“日拱一卒，久久為功”的理論化為實(shí)踐。

早在2018年，換電還不被看好時，蔚來就秉持著長期主義，對換電領(lǐng)域持續(xù)投入。李斌曾對蔚來換電布局有過這樣的描述：“換電這條路非常艱辛，但這是難而正確的事情。”從第一座換電站的運(yùn)營到電房覆蓋率的不斷提升再到換電朋友圈的不斷擴(kuò)大，蔚來面向補(bǔ)能領(lǐng)域拱出的每一“卒”，都在集合發(fā)力，構(gòu)建成補(bǔ)能領(lǐng)域長期主義的勝利。