翟芳雪　郭宇發(fā)

五菱在印尼的工廠內(nèi)，如火如荼地生產(chǎn)中。攝影/郭宇

作為世界第四大人口國(guó)，印尼的汽車(chē)消費(fèi)規(guī)模在東盟排第一，年銷(xiāo)量達(dá)百萬(wàn)輛。和東南亞地區(qū)一樣，長(zhǎng)久以來(lái)，日系車(chē)占據(jù)著印尼消費(fèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。豐田和大發(fā)兩個(gè)品牌的銷(xiāo)量疊加在一起，就占據(jù)了汽車(chē)銷(xiāo)售的半壁江山。

日系車(chē)長(zhǎng)久以來(lái)的熱銷(xiāo)，深度影響了當(dāng)?shù)氐钠?chē)消費(fèi)市場(chǎng)，通過(guò)本地建廠減低關(guān)稅，通過(guò)參股銀行得到金融信貸支持，通過(guò)自設(shè)出租車(chē)公司為二手車(chē)保值率兜底，日系車(chē)企長(zhǎng)久以來(lái)構(gòu)建了很深的護(hù)城河。

如今，這一切正在起變化。伴隨著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)逐漸成為汽車(chē)消費(fèi)的新賣(mài)點(diǎn)，傳統(tǒng)日系車(chē)的固有優(yōu)勢(shì)一點(diǎn)點(diǎn)出現(xiàn)松動(dòng)。中國(guó)汽車(chē)品牌五菱和韓國(guó)汽車(chē)品牌現(xiàn)代，成為了新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)賽場(chǎng)上的頭部玩家。

印尼人對(duì)中國(guó)車(chē)的印象不錯(cuò)，在六成以上的本地居民眼中，中國(guó)汽車(chē)意味著創(chuàng)新力好、價(jià)格實(shí)惠、智能感強(qiáng)。在當(dāng)?shù)仄?chē)業(yè)看來(lái)，作為全球最大電動(dòng)汽車(chē)制造國(guó)的中國(guó)，和全球鎳儲(chǔ)量最大的印尼，天然在新能源汽車(chē)上有更大的合作與想象空間。

正是因?yàn)閳?jiān)信這一點(diǎn)，如五菱這樣的中國(guó)車(chē)企，已經(jīng)開(kāi)始在印尼建設(shè)工廠，引入并扶持產(chǎn)業(yè)鏈本地化生產(chǎn)，并且嘗試深度洞悉當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣，打造更貼近本土市場(chǎng)的車(chē)型。

目前，汽車(chē)在印尼依然屬于奢侈品，有私家車(chē)就是中產(chǎn)階級(jí)的身份標(biāo)簽。從千人保有量來(lái)看，印尼汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)還處于發(fā)育的早期階段。消費(fèi)者的認(rèn)可和產(chǎn)業(yè)鏈契合的天然優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)汽車(chē)業(yè)在印尼發(fā)展的東風(fēng)，疊加如上的印尼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)情，中國(guó)汽車(chē)業(yè)前景可期，市場(chǎng)廣闊。

印度尼西亞是世界第四大人口國(guó)，2022年總?cè)丝?.76億，僅次于中國(guó)、印度和美國(guó)。從總量來(lái)看，印尼的汽車(chē)消費(fèi)規(guī)模是東盟最大的，Marklines數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼共售出104.8萬(wàn)輛汽車(chē)。

但從汽車(chē)千人保有量來(lái)看，印尼不到中國(guó)的44%?！叭绻皇侵挟a(chǎn)，在印尼可能買(mǎi)不了四輪車(chē)?！鄙掀ㄓ梦辶庥∧徜N(xiāo)售有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)劉琰向《財(cái)經(jīng)》表示。

劉琰回憶，在印尼，不存在或者很少存在剛剛能買(mǎi)得起車(chē)的消費(fèi)者。哪怕是最便宜的幾萬(wàn)元的車(chē)，車(chē)主可能也住一個(gè)小別墅，只是別墅特別小而已。

汽車(chē)居然成了印尼的“輕奢”，這與日系車(chē)企制定的游戲規(guī)則有脫不開(kāi)的關(guān)系。

日系車(chē)橫行東南亞已經(jīng)不是新聞，但在印尼格外明顯。劉琰表示，印尼街道上的汽車(chē)實(shí)際上只有兩種，一種叫日系，一種叫其他。五菱的市占率大概是2.5%-2.8%，而日系車(chē)約有95%。

印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)Gakindo最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-11月印尼累計(jì)銷(xiāo)量前五的汽車(chē)品牌都是日系車(chē)，其中第一名豐田共售出30.5萬(wàn)輛，市占率33.1%，和第二名大發(fā)加在一起市占率過(guò)半。韓國(guó)現(xiàn)代排名第六，市占率3.5%；唯一進(jìn)前十的中國(guó)車(chē)企是五菱，市占率為2.1%。

“印尼汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不充分，比較壟斷，規(guī)則是日系車(chē)企制定的。五菱寶駿的車(chē)在國(guó)內(nèi)賣(mài)10萬(wàn)元，在印尼要賣(mài)到20萬(wàn)元，要加配置再加價(jià)銷(xiāo)售，因?yàn)橄M(fèi)者不喜歡買(mǎi)便宜的車(chē)?！眲㈢颉敦?cái)經(jīng)》表示。

在印尼的一家經(jīng)銷(xiāo)商店，顧客正在了解車(chē)型信息。攝影/郭宇

不僅是在規(guī)則建立上，日系車(chē)的統(tǒng)治滲透進(jìn)方方面面。

首先在關(guān)稅方面，日系車(chē)的成本就比其他車(chē)企低很多。在印尼，油車(chē)的關(guān)稅在車(chē)價(jià)的3.5%-5%，新能源車(chē)沒(méi)有關(guān)稅。日系車(chē)在多年經(jīng)營(yíng)下，早就能實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，在油耗控制上也更貼合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，成本比其他車(chē)企少了10%。

在交易環(huán)節(jié)，日系車(chē)能提供更便宜的金融信貸。日系車(chē)有很強(qiáng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，有銀行控股的金融公司，能提供更低的利率。由于印尼很多人都用金融信貸買(mǎi)車(chē)，日系車(chē)企是銀行的股東，能提供更便宜的信貸產(chǎn)品，也具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，所以具備更大的優(yōu)勢(shì)。

另外，在二手車(chē)保值率上日系車(chē)也遙遙領(lǐng)先。由于保有量少，五菱的二手車(chē)殘值比日系車(chē)差10%-15%。相比之下，日系車(chē)保有量很大，甚至有自己控股的出租車(chē)公司，還可以把車(chē)賣(mài)到出租車(chē)公司消化。

在印尼，燃油車(chē)是日系的統(tǒng)治區(qū)，但電車(chē)的時(shí)代來(lái)了。

2023年12月，佐科總統(tǒng)頒布2023年第79號(hào)總統(tǒng)令，相關(guān)條例規(guī)定政府將以免除進(jìn)口關(guān)稅和奢侈品銷(xiāo)售稅等形式為純電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口商提供財(cái)政激勵(lì)，同時(shí)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)使用本地零部件成分指數(shù)（TKDN）進(jìn)行調(diào)整。其中，電動(dòng)二輪/四輪車(chē)TKDN指數(shù)至少達(dá)到40%的目標(biāo)，由原先2024年前必須實(shí)現(xiàn)調(diào)整至2026年實(shí)現(xiàn)即可。

現(xiàn)代汽車(chē)印尼公司CEO（首席執(zhí)行官）表示，更多的汽車(chē)品牌涌入印尼市場(chǎng)，無(wú)論是來(lái)自中國(guó)、日本還是韓國(guó)，將有助于建立完善的電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)。

劉琰介紹：“去年到今年，印尼的新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)基本上只有兩個(gè)玩家，五菱和現(xiàn)代?，F(xiàn)代價(jià)格較高，大概是40萬(wàn)-60萬(wàn)元人民幣，就兩款車(chē)，IONIQ 5和6，屬于豪華車(chē)的級(jí)別。五菱的車(chē)在180條到280條，但肯定比國(guó)內(nèi)貴（注：條是印尼當(dāng)?shù)厝A人計(jì)錢(qián)的單位，一條等于500元人民幣，受此影響，一些中國(guó)人到當(dāng)?shù)睾螅矔?huì)依照華人的方式表達(dá)金額）?！?/p>

盡管如此，在印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)Gakindo提供的品牌銷(xiāo)量榜單中，中國(guó)企業(yè)的身影時(shí)有出現(xiàn)。奇瑞在2023年1月-11

月銷(xiāo)量榜單中排名第十二，累計(jì)銷(xiāo)量3960輛，市占率0.4%，主要車(chē)型有Omoda 5、Tiggo 7和Tiggo 8；東風(fēng)小康和名爵以1173輛和1089輛的銷(xiāo)量成績(jī)排名第二十、第二十一。另外，一汽、哪吒汽車(chē)也出現(xiàn)在榜單中。

據(jù)媒體報(bào)道，2023年3月，首批30輛比亞迪大巴交付首都雅加達(dá)的公交運(yùn)營(yíng)商Transjakarta，成為印尼首批正式投入運(yùn)營(yíng)的純電動(dòng)大巴。去年5月，印尼最大的出租車(chē)運(yùn)營(yíng)商Blue Bird宣布將向比亞迪采購(gòu)占其新增車(chē)隊(duì)80%數(shù)量的電動(dòng)車(chē)。

印尼消費(fèi)者對(duì)中國(guó)車(chē)的態(tài)度較為正面。東南亞傳播咨詢(xún)公司Vero IMC Consulting和中國(guó)整合營(yíng)銷(xiāo)管理公司微橋的研究顯示，多達(dá)66%的印度尼西亞消費(fèi)者對(duì)中國(guó)汽車(chē)持積極看法。原因是實(shí)惠的價(jià)格、各種創(chuàng)新功能以及智能性和舒適性。

印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)Gakindo認(rèn)為，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)及其能源效率和環(huán)境效益的討論也為印尼市場(chǎng)上的各個(gè)品牌提供了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)制造國(guó)，印尼是全球鎳儲(chǔ)量（電動(dòng)汽車(chē)電池的主要成分）最多的國(guó)家，兩國(guó)可以共同推動(dòng)印尼汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化。

“慢節(jié)奏”是當(dāng)?shù)貑T工的一大特點(diǎn)，也是中國(guó)企業(yè)出海印尼后遇到的一個(gè)難題。當(dāng)?shù)剀?chē)企相關(guān)人士認(rèn)為，也許與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和生活習(xí)慣有關(guān)，印尼員工的能力和效率都要略低一些。定好工作目標(biāo)后，總會(huì)有各種各樣的理由往后延。

上汽通用五菱印尼公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈總監(jiān)汪萬(wàn)富也向《財(cái)經(jīng)》透露：“在國(guó)內(nèi)，如果從事管理工作，你只要提出要求并且分配任務(wù)下去就可以了，員工能比較好地執(zhí)行完。在印尼，很多事情你必須從頭到尾去跟，以便保證效果如預(yù)期一般?！?/p>

不過(guò)，和印尼居民相處還是很舒服的。上汽通用五菱印尼公司采購(gòu)經(jīng)理蘭龍介紹，當(dāng)?shù)鼐用窕径急容^注重禮節(jié)，會(huì)讓人感覺(jué)很舒服，人員組成也不會(huì)太復(fù)雜。

五菱是印尼市場(chǎng)新能源車(chē)賣(mài)得最好的企業(yè)，每月約有40%的銷(xiāo)量來(lái)自新能源A0級(jí)小車(chē)（Air EV）。但不同于長(zhǎng)城等車(chē)企出海東南亞只推出電動(dòng)汽車(chē)，五菱目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及一個(gè)電車(chē)平臺(tái)，四個(gè)燃油車(chē)平臺(tái)。

一個(gè)電車(chē)平臺(tái)生產(chǎn)Air EV這一款車(chē)。四個(gè)燃油車(chē)平臺(tái)分別生產(chǎn)五菱宏光，國(guó)內(nèi)叫神車(chē)（Confero S，面包車(chē)，低端MPV）；寶駿730（Cortez，MPV）；寶駿530（Almaz，大型SUV）；五菱星馳/310 S（Alvez，B級(jí)SUV）。

劉琰表示，當(dāng)時(shí)五菱可選擇的機(jī)會(huì)市場(chǎng)實(shí)際上只有兩個(gè)——泰國(guó)和印尼。這兩個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)容量最大，其他中國(guó)的主機(jī)廠來(lái)東南亞基本也只在這兩個(gè)國(guó)家中抉擇，因?yàn)轳R來(lái)西亞的容量不是很穩(wěn)定。

汪萬(wàn)富向《財(cái)經(jīng)》介紹，隨著時(shí)間推移，五菱的本地化率不斷加深。按照零件價(jià)值來(lái)看本地化率，Air EV目前的本地化率在40%左右，而最先導(dǎo)入的五菱宏光本地化率達(dá)到60%左右。寶駿730（Cortez）達(dá)到45%左右，寶駿530（Almaz）大概在30%-35%。去年投產(chǎn)的310 S（Alvez），本地化率比較低，目前在15%-20%。

到目前，五菱在印尼共有65家的本地供應(yīng)商，基本上建立起了本地配套的供應(yīng)鏈體系。此前帶到印尼的15家供應(yīng)商，還剩下13家。這些供應(yīng)商發(fā)展了很多新業(yè)務(wù)，在印尼不再只是靠五菱一個(gè)客戶(hù)，而是更加扎根本土。

“比如寶鋼，原來(lái)是一個(gè)加工中心，加工板材，只供五菱是絕不可能支撐他們這塊業(yè)務(wù)的。但隨著這幾年的發(fā)展，五菱的業(yè)務(wù)量（供貨量）只占寶鋼在印尼整個(gè)業(yè)務(wù)量的30%。除了五菱，寶鋼的客戶(hù)還有家電、建筑用車(chē)。目前，印尼已經(jīng)是寶鋼在東南亞第二大銷(xiāo)售市場(chǎng)了?！蓖羧f(wàn)富補(bǔ)充道。

除了零件，五菱在設(shè)計(jì)上也進(jìn)行了本地化改造。例如印尼的小路會(huì)有些坑坑洼洼的地方，五菱對(duì)輪胎底盤(pán)會(huì)有些調(diào)整；由于印尼很堵車(chē)，路程也比較遠(yuǎn)，故而更關(guān)注燃油經(jīng)濟(jì)性；印尼氣溫全年在25攝氏度-35攝氏度，不需要取暖，所以只需要制冷。

蘭龍向《財(cái)經(jīng)》介紹，一個(gè)比較細(xì)節(jié)的改動(dòng)是油車(chē)儀表盤(pán)。中國(guó)的油車(chē)顯示的是每百公里跑多少升油，印尼是每升油跑多少公里，所以五菱也順著這邊的市場(chǎng)特點(diǎn)有所改動(dòng)。

印尼消費(fèi)者選擇五菱的理由各種各樣，比較特別的是的士司機(jī)Aris。2023年5月，他經(jīng)朋友推薦買(mǎi)了五菱的Confero S，即五菱宏光，這是五菱在印尼最便宜的一款車(chē)。

這是Aris的第二輛車(chē)，之前是一輛日系車(chē)。他一直靠開(kāi)車(chē)為生，每月還車(chē)貸款，但疫情三年影響，他的收入不穩(wěn)定，貸款逐漸逾期，最后金融公司收走了他的車(chē)抵債。因此，他也上了信用黑名單，如今想再買(mǎi)日系車(chē)已無(wú)可能。這些金融信貸公司之間互通信息，因他此前的不良記錄，不予放貸分期。解釋無(wú)用，只看標(biāo)準(zhǔn)。

五菱自己有金融公司的好處在此刻顯現(xiàn)。雖然五菱也查到了他的不良還款記錄，但考慮到疫情的特殊情況，還是予以放貸。他也因此買(mǎi)到了自己的第二輛車(chē)?yán)^續(xù)謀生。Aris告訴《財(cái)經(jīng)》，他身邊的司機(jī)朋友有好幾個(gè)都因?yàn)檫@個(gè)原因選擇了五菱。

印尼對(duì)華合作牽頭人、海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特表示：“繼續(xù)深化五菱印尼與印尼政府之間的貿(mào)易和投資合作，有助于印尼綠色和環(huán)保型電動(dòng)汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展。我對(duì)五菱電動(dòng)車(chē)在印尼及東南亞汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售前景非常樂(lè)觀。”