陳惟杉

因?yàn)槌隹谠鏊購?qiáng)勁，光伏、鋰電池、新能源汽車被稱為“外貿(mào)新三樣”，要說三者還有什么共通之處，恐怕就是“卷”。三者在去年可謂“卷”到極致，在產(chǎn)能過剩的背景下，均面臨上游原材料大幅降價(jià)，終端產(chǎn)品大打“價(jià)格戰(zhàn)”的形勢(shì)。產(chǎn)品出口與產(chǎn)能出海也是企業(yè)在國內(nèi)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，不得不作出的選擇。

以光伏為例，2022年海外市場(chǎng)特別是歐洲市場(chǎng)因俄烏沖突需求爆發(fā)，整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷量?jī)r(jià)齊升的一年后，隨著各環(huán)節(jié)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，2023年迅速轉(zhuǎn)入“量漲價(jià)跌”的通道，組件價(jià)格甚至逼近成本線，整個(gè)行業(yè)，特別是下游廠商都在微利甚至難以盈利的邊緣掙扎，而更多規(guī)劃中的產(chǎn)能仍在路上，行業(yè)“淘汰賽”已經(jīng)開啟。而有鋰電池業(yè)內(nèi)人士向我感慨，凡光伏經(jīng)歷的鋰電池也必將經(jīng)歷。

如此情形難免讓人想到數(shù)年前光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的那一輪產(chǎn)能出清，尚德、賽維等當(dāng)年的明星企業(yè)均已沒落，有人擔(dān)心慘烈的競(jìng)爭(zhēng)景象再度上演。

無論是光伏還是鋰電池行業(yè)，業(yè)內(nèi)對(duì)于產(chǎn)能過剩之后的價(jià)格下跌與企業(yè)淘汰都有清醒的認(rèn)知，甚至認(rèn)為這一過程或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)年。相較于憂慮情緒，業(yè)內(nèi)更多表達(dá)出擁抱“卷”的積極態(tài)度，視產(chǎn)能過剩為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的常態(tài)，認(rèn)為只有在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下才能迅速實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代與成本下降，從而構(gòu)筑起國內(nèi)光伏與鋰電池產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)能過剩并不可怕，可怕的是同質(zhì)化的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而光伏與鋰電池恰恰都正在經(jīng)歷技術(shù)迭代。就像當(dāng)年押注單晶路線成為行業(yè)巨頭的隆基綠能，以及用“刀片電池”讓磷酸鐵鋰電池“逆襲”的比亞迪一樣，當(dāng)下兩個(gè)行業(yè)都在探索下一代技術(shù)路線，而不同企業(yè)不同選擇的成敗與否必將帶來新一輪行業(yè)次序的洗牌與落后產(chǎn)能的淘汰。

相比于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，更應(yīng)該擔(dān)心的是地方政府追逐新能源產(chǎn)業(yè)、干預(yù)市場(chǎng)導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩。2023年10月，國家能源局曾下發(fā)工作方案，要求整治新能源領(lǐng)域中強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套、投資落地等不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)行為。多位業(yè)內(nèi)人士都向我感慨，新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)來之不易，應(yīng)細(xì)心呵護(hù)，首先便要防止此類干預(yù)市場(chǎng)的行為。

當(dāng)我們感慨于“外貿(mào)新三樣”的優(yōu)異表現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)該自問，為何這些行業(yè)能構(gòu)筑起中國當(dāng)下外貿(mào)的優(yōu)勢(shì)？答案不言自明，只有經(jīng)過真正市場(chǎng)選擇的企業(yè)，才有可能在國際舞臺(tái)具備優(yōu)勢(shì)。

3/2024 總第1125期

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