Eric PetersonTerry Toland　賀曉青　周鵬遠(yuǎn)

等待裝船出口的風(fēng)電葉片。圖/IC

從人口、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、地緣政治、資源、技術(shù)等維度不斷探索全球政商運(yùn)行環(huán)境，是科爾尼全球商業(yè)政策委員會的核心任務(wù)。在前幾年的報(bào)告里，我們捕捉到氣候惡化、地緣政治、人工智能等中長期趨勢，在今年的報(bào)告里，我們重點(diǎn)指出這些力量之外的“新興趨勢”——當(dāng)下看似不太引人注意，但會對未來五年商業(yè)和政府的運(yùn)行帶來顯著影響的中長期趨勢。通過識別未來五年全球五大趨勢，我們希望幫助企業(yè)及政府提前構(gòu)建適應(yīng)未來發(fā)展變化的能力。

明者因時(shí)而變，知者隨事而制。

產(chǎn)業(yè)政策作為保護(hù)國家安全、提升經(jīng)濟(jì)競爭力的重要抓手，正在全球范圍內(nèi)獲得更多關(guān)注。疫情后各國面臨諸多新挑戰(zhàn)，如對關(guān)鍵資源的過度依賴、對清潔能源的高度需求、對人工智能等先進(jìn)技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用等，它們正在推動新一輪的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。

美國《通脹削減法案》、歐盟《綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃》、《印度制造計(jì)劃》僅僅是大規(guī)模產(chǎn)業(yè)政策中的幾個(gè)范例。由于國家間存在競爭目標(biāo)，且各國均希望在未來五年確保經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長，維持金融財(cái)政穩(wěn)定，故各類產(chǎn)業(yè)政策將可能加劇地緣政治動蕩及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

全球產(chǎn)業(yè)政策正在迅速激增。2009年《全球經(jīng)濟(jì)警報(bào)》的一項(xiàng)研究追蹤了90項(xiàng)與產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)的干預(yù)措施，到2022年，這一數(shù)字增長到2083。僅2023年1月至7月已發(fā)生1868起干預(yù)事件，幾乎超過2022年全年水平。制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、油氣、鋼鐵、醫(yī)藥、汽車、航空等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策增加的同時(shí)，全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、產(chǎn)能不足、競爭加劇、凈零轉(zhuǎn)型等挑戰(zhàn)也驅(qū)動著綠色能源、農(nóng)業(yè)工業(yè)、生物技術(shù)等領(lǐng)域新產(chǎn)業(yè)政策的頒布與應(yīng)用。

在過去40年里，中國曾成功利用產(chǎn)業(yè)政策，大力投資并推動制造業(yè)和國有產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。亞洲協(xié)會研究發(fā)現(xiàn)，中國在產(chǎn)業(yè)政策上的支出遠(yuǎn)超其他任何主要經(jīng)濟(jì)體，2019年占GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）1.7%以上，即超過2480億美元。產(chǎn)業(yè)政策越來越被視為促進(jìn)新興市場發(fā)展的工具。如在風(fēng)電行業(yè)，中國通過本地化、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、設(shè)立合資企業(yè)等方式，大規(guī)模促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，推動制造強(qiáng)國崛起。

隨著產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進(jìn)，一些國家已開始實(shí)施歧視性政策干預(yù)保護(hù)其內(nèi)部產(chǎn)業(yè)而犧牲外國商業(yè)利益。美國通過加大產(chǎn)業(yè)政策力度保護(hù)其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體競爭力，通過政策干預(yù)減少對中國關(guān)鍵制造業(yè)和自然資源的依賴。

在歐盟與美國之間，產(chǎn)業(yè)政策也會使其原有的緊密關(guān)系變得緊張。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人對拜登政府發(fā)起的“買美國貨”行動及《通脹削減法案》和《芯片法案》表示擔(dān)憂，并指出其保護(hù)主義色彩。歐盟和美國都在為促進(jìn)國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展提供資金扶持，批評人士稱，此類競爭發(fā)展將觸發(fā)全球范圍內(nèi)的“產(chǎn)業(yè)政策軍備競賽”，造成不必要的供給過剩和重復(fù)支出，進(jìn)而降低產(chǎn)業(yè)發(fā)展效率。

產(chǎn)業(yè)政策也推動全球不平等的日益加劇。發(fā)達(dá)國家利用產(chǎn)業(yè)政策將高價(jià)值制造業(yè)帶回國內(nèi)，并通過產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、出口管制或關(guān)稅政策來促進(jìn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，與發(fā)展中國家進(jìn)一步拉開身位。以全球視野有效協(xié)調(diào)各國之間的產(chǎn)業(yè)政策將有助于防止收入差距進(jìn)一步擴(kuò)大。

因各國均從自身利益出發(fā)加大產(chǎn)業(yè)政策力度，未來五年，全球產(chǎn)業(yè)政策的興起可能會加劇地緣政治緊張局勢。為緩解不斷上升的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，各國需深化跨境協(xié)調(diào)，以降低供給過剩。

企業(yè)則需加強(qiáng)監(jiān)控違反產(chǎn)業(yè)政策中新關(guān)稅及貿(mào)易限制的行為，尋求直接補(bǔ)貼、稅收抵免及政府采購相關(guān)機(jī)會，并持續(xù)探索研發(fā)投資及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及合作機(jī)會，以提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展效率。

數(shù)字孿生將在未來五年成為主流。1991年數(shù)字孿生的概念就已經(jīng)存在，即物理系統(tǒng)、產(chǎn)品、流程的數(shù)字表示，形成無法區(qū)分的對應(yīng)物用于模擬、測試、監(jiān)控和維護(hù)等。由于普遍缺乏對其效用的了解和較高的成本等因素，其尚未廣泛成為政府或企業(yè)運(yùn)作的工具。改善政府流程、支持城市規(guī)劃和幫助診斷疾病只是該技術(shù)用例的冰山一角。

世界各國政府已經(jīng)開始使用數(shù)字孿生技術(shù)。如美國食品和藥物管理局（FDA）正在開發(fā)一種數(shù)字孿生模型，以幫助其在使用前評估醫(yī)療設(shè)備；歐盟正在開展一項(xiàng)名為“目的地地球”的倡議，該計(jì)劃將利用大量環(huán)境、社會經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)星數(shù)據(jù)來開發(fā)地球的數(shù)字孿生，旨在幫助政策制定者和公眾更好地應(yīng)對氣候變化。

數(shù)字孿生還可幫助重塑全球城市。預(yù)計(jì)到2025年將開發(fā)500多個(gè)城市數(shù)字孿生，到2030年通過提高城市規(guī)劃能力和創(chuàng)建智慧城市，該技術(shù)可節(jié)省約2800億美元。

數(shù)字孿生市場將在未來五年以50%-70%的年復(fù)合增長率快速擴(kuò)張，具體增速取決于不同行業(yè)，主要集中在制造業(yè)、航空業(yè)和汽車行業(yè)。

數(shù)字孿生還可以改善供應(yīng)鏈運(yùn)營，賦能設(shè)備布局測試，并根據(jù)需求變化對各種生產(chǎn)輸出進(jìn)行建模。

數(shù)字孿生可以徹底改變政府和企業(yè)的運(yùn)營方式。在未來五年內(nèi)，將數(shù)字孿生與其他4IR技術(shù)（如AR和VR功能）相結(jié)合的企業(yè)將踴躍出現(xiàn)。創(chuàng)新技術(shù)的結(jié)合將提升企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者利用技術(shù)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃的水平。

首先，評估數(shù)字孿生是否能以及如何為您的業(yè)務(wù)服務(wù)；其次，確保網(wǎng)絡(luò)安全措施到位；最后，加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理流程。

在現(xiàn)存的870萬種動植物中，有100萬種在幾十年內(nèi)面臨著滅絕的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，隨著魚類等對經(jīng)濟(jì)有益的野生動物的滅絕，到2030年，生態(tài)系統(tǒng)退化可能導(dǎo)致全球每年2.7萬億美元的損失，或占全球GDP的2.3%。鑒于生物多樣性問題的緊迫性，政府和企業(yè)壓力劇增，未來五年內(nèi)將加大力度防止物種滅絕?！盎谧匀坏慕鉀Q方案”，即保護(hù)、管理和恢復(fù)自然系統(tǒng)以應(yīng)對社會挑戰(zhàn)，將受到更多關(guān)注。這類解決方案包括為恢復(fù)植被和減少水資源浪費(fèi)提供資金支持等舉措。

根據(jù)世界自然基金會《2022年地球生命力報(bào)告》，自1970年以來野生動物種群數(shù)量平均下降了69%。各區(qū)域生物多樣性喪失程度參差不齊。

人類活動長期威脅著生物多樣性。過度捕撈作為其中的主要問題之一，除造成種群瀕危以外，還對就業(yè)及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。世界各地對魚類需求持續(xù)增加，更多企業(yè)和就業(yè)機(jī)會依賴于持續(xù)減少的魚類資源。隨著魚類消失，就業(yè)和沿海經(jīng)濟(jì)也將隨之消失。

化石燃料燃燒及農(nóng)業(yè)工業(yè)化極大程度影響著地球的生物群落和生態(tài)系統(tǒng)?；囊暗貐^(qū)被大規(guī)模清理以適應(yīng)牲畜飼養(yǎng)及農(nóng)作物種植的擴(kuò)張需求，野生區(qū)域減少，生態(tài)系統(tǒng)被破壞，全球生物多樣性遭遇險(xiǎn)境。

我們預(yù)計(jì)政府和企業(yè)將在未來五年內(nèi)加強(qiáng)協(xié)同合作以減緩生物多樣性的損失。《公海條約》是朝著正確方向邁出的重要一步。目前，只有大約1%的公海受到保護(hù)，該協(xié)議將有助于實(shí)現(xiàn)COP15通過的生物多樣性框架協(xié)議目標(biāo)：2030年至少保護(hù)全球30%面積的陸地和海洋。

2023年7月，歐盟通過了《自然恢復(fù)法》，旨在恢復(fù)歐洲退化的生態(tài)系統(tǒng)，計(jì)劃在2030年恢復(fù)20%的陸地和20%的海洋，并在2050年恢復(fù)所有的生態(tài)系統(tǒng)，這是過去30年來歐盟保護(hù)生物多樣性的第一項(xiàng)重要立法。

企業(yè)也在積極探索“基于自然的解決方案”以減少生物多樣性損失。百萬紅樹林項(xiàng)目（Million Mangroves Project）于2018年啟動，其使命是利用商業(yè)力量將資金用于紅樹林修復(fù)工程。該項(xiàng)目的支持企業(yè)已承諾種植超過75萬株紅樹林。除此以外，歐萊雅、瑪氏、聯(lián)合利華、雀巢、達(dá)能、開云等集團(tuán)均已加入生物多樣性聯(lián)盟（One Planet Business for Biodiversity-OP2B），旨在探索替代農(nóng)業(yè)實(shí)踐，大規(guī)模保護(hù)生物多樣性。

生物多樣性的持續(xù)減少是一場生存危機(jī)。由于商業(yè)高度依賴自然，如果政府、企業(yè)和社會不迅速采取行動，經(jīng)濟(jì)成本將是巨大的。據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）預(yù)估，到2030年，加強(qiáng)對自然有益的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可帶來每年超過3萬億美元的商業(yè)機(jī)會和1.17億個(gè)就業(yè)崗位。

除探索“基于自然的解決方案”以外，企業(yè)還需建立多維度的ESG評估體系，而非以降低碳排放作為單一目標(biāo)，因?yàn)闅夂蜃兓?，特別是與生物多樣性相關(guān)的挑戰(zhàn)，不僅僅是由碳排放驅(qū)動的。現(xiàn)在采取行動以避免未來損失是所有企業(yè)的最佳選擇。

電子廢棄物正在全球堆積如山。根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）的數(shù)據(jù)，電子廢棄物是“世界上增長最快的廢棄物類型之一”。廢棄的手機(jī)、電腦、電視、微波爐、IT服務(wù)器和其他電氣設(shè)備造成了當(dāng)今世界上5360萬公噸（Mt）的電子廢棄物，相當(dāng)于約5300座埃菲爾鐵塔。

這些廢棄物中有很大一部分下落不明且回收不當(dāng)，部分原因是發(fā)達(dá)市場和新興市場的法規(guī)滯后。對電子廢棄物的非正式處理使人們暴露于損害人類健康的有毒物質(zhì)中。正確回收和再利用電子廢棄物可以減少生產(chǎn)新電子設(shè)備所需的采礦量，遏制碳排放并創(chuàng)造良性循環(huán)。根據(jù)國際電聯(lián)的預(yù)測，若有效回收電子廢棄物，每年可帶來價(jià)值超過625億美元的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，并成為蓬勃發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的關(guān)鍵一環(huán)。

從手機(jī)和筆記本電腦到冰箱、電視等，所有帶有電路或電氣元件以及電源或電池電源的廢棄家庭或商業(yè)物品都是全球電子廢棄物快速增長的一部分。到2030年，電子廢棄物的產(chǎn)生量預(yù)計(jì)將增長到74.7公噸，如果條件保持不變，到2050年將達(dá)到110公噸。

電子廢棄物產(chǎn)生巨量的碳足跡，并人為加速全球變暖。制造電子設(shè)備需要開采各種礦產(chǎn)，如金、鋰、錫和銅。隨著電子生產(chǎn)的擴(kuò)大，傳統(tǒng)采礦將無法滿足電子設(shè)備對稀土元素的需求。目前對稀土元素的需求超過供給量3000噸，預(yù)計(jì)到本世紀(jì)末，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。目前，電子廢棄物回收能力仍不足以補(bǔ)足缺口；跟蹤電子廢棄物對于確保其回收是必要的，但也極具挑戰(zhàn)。

另外，未追蹤的電子廢棄物也會對人類健康和環(huán)境構(gòu)成威脅。電子廢棄物有大量汞、鎘和鉛等物質(zhì)。不當(dāng)?shù)碾娮訌U棄物處理會釋放有害污染物，這些污染物會滲入地下水、污染食物、污染生態(tài)系統(tǒng)并損害空氣質(zhì)量，因此導(dǎo)致生活在電子廢棄物暴露地區(qū)的人們血液中的重金屬和污染物水平升高。

如果回收得當(dāng)，電子廢棄物可以帶來數(shù)十億美元的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

在電氣和電子設(shè)備中可以找到多達(dá)69種周期性元素，包括原材料和貴金屬，電子廢棄物中原材料的總價(jià)值可達(dá)570億美元。如果建立一個(gè)廣泛的收集和使用廢棄電子廢棄物以及回收關(guān)鍵部件的系統(tǒng)，將減少對新原材料的需求。基于電子廢棄物的循環(huán)經(jīng)濟(jì)可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會和經(jīng)濟(jì)增長，同時(shí)還可以減少排放。

更好的監(jiān)管和財(cái)政激勵(lì)措施對于獲取電子廢棄物的價(jià)值至關(guān)重要。剛剛起步的電子廢棄物立法已經(jīng)到位，但需要加強(qiáng)監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，以擴(kuò)大回收和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

未來五年將會有更多公司投資基于電子廢棄物的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，并將電子廢棄物回收納入其商業(yè)模式。更多的監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施可鼓勵(lì)企業(yè)利用電子廢棄物回收、發(fā)展業(yè)務(wù)線以利用電子廢棄物管理帶來的收益。在此領(lǐng)域也將可能開展大型的國際合作。

首先，需監(jiān)控電子廢棄物領(lǐng)域的立法，并確保遵守所有現(xiàn)有和出臺法律；其次，緊密跟蹤供應(yīng)鏈中的電子廢棄物。最后，利用相關(guān)工具與技能推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

美聯(lián)航和阿徹航空計(jì)劃于2025年開通空中出租車，可在10分鐘內(nèi)將芝加哥市中心的旅客送至奧黑爾國際機(jī)場——這段旅程通常需要30分鐘到90分鐘。美國加州的飛行汽車公司阿斯卡（Aska）2019年首次亮相名為A5的飛行汽車原型機(jī)，并于2021年接受預(yù)訂，預(yù)計(jì)首架飛機(jī)的發(fā)貨日期為2026年。超級高鐵，同樣作為開發(fā)中的快速交通技術(shù)，到2027年將有機(jī)會實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。它能以每小時(shí)超過700英里的速度在巨大的低壓管內(nèi)移動乘客和貨物。

隨著飛行汽車、超級高鐵和其他創(chuàng)新型快速交通技術(shù)在未來五年內(nèi)有可能成為主流，政策制定者面臨更大的壓力：實(shí)施政策監(jiān)管并解決相關(guān)安全問題?？焖俳煌芰Φ拈_發(fā)也將對環(huán)境和人口產(chǎn)生影響，加劇著地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡。

交通、旅游、醫(yī)療等關(guān)鍵行業(yè)將受益于快速交通創(chuàng)新。飛行汽車和超級高鐵將大幅節(jié)約人們前往遙遠(yuǎn)目的地所花費(fèi)的時(shí)間，進(jìn)而為旅游業(yè)、運(yùn)輸業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)會，并為司機(jī)帶來更多的就業(yè)機(jī)會。

快速交通創(chuàng)新將對多個(gè)行業(yè)產(chǎn)生影響。

交通、旅游和醫(yī)療保健等行業(yè)將受益于快速交通創(chuàng)新。有了飛行汽車人們將能夠比傳統(tǒng)汽車更快、更遠(yuǎn)地旅行，從而為運(yùn)輸公司帶來更多機(jī)會，并為司機(jī)（以及飛行員，就飛行汽車而言）帶來更多就業(yè)機(jī)會。飛行汽車和超級高鐵將使人們更容易前往遙遠(yuǎn)的目的地，為旅游企業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)會；飛行汽車和載貨超級高鐵車輛可縮短施工時(shí)間并降低建筑項(xiàng)目的成本；醫(yī)療保健行業(yè)也將從超級高鐵中獲益。

隨著快速交通的升溫，其他行業(yè)和企業(yè)可能會面臨挑戰(zhàn)。隨著電動飛行汽車和節(jié)能超級高鐵的興起，石油和天然氣行業(yè)可能會遭受沖擊；由于超級高鐵可以有效地運(yùn)輸貨物，電商和物流公司將不得不重新考慮其運(yùn)輸方式，使其更環(huán)保、更具成本效益；短途航空公司也可能面臨被擠出市場的風(fēng)險(xiǎn)。

快速交通對治理、環(huán)境和人口也將產(chǎn)生影響。

隨著這兩種技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)展提速，雖然政策和法規(guī)仍處于起步階段，但在許多國家/地區(qū)已得到快速推進(jìn)。2022年10月，日本交通部門與美國聯(lián)邦航空管理局簽署了一項(xiàng)協(xié)議，共同制定將飛行汽車投入實(shí)際使用的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)日本將在2025年大阪世博會上使用飛行汽車作為交通工具。歐盟也正在制定超級高鐵系統(tǒng)的監(jiān)管框架，預(yù)計(jì)2024年一季度完成。政策制定者有責(zé)任提前監(jiān)管和投資該領(lǐng)域，最重要的是確保車輛安全。

快速交通創(chuàng)新對環(huán)境的影響已初見成效。據(jù)密歇根大學(xué)可持續(xù)系統(tǒng)中心和福特汽車公司的一項(xiàng)研究顯示，滿載一名飛行員和三名乘客的飛行電動汽車將產(chǎn)生比傳統(tǒng)汽車低約52%的溫室氣體排放量，比電動汽車少6%。該優(yōu)勢在交通擁堵嚴(yán)重的城市中最為顯著。

維珍超級高鐵一號的表現(xiàn)已經(jīng)證明，超級高鐵具有極高的節(jié)能優(yōu)越性。該公司估計(jì)，“如果全球航程在310英里-930英里之間的每個(gè)客運(yùn)航班都用超級高鐵取代，那么航空所用化石燃料排放量將有可能減少58%”。

盡管新的快速交通能力展現(xiàn)了驚人的技術(shù)先進(jìn)性和便利性，但它們也有可能加劇全球財(cái)富不平等。在基礎(chǔ)設(shè)施建成后，有無能力大規(guī)模部署新技術(shù)的國家之間的不平等程度可能會擴(kuò)大；但同時(shí)，這些技術(shù)進(jìn)步也可緩解教育和住房危機(jī)等矛盾。

我們正處于快速交通革命的邊緣，政策制定者需在政策和監(jiān)管之間取得艱難的平衡。實(shí)現(xiàn)這種創(chuàng)新可以產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，但安全問題不容忽視?？焖俳煌I(lǐng)域的創(chuàng)新者需要與鐵路運(yùn)營商、國家航空監(jiān)管機(jī)構(gòu)、汽車公司和民間社會等眾多團(tuán)體進(jìn)行跨部門合作。

未來五年充滿希望與挑戰(zhàn)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者需要提升韌性、緊跟步伐，有效應(yīng)對每一個(gè)重大趨勢，充分利用其中蘊(yùn)藏的價(jià)值，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，進(jìn)而有為。

（Eric Peterson為科爾尼全球商業(yè)政策委員會合伙人兼董事總經(jīng)理，Terry Toland為科爾尼全球商業(yè)政策委員會項(xiàng)目經(jīng)理，賀曉青為科爾尼全球合伙人、大中華區(qū)總裁，周鵬遠(yuǎn)為科爾尼大中國區(qū)合伙人；編輯：馬克）