Bruce Janda Fisher International

盡管北美的人均生活用紙消費(fèi)量在全球最高，但因該市場(chǎng)成熟度較高，增長(zhǎng)也較為緩慢。北美消費(fèi)者出門在外時(shí)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品較多，比如旅行、工作或娛樂時(shí)。該地區(qū)商用和居家外用生活用紙的產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的35%，這也是全球最高的比例。因此，在新冠疫情期間，人們出行受限，北美的生活用紙行業(yè)受到了較大的影響。

在北美地區(qū)，美國是全球最大的經(jīng)濟(jì)體，人口數(shù)量位居世界第三。由于能源價(jià)格相對(duì)較低，美國使用TAD或其他結(jié)構(gòu)型技術(shù)生產(chǎn)高端生活用紙的產(chǎn)能占比最大。而TAD技術(shù)的誕生地就位于美國威斯康星州的Green Bay。

由于《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，生活用紙成品和大卷原紙都可在整個(gè)北美地區(qū)自由運(yùn)輸。因此，加拿大和墨西哥在生產(chǎn)和消費(fèi)方面發(fā)揮著重要作用，這兩個(gè)國家也有一些TAD或結(jié)構(gòu)型生活用紙項(xiàng)目。例如，金佰利公司在幾十年前就投資了墨西哥的分公司。

另一種趨勢(shì)是加拿大公司和墨西哥生活用紙公司投資美國的衛(wèi)生紙廠。這是因?yàn)榧幽么笊钣眉埾M(fèi)者的消費(fèi)頻率和產(chǎn)品需求與美國非常相似。另一方面，墨西哥的消費(fèi)者購買力變化范圍較大，針對(duì)富裕市場(chǎng)設(shè)計(jì)的高端生活用紙產(chǎn)品也有一定的市場(chǎng)。

根據(jù)《世界概況》手冊(cè)，預(yù)計(jì)2023年美國的人口增長(zhǎng)率為0.68%。人口趨勢(shì)和人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）如圖1所示。由于新冠疫情影響，2020年的GDP出現(xiàn)下滑，但在2021—2022年迅速恢復(fù)。

圖1 美國人均GDP和人口趨勢(shì)

加拿大的收入和人口趨勢(shì)與之非常相似，如圖2所示。該國的人口增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為0.73%，比美國稍高，這主要是由于加拿大更寬松的移民政策。

墨西哥的人口及GDP趨勢(shì)如圖3所示。墨西哥的人均收入約為加拿大或美國的35%～40%。墨西哥的人口在全球排名第十，但其增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，約為0.61%。

圖3 墨西哥人均GDP和人口趨勢(shì)

圖4 美國失業(yè)率和通貨膨脹趨勢(shì)

與生活用紙需求相關(guān)的其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括失業(yè)率和通貨膨脹。在經(jīng)濟(jì)大衰退之后，美國經(jīng)歷了歷史上較低的失業(yè)率和通貨膨脹。然而，2022年，全球通貨膨脹飆升嚴(yán)重沖擊了美國消費(fèi)者。部分原因是能源價(jià)格沖擊以及疫情過后需求增長(zhǎng)或消費(fèi)轉(zhuǎn)變。美國的失業(yè)率也恢復(fù)到疫情之前的水平，部分抵消了美聯(lián)儲(chǔ)控制通脹的努力?？傮w而言，美國的消費(fèi)者購買行為已經(jīng)恢復(fù)到疫情之前的狀態(tài)。

加拿大的通貨膨脹走勢(shì)與美國非常相似，如圖5所示。加拿大的失業(yè)率相對(duì)穩(wěn)定，并且比美國低約1%。墨西哥的經(jīng)濟(jì)情況與美國和加拿大有些不同，但在圖6中仍可以看到相似的趨勢(shì)。

圖5 加拿大失業(yè)率和通貨膨脹趨勢(shì)

圖6 墨西哥失業(yè)率和通貨膨脹趨勢(shì)

圖7 美國生活用紙進(jìn)口量

圖8 美國生活用紙出口量

圖9 美國衛(wèi)生紙機(jī)數(shù)量變化

圖10 美國生活用紙成品中先進(jìn)產(chǎn)能占比

美國每年進(jìn)口約70萬t生活用紙。按進(jìn)口量排序，主要供應(yīng)國是加拿大、中國、印度尼西亞、墨西哥、意大利和土耳其?？赡苡捎谝咔樵?，2020年有一次進(jìn)口激增。美國生活用紙進(jìn)口量占總產(chǎn)量的不到10%。

美國生活用紙的出口量約占其進(jìn)口量的60%，墨西哥和加拿大是美國生活用紙出口的兩大市場(chǎng)。

過去20年來，美國的生活用紙生產(chǎn)商一直在積極更換舊設(shè)備，替換為生產(chǎn)能力更高的新設(shè)備。自2007年以來，美國共安裝了6臺(tái)新衛(wèi)生紙機(jī)。在此過程中，美國生活用紙產(chǎn)能的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為0.83%，慢于此前1%～2%的增長(zhǎng)速度。

加拿大生活用紙產(chǎn)能的復(fù)合年均增長(zhǎng)率在這期間為0.25%。然而，根據(jù)最新產(chǎn)能公告，到2025年，加拿大的產(chǎn)能將增長(zhǎng)3.9%。墨西哥生活用紙產(chǎn)能的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.18%，但在2025年之前沒有安裝新設(shè)備的計(jì)劃。

美國生活用紙生產(chǎn)商擁有世界上最大的先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)，采用TAD或結(jié)構(gòu)型技術(shù)，先進(jìn)的結(jié)構(gòu)型衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能占比為44%。在成品中，64%的居家用衛(wèi)生紙是使用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的，美國人偏好極其柔軟但強(qiáng)度較低的衛(wèi)生紙產(chǎn)品。居家用擦拭紙的總產(chǎn)量略低于衛(wèi)生紙，但先進(jìn)產(chǎn)能占比為74%。美國人均廚房紙巾的使用量遠(yuǎn)高于歐洲，同時(shí)正在使用先進(jìn)結(jié)構(gòu)化技術(shù)來實(shí)現(xiàn)吸水性能，減少所需擦拭紙總量。

美國生活用紙產(chǎn)能中約有35%是居家外用產(chǎn)品，這一比例遠(yuǎn)高于加拿大、墨西哥或歐洲國家，其中一部分產(chǎn)品出口到加拿大和墨西哥。居家外用擦手紙中有22%的使用結(jié)構(gòu)型或TAD先進(jìn)工藝。

在原料結(jié)構(gòu)方面，北美超過一半的居家用衛(wèi)生紙使用桉木漿，居家用擦拭紙中使用量較少，而在居家用面巾紙中使用比例較高。居家外用生活用紙往往使用更多的廢紙漿。

圖11顯示了美國及主要貿(mào)易伙伴的衛(wèi)生紙機(jī)情況。橫坐標(biāo)表示紙機(jī)平均技術(shù)壽命以及建造的時(shí)間，縱坐標(biāo)顯示了每個(gè)國家紙機(jī)的平均幅寬，氣泡的大小表示每個(gè)國家相對(duì)的生活用紙產(chǎn)能，由此可以了解每個(gè)國家衛(wèi)生紙機(jī)的生產(chǎn)能力。

圖11 美國及相關(guān)國家衛(wèi)生紙機(jī)情況

圖12 美國及相關(guān)國家每噸生活用紙平均成本

圖13 美國及相關(guān)國家每箱生活用紙平均成本

圖14 美國及相關(guān)國家每噸生活用紙平均能源成本

圖15 美國及相關(guān)國家每噸生活用紙能源用量

中國衛(wèi)生紙機(jī)較新但幅寬較窄，加拿大的衛(wèi)生紙機(jī)相對(duì)較舊且較窄，美國的衛(wèi)生紙機(jī)也相當(dāng)陳舊，但平均來說幅寬是最寬的。意大利和墨西哥的衛(wèi)生紙機(jī)相對(duì)年齡中等，但墨西哥的衛(wèi)生紙機(jī)明顯更寬。

在生產(chǎn)成本方面，印度尼西亞生活用紙的噸紙成本最低，因?yàn)槠浼垵{成本較低。中國和墨西哥的成本水平非常接近，土耳其、美國和加拿大的總體成本水平相似。受到高能源成本的影響，意大利生活用紙生產(chǎn)成本較高。

由于北美國家生活用紙生產(chǎn)中使用的TAD或其他結(jié)構(gòu)型技術(shù)較多，產(chǎn)品的松厚度較大，如果按照每箱產(chǎn)品的成本來分析，美國和墨西哥生活用紙生產(chǎn)成本具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

在碳排放的分析方面，首先應(yīng)該計(jì)算每個(gè)國家生產(chǎn)一噸生活用紙所需的能源成本。印尼、中國和加拿大的能源成本較低，土耳其和美國的能源成本具有競(jìng)爭(zhēng)力。加拿大之所以具有優(yōu)勢(shì)，是因?yàn)槠渌娰Y源豐富。墨西哥和意大利的能源成本較高。

如果以每噸生活用紙所需的能源量而不是能源成本來計(jì)算，美國、加拿大和墨西哥處于能源消耗較高的一端。這可能是由于北美消費(fèi)者對(duì)柔軟度要求較高，生產(chǎn)商更多地使用先進(jìn)干燥技術(shù)，較少壓榨脫水。北美的能源價(jià)格相對(duì)較低，這使得節(jié)能工作從成本角度來看不太具有回報(bào)性。

圖16中顯示了不同國家生活用紙生產(chǎn)的碳排放情況，分析了從產(chǎn)地到出廠的整個(gè)過程，包括原材料生產(chǎn)和運(yùn)輸過程的碳排放、電網(wǎng)成本以及現(xiàn)場(chǎng)使用燃料的碳排放。由于大量可用的水電資源，加拿大在這一領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，美國和中國的情況大致相同。對(duì)于美國來說，碳排放監(jiān)管面臨更大的阻力，因?yàn)橐恢币詠砻绹土哪茉磧r(jià)格使得企業(yè)沒有動(dòng)力提高能源利用效率。

圖16 美國及相關(guān)國家每噸生活用紙平均碳排放（從產(chǎn)地到出廠）

美國的生活用紙市場(chǎng)在消費(fèi)頻率、TAD或其他先進(jìn)技術(shù)的比例以及對(duì)居家用產(chǎn)品柔軟度的不懈追求方面是獨(dú)特的。相比歐洲的消費(fèi)者，美國的消費(fèi)者在家中使用一次性廚房用紙的頻率更高，促使居家用擦拭紙需求的增加。加拿大人也傾向于使用擦拭紙，這就是為什么他們?cè)谝咔槠陂g出現(xiàn)了短缺。墨西哥和加拿大是美國主要的生活用紙貿(mào)易伙伴，并且已經(jīng)形成了一些類似的消費(fèi)行為。加拿大和墨西哥的居家外用生活用紙產(chǎn)量較低，這支撐了美國非常高的生產(chǎn)率。

美國市場(chǎng)正在安裝更多的先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)（主要是TAD），例如喬治亞太平洋公司正在威斯康星州安裝新的產(chǎn)能，寶潔公司則在猶他州安裝產(chǎn)能。另外，Kruger在加拿大魁北克安裝了最新的衛(wèi)生紙機(jī)，結(jié)束了加拿大長(zhǎng)期沒有新TAD紙機(jī)投產(chǎn)的空窗期。未來一段時(shí)間，墨西哥沒有宣布新紙機(jī)項(xiàng)目，但該國此前已增加了大量先進(jìn)紙機(jī)。未來，北美生活用紙生產(chǎn)商還會(huì)繼續(xù)部署先進(jìn)紙機(jī)，以滿足消費(fèi)者對(duì)高性能的期望。

北美生活用紙市場(chǎng)還吸引了許多新的參與者，包括歐洲的Essity和Sofidel公司，以及First Quality Tissue等新的美國企業(yè)。新生產(chǎn)商的加入將繼續(xù)推動(dòng)無法滿足質(zhì)量或成本要求的老舊資產(chǎn)的合并和關(guān)閉。

碳排放、纖維采購和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等可持續(xù)性因素預(yù)計(jì)將發(fā)揮更重要的作用。美國生活用紙消費(fèi)者可能會(huì)對(duì)可持續(xù)性更加敏感。

本文總結(jié)了北美生活用紙行業(yè)的靜態(tài)發(fā)展情況，而纖維價(jià)格、匯率和環(huán)境規(guī)定將發(fā)生變化，為一些生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢(shì)，同時(shí)給其他競(jìng)爭(zhēng)者帶來新的挑戰(zhàn)，生活用紙工廠也將繼續(xù)合并、出售；周邊國家可能會(huì)投資生活用紙產(chǎn)能，從而影響北美生活用紙的進(jìn)出口情況。