摘要：工程類專用汽車市場需求與固定資產(chǎn)投資水平一直以來呈正相關(guān)關(guān)系，尤其是與基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資強(qiáng)相關(guān)。2022 年，受基建投資和房地產(chǎn)行業(yè)影響，市場嚴(yán)重受挫，工程類專用汽車銷量僅為57 796 輛，同比下降67.77%，為近五年來最低。通過對行業(yè)整體情況、主要產(chǎn)品進(jìn)行定量分析，從而預(yù)判市場需求。

關(guān)鍵詞：工程車；市場分析；需求預(yù)測

中圖分類號：U469.6 收稿日期：2023-02-01

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.03.006

1 宏觀發(fā)展環(huán)境

2022 年，百年變局和世紀(jì)疫情交織疊加，地緣政治局勢動蕩不安，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加大，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到疫情散發(fā)多發(fā)、極端高溫天氣等多重超預(yù)期因素的反復(fù)沖擊，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力持續(xù)演化。面對發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜、嚴(yán)峻、不確定，國家相繼出臺了33 項穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和19 項接續(xù)政策，以及房企融資“三支箭”、防疫政策20 條和新十條等，保持了經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)總量突破120 萬億元，達(dá)到121 萬億元，人均GDP 比上年實際增長3%。

從固定資產(chǎn)投資看，2022 年我國完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）572 138 億元，比上年增長5.1%，增速比上年提高0.2 個百分點。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長9.4%，增速連續(xù)8 個月加快，比上年大幅提高9.0 個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降10%，下拉固定資產(chǎn)投資2.7 個百分點。

從投資先行指標(biāo)看，2022 年全國新開工項目計劃總投資比上年增長20.2%，增速連續(xù)4 個月超過20%。12月份，新入庫的固定資產(chǎn)投資項目達(dá)到3.8 萬個，比11月份增長7.5%。這些指標(biāo)將支撐2023 年投資增長有比較好的基礎(chǔ)，也為工程類專用汽車的發(fā)展創(chuàng)造一定條件。

2 行業(yè)整體情況

2.1 企業(yè)數(shù)及地區(qū)分布

2022 年，工程類專用汽車在售企業(yè)共175 家，分布在全國24 個省市自治區(qū)。其中，湖北、山東、河南三省企業(yè)數(shù)位居行業(yè)前三，占全國在售企業(yè)總數(shù)的一半以上（表1）。

2.2 銷量

2022 年，受基礎(chǔ)建設(shè)投資和房地產(chǎn)行業(yè)影響，市場嚴(yán)重受挫，我國工程類專用汽車銷量僅為57 796 輛，同比下降67.77%，為近五年來最低（圖1）。

從月度增長來看，月均降幅達(dá)到55.65%。得益于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，下半年降幅逐步收窄，但隨著12 月疫情政策調(diào)整，對行業(yè)造成短期沖擊，降幅又一次擴(kuò)大（圖2）。

從具體產(chǎn)品來看，八類產(chǎn)品銷量均呈現(xiàn)兩位數(shù)的下滑，其中混凝土攪拌運(yùn)輸車降幅最大，達(dá)到78.27%（圖3）。

從在售企業(yè)來看，前十企業(yè)銷量占比超過70%，其中三一汽車、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)市場份額占據(jù)全行業(yè)半數(shù)以上，行業(yè)整體市場集中度較高（表2）。

從燃料種類來看，柴油占據(jù)絕對市場份額，但新能源化轉(zhuǎn)型是未來趨勢，將成為工程類專用汽車增量驅(qū)動。2022 年，新能源工程類專用汽車銷量共2 155 輛，雖然滲透率不足4%，但銷量逆勢增長了64.50%，表現(xiàn)搶眼（圖4）。

2.3 銷售區(qū)域

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是工程類專用汽車的傳統(tǒng)需求大省，但隨著《西部大開發(fā)“十四五”實施方案》的逐步落地見效，西部地區(qū)快速發(fā)展，以四川、新疆為代表的西部地區(qū)對工程類專用汽車產(chǎn)生較大需求（表3）。

3 主要產(chǎn)品分析

3.1 混凝土攪拌運(yùn)輸車

混凝土攪拌運(yùn)輸車是工程類專用汽車的代表性車型。2022 年，我國混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量為21 381 輛，較上年同期下降78.27%，主要在售企業(yè)及銷售區(qū)域情況如表4 所示。

從在售企業(yè)來看，三一汽車和中聯(lián)重科銷量占據(jù)了市場半數(shù)以上份額，且降幅低于行業(yè)整體水平，行業(yè)龍頭地位突出（表5）。

從銷售區(qū)域來看，年銷量過千的地區(qū)有五個，其中西部地區(qū)就占據(jù)了兩個，值得關(guān)注。

3.2 汽車起重機(jī)

汽車起重機(jī)對減輕勞動強(qiáng)度、節(jié)省人力、降低建設(shè)成本、加快施工速度、提高施工質(zhì)量、實現(xiàn)工程施工機(jī)械化起著非常重要的作用，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛。2022年，我國汽車起重機(jī)銷量為20 789 輛，較去年同期下降56.56%，主要在售企業(yè)及銷售區(qū)域情況如表6 所示。

從銷售企業(yè)來看，汽車起重機(jī)行業(yè)三分天下，徐工集團(tuán)、三一汽車和中聯(lián)重科合計銷量占據(jù)了全國83.81% 的市場份額，行業(yè)龍頭地位突出。隨后的濟(jì)寧四通，逆勢增長70.55%，表現(xiàn)亮眼。

從銷售區(qū)域來看，銷量過千的地區(qū)均為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，其中僅廣東省就占據(jù)了全國近一半的銷量。

3.3 隨車起重運(yùn)輸車

區(qū)別于汽車起重機(jī)，隨車起重運(yùn)輸車集裝卸、運(yùn)輸于一體，應(yīng)用廣泛，是現(xiàn)代物流的上選裝備。2022 年，我國隨車起重運(yùn)輸車銷量為11 326 輛，較去年同期下降47.32%，主要在售企業(yè)及銷售區(qū)域情況如表8 所示。從在售企業(yè)來看，排名前十企業(yè)中，東風(fēng)系企業(yè)有三家，三者合計銷量為3 124 輛，合計占比達(dá)27.58%。徐工隨車逆勢增長91.60%，銷量位列首位。

從銷售區(qū)域來看，湖北一省銷量高達(dá)3 344 輛，占全國總銷量的29.52%，是隨車起重運(yùn)輸車的銷售大省。

4 市場需求預(yù)測

工程類專用汽車市場需求與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資水平一直以來呈正相關(guān)關(guān)系，尤其是與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)強(qiáng)相關(guān)。

在2022 年12 月14 日發(fā)布的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》中，國家明確提出要持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)，穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制，支持居民合理自住需求，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期；要持續(xù)推進(jìn)重點領(lǐng)域補(bǔ)短板投資，加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、加大生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度、完善社會民生基礎(chǔ)設(shè)施；要系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、全面發(fā)展融合基礎(chǔ)設(shè)施、前瞻布局創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

在2022 年12 月15-16 日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議中，國家指出要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，支持住房改善、新能源汽車等消費(fèi)；要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通；政策性金融要加大對符合國家發(fā)展規(guī)劃重大項目的融資支持；要鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補(bǔ)短板項目建設(shè)。

這些政策導(dǎo)向在拓展投資空間、增強(qiáng)投資增長后勁的同時，也為工程類專用汽車的發(fā)展提供了有力支撐。根據(jù)國際經(jīng)驗，防疫政策優(yōu)化后，通常需要一個季度左右的調(diào)整期，預(yù)計2023 年二季度以后經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇，工程類專用汽車市場也將逐步回暖。

參考文獻(xiàn)：

［1］中共中央、國務(wù)院《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》［Z］.2022-12-14.

作者簡介：

胡璐，女，1979 年生，高級工程師，研究方向為專用車行業(yè)科技咨詢。