摘要：2022 年，受疫情反復(fù)、地緣沖突加劇等超預(yù)期因素影響，我國經(jīng)濟增長出現(xiàn)了一些波動，整體下行壓力有所增大，壓力目前已傳導(dǎo)到商用車市場。專用車作為重要組成部分，整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但在細分維度上表現(xiàn)出了小幅度的結(jié)構(gòu)性變化。據(jù)此，結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟及政策要求，分析了專用車市場走勢及未來發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：專用車；宏觀經(jīng)濟；政策跟蹤；新能源市場；量化分析

中圖分類號：U461 收稿日期：2023-02-22

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.03.005

1 宏觀環(huán)境與商用車市場概況

2022 年受到多方面因素影響，從整體宏觀環(huán)境來看，消費、投資、出口需求三駕馬車均有所放緩，需求回落拖累供給放緩，供需兩端經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步回落。12 月大面積感染造成的勞動力暫時“減員”對基本面繼續(xù)造成明顯沖擊，生產(chǎn)被迫放緩，制造業(yè)、基建投資在高基數(shù)作用下也有所回落，消費、出口進一步下滑。整體實體經(jīng)濟數(shù)據(jù)進入探底階段。2022 年商用車整體市場呈現(xiàn)高位回調(diào)、增長放緩的特征。從細分市場來看，新能源增量換道超車，貨車拉動較為明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。疫情防控方案正式全面調(diào)整及人數(shù)大面積感染后，生產(chǎn)生活、出入境往來等經(jīng)濟活動不再受限，經(jīng)濟活動日漸恢復(fù)成為必然趨勢，服務(wù)消費價格、企業(yè)中長期貸款等價格及融資數(shù)據(jù)在扶持政策以及市場預(yù)期好轉(zhuǎn)的情形下釋放一定積極信號，為未來市場修復(fù)提供一定支撐因素。同時，全國各地感染人數(shù)逐步從峰值回落，勞動力供給逐步恢復(fù)。政策重點關(guān)注通過激活內(nèi)循環(huán)促進經(jīng)濟的全面復(fù)蘇。從近期中央及地方政策來看，房地產(chǎn)市場、汽車消費、綠色消費以及服務(wù)消費是重點促進領(lǐng)域。當前多政府部門正在參與2023 年汽車消費促進政策研究工作，兩會前后或?qū)⒊雠_新能源購車補貼延續(xù)、稅收減免、汽車下鄉(xiāng)以及強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多角度促進汽車市場以及盤活整體消費基盤的利好政策。2023 年，內(nèi)需緩慢回升驅(qū)動批發(fā)零售持續(xù)增長，地產(chǎn)、建筑下行斜率趨緩，與商用車市場關(guān)聯(lián)性較強的實體產(chǎn)業(yè)小幅回暖，產(chǎn)業(yè)GDP 增速高于2022 年水平，支撐市場修復(fù)。

2 專用車市場概況

如圖1 所示，2022 年，專用車銷量29.1 萬輛，同比下滑42.1%，占商用車市場總量份額10.7%，較2021 年下滑0.7 個百分點。上半年受到疫情沖擊，疊加2021 年因排放標準切換形成的高基數(shù)，整體下滑幅度較大；下半年降幅收窄源于2021 年市場透支后銷量較低，同時因輕型貨車市場庫存車出清，8 月專用車銷量同比增長。

如圖2 所示，分車輛類別及其銷量情況來看：2022年重型專用車銷量最高，仍占據(jù)主要市場，但同比下滑幅度最大，達53.7%，市場占比下滑11.7 個百分點；輕型專用車下滑程度最小，較上年同比下滑22.6%，占比提升9.7 個百分點。圖2 中，內(nèi)外圈分別表示2021 年、2022 年。

專用車主要包括作業(yè)車、工程車及物流車。從銷量規(guī)模來看，作業(yè)車占據(jù)各車輛類別的主要市場，在中輕型貨車市場中物流車需求跟隨作業(yè)車之后，而在重型貨車市場則是工程車為第二大市場需求。作業(yè)車2022 年銷量14.0 萬輛，同比下滑21.5%；物流車2022 年銷量9.5 萬輛，同比下滑39.0%；工程車銷量5.5 萬輛，同比下滑66.9%。

3 專用車細分維度銷量分析

3.1 專用車分區(qū)域的市場概況

從專用車銷售區(qū)域（圖3）來看，因2022 年疫情擾動及2021 年排放標準切換需求前置帶來的綜合影響，各區(qū)域均同比下滑，區(qū)域間下滑程度差異較小。從區(qū)域占比來看，華東及華南地區(qū)專用車銷量占比小幅度下滑，華中及西南地區(qū)需求增長。專用車企業(yè)整體在華中、華東地區(qū)聚集性較好，需求圍繞生產(chǎn)企業(yè)向外輻射，形成專業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其中湖北省共分布四個產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

細化到省份表現(xiàn)來看，湖北省專用車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最為豐富，2022 年度銷量排名超越廣東占據(jù)市場首位，全國市場份額提升3.7 個百分點，支撐華中地區(qū)份額增長；西南地區(qū)主力四川省份額增長1.3 個百分點。湖南及廣東份額下滑較為明顯，主要源于2021 年超高銷量透支了部分需求，2022 年恢復(fù)至往年占比，形成了份額下滑態(tài)勢。

3.2 專用車分企業(yè)市場概況

2022 年，市場共有800 余家企業(yè)實現(xiàn)專用車銷售，但大部分僅銷售不足百輛的改裝車，同時由于專用車本身品類之間差異性大，產(chǎn)品難以相互替代或?qū)?，因而市場呈現(xiàn)較為分散的格局，如表1 所示，TOP10 企業(yè)占比45.8%，份額較上年下滑3.8 個百分比。各頭部企業(yè)因基礎(chǔ)較為扎實，產(chǎn)品開發(fā)能力強化，對外供給產(chǎn)品品類逐步豐富，市場資源聚集更為明顯。TOP10 企業(yè)中，三一汽車年銷量1.4 萬輛，同比下滑63.9%，市場份額降低2.9 個百分點，下滑程度最大；湖北凱力專用車銷售0.5 萬輛，同比增長38.3%，其作業(yè)車貢獻了主要增長，成為TOP10 企業(yè)中唯一增長企業(yè)，拉動份額較上年增長1.1 個百分點。

3.3 專用車新能源市場概況

2022 年，新能源專用車銷量1.1 萬輛，同比增長36.8%，在整體專用車近乎折半的環(huán)境下，新能源市場逆勢增長，滲透率達到3.9%，較上年增長2.3 個百分點。同時，2023 年國家新能源補貼完全退坡，年底新能源增換購需求集中釋放，形成了翹尾效應(yīng)，12 月環(huán)比增長132.5%。

從新能源技術(shù)路線來看，純電動仍為主要技術(shù)路線，占整體新能源專用車市場的84.9%，全年銷售9 579輛；燃料電池車在2022 年增長較快，由2021 年的僅57輛增長至1 191 輛，新能源專用車占比提升9.9 個百分點，達到10.6%；插混路線較2021 年變化較小，銷售507輛，較上年少73 輛。當前專用車燃料消耗不僅用于道路行駛，同時需要為車輛作業(yè)供能，對電池技術(shù)要求較高。插混車型雖降低了里程焦慮，但因售價高、技術(shù)不成熟以及油耗仍較高等因素不具備大規(guī)模推廣的條件。氫燃料電池車可實現(xiàn)零排放，同時在續(xù)航方面較純電車型更有優(yōu)勢，但氫能源供應(yīng)及儲存方面難題未得到有效解決，發(fā)展受到限制。

從政策角度來看，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》中提及“2035 年公共領(lǐng)域用車全面電動化”，盡管2022 年公共領(lǐng)域整體電動化水平提升加快，但距離全面電動化目標差距較大；同時“國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新車輛中新能源汽車比例不低于80%”的目標也尚未達到。2023 年初，公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點正式啟動，實施周期從2023 年至2025 年，涉及商用車包括城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、郵政快遞車、城市物流配送車四個領(lǐng)域，試點領(lǐng)域內(nèi)新增及更新的公交環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送的新能源汽車比例力爭達到80%。長期來看，新能源專用車已迎來市場“黃金期”，其主要面向公共領(lǐng)域，如城市物流、郵政、環(huán)衛(wèi)等場景。這些場景單程距離區(qū)間在百公里以內(nèi)，路線較為固定且路面條件良好，疊加城市環(huán)境內(nèi)補能設(shè)施相對充足，新能源推廣具有更大前景和空間。

4 結(jié)語

2022 年底及2023 年以來，近期政策持續(xù)強調(diào)維穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)健運行的重要性，其中，主要銀行信貸工作座談會強調(diào)推動信貸靠前發(fā)力、維持對實體經(jīng)濟的支撐力度；國常會指出，推動財政、金融工具支持的重大項目建設(shè)、設(shè)備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續(xù)執(zhí)行的普惠小微貸款等政策。金融數(shù)據(jù)已經(jīng)初步反映出銀行加快信貸投放的成效，企業(yè)中長期貸款大規(guī)模增長。信貸放量結(jié)合政策驅(qū)動將在年初陸續(xù)形成實物工作量，推動基建投資維持高位，基建工程建設(shè)需求或可逐步復(fù)蘇。同時，多部門分別印發(fā)促消費、促進農(nóng)村消費以及促進綠色消費政策，將擴大內(nèi)需、促進消費作為重點任務(wù)，引導(dǎo)汽車市場引領(lǐng)消費，并通過基礎(chǔ)設(shè)施完善等方式向新能源化推進，激活國內(nèi)市場消費潛力。隨著國內(nèi)經(jīng)濟提振，伴隨運輸行業(yè)、工程作業(yè)回暖，商用車、專用車特別是載貨汽車專用化的必然趨勢將進一步延續(xù)。

在市場結(jié)構(gòu)方面，新能源化將對專用車市場產(chǎn)生較大影響。受市場、政策雙輪推動，疊加商業(yè)模式輔助，新能源市場基盤越來越大。但當前我國專用車企業(yè)數(shù)量眾多，專用車市場的頭部品牌優(yōu)勢并不明顯，在目前新能源電動專用車的“散、亂、小”的特征下，新能源專用車起步快但呈現(xiàn)野蠻生長，發(fā)展后勁不足問題將成為未來發(fā)展風險。隨著“雙碳”要求、公共領(lǐng)域電動化目標推進以及商用車積分政策推出，未來市場競爭將會更加激烈，新能源專用車企業(yè)亟須憑借技術(shù)和產(chǎn)品力，在市場體量上獲得新突破，助力整個商用車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

參考文獻：

［1］ 唐寶安，楊紫都2021 年我國專用汽車市場回顧及2022 年市場預(yù)測［J］專用汽車，2022（2）：6-9.

作者簡介：

楊紫都，女，1997 年生，研究方向為商用車市場及政策。

宋雨童，女，1993 年生，研究方向為商用車市場及政策。