關鍵詞：新能源汽車；汽車產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展

0 前言

國務院2021 年發(fā)布《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》提出，要聚焦新能源汽車（NEV）等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)［1］。2021 年3 月的權威媒體披露，東莞目前汽車保有量在341 萬輛以上，NEV 保有量約4 萬，占比1%，東莞NEV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻（本文所提及的NEV 不包含氫能源汽車）。

1 東莞NEV 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

東莞在汽車制造業(yè)的主要領域均有所涉及，為NEV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)配套支持；但在產(chǎn)業(yè)結構、規(guī)模和產(chǎn)品質量方面還有不足。

1. 1 整車企業(yè)出現(xiàn)早，但缺乏頭部企業(yè)

整車企業(yè)是帶動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，上游供應商圍繞整車廠家的需求逐步向整車生產(chǎn)商所在區(qū)域集中，從而形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。東莞較早擁有整車生產(chǎn)和銷售企業(yè)，但受到規(guī)模小、創(chuàng)新弱、產(chǎn)能較低等因素制約。東莞的NEV 企業(yè)在中國汽車市場缺乏足夠的實力與知名度，NEV 產(chǎn)業(yè)還未得到很好的發(fā)展。根據(jù)建銀國際2020 年《新能源汽車極速狂飆》研究報告資料，東莞尚未有進入中國汽車行業(yè)估值前20 強名單的企業(yè)［2］。

1. 2 汽車上游配件產(chǎn)業(yè)存在無序擴張、多而不強的局面

東莞目前有近百家企業(yè)在從事NEV 重要零部件的研發(fā)和生產(chǎn)，上游汽車零部件占到整個汽車產(chǎn)業(yè)價值的50%。隨著市場競爭越來越激烈，汽車零配件朝著模塊化、通用化發(fā)展，外銷要求上游供應商的產(chǎn)品進行降價出售，內銷由于缺乏高質量本土整車項目密集采購。東莞眾多中小汽車零配件企業(yè)往往得不到一級供應商資質，層層分包后利潤微薄。

1. 3 NEV 電池供應商大多脫胎于消費電子行業(yè)，具有先發(fā)優(yōu)勢

在NEV 的電池、電機和電子控制“ 三電”系統(tǒng)中，電池所提供的動力和安全性一直是NEV 發(fā)展的瓶頸。相對于其他零部件，東莞NEV 電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展領先于其他省市。公開資料表明，東莞新能源“ 三電”企業(yè)中，東莞杉杉的電解液全國銷量領先，東莞卓高的涂覆隔膜技術優(yōu)勢明顯，凱金能源的人造石墨負極材料產(chǎn)能領先，東莞科銳、廣東正業(yè)的鋰電設備技術與規(guī)模居全國前列，新能德科技的能源解決方案及可充式鋰離子電池世界領先，博力威的鋰電池封裝生產(chǎn)線在華南區(qū)產(chǎn)能最大。

經(jīng)項目組調研，東莞很多本土NEV 電池研發(fā)企業(yè)是從消費電子開始做起，然后拓展到電動車、掃地機的電池模塊，后來又布局NEV。東莞在鋰電池材料、設備制造領域擁有30 多家規(guī)模以上鋰電池設備生產(chǎn)企業(yè)，覆蓋鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電池智能化設備在國內領先。東莞鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超500 億元，其中消費電子類鋰電池產(chǎn)值規(guī)模位居全國第二，東莞動力電池正在從消費電子及小型家電設備轉型到汽車產(chǎn)業(yè)。

1. 4 下游市場規(guī)模擴張受阻

東莞的汽車市場還很難支撐NEV 產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，下游消費應用場景的充電設備鋪設及運營制約了NEV 市場擴張規(guī)模。同時，由于出口汽車數(shù)量較少，東莞傳統(tǒng)汽車核心配件抵御風險的能力較弱，沒有較強綜合實力的企業(yè)。由于信息不對等，面對科學技術的快速發(fā)展，客戶習慣性地選擇大廠、大品牌的產(chǎn)品，導致客戶對傳統(tǒng)品牌美譽度過于依賴，這也導致東莞NEV 企業(yè)市場擴張緩慢［3］。

1. 5 有待建構長期、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)資本體系

NEV 動力系統(tǒng)占據(jù)了整車40%～50% 的成本，這是制約NEV 普及的重要因素。壁壘性技術往往集中在少數(shù)頭部企業(yè)，具有較高的行業(yè)集中度。企業(yè)須投入高昂研發(fā)費用才能掌握關鍵技術，在市場拓展和品牌推廣上花費高昂的營銷成本，同時在產(chǎn)品流通和服務網(wǎng)絡，以及對質量、價格等多方面的售后問題上投入巨額資源，將對許多潛在的投資者產(chǎn)生負面影響。東莞本土“ 三電”領域涌現(xiàn)很多極具應用前景的項目，但產(chǎn)業(yè)基金等長期資金一般集中于頭部企業(yè)，腰部和尾部企業(yè)融資難度較大。

1. 6 補貼政策的“激勵”與“擠出”效應并存

我國NEV 產(chǎn)業(yè)從發(fā)展伊始政府就相繼出臺了補貼和稅收優(yōu)惠等政策，在NEV 產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展中效果顯著，在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時存在著“激勵效應”和“擠出效應”。雖然補貼政策培育了NEV 初期市場，但長期執(zhí)行會讓企業(yè)過于依賴補貼，反而拖累技術研發(fā)和產(chǎn)品升級。根據(jù)東莞市政府及財經(jīng)網(wǎng)站公開資料，東莞市目前實施的相關政策有東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2017）、東莞市“十三五”電動汽車充電基礎設施規(guī)劃、東莞市藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2020 年度實施方案、東莞市完善促進消費體制實施方案、東莞市新能源汽車發(fā)展規(guī)劃“十三五”規(guī)劃（2017）、東莞市推進公共交通純電動化方案、東莞市調整完善新能源汽車補貼政策、純電動汽車設施補貼等。但項目組了解到，東莞市部分企業(yè)對NEV 補貼政策的退坡的基本面估計不足，認為新能源政策補貼會持續(xù)，這些因素是東莞的新能源“三電”企業(yè)如德爾能、邁科等公司破產(chǎn)倒閉的重要原因；此外，客戶賬期長、回款不及時也是企業(yè)破產(chǎn)倒閉的重要原因，如圖1 所示。

1. 7 汽車相關產(chǎn)業(yè)所處外部環(huán)境障礙

本研究在對創(chuàng)業(yè)者與企業(yè)管理者調研的基礎上，使用企業(yè)關鍵外部因素矩陣進行定量分析，從而得出外部環(huán)境對東莞NEV 相關零配件產(chǎn)業(yè)的影響評估，見表1。

權重和評分采用德爾菲法，從表1 得到總加權分數(shù)為2.63，說明東莞汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展困難重重，同時影響到NEV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部障礙較多，抵抗外部威脅的能力不強。

2 東莞市NEV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

東莞“ 十三五”規(guī)劃指出，NEV 產(chǎn)業(yè)將實施“ 三步走”戰(zhàn)略，構建NEV 全產(chǎn)業(yè)鏈，將以NEV 產(chǎn)業(yè)整車發(fā)展為主線，升級智能制造、核心零部件等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，形成“ 一體兩翼”雙輪驅動的發(fā)展格局［4］。根據(jù)情況分析及政策背景，東莞應該借鑒先進實踐經(jīng)驗，以“ 整車引擎、技術+ 運營”雙輪驅動發(fā)展NEV 產(chǎn)業(yè)，助推東莞市NEV 產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)模和效益的提升。

2. 1 以整車企業(yè)為引擎，打造NEV 產(chǎn)業(yè)核心動能

2. 1. 1 引入知名NEV 企業(yè)，拉動本土企業(yè)發(fā)力和轉型

發(fā)展NEV 的首要任務是積極引入具有高端品牌塑造能力、具備產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)勢或者具備技術研發(fā)能力的明星整車企業(yè)來東莞投資建廠；圍繞整車企業(yè)技術和品牌，提供政策傾斜和產(chǎn)業(yè)配套，培育完善的供應鏈和銷售渠道體系。針對整車企業(yè)對土地的需求，合理合法規(guī)劃、調整或者置換東莞各個鎮(zhèn)區(qū)土地，優(yōu)先保障NEV 基地建設的用地需求；針對整車廠對資金的需求，利用政府引導基金及財稅等方面的優(yōu)惠政策，有序引導產(chǎn)業(yè)資本、信托、銀行、融資租賃、供應鏈金融等多種金融業(yè)態(tài)進入；針對產(chǎn)業(yè)需求，以NEV 研發(fā)及技術產(chǎn)業(yè)化重大項目、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等為平臺，強化人才培養(yǎng)和引進；同時，借助整車企業(yè)需求拉動和品牌輻射作用，有意識地培養(yǎng)本土企業(yè)提升自身的產(chǎn)品競爭力和服務。

2. 1. 2 以優(yōu)勢企業(yè)為基礎，促進NEV 核心零配件企業(yè)成長

充分利用東莞“國際制造名城”公共服務體系，推動本地NEV 整車及零部件企業(yè)發(fā)展；在積極尋求引入造車企業(yè)的同時，可以盤活資源為本地企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)銜接；結合產(chǎn)業(yè)基金在招商引資方面的拉動作用，與龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科研研究院所等合資共建的形式，充分引進資金、技術、渠道和客戶等資源，促進NEV 核心零配件企業(yè)成長。

2. 1. 3 打造技術和品牌高地，提升東莞NEV企業(yè)價值

強化本地零部件生產(chǎn)優(yōu)勢，打造東莞NEV 產(chǎn)業(yè)聚集高地： ① 東莞應鼓勵本土核心技術團隊加速研發(fā)下一代NEV 動力電機、電池、電控等關鍵技術，完善高性能控制系統(tǒng)與驅動電機產(chǎn)業(yè)鏈； ② 通過產(chǎn)業(yè)協(xié)作，優(yōu)勢互補，建設中國的南部新能源產(chǎn)業(yè)中心；③ 進一步提高東莞NEV 零部件產(chǎn)業(yè)技術和品牌影響力，將東莞打造成國內新能源產(chǎn)業(yè)特色和核心競爭力兼?zhèn)涞漠a(chǎn)業(yè)高地。

2. 2 加快NEV 應用場景基礎設施建設

應合理使用東莞市各鎮(zhèn)區(qū)的用地，布局相關設施；采取優(yōu)惠與補貼并舉的用電政策，通過提升充電系統(tǒng)的核心技術水平、增加充電樁同時提升效率和安全性；相關配套設施規(guī)劃在新建社區(qū)、樓盤、寫字樓建設中，滿足消費需求，并統(tǒng)籌協(xié)調城鄉(xiāng)建設規(guī)劃、城市停車、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理等。政府應積極鼓勵NEV 與交通、能源、信息通信等企業(yè)跨界協(xié)作，通過利益共享與開放合作，加快新能源汽車應用場景基礎設施建設，構建完善的NEV 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

2. 3 完善NEV 產(chǎn)業(yè)資本體系

加大政策性扶持力度和持續(xù)的資金投入，嘗試貼息貸款、降低短期內對引入項目的稅費考核等；政府通過國資平臺參股、吸引民間產(chǎn)業(yè)資本進入的方式，發(fā)展NEV 產(chǎn)業(yè)資本和投融資體系，促進發(fā)展產(chǎn)業(yè)新興技術和業(yè)態(tài)、促進產(chǎn)業(yè)相關高成長性、高科技含量、高利潤率的早中期上游配套企業(yè)的健康發(fā)展。

2. 4 區(qū)域和產(chǎn)業(yè)差異互補，完善與強化產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟

縱觀我國NEV 產(chǎn)業(yè)區(qū)域，如長三角地區(qū)通過NEV 產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，加強了“三省一市”優(yōu)勢互補，充分利用上海的創(chuàng)新能力和服務能力、江蘇的“江蘇創(chuàng)造”、安徽的豐富資源、浙江的海上貿(mào)易，把握各方資源的差異化和可協(xié)同性，把“各自優(yōu)勢”轉為“共同長板”，打造了NEV“新硅谷”。

參考借鑒長三角新能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的經(jīng)驗，建議支持“集團軍”、“聯(lián)盟軍”聯(lián)合作戰(zhàn)，打造健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈的完善與強化，不要拘于一城一地。通過引入明星企業(yè)的資源輻射作用，大力批量化引入NEV 產(chǎn)業(yè)鏈中高成長性、高科技含量、高利潤率、具有發(fā)展?jié)摿Φ呐涮壮砷L期中早中期企業(yè)前來東莞安家落戶；充分利用珠三角整車企業(yè)的渠道孵化作用，連接大灣區(qū)的高校和研究院，將這些具有發(fā)展?jié)摿Φ闹性缙谄髽I(yè)培育發(fā)展，做大規(guī)模，形成集群。

2. 5 政策引領市場開拓，推動NEV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展

可借鑒歐洲經(jīng)驗，通過優(yōu)化的環(huán)境立法與NEV的配套產(chǎn)業(yè)政策的實施，推動產(chǎn)業(yè)合作和聯(lián)合研發(fā)［5］；加快從產(chǎn)品出口貿(mào)易為主轉向為產(chǎn)業(yè)和資本等深度合作，更深更廣地融入全球的供給體系；針對NEV 面臨的海外市場壁壘，加快推動NEV 產(chǎn)品在生產(chǎn)、設計、質量、安全等方面標準的國際互認及深入?yún)⑴c國際標準制定［6］，從而建立自主品牌在海外市場的整體競爭優(yōu)勢。

3 結語

目前，NEV 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已呈現(xiàn)出自身的特點和規(guī)律，機遇與挑戰(zhàn)并存，因此東莞的NEV 產(chǎn)業(yè)更應該探索和規(guī)劃出一條適合自身的發(fā)展路徑。東莞的NEV 產(chǎn)業(yè)應以整車為引擎，采取技術和運營雙管齊下的雙輪驅動產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，借鑒先進經(jīng)驗，打造產(chǎn)業(yè)核心動能，實現(xiàn)規(guī)模與質量的進一步提升。