趙健雅 陳 峰 楊 雷

(1.中共山東省委黨校(山東行政學(xué)院) 濟南 250014;2.中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038;3.山東省社會主義學(xué)院 濟南 250399)

0 引 言

全世界經(jīng)濟格局發(fā)生深刻變化,對企業(yè)治理體系和治理能力建設(shè)提出新的挑戰(zhàn)?！昂弦?guī)管理”以有效防控合規(guī)風(fēng)險為目的,開展風(fēng)險識別、合規(guī)審查、風(fēng)險應(yīng)對等活動,是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石,與企業(yè)發(fā)展的生命線緊密相連。“競爭情報”以提供決策支持為導(dǎo)向,開展外部環(huán)境的評估、跟蹤、分析等活動,是企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的重要手段,也是現(xiàn)代企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。

企業(yè)合規(guī)管理作為一種跨學(xué)科的新興管理模式和治理邏輯,正逐漸引起一系列傳統(tǒng)學(xué)科在研究范圍和研究方法等方面的深刻變革,特別是對以增強企業(yè)競爭意識、提升企業(yè)戰(zhàn)略管理能力為核心目標(biāo)的企業(yè)競爭情報科學(xué)將產(chǎn)生深遠影響,開展合規(guī)管理和競爭情報之間的融合研究具有極其重要的理論和現(xiàn)實意義。本文將重點討論企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報的基礎(chǔ)理論及其關(guān)系、合規(guī)管理與競爭情報交叉互融的作用與實踐效果以及如何具體實現(xiàn)二者的深度融合等問題。

1 關(guān)于合規(guī)管理的基礎(chǔ)理論研究

1.1 合規(guī)管理的歷史演進

合規(guī)的概念最早來源于英文“compliance”,即“符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則及其他要求”,合規(guī)就是合乎規(guī)則[1]。合規(guī)管理發(fā)端于美國的企業(yè)管理[2],并在上世紀(jì)90年代之后迎來高速發(fā)展期[3]。20世紀(jì)30年代,美國在金融危機背景下加強對銀行業(yè)的合規(guī)監(jiān)管,倒逼各大銀行強化合規(guī)管理[4];20世紀(jì)70年代應(yīng)用于美國企業(yè)反壟斷、反腐敗監(jiān)管及刑事司法領(lǐng)域[5],后因 20世紀(jì)90年代銀行危機被巴塞爾委員會引入銀行監(jiān)管領(lǐng)域[6]。在美國影響下,很多國家和國際組織都開始注重合規(guī)理念的引入,并逐步推進企業(yè)合規(guī)管理。

相較于美國而言,我國企業(yè)的合規(guī)管理起步相對較晚,最早系統(tǒng)應(yīng)用合規(guī)管理的是金融行業(yè)[4]。21世紀(jì)初,我國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》等合規(guī)管理文件,促進了金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。黨的十八屆四中全會之后,國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會相繼發(fā)布了《中央企業(yè)合規(guī)管理指引》《企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指引》《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》(以下簡稱“《合規(guī)辦法》”)等一系列合規(guī)政策,對中央企業(yè)的合規(guī)管理進行了全面規(guī)定。已于2022年10月1日生效的《合規(guī)辦法》將成為中央企業(yè)合規(guī)管理體系后續(xù)建設(shè)及完善的主要法律依據(jù)。近年來,隨著我國企業(yè)在對外經(jīng)營活動中不斷出現(xiàn)因違規(guī)被外國制裁的情況,企業(yè)合規(guī)問題越來越受到重視[7]。

1.2 合規(guī)管理的概念界定

目前,理論界和實務(wù)界關(guān)于合規(guī)管理概念尚未形成統(tǒng)一表述,結(jié)合近年合規(guī)體系建設(shè)實踐,《合規(guī)辦法》[8]對于合規(guī)管理有了更清晰的分類表達,即合規(guī)管理是指企業(yè)為有效防控合規(guī)風(fēng)險、提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平,對企業(yè)經(jīng)營管理行為和員工履職行為開展的包括建立合規(guī)制度、完善運行機制、培育合規(guī)文化、強化監(jiān)督問責(zé)等有組織、有計劃的管理活動。

從現(xiàn)代企業(yè)管理的角度來說,合規(guī)管理指企業(yè)為遵守其業(yè)務(wù)領(lǐng)域的國內(nèi)和國際法律法規(guī)而執(zhí)行內(nèi)部制度的過程[9]。具體到公司法領(lǐng)域,企業(yè)合規(guī)管理就是指“由企圖使其行為符合‘規(guī)’要求的商業(yè)組織所建立的自治系統(tǒng)”[10]。合規(guī)管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié),雖然各國關(guān)于合規(guī)管理的定義措辭各不相同,但是從理論上講,企業(yè)合規(guī)管理至少應(yīng)該包括以下三個方面的內(nèi)涵:一是指企業(yè)的自我管理,以避免包括刑事風(fēng)險在內(nèi)的運營風(fēng)險[11];二是指企業(yè)的守法規(guī)則,以確保企業(yè)員工遵守現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等規(guī)章制度[12];三是指企業(yè)的治理體系,即企業(yè)為有效防范、識別、應(yīng)對可能發(fā)生的合規(guī)風(fēng)險所建立的一整套公司治理體系[13]。從上述內(nèi)涵可以看出,企業(yè)合規(guī)本質(zhì)上屬于一種內(nèi)部自我約束,旨在通過建立一套自上而下的合規(guī)管理體系,以保障企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營、有序良性發(fā)展。

2 合規(guī)管理與競爭情報的異同性分析

美國在1986年成立競爭情報專業(yè)人員協(xié)會(SCIP),標(biāo)志著當(dāng)代競爭情報的興起[14]。競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究,是情報收集和分析過程與情報產(chǎn)品的統(tǒng)一[15]。企業(yè)競爭情報則是對企業(yè)當(dāng)前和未來的整體競爭環(huán)境和競爭對手進行監(jiān)測的綜合過程[16]。企業(yè)競爭情報活動的基本程序符合一般競爭情報的程序特征[17],概括來講至少包括以下四個方面的內(nèi)涵:一是通過各種合法手段獲取情報信息;二是綜合分析所獲取的信息,形成相關(guān)競爭情報產(chǎn)品;三是根據(jù)競爭情報產(chǎn)品提出戰(zhàn)略計劃以支持企業(yè)決策;四是獲取競爭優(yōu)勢,持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力。因此,企業(yè)競爭情報本質(zhì)上屬于一種外部及自身環(huán)境感知,旨在幫助企業(yè)及時了解政治、經(jīng)濟、社會、市場等外部環(huán)境變化對企業(yè)可能造成的影響以及帶來的機遇,從而支持企業(yè)做出正確的戰(zhàn)略決策和競爭策略。合規(guī)管理旨在從企業(yè)內(nèi)部加強管理實現(xiàn)風(fēng)險防控、依法依規(guī)經(jīng)營的目的,競爭情報則從外部環(huán)境的信息采集與監(jiān)控實現(xiàn)企業(yè)競爭力的提升,二者既有共性又有異性,聯(lián)系密切。

2.1 合規(guī)管理與競爭情報的共性

合規(guī)管理與競爭情報的最終目標(biāo)都是為了提升企業(yè)競爭力,只是它們達到目標(biāo)的方式不同,二者的共性主要體現(xiàn)在分析對象、技術(shù)手段和管理理念三個方面。

在分析對象上,合規(guī)管理與競爭情報都以信息為中心展開。競爭情報本身就是對外部競爭環(huán)境和競爭對手等信息進行加工和轉(zhuǎn)化得到的支持企業(yè)決策的情報信息,是一種對信息的“情報化”過程。合規(guī)管理因“規(guī)”的范圍不同有廣義和狹義之分,狹義的“合規(guī)”指遵循國家法律制度,廣義的“合規(guī)”不僅要遵守國家法律法規(guī),還應(yīng)遵守包括國際條約和慣例、行業(yè)自律規(guī)范以及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章在內(nèi)的各項制度性文件[10]。上述所有制度規(guī)范都是企業(yè)為依法依規(guī)經(jīng)營、防范違法風(fēng)險所要收集、分析并最終支持企業(yè)決策的合規(guī)信息,對于合規(guī)管理而言,其主要出發(fā)點和功能就是對合規(guī)信息的分析與管理[18]。

在技術(shù)手段上,合規(guī)管理與競爭情報都以信息技術(shù)為基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)、通訊技術(shù)等是企業(yè)合規(guī)管理的重要基礎(chǔ),合規(guī)管理的方法和理念能夠得以實現(xiàn)在很大程度上要依靠信息技術(shù),信息技術(shù)能夠為企業(yè)合規(guī)平臺建設(shè)提供技術(shù)支撐,從而實現(xiàn)合規(guī)信息的交流、共享和創(chuàng)新。同時,隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,競爭情報也越來越重視和依賴通過信息技術(shù)獲取情報信息,近年來的研究熱點和發(fā)展方向逐漸轉(zhuǎn)向如何利用信息技術(shù)開展競爭情報工作。

在管理理念上,合規(guī)管理與競爭情報都堅持以“人”為中心的管理理念。合規(guī)管理和競爭情報無疑都需要人的參與,以人為主導(dǎo)是二者產(chǎn)生價值的直接原因。《合規(guī)辦法》[5]中明確規(guī)定由首席合規(guī)官擔(dān)任董事會下設(shè)的合規(guī)委員會辦公室負(fù)責(zé)人,與企業(yè)總經(jīng)理共同對董事會負(fù)責(zé)。競爭情報同樣要依靠情報從業(yè)人員開展企業(yè)情報信息收集、情報共享和情報應(yīng)用等活動,進而轉(zhuǎn)化為具有價值的競爭情報產(chǎn)品。二者都涉及人力資源的開發(fā)問題,合規(guī)與情報工作者的素質(zhì)及受重視程度等直接決定了合規(guī)管理和競爭情報工作的質(zhì)量和效能。

2.2 合規(guī)管理與競爭情報的相異性

在關(guān)注范圍上,合規(guī)管理更加關(guān)注企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的自我約束,競爭情報更加關(guān)注外部環(huán)境的感知和監(jiān)控。企業(yè)合規(guī)目前大體形成了兩種方式:一是以市場競爭為導(dǎo)向的合規(guī);二是以危機處理為導(dǎo)向的合規(guī)[19]。無論是哪一種方式,都需要從企業(yè)內(nèi)部作出全方位調(diào)整以優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部環(huán)境,更注重于企業(yè)為實現(xiàn)合規(guī)所應(yīng)進行的內(nèi)部合規(guī)建設(shè)活動。而競爭情報作為企業(yè)獲取外部信息的一種手段,主要關(guān)注企業(yè)外部環(huán)境變化,旨在通過外部信息的收集、加工和分析,支持企業(yè)做出正確的戰(zhàn)略決策。

在時效性上,合規(guī)管理更加關(guān)注持久性合規(guī)能力建設(shè),競爭情報更加關(guān)注短期內(nèi)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。企業(yè)合規(guī)管理伴隨企業(yè)生存和發(fā)展全過程,是服務(wù)于企業(yè)的長遠戰(zhàn)略和計劃,節(jié)奏相對緩慢,很難產(chǎn)生立竿見影的效果,需要通過較長時間的系統(tǒng)性建設(shè)才能促進企業(yè)整體核心競爭力的提升。而競爭情報作為企業(yè)感知外部環(huán)境的預(yù)警器,能夠根據(jù)環(huán)境變化快速做出響應(yīng)以支持企業(yè)決策,因此往往通過開展針對性的戰(zhàn)略活動達到立竿見影的效果,以長期機制實現(xiàn)短期具體目標(biāo),時效性更強。

在成果利用上,合規(guī)管理更加關(guān)注整體效果的實現(xiàn),競爭情報更加關(guān)注具體問題的解決。企業(yè)合規(guī)強調(diào)運用企業(yè)治理手段建立合規(guī)體系、營造合規(guī)文化、加強企業(yè)自律等,以保障企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展[20]。而競爭情報強調(diào)形成具有價值的情報產(chǎn)品,直接服務(wù)于企業(yè)的階段性戰(zhàn)略規(guī)劃,包括研究報告、建議、對策等在內(nèi)的一些研究成果大多針對某個具體問題的解決或某項任務(wù)的完成。

3 合規(guī)管理與競爭情報的交叉互融及其作用

盡管合規(guī)管理與競爭情報在關(guān)注范圍、時效性以及成果利用上有所不同,但是都以提升企業(yè)核心競爭力為最終目標(biāo),都以信息為中心開展相關(guān)工作,都注重在運行機制中調(diào)動人的積極性,并且都需要信息技術(shù)的支持?？梢?二者既有聯(lián)系又有區(qū)別,是一種交叉互融的關(guān)系,相互借鑒、相互促進并相互增強。

3.1 競爭情報融入合規(guī)管理的有效實施

從經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的角度來看,競爭情報已經(jīng)不再是收集、分析信息的企業(yè)輔助管理手段,而是提高企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略手段。隨著企業(yè)管理者越來越重視將競爭情報與合規(guī)管理進行有效互動,競爭情報對合規(guī)管理的重要作用越來越明顯,主要表現(xiàn)為以下幾點:一是能夠促進企業(yè)合規(guī)管理的信息更新。企業(yè)合規(guī)管理主要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部信息的整合,缺乏對外部環(huán)境的了解,而競爭情報對企業(yè)外部競爭環(huán)境的感知與監(jiān)控可以豐富企業(yè)合規(guī)管理過程中的外部信息資源,并通過外部信息的持續(xù)更新保持企業(yè)合規(guī)管理的不斷完善。二是促進企業(yè)合規(guī)管理的工作創(chuàng)新。在競爭情報工作流程中,為了解決某一具體問題,往往需要情報從業(yè)人員結(jié)合企業(yè)內(nèi)、外部資源對情報信息進行整合與分析,因此會從情報視角形成符合企業(yè)合規(guī)需求的合規(guī)產(chǎn)品或策略建議,從而促進企業(yè)合規(guī)管理工作的創(chuàng)新。三是指引企業(yè)合規(guī)管理的具體方向。情報從業(yè)人員對外部復(fù)雜環(huán)境有著準(zhǔn)確的判斷力和豐富的理解力,可以將企業(yè)環(huán)境、競爭對手等信息及時傳輸至企業(yè)管理者,從而增強企業(yè)對外部環(huán)境變化的反應(yīng)能力,形成更具有針對性的企業(yè)合規(guī)操作指南、工作規(guī)范或規(guī)章制度等,在合規(guī)管理過程中推動合規(guī)工作的有效實施。

3.2 合規(guī)管理融入競爭情報的價值實現(xiàn)

從本質(zhì)上說,合規(guī)管理是指一種基于風(fēng)險防控的公司治理方式[21],企業(yè)合規(guī)管理可以利用其先進的管理思想以及有效的管理手段和方法為改善競爭情報工作提供借鑒和參考,概括來講包括以下幾個方面:一是能夠幫助企業(yè)明確競爭情報工作的目標(biāo)。有效的合規(guī)管理逐漸成為企業(yè)針對經(jīng)營過程中存在的各類風(fēng)險要素所進行的一套集風(fēng)險防范、識別和應(yīng)對于一體的“自警自監(jiān)”機制[3],這對于企業(yè)的競爭情報規(guī)劃以及定向階段的目標(biāo)確立有著十分重要的指引作用。二是能夠拓寬競爭情報的信息源。在合規(guī)管理的運作過程中,需要對整個企業(yè)的人際網(wǎng)絡(luò)進行充分建設(shè)以全面掌握企業(yè)內(nèi)部信息,而競爭情報作用的發(fā)揮需要企業(yè)內(nèi)部信息的輔助,因此企業(yè)合規(guī)的信息也會成為競爭情報的重要信息源。三是可以促進情報過程的優(yōu)化。競爭情報的最終目的是向企業(yè)管理者描繪出一個全面動態(tài)的競爭環(huán)境圖景,幫助企業(yè)精準(zhǔn)把握外部環(huán)境所蘊藏的各種機遇與風(fēng)險,支持企業(yè)制定和實施正確的競爭戰(zhàn)略。企業(yè)的情報服務(wù)需求會因外部環(huán)境變化而發(fā)生變化,服務(wù)方式和服務(wù)深度往往需要根據(jù)企業(yè)自身的基礎(chǔ)情況進行適配性調(diào)整[22],而合規(guī)管理能夠幫助競爭情報從業(yè)者全面評估企業(yè)內(nèi)部競爭能力以及潛在風(fēng)險,從而真正實現(xiàn)知己知彼,發(fā)揮競爭情報在企業(yè)戰(zhàn)略中的重要作用。

4 從HR集團看合規(guī)管理與競爭情報的融合實踐

關(guān)于企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報在實踐中的融合情況,筆者以我國部分中央企業(yè)為研究對象,采取田野調(diào)查和電話訪談的方式,及時跟蹤企業(yè)的最新動態(tài)。本文將以我國HR集團為例,進一步闡釋合規(guī)管理與競爭情報如何在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)融合并發(fā)揮重要作用。

HR集團成立于1938年,是國資委直接監(jiān)管的國有重點骨干企業(yè)之一,也是一個與大眾生活息息相關(guān)的多元化企業(yè)集團。業(yè)務(wù)涵蓋綜合能源、城市建設(shè)運營、產(chǎn)業(yè)金融等多個領(lǐng)域,下設(shè)26個業(yè)務(wù)單元,實體企業(yè)近2,000家,在職員工37萬余人。2021年,HR集團已初步建立起基于央企國企特色及集團經(jīng)營管理實際的合規(guī)管理體系理念、路徑及實施方案,集團的合規(guī)管理現(xiàn)狀以及與競爭情報的融合主要表現(xiàn)在體系建設(shè)、制度建設(shè)和技術(shù)建設(shè)三個方面。

4.1 體系建設(shè)的融合

HR集團按照《合規(guī)辦法》要求建立了合規(guī)組織體系,并在體系建設(shè)中融入競爭情報人員,提升人力資源效能。集團結(jié)合職能定位與機構(gòu)優(yōu)化原則,成立依法治企、風(fēng)控與合規(guī)管理委員會,作為合規(guī)工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),進一步厘清黨委、董事會和經(jīng)理層的領(lǐng)導(dǎo)體系,見圖1。主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)合規(guī)工作的第一責(zé)任人,首席合規(guī)官與合規(guī)委員會統(tǒng)籌業(yè)務(wù)部門、合規(guī)管理部門以及監(jiān)督部門開展具體合規(guī)工作,其中業(yè)務(wù)及職能部門負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的合規(guī)工作,合規(guī)管理部門牽頭負(fù)責(zé)合規(guī)體系建設(shè)、體系評價以及重大事項合規(guī)審查等,監(jiān)督部門負(fù)責(zé)追責(zé)問責(zé)與整改監(jiān)督。

圖1 HR集團合規(guī)管理框架

同時,充分發(fā)揮“人”在合規(guī)管理和競爭情報中的重要作用。一方面,通過完善合規(guī)官分級培訓(xùn)認(rèn)證體系,推動合規(guī)審核前置,降低業(yè)務(wù)過程中的合規(guī)風(fēng)險,提升業(yè)務(wù)人員乃至公司全體員工的合規(guī)意識。另一方面,注重合規(guī)官與集團情報從業(yè)人員的交流與溝通,通過完善業(yè)務(wù)部門、合規(guī)管理部門與情報人員的定期交流機制,加強內(nèi)部信息與外部動態(tài)的交流分享,不斷提升集團人力資源管理效能,使合規(guī)官和情報人員共同服務(wù)于提高企業(yè)競爭力的最終目標(biāo)。

4.2 制度建設(shè)的融合

HR集團分級分類制定了合規(guī)制度體系,并在制度建設(shè)中融入競爭情報信息,促進外規(guī)內(nèi)化。2020年,HR集團印發(fā)了《HR(集團)有限公司合規(guī)管理制度(試行)》,并要求各業(yè)務(wù)單元依據(jù)該制度,制定本單位的合規(guī)管理制度。HR集團的制度體系分為一級制度、二級辦法和三級指引三層結(jié)構(gòu),見表1。此外,還就專項合規(guī)工作出臺了一系列辦法和指引,例如《域外反商業(yè)賄賂合規(guī)管理辦法》《數(shù)據(jù)保護合規(guī)管理辦法》《反壟斷合規(guī)指引》等。上述這些制度體系支撐了HR集團合規(guī)管理工作的有效運轉(zhuǎn)。

表1 HR集團合規(guī)管理制度列表

綜合來講,企業(yè)信息分內(nèi)部信息和外部信息兩大類,內(nèi)部信息主要包括人事管理、制度管理、財務(wù)管理以及客戶關(guān)系管理等系統(tǒng)內(nèi)的信息,外部信息則包括電子商務(wù)平臺信息、新聞信息、社交媒體發(fā)布的信息等[23]。在內(nèi)部信息的整合上,HR集團構(gòu)建了覆蓋全業(yè)務(wù)領(lǐng)域、貫穿全業(yè)務(wù)流程、與業(yè)務(wù)發(fā)展充分融合、與其他保障體系協(xié)同聯(lián)動的“大合規(guī)”體系。在外部信息的獲取上,HR集團密切關(guān)注國內(nèi)外立法執(zhí)法動態(tài),定期收集整理“雙反”新聞動態(tài)、“雙反”實務(wù)案例及“雙反”領(lǐng)域權(quán)威理論分析材料等,每季度編制《反壟斷及反不正當(dāng)競爭信息簡報》等在全集團范圍內(nèi)發(fā)布,充分發(fā)揮競爭情報的外部感知功能,實現(xiàn)外規(guī)內(nèi)化。

4.3 技術(shù)建設(shè)的融合

HR集團堅持管理閉環(huán)打造合規(guī)信息化工作體系,并在信息系統(tǒng)中融入競爭情報技術(shù),實現(xiàn)功能集成。HR集團的合規(guī)管理理念從本質(zhì)上說是為業(yè)務(wù)部門解決合規(guī)性問題,以合規(guī)意見表達為核心,將合規(guī)理念貫徹至業(yè)務(wù)管理的各個環(huán)節(jié)。從合規(guī)管理部門出具合規(guī)要求開始,合規(guī)官會根據(jù)合規(guī)要求對各項業(yè)務(wù)進行合規(guī)性審核,并且在決策的過程中會根據(jù)合規(guī)審核意見及時進行反饋。在反饋的過程中,合規(guī)管理部門會針對流程的有效性問題出具干預(yù)或者控制的措施,最后再對整個全流程進行合規(guī)評估,從而實現(xiàn)合規(guī)工作的閉環(huán)管理。

在合規(guī)管理的大背景下,HR集團利用競爭情報技術(shù),建設(shè)集數(shù)據(jù)存儲管理能力、分析處理能力以及安全性保障于一體的現(xiàn)代化合規(guī)管理信息系統(tǒng),見圖2。HR集團法律合規(guī)信息化系統(tǒng)是集團范圍內(nèi)合規(guī)官出具合規(guī)意見的平臺,按獨立功能模塊開發(fā),將集團合規(guī)管理信息系統(tǒng)與本單位的業(yè)務(wù)或辦公信息系統(tǒng)集成。競爭情報技術(shù)分布在合規(guī)管理信息系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié),包括合規(guī)信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、合規(guī)意見表達、合規(guī)風(fēng)險管理以及合規(guī)監(jiān)督等,它是將不同來源、不同結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)或信息轉(zhuǎn)換成有價值的合規(guī)產(chǎn)品并最終實現(xiàn)合規(guī)目的所采取的一系列工具、系統(tǒng)和技巧等的集合[24]。

圖2 HR集團法律合規(guī)信息化系統(tǒng)

5 企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報融合的具體實現(xiàn)

前文通過理論與實踐相結(jié)合的研究方法,對企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報的異同性以及交叉互融做了理論分析,同時輔之以HR集團在合規(guī)管理與競爭情報融合方面的實踐驗證。值得注意的是,企業(yè)合規(guī)管理工作是一個龐大體系,并且處于“進行時”狀態(tài),HR集團的實踐情況證明了當(dāng)前階段我國企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注合規(guī)管理與競爭情報的融合作用并在企業(yè)管理實踐中加以運用,但是關(guān)于合規(guī)管理與競爭情報二者的融合探索尚處于初步階段,關(guān)于二者融合的效果及實現(xiàn)方式有些目前還未可驗證,需要研究探索先行。因此,為了實現(xiàn)企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報的深度融合并達到有效提高企業(yè)競爭力的目的,本文結(jié)合HR集團在合規(guī)管理與競爭情報融合方面的啟示,嘗試探索企業(yè)推動二者融合的具體實現(xiàn)方式。

5.1 合規(guī)管理與競爭情報融合的橋梁--影子團隊

影子團隊(Shadow Team)的概念最早出現(xiàn)于上世紀(jì)90年代,1997年,美國學(xué)者Rothberg首次在文章中介紹了影子團隊的概念和作用[25],即影子團隊是企業(yè)內(nèi)部不同職能部門、不同知識結(jié)構(gòu)的人員所組成的一個跨部門、跨職能團隊,通過整合企業(yè)內(nèi)外部信息、個人經(jīng)驗以及人際情報網(wǎng)絡(luò)等為高層決策者提供決策支持。影子團隊的聯(lián)絡(luò)人是團隊負(fù)責(zé)人,具有上傳下達的作用,是高層決策者、基層員工和影子團隊之間進行溝通交流的橋梁,其人員組織結(jié)構(gòu)如圖3所示[26]。競爭情報系統(tǒng)是企業(yè)主動獲取經(jīng)營活動中各種數(shù)據(jù)和信息的集成系統(tǒng)[27],可以收集到來自企業(yè)不同職能部門以及外部宏觀環(huán)境的信息和數(shù)據(jù)[28]。

圖3 “影子團隊”人員組織結(jié)構(gòu)圖

影子團隊的目標(biāo)方向始終與企業(yè)戰(zhàn)略決策相一致,直接服務(wù)于企業(yè)決策層,根據(jù)決策層的具體需求展開相應(yīng)行動,同時與系統(tǒng)內(nèi)的各類人員保持密切互動,充分利用企業(yè)內(nèi)部資源和外部情報信息,形成有價值的競爭情報產(chǎn)品。其主要作用主要體現(xiàn)在兩個方面:一是能夠集中反映企業(yè)核心競爭力。影子團隊善于發(fā)現(xiàn)、整合和利用企業(yè)內(nèi)部存在但并未被充分利用的知識、信息及智力資本,結(jié)合外部情報信息,創(chuàng)造出新的智力資本和有價值的情報,從而更好地分析和評估競爭對手以及自身的核心競爭能力[29]。二是能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報的有效融合。影子團隊通過對企業(yè)內(nèi)外各類信息的識別、解讀和整合,最終形成企業(yè)“大合規(guī)”信息資源庫,融入到企業(yè)戰(zhàn)略決策中去,為企業(yè)提供可持續(xù)性地競爭優(yōu)勢,從而實現(xiàn)合規(guī)管理與競爭情報的相互融合。

5.2 合規(guī)管理與競爭情報的組織融合

組織機制是企業(yè)內(nèi)外部各機構(gòu)及工作人員之間各要素相互作用的過程和方式,合理的組織機制是實現(xiàn)企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報流程融合的基礎(chǔ)和保障[30]。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中贏得競爭優(yōu)勢,必須建立具有較高柔性和市場應(yīng)變能力的組織結(jié)構(gòu)?；谇拔年P(guān)于影子團隊的分析,合規(guī)管理與競爭情報融合的組織結(jié)構(gòu)模型如圖4[10]所示。

圖4 企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報融合的組織結(jié)構(gòu)模型

為提升企業(yè)合規(guī)制度管理水平和和企業(yè)治理效能,《合規(guī)辦法》提出了首席合規(guī)官的概念,并且在實踐中已經(jīng)得到企業(yè)的普遍認(rèn)可。本著深入到企業(yè)充分調(diào)研了解現(xiàn)狀的目的,在研究過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報融合的有些工作需要堅持研究探索先行原則。研究發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)有合規(guī)管理框架內(nèi)融入競爭情報,通過設(shè)立首席合規(guī)(情報)官,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合規(guī)管理分部、競爭情報分部和影子團隊,能夠?qū)崿F(xiàn)合規(guī)工作人員、情報工作人員以及影子團隊人員在支持企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和競爭策略上的有機結(jié)合,全方位提升企業(yè)競爭力。首席合規(guī)(情報)官直接參與企業(yè)決策,并可以根據(jù)企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報需求動態(tài)設(shè)置影子團隊,召集不同職能部門的人員成立臨時合規(guī)情報小組,統(tǒng)籌企業(yè)內(nèi)部知識與外部情報信息,充分發(fā)揮企業(yè)的人力資源優(yōu)勢。職能部門聯(lián)絡(luò)人員是各部門為配合企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報工作而設(shè)置的專職或兼職聯(lián)絡(luò)員,旨在解決各部門由于職能不同造成的信息交流障礙,同時負(fù)責(zé)收集本部門的合規(guī)知識與競爭情報信息。在日益激烈的市場競爭環(huán)境下,企業(yè)除了依靠自身力量進行信息收集外,還可以借助企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟、行業(yè)研究公司以及專家咨詢公司等擴大信息來源渠道,增強企業(yè)合規(guī)與競爭情報總體能力。

5.3 合規(guī)管理與競爭情報的流程融合

根據(jù)《合規(guī)辦法》要求,企業(yè)合規(guī)管理流程大致可以概括為合規(guī)風(fēng)險防范、合規(guī)風(fēng)險監(jiān)控和違規(guī)事件應(yīng)對三大流程體系,分別對應(yīng)確定合規(guī)管理要求、合規(guī)風(fēng)險識別與評估、合規(guī)審查、應(yīng)對處置、違規(guī)問題調(diào)查與整改等流程。而企業(yè)競爭情報流程大致包括情報需求、情報采集、信息處理與存儲、情報分析、形成情報產(chǎn)品等。競爭情報流程中收集到的原始信息可以作為企業(yè)合規(guī)管理的信息來源,合規(guī)管理流程中產(chǎn)生的各類信息又可以支持競爭情報形成更加全面的情報產(chǎn)品,在二者的互融關(guān)系中,企業(yè)信息資源庫發(fā)揮著重要作用,融合流程如圖5[31]所示。

圖5 企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報融合的流程結(jié)構(gòu)模型

在競爭情報流程中,企業(yè)在競爭情報信息庫的基礎(chǔ)上進行情報需求評估,提出需解決的具體問題并進行信息收集。由于信息收集不僅要探尋企業(yè)外部環(huán)境變化,還要掌握企業(yè)內(nèi)部資源分布情況,因此合規(guī)管理信息庫可以發(fā)揮重要作用。當(dāng)收集到充足的信息后,通過數(shù)據(jù)處理和分析,直至形成情報產(chǎn)品供決策層參考。企業(yè)決策活動完成后,情報產(chǎn)品將自動匯入企業(yè)信息資源庫,作為可以共享、使用的企業(yè)信息資源。最后,對整個競爭情報活動效果進行評價和反饋。

在合規(guī)管理流程中,企業(yè)在合規(guī)管理信息庫的基礎(chǔ)上確定合規(guī)管理要求,對合規(guī)風(fēng)險進行識別與評估后,對企業(yè)內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行合規(guī)審查,制定應(yīng)對處置的方案,并對違規(guī)問題進行調(diào)查與整改。合規(guī)風(fēng)險識別與評估的過程中,競爭情報信息庫為其提供了必要的信息支持。合規(guī)管理過程所產(chǎn)生的的各類信息將直接作為決策支持供管理層參考,并匯入信息資源庫實現(xiàn)信息的交流與共享,企業(yè)則根據(jù)決策效果的反饋進一步調(diào)整合規(guī)管理方案。

5.4 合規(guī)管理與競爭情報的平臺融合

合規(guī)管理與競爭情報共享平臺是融合企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)、各類數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)信息系統(tǒng)等于一體,運用信息技術(shù)所建立的綜合信息共享平臺。該平臺通過整合合規(guī)管理系統(tǒng)與競爭情報系統(tǒng)建設(shè)實現(xiàn)二者的優(yōu)勢互補,從而提高企業(yè)決策能力、應(yīng)變能力和創(chuàng)新能力,平臺融合模型如圖6所示。

圖6 企業(yè)合規(guī)管理與競爭情報融合的共享平臺模型

用戶層是企業(yè)的信息門戶,旨在為用戶提供訪問企業(yè)合規(guī)信息、情報信息以及其他信息的統(tǒng)一入口,也是整合企業(yè)內(nèi)部資源與外部信息的重要手段。通過清晰有序的信息門戶,企業(yè)決策層、各職能部門以及企業(yè)員工等可以根據(jù)需求調(diào)用應(yīng)用服務(wù)層的各種功能,了解到企業(yè)合規(guī)管理、競爭情報及其他方面的最新動態(tài)與信息。

應(yīng)用服務(wù)層是共享平臺的核心層,目的是實現(xiàn)合規(guī)管理及競爭情報的各項應(yīng)用與服務(wù)。該層項下包括合規(guī)文檔管理模塊、情報產(chǎn)品管理模塊、智能檢索和交流模塊、業(yè)務(wù)流程模塊、項目管理模塊、學(xué)習(xí)培訓(xùn)模塊以及用戶管理模塊等,集企業(yè)內(nèi)部信息融合、外部情報匯總、特定知識檢索與交流、業(yè)務(wù)流程信息調(diào)取、項目案例整理與分類、員工培訓(xùn)與自主學(xué)習(xí)以及用戶權(quán)限管理等于一體,通過信息技術(shù)保障企業(yè)用戶能夠快速查詢、獲取相關(guān)信息。

數(shù)據(jù)服務(wù)層是共享平臺的存儲層,也是企業(yè)的信息倉庫。該層項下包括合規(guī)管理數(shù)據(jù)庫、競爭情報數(shù)據(jù)庫以及其他各類數(shù)據(jù)庫,并且各數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)資料根據(jù)數(shù)據(jù)類別以及知識結(jié)構(gòu)進行分類存儲,借助數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)實現(xiàn)統(tǒng)一集成與檢索。

基礎(chǔ)層是共享平臺的底層,旨在實現(xiàn)企業(yè)員工之間的信息傳遞、信息共享和相互合作?；A(chǔ)層是平臺各種信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能夠運行的基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備,包括企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)、外部網(wǎng)以及系統(tǒng)操作平臺與運行環(huán)境等。

6 結(jié) 語

身處世界百年未有之大變局,面對激烈的大國競爭和逆全球化發(fā)展趨勢,合規(guī)管理與競爭情報的融合將成為企業(yè)在國際經(jīng)營中的重要戰(zhàn)略武器。合規(guī)管理是提高企業(yè)核心競爭力、保障高質(zhì)量發(fā)展的必然要求,競爭情報是支撐產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展不可或缺的“耳目、尖兵、參謀”[32]。從國內(nèi)看,法律體系日趨完善,監(jiān)管部門執(zhí)法力度持續(xù)加大。從國外看,各國政府日益重視企業(yè)合規(guī),個別國家將合規(guī)作為打壓遏制我國企業(yè)發(fā)展的重要工具。合規(guī)管理與競爭情報作為提升企業(yè)競爭力的有效手段被引入現(xiàn)代企業(yè)管理中,既有相似又有不同,兩者的融合互補已經(jīng)在企業(yè)戰(zhàn)略管理中發(fā)揮著重要作用。無論是HR集團還是其他企業(yè),無論是理論研究還是實踐應(yīng)用,關(guān)于合規(guī)管理與競爭情報的融合探索尚處于初步階段,本文只是選擇了一個研究視角進行論證,仍需產(chǎn)學(xué)研用各方在理論認(rèn)知與推廣應(yīng)用上進一步整合和發(fā)展,以實現(xiàn)合規(guī)管理與競爭情報的深度融合。