牛爽欣，崔曉凌

(1.中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100020；2.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)，北京 100020)

引言

2023 年是我國(guó)向全世界提出共建“一帶一路”倡議的第十年。十年來，“一帶一路”合作成果惠及全球150 多個(gè)國(guó)家，帶動(dòng)沿線國(guó)家成為全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的重要增長(zhǎng)極?！懊现杏【捊?jīng)濟(jì)走廊”是聯(lián)結(jié)我國(guó)西南部、印度東北部、緬甸和孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)廊道。我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸山水相連、人文相近，作為新興經(jīng)濟(jì)體也面臨著大力發(fā)展制造業(yè)、創(chuàng)造鞏固國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、改善民生等一系列現(xiàn)代化任務(wù)。2013 年，“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”成為共建“一帶一路”的六大經(jīng)濟(jì)走廊之一，為亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程賦予更為深遠(yuǎn)的意義。與此同時(shí)，我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度、緬甸作為全球重要紡織服裝供應(yīng)國(guó)，隨著“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，也為共促形成紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的貿(mào)易格局，更加深度嵌入全球紡織產(chǎn)業(yè)分工合作帶來全新契機(jī)。近年來，依托“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸三國(guó)紡織品服裝雙邊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了良好增長(zhǎng)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，貿(mào)易合作關(guān)系更趨緊密。特別是在我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度轉(zhuǎn)型升級(jí)，綜合成本提升、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等考驗(yàn)加大的背景下，推動(dòng)“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，擴(kuò)大我國(guó)與三國(guó)間紡織品服裝貿(mào)易、鞏固貿(mào)易關(guān)系也為我國(guó)紡織行業(yè)創(chuàng)造了更為多元的國(guó)際市場(chǎng)和更加便利的貿(mào)易條件，為紡織行業(yè)鞏固國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、有效防范化解外部風(fēng)險(xiǎn)增添動(dòng)力。但是，由于我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸在工業(yè)化水平、制造能力、市場(chǎng)容量、國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)等方面差異較大，“求同存異”促進(jìn)紡織品服裝貿(mào)易仍面臨諸多困難挑戰(zhàn)和現(xiàn)實(shí)阻礙。立足于當(dāng)前更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，我國(guó)紡織行業(yè)亟待打造更加包容、更有韌性的紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，有效應(yīng)對(duì)和化解各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

1 我國(guó)與孟印緬三國(guó)紡織品服裝貿(mào)易現(xiàn)狀及主要特點(diǎn)

1.1 貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

十年來，“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)的實(shí)踐豐富了我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度與緬甸三國(guó)紡織品服裝貿(mào)易合作成果，雙邊貿(mào)易依存度不斷上升。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013-2022 年，我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸三國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額由120.1 億美元增加至205.2億美元，累計(jì)增長(zhǎng)70.9%，年均增速達(dá)6.1%；占我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重由11.2%小幅升至14.6%。2020 年新冠肺炎疫情在全球迅速暴發(fā)，雖然對(duì)我國(guó)以及孟印緬三國(guó)紡織服裝生產(chǎn)供給相繼造成沖擊，但隨著全球紡織供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率的持續(xù)恢復(fù)，我國(guó)與三國(guó)紡織品服裝貿(mào)易仍然實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，表現(xiàn)出較好的發(fā)展韌性與市場(chǎng)活力。

分國(guó)別依次來看，2022 年我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)出口纖維原料、紡織品服裝及紡織機(jī)械、各類染化料金額為101.7 億美元，較2013 年僅47.8 億美元的水平大幅增長(zhǎng)112.8%，2014-2022 年均增長(zhǎng)8.8%，占同期我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家紡織品服裝出口總額的比重為7%，較2013 年提高2.4 個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)印度出口纖維原料、紡織品服裝及紡織機(jī)械、各類染化料金額為95.4 億美元，較2013 年增長(zhǎng)95.7%，2014-2022 年年均增長(zhǎng)7.7%，占同期我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口總額的比重為6.6%，較2013 年增長(zhǎng)1.9 個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)緬甸出口纖維原料、紡織品服裝及紡織機(jī)械、各類染化料金額為36.2 億美元，較2013 年增長(zhǎng)2.2 倍，2014-2022 年年均增長(zhǎng)13.7%。

1.2 孟印緬在我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易的重要性不斷提升

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013 年我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額分別為47.9 億美元、60.8億美元和11.4 億美元，在我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家中分別位居第8、第5 和第23 位。2022 年，我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額分別達(dá)到98.1 億美元、71 億美元和36.1 億美元，在我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家中分別居第2、第6 和第16 位。目前，我國(guó)是孟加拉國(guó)、緬甸最大的紡織品服裝貿(mào)易伙伴國(guó)，也是印度最大的紡織品服裝進(jìn)口來源國(guó)。

圖2 我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)、印度、緬甸出口紡織大類產(chǎn)品及機(jī)械、染化料等配套產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(2022 年)

1.3 我國(guó)對(duì)孟印緬三國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長(zhǎng)

孟加拉國(guó)、印度和緬甸是全球紡織品服裝的主要供應(yīng)國(guó)，其中孟加拉國(guó)、緬甸紡織產(chǎn)業(yè)鏈相似程度較高：服裝加工業(yè)規(guī)模較大，但產(chǎn)業(yè)鏈上游紡紗、織造及染整環(huán)節(jié)發(fā)展較慢，下游龐大的成衣加工需求帶動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游配套產(chǎn)品進(jìn)口需求的增長(zhǎng)。印度由于黃麻、棉花等天然纖維原料供給豐富，發(fā)展傳統(tǒng)紡織制造業(yè)具有較好基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈相比于孟加拉國(guó)與緬甸更為完整，棉紡產(chǎn)能居世界第二位，織造、染整以及服裝、家用紡織品生產(chǎn)加工發(fā)展均較為成熟，但對(duì)紗線、面料等配套產(chǎn)品亦有進(jìn)口需要。

近年來，我國(guó)對(duì)孟印緬三國(guó)紗線、面料等紡織品出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013 年我國(guó)向孟加拉國(guó)、印度和緬甸出口紡織品（紡織紗線、織物及制成品）金額分別為41.9億美元、29.6 億美元和10.2 億美元，到2022 年出口金額分別達(dá)到90 億美元、51.7 億美元和31.3 億美元，較2013年分別增長(zhǎng)110%、74.6% 和210%，2014-2022年年均增速分別達(dá)到8.9%，6.4%和13.3%。其中，2022 年對(duì)孟加拉國(guó)、印度面料及制成品出口金額均達(dá)到同期我國(guó)對(duì)其紡織原料、面輔料、服裝及機(jī)械設(shè)備出口總額的一半以上；對(duì)緬甸紡織品出口額占我國(guó)對(duì)其紡織原料、面輔料、服裝及機(jī)械設(shè)備出口總額的比重高達(dá)86.3%。主要出口產(chǎn)品中，化纖長(zhǎng)絲面料、化纖短纖等大類產(chǎn)品占比相對(duì)較大。

圖3 2022 年我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)、印度、緬甸紡織品(紗線、織物及制成品)出口情況

1.4 服裝進(jìn)口規(guī)模顯著擴(kuò)大

進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民收入及生活水平穩(wěn)步提升，有力支撐了國(guó)內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)及需求的持續(xù)改善。2013 年“一帶一路”倡議提出以來，我國(guó)內(nèi)需纖維消費(fèi)量從2600 多萬噸增加至約3700 萬噸，城鄉(xiāng)居民衣著消費(fèi)支出由1.4 萬億元增加至約2 萬億元，形成了人口規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著、不斷升級(jí)迭代的強(qiáng)大消費(fèi)市場(chǎng)。隨著共建“一帶一路”持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)通過“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”向孟加拉國(guó)、印度和緬甸充分開放我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，以形成更好滿足我國(guó)內(nèi)需消費(fèi)升級(jí)的重要補(bǔ)充；同時(shí)，孟加拉國(guó)、緬甸在服裝加工領(lǐng)域的良好競(jìng)爭(zhēng)力也得到充分釋放。2022年，我國(guó)自孟加拉國(guó)、印度和緬甸三國(guó)服裝進(jìn)口額共6 億美元，較2013 年3.9 億美元的進(jìn)口規(guī)模大幅增長(zhǎng)56.8%。其中自孟加拉國(guó)、印度和緬甸服裝進(jìn)口金額分別為3.9 億美元、1.4 億美元和0.8 億美元，較2013 年分別大幅增長(zhǎng)67.6%、20.7%和98.6%，2014-2022 年年均分別實(shí)現(xiàn)5.9%、2.1%和7.9%的良好增長(zhǎng)。但相比于2019 年新冠肺炎疫情前，我國(guó)自孟加拉國(guó)、印度服裝進(jìn)口額仍然呈現(xiàn)縮減態(tài)勢(shì)，表明受國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)放緩等因素影響，服裝進(jìn)口需求仍然處于較為緩慢的復(fù)蘇區(qū)間。

表1 我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度、緬甸紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易額在“一帶一路”沿線國(guó)家中位次變化(單位:億美元)

圖4 2013-2022 年我國(guó)自孟加拉國(guó)、印度、緬甸服裝進(jìn)口變化情況

1.5 各類風(fēng)險(xiǎn)因素不容忽視

十年來，我國(guó)依托“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，與孟印緬三國(guó)間紡織品服裝貿(mào)易合作取得了較好成果，但新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨錯(cuò)綜復(fù)雜，孟印緬三國(guó)經(jīng)濟(jì)的脆弱性不容忽視，我國(guó)與其開展紡織品服裝貿(mào)易環(huán)境的波動(dòng)性和不確定性較此前大幅提升，同時(shí)也面臨著各類風(fēng)險(xiǎn)因素制約。

一是孟印緬三國(guó)經(jīng)貿(mào)及營(yíng)商環(huán)境仍待優(yōu)化提升。現(xiàn)階段，孟加拉國(guó)、印度與緬甸受各類經(jīng)濟(jì)、非經(jīng)濟(jì)因素影響，國(guó)內(nèi)政治大局及營(yíng)商環(huán)境波動(dòng)性仍然較強(qiáng)。如印度、緬甸政局動(dòng)蕩期持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，加之宏觀經(jīng)濟(jì)基本面仍存在脆弱性，政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性不佳，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善向好面臨較多的困難挑戰(zhàn)。世界銀行《2020 年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，在全球190 個(gè)經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中，印度綜合營(yíng)商環(huán)境居第63 位，緬甸、孟加拉國(guó)僅分別居第165 位和第168 位，表明三國(guó)在開展跨境貿(mào)易、合同履行、獲得信貸融資支持等方面在全球總體排名仍相對(duì)靠后。

二是貿(mào)易摩擦負(fù)面影響仍然存在。近年來，逆全球化思潮持續(xù)涌動(dòng)，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭導(dǎo)致全球多邊貿(mào)易格局逐漸分化，如印度為保護(hù)本國(guó)傳統(tǒng)紡織業(yè)頻頻發(fā)起貿(mào)易摩擦。中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013 年以來，我國(guó)出口的棉紗、亞麻紗線、特種紗線等紡織產(chǎn)品遭遇來自印度發(fā)起的15 次貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。印度頻繁發(fā)起貿(mào)易摩擦對(duì)中印紡織品服裝貿(mào)易合作效率造成直接負(fù)面影響。

2 我國(guó)依托“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”開展紡織品服裝貿(mào)易展望

十年來，依托“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”，我國(guó)與孟加拉國(guó)、印度和緬甸三國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈基于各自發(fā)展特點(diǎn)及比較優(yōu)勢(shì)，逐步形成了較為穩(wěn)定、積極、互補(bǔ)的貿(mào)易合作關(guān)系，貿(mào)易規(guī)模總體保持了穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，貿(mào)易韌性不斷顯現(xiàn)，成為我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家開展紡織品服裝貿(mào)易合作最具發(fā)展?jié)摿Φ闹饕Q(mào)易伙伴。當(dāng)前及今后未來一段時(shí)間，基于人力資源、水電等生產(chǎn)要素價(jià)格的比較優(yōu)勢(shì)，孟加拉國(guó)、緬甸服裝加工業(yè)仍然具有長(zhǎng)足發(fā)展空間，與我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈上的化纖及紡織紗線、面料等產(chǎn)品仍將保持緊密配套關(guān)系，支撐雙邊紡織品服裝貿(mào)易規(guī)模持續(xù)提升。同時(shí)，隨著孟加拉國(guó)、緬甸紡織產(chǎn)業(yè)鏈的逐步發(fā)展完善，未來與我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易往來結(jié)構(gòu)也將更為多元、均衡，從而逐步改變中孟、中緬紡織品服裝貿(mào)易結(jié)構(gòu)較為單一的情況，形成更加穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作發(fā)展路徑。我國(guó)與印度作為全球最大的兩個(gè)發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體，紡織產(chǎn)業(yè)鏈條均較為完整，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)周邊新興國(guó)家更為雄厚，均將紡織行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，兩國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上兼具競(jìng)爭(zhēng)性與互補(bǔ)性特征。未來深化紡織產(chǎn)業(yè)鏈共建合作仍將是中印紡織品服裝貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力量，但當(dāng)前國(guó)際紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨的發(fā)展形勢(shì)異常復(fù)雜嚴(yán)峻，在經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)性明顯提升的背景下，貿(mào)易摩擦、國(guó)際采購(gòu)商策略調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)因素也將導(dǎo)致中印紡織品服裝貿(mào)易合作效率損失。我國(guó)與印度都迫切需要打造更加包容、更有韌性的紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，以有效應(yīng)對(duì)和化解各種矛盾問題，更好地實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)在本國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中的應(yīng)有作用，為推動(dòng)全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合發(fā)展貢獻(xiàn)力量。