榮存元

項目的計劃管理不僅僅是簡單的橫道圖和幾個節(jié)點，而應(yīng)該是一系列相互關(guān)聯(lián)的事項有機組成的系統(tǒng)，而這種系統(tǒng)應(yīng)該在項目初期給予充分的規(guī)劃和闡述，否則當(dāng)工程出現(xiàn)滯后、紛亂如麻等問題并成為習(xí)慣，就很難糾正了。而國內(nèi)的很多項目管理恰恰缺少的是系統(tǒng)的思維，當(dāng)工程運行正?；蛘叱皶r，計劃管理被忽視，當(dāng)進度滯后時，再慌亂的臨時編制一個趕工計劃。頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳。

在工程建設(shè)項目中，項目管理者充分重視，運用系統(tǒng)的思維，建立科學(xué)、全面的計劃系統(tǒng)[1]，項目在推進過程中將更加順暢。本文以工程建設(shè)業(yè)主方的視角，淺談如何在實際工作中用簡易的方法建立工程建設(shè)項目的計劃系統(tǒng)并發(fā)揮其積極作用。

1 計劃的分級管理

建立計劃系統(tǒng)的首要任務(wù)就是明確計劃的分級管理。分級管理有利于體現(xiàn)計劃的層次感、完整性和條理性，有利于明確不同責(zé)任主體的管理職責(zé)，有利于實現(xiàn)工程計劃的分級下達與層層匯總[2]。分級管理劃分原則：第1，一級計劃。項目業(yè)主或其主管機構(gòu)確定的里程碑計劃，在項目決策階段審批、確定，明確項目的全面和階段性投入使用的時間，是項目全體參與方的最終奮斗目標。第2，二級計劃。業(yè)主建設(shè)項目組根據(jù)項目決策工期，制訂項目實施策略，進行工作分解，形成包括地質(zhì)勘察、設(shè)計、采購、招投標、施工、調(diào)試、竣工驗收等全部工作的總體控制性計劃，是協(xié)調(diào)各參與方的基礎(chǔ)，各方須在規(guī)定的時間內(nèi)完成各自的工作，才能保證下步工作的開展。第3，三級計劃。各承包商依據(jù)合同工期要求，在各自承包范圍內(nèi)對工作進行分解，為保證能夠按合同要求完成而做出的總體控制性計劃，確定主要單項工程和與其他標段交接界面的節(jié)點，由業(yè)主或者監(jiān)理審核批準后作為工程實施的指導(dǎo)。第4，四級計劃。承包商及其分包商在三級計劃的基礎(chǔ)上，將各項工作進一步分解到各個流水段、各個工序而形成的實施計劃，每細分項原則歷時不超過一周，便于控制，是現(xiàn)場各級管理人員的施工管理依據(jù)。有些項目中，四級計劃可能是分包商編制的，但需由總承包商整合成一個整體。經(jīng)過審批的項目四級計劃作為目標計劃，是項目進度跟蹤的基準。

項目四級計劃要梳理工程所需的施工步驟、優(yōu)化各工序的邏輯關(guān)系、生成項目的關(guān)鍵路線，還要注重效率的分析和資源的鎖定，以及各項保證計劃實施的措施。例如，某公司新建一處辦公區(qū)，該辦公區(qū)包括主辦公樓、科技服務(wù)樓、安全培訓(xùn)樓等多個單體及外場道路綠化等工程。在該項目建設(shè)中，不同角色的參與單位，控制的計劃深度也是不同的，如表1 所示。

表1 計劃分級的細化程度

項目四級計劃是施工承包商層級的生產(chǎn)計劃，對于項目能否達到預(yù)定的目標至關(guān)重要。在該計劃編制過程中，要對工作量、資源效率、限制條件等進行詳細分析和規(guī)劃，要有理有據(jù)，不能拍腦袋。某辦公樓項目計劃分析表，如表2 所示。

表2 施工效率、歷時估計和風(fēng)險分析

在計劃分級管理中，需要注意的問題主要包括： 第1，各級計劃需上一層級管理機構(gòu)的批準，非正式計劃不能作為進度比較、工期索賠的依據(jù)。第2，要有統(tǒng)一的WBS 劃分，四級計劃必須在三級計劃的條目下進行細分，不能重新劃分新的WBS，一個科學(xué)完整的計劃體系，需要保證各階段間保持一致性、承接性[3]。建議業(yè)主方下達或者參與三級、四級計劃的WBS劃分，因為這樣相當(dāng)于統(tǒng)一了項目計劃編制的規(guī)則和細度，對項目計劃管理能起到事半功倍的效果。第3，各級計劃要有統(tǒng)一的自上而下的編號。第4，在三、四級計劃中，施工效率分析表必不可少，此項工作比較繁瑣，但各項資源的需求量得到精確計算，同時還可以根據(jù)資源均衡的原理對工期進行優(yōu)化。在這個過程中，尤其要關(guān)注一些緊俏資源的約束[4]，對這些資源要進行提前鎖定、動態(tài)跟蹤。第5，充分發(fā)揮項目參與者的積極性，參與到項目計劃的制訂過程中來，包括工序劃分、工序間關(guān)系、工期估計等[5]。第6，各級項目管理者尤其是業(yè)主方的項目經(jīng)理，要充分認識到目標計劃的嚴肅性，努力維護目標計劃的地位。

2 計劃的滾動調(diào)整

由于資源、環(huán)境、自然條件等因素的影響，會造成實際進度與計劃進度產(chǎn)生偏差，如果這種偏差不能及時糾正，必將影響進度目標的實現(xiàn)。因此，在計劃執(zhí)行過程中采取相應(yīng)措施來進行管理，對保證計劃目標的順利實現(xiàn)具有重要意義。

計劃調(diào)整有2 種方式—定期調(diào)整或者在進度偏差足夠大時調(diào)整。對于后者，什么時候才能達到調(diào)整計劃的必要，不同的人關(guān)于“度”的理解是不一樣的。在某些管理方面比較糟糕或者影響因素比較多的項目，計劃經(jīng)常進行調(diào)整，而項目管理者卻發(fā)現(xiàn)經(jīng)常拿著一份過時的計劃，有時還會出現(xiàn)到底以哪個計劃為準的困惑。

定期滾動調(diào)整是一種有效的計劃管理手段。例如，在某辦公區(qū)建設(shè)項目中，業(yè)主項目組建立月度計劃滾動制度，并在項目計劃管理制度中明確給予說明。月度滾動計劃，就是項目的四級計劃審批完成后，每個月底檢查進度完成情況，根據(jù)實際施工情況調(diào)整、細化下月計劃。這樣做的優(yōu)點如下：

第1，形成制度，納入到項目管理體系?，F(xiàn)場施工時刻都在變化，但不可能時刻都在調(diào)整計劃，規(guī)定定期調(diào)整能夠保持時刻有計劃，計劃調(diào)整有序而不會太亂。第2，在每月調(diào)整計劃時，會發(fā)現(xiàn)原來沒有發(fā)現(xiàn)的問題。第3，主動調(diào)整，在一段周期內(nèi)所有人員都有一個明確的目標，而不是像不定期調(diào)整那樣進度偏離很多后推動計劃的被動調(diào)整，這是計劃月度滾動調(diào)整的最突出效果。

滾動調(diào)整計劃可由Microsoft Project 專業(yè)軟件編制，操作順序如下：第1，承包商編制完成四級計劃，經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主討論同意，按程序進行簽字審批后，保存為比較基準計劃，具體為窗口菜單—工具—跟蹤—保存比較基準。第2，每月底調(diào)整計劃，主要調(diào)整為工作增減、單項工期變化、邏輯關(guān)系變化等。第3，觀察新調(diào)整計劃是否引起關(guān)鍵路線的變化，與目標計劃的調(diào)整幅度有多大，“比較基準計劃”為批準的四級計劃，“時間差異”為現(xiàn)行滾動計劃與比較基準計劃的差異，差異為正時，表示比基準計劃延后，差異為負時，表示比基準計劃提前，具體為：窗口菜單—視圖—表：差異[6]。

每月的滾動計劃都有統(tǒng)一的格式和連續(xù)的編號，比如“SGQJH01-01-03”表示承包商在合同范圍內(nèi)，基于第1版三級計劃和第1 版四級計劃的第3次滾動調(diào)整，這可以保證計劃調(diào)整的連續(xù)性和條理性。

在月底檢查時，即使項目進展的還算順利，偏差不是很大，那么滾動計劃還可實現(xiàn)將未來一兩個月的計劃做得更精細，更具有指導(dǎo)性。因為項目的各項信息是隨著時間的推進而逐步收集，信息也越來越豐富，而計劃的內(nèi)在特點就是“遠粗近細”。每個月編制滾動計劃時，業(yè)主、監(jiān)理、承包商共同討論編制，實際上是每月都對項目進行一次深層次的思考，對未來一個月的計劃安排進行細致的梳理，對項目的進展意義重大。

項目管理者要進行管理理念的宣貫，避免在計劃調(diào)整時出現(xiàn)思想混亂。項目計劃“滾動調(diào)整”并不意味著計劃可以“隨意變化”，也不意味著工期節(jié)點有“退讓空間”。調(diào)整計劃是以維護目標計劃為前提，是為了更好地完成和實現(xiàn)目標計劃。

3 網(wǎng)絡(luò)圖與橫道圖的配合使用

網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)是一種科學(xué)的計劃管理方法，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，對進度計劃的編制、優(yōu)化和控制等效果明顯[7]。網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)作為一種手段，也有自身的缺點。

橫道圖計劃與網(wǎng)絡(luò)圖計劃優(yōu)缺點比較：第1，橫道圖計劃的優(yōu)點是編制簡單，層次感比較強，缺點是整體邏輯關(guān)系不直觀，不能全面地反映出各工作之間的關(guān)系和相互影響，關(guān)鍵路線容易忽略。第2，網(wǎng)絡(luò)圖計劃的優(yōu)點是整體邏輯關(guān)系直觀，關(guān)鍵路線一目了然，在計劃執(zhí)行過程中，若因某一工作因故提前或拖后時，能從計劃中預(yù)見到它對其他工作及總工期的影響程度，便于及早采取措施，缺點是難以全部列出四級計劃的工作項，也無法顯示資源需要量的變化情況[8]。

基于上述優(yōu)缺點，在項目管理中，可以配合使用網(wǎng)絡(luò)圖與橫道圖兩種計劃技術(shù)，利用長處，彌補短處。例如在某辦公區(qū)項目建設(shè)過程中，業(yè)主項目組要求采用網(wǎng)絡(luò)圖和橫道圖相結(jié)合的方法配合使用?？偝邪鼏挝回撠?zé)編制三級總體目標計劃，同時編制項目網(wǎng)絡(luò)計劃，編制軟件采用市場上常見的雙代號網(wǎng)絡(luò)圖軟件?？偝邪鼏挝挥媱澒芾砣藛T于每周周例會前繪制前鋒線，跟蹤項目進展，在周例會上進行匯報，直觀地表達項目進展和進度偏差，尤其是關(guān)鍵線路工作進度情況。這種形式的進度衡量方式對于業(yè)主、監(jiān)理、總承包單位的項目管理者非常實用，接受度高，項目溝通順暢。橫道圖主要用于編制滾動計劃和單項計劃。網(wǎng)絡(luò)圖與橫道圖的配合使用，對項目的成功實施發(fā)揮了重要作用。

4 計劃的形成和優(yōu)化

在項目計劃管理中，業(yè)主方應(yīng)積極建立規(guī)范的計劃編制流程，并推動形成按照流程執(zhí)行的文化，以保證建設(shè)高質(zhì)量的計劃系統(tǒng)。

典型的工程項目計劃形成流程，如圖1 所示。雖然項目各參與方的計劃目標是一致的，但是在不同的管控節(jié)點上，關(guān)注側(cè)重點也有不同。第1，施工承包方的關(guān)注點包括：是否按照合同要求和上級計劃進行編制；WBS劃分和施工工序是否完整；邏輯關(guān)系、歷時估計、工作浮時、關(guān)鍵路線是否合理；施工人員、機械設(shè)備能否到位；資源計劃是否均衡。第2，監(jiān)理方的關(guān)注點包括：是否能夠滿足項目重要節(jié)點和總工期要求；施工方案是否還有優(yōu)化空間；是否考慮節(jié)假日、冬季施工、雨季施工等相關(guān)影響；評估計劃是否可行。第3，業(yè)主方的關(guān)注點包括：相關(guān)政府審批能否順利；出圖計劃能否滿足現(xiàn)場需要；與項目運營團隊溝通投產(chǎn)需求；能否滿足項目決策文件的相關(guān)要求。

圖1 項目計劃形成流程圖（來源：作者自繪）

綜上，通過各層級的優(yōu)化，形成更切實、更精準的計劃，以便更好地作為項目控制的依據(jù)。

5 結(jié)論

宏觀的計劃分級管理和微觀的WBS 劃分是科學(xué)的計劃系統(tǒng)的基礎(chǔ)，定期的進度檢查和滾動調(diào)整是計劃系統(tǒng)的靈魂，網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)和橫道圖的配合使用則是計劃系統(tǒng)成功的關(guān)鍵途徑，上述技術(shù)與項目的計劃管理制度一起構(gòu)成一套完成的計劃系統(tǒng)，簡單而有效。在項目啟動階段，就要在實施策略里面明確計劃系統(tǒng)的要素和操作方法。完善的計劃系統(tǒng)與系統(tǒng)化的統(tǒng)計、高效的現(xiàn)場協(xié)調(diào)、技術(shù)和方案的創(chuàng)新、合理的獎罰措施等一起，共同打造成功的項目管理。