沈純 李奕萱 郝英智 鄧小鵬

(東南大學土木工程學院，江蘇 南京 210096)

0 引言

2023年8月，ENR最新發(fā)布的國際設(shè)計商TOP 225榜單數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情帶來的動蕩后，國際工程設(shè)計市場正迎來復蘇勢頭。2022年，國際市場總收入從676.5億美元增加至736億美元，同比增長8.8%。但隨著國際形勢的日趨復雜，國際工程市場仍存在一定的風險。本文基于ENR的最新數(shù)據(jù)，從多個方面深入解析國際工程設(shè)計商225強，并重點對入圍225強的中國設(shè)計商進行分析，以探究國際工程設(shè)計市場的發(fā)展特點和趨勢，為工程設(shè)計企業(yè)了解市場現(xiàn)狀、降低項目風險、提高自身競爭力提供參考。

1 ENR TOP 225概況

2022年TOP 225的總收益達2009億美元，同比增長12.14%，為近10年來增長率最高的一年。中國內(nèi)市場營收總額自2015年以來持續(xù)增長，2022年仍保持了較好的增長態(tài)勢，總收益達1273億美元，同比增長14.17%；國際市場營收為736億美元，同比增長8.8%。由此可見，面對日益變化的國際形勢，國際設(shè)計商在逐步擴大國內(nèi)市場，以維持自身收益的穩(wěn)定，減少工程風險。同時，也能夠抓住國際市場的機遇，穩(wěn)步發(fā)展國際業(yè)務(wù)。TOP 225國際設(shè)計商2013—2022年的經(jīng)營情況如圖1所示。

2022年，有9家企業(yè)表示國內(nèi)市場出現(xiàn)了虧損，較2021年減少了1家；國際市場出現(xiàn)虧損的企業(yè)從2021年的5家增加至8家。但是，國際國內(nèi)市場獲得盈利的企業(yè)數(shù)量均有所下降，國內(nèi)市場較上年減少了2家，而國際市場減少了15家。從總體業(yè)務(wù)收入同比增長12.14%角度來看，國際設(shè)計市場仍存在巨大的利潤空間和發(fā)展?jié)摿?，需要國際設(shè)計商們更加注重調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略來獲得利潤。Top 225工程設(shè)計商2018—2022年盈虧數(shù)量統(tǒng)計見表1。

2 國際設(shè)計商排名分析

2.1 TOP 10排名較穩(wěn)定

入圍T0P 10的企業(yè)名單較上年并未出現(xiàn)變化，且大部分公司排名也基本保持不變。僅兩家公司的排名進行了互換，加拿大的STANTEC公司從第8位上升至第7位，同時營業(yè)額也大幅增長，同比增長25.769%，而英國的WOOD公司從第7位下降至第8位，但是與去年國際市場營業(yè)額下降的情況不同，今年WOOD公司營業(yè)額較去年有所增長。TOP 10企業(yè)排名及經(jīng)營情況對比見表2。

表2 TOP 10企業(yè)排名及經(jīng)營情況對比

2022年各公司營業(yè)額較上年大部分都有所增長，其中，排名第一的WSP公司已經(jīng)連續(xù)三年成為ENR國際設(shè)計商TOP 225的榜首，國際市場營業(yè)額的同比增長率高達24.961%。此外，美國的FLUOR公司國際市場營業(yè)額基本恢復到2020年的情況。僅有美國的JACOBS公司和加拿大的SNC-LAVALIN公司營業(yè)額出現(xiàn)了負增長，但營業(yè)額下降的幅度不大。

與往年相似，除阿聯(lián)酋的DAR公司，2022年其他TOP 10國際工程設(shè)計商均來自歐美國家，其中加拿大和美國均有三家企業(yè)入圍。除了三家美國的設(shè)計商，前10強的國際市場營業(yè)額占總營業(yè)額的比重均值超過了 75%，整體業(yè)務(wù)以國際業(yè)務(wù)為主。綜上所述，國際設(shè)計市場集中度較高，并且發(fā)達國家在國際設(shè)計市場上具有顯著優(yōu)勢[1]。

2.2 行業(yè)市場TOP 10分析

ENR將國際工程設(shè)計市場劃分為十大行業(yè)，分別為交通運輸、房屋建筑、石油化工、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業(yè)、電信。近年來，越來越多的企業(yè)注重業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，2023年，ENR國際設(shè)計商TOP 10企業(yè)中WSP、AECOM、ARCADIS、JACOBS、SNC-LAVALIN和STANTEC 6家企業(yè)均在5個及以上的行業(yè)中進入10強。排名第一的WSP公司除石化以外的9大行業(yè)均榜上有名，在交通運輸、房屋建筑行業(yè)均排名第1；在有害廢物處理、排水/廢棄物兩個行業(yè)排名第2；在水利和制造業(yè)均位列第6；在電力、工業(yè)分別排名第3、第10。

石油化工行業(yè)排在第1位的是WORLEY公司，中國化學工程股份有限公司和中國石油集團工程股份有限公司在該行業(yè)分列第6、第10位。自2017年起，排名前2的電力行業(yè)均為中國電力建設(shè)集團有限公司和中國能源建設(shè)股份有限公司。排在工業(yè)第1位的是JACOBS公司，中國建材國際工程集團有限公司首次進入工業(yè)TOP 10，并排名第8。有害物處理、水利、排水/廢棄物以及制造業(yè)排名第1位的分別是ARCADIS公司、AECOM公司、STANTEC公司和LARSEN &TOUBRD公司。

除了石化、電力、工業(yè)行業(yè)，國際設(shè)計商TOP 10均在其他行業(yè)TOP 10中占比超50%。同時，除了電信行業(yè)TOP 10情況未被ENR收錄，其余各行業(yè)TOP 10營業(yè)額在行業(yè)總營業(yè)額中都占絕對優(yōu)勢，有害廢物處理行業(yè)TOP 10營業(yè)額占比達93.7%，行業(yè)市場仍然處于被巨頭壟斷的情況。此外，除制造業(yè)和電力行業(yè)，其余行業(yè)排在第一位的均是國際設(shè)計商TOP 10榜單中的企業(yè)。

2.3 企業(yè)規(guī)模

2022年，TOP 10國際市場總營業(yè)額為367.858億美元，同比增長9.8%，占TOP 225國際市場總營業(yè)額的49.98%。TOP 10企業(yè)的平均營業(yè)額為36.7858億美元，是TOP 225平均營業(yè)額的11.25倍。TOP 10企業(yè)占據(jù)近50%的市場份額，國際設(shè)計市場發(fā)展的不平衡使得頂級的工程設(shè)計企業(yè)具有絕對的競爭優(yōu)勢，給其余設(shè)計企業(yè)帶來很大競爭壓力。

2023年，發(fā)達國家進入TOP 225榜單的企業(yè)共有164 家，國際設(shè)計市場營業(yè)額達到634.902億美元，占國際市場總業(yè)務(wù)收入的86.26%。從入圍數(shù)量和營業(yè)額看，發(fā)展中國家與發(fā)達國家仍有較大差距，且這種差距仍將長期持續(xù)存在。2022年Top 225工程設(shè)計商市場平均規(guī)模如圖2所示。

圖2 2022年Top 225工程設(shè)計商市場平均規(guī)模

本年度所有國家/地區(qū)國際市場收入均有增長，國際設(shè)計市場已經(jīng)進入了全面復蘇的階段。美國共有81家企業(yè)上榜，比去年增加2家，是TOP 225榜單中入圍企業(yè)最多的國家，其國際市場收益在所有國家/地區(qū)中位居第2位，為172.297億美元，同比增長9.799%。歐洲有55家企業(yè)上榜，相比2022年增加1家，國際市場收益為242.48億美元，同比增長6.692%。中國進入榜單的企業(yè)數(shù)量位居第3位，共23家，與上一年持平，同時國際市場收入也基本與上年持平，同比僅增長0.484%。TOP 225設(shè)計商國家/地區(qū)分布及經(jīng)營情況見表3。

加拿大、韓國進入TOP 225的企業(yè)數(shù)量較上年并未出現(xiàn)變化，分別為11家和4家。其中，加拿大設(shè)計商總體國際市場收入達到144.252億美元，是所有國家與地區(qū)里同比增速最快和市場平均規(guī)模最大的國家/地區(qū)。澳大利亞有4家企業(yè)上榜，連續(xù)兩年數(shù)量減少，但是國際市場收入有所增長。日本有9家企業(yè)入圍，比去年減少一家，但是仍然獲得了10.224%的國際市場收入增幅，同時市場平均規(guī)模也有所增加。

3 市場分析

3.1 行業(yè)市場分析

ENR數(shù)據(jù)顯示，本年度跟蹤的十大行業(yè)的市場收入都有所增長，國際工程市場整體表現(xiàn)良好，尤其是電信行業(yè)，國際市場營業(yè)收入同比增長了32.25%?？傮w而言，自2019年以來，該市場增長了96%以上，電信業(yè)務(wù)的平均國際收入從去年225強榜單上的1170萬美元增加到1660萬美元。隨著工程數(shù)字化、智能化的發(fā)展，電信行業(yè)的需求也隨之變大，預計未來仍然將會獲得持續(xù)增長。2020—2022年TOP 225設(shè)計商行業(yè)市場分析見表4。

表4 2020—2022年TOP 225設(shè)計商行業(yè)市場分析

交通運輸、石油化工、房屋建筑和電力這四大行業(yè)占據(jù)了TOP 225國際市場總收入的73.1%。由表4的行業(yè)市場分析對比可知，交通運輸行業(yè)的收益占國際市場總收益的27.1%。

自2019年開始，交通運輸行業(yè)取代石油化工行業(yè)成為國際設(shè)計商第一大業(yè)務(wù)來源；房屋建筑、石油化工、電力三大行業(yè)收益分別占據(jù)總收益的19.5%、14.6%和11.9%；隨著國際石油需求逐漸復蘇，石油化工行業(yè)2022年國際市場收入同比增長16.73%，但仍未恢復到疫情前的營收情況。隨著新能源行業(yè)的發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的需要，石化行業(yè)未來發(fā)展形勢仍不容樂觀。工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業(yè)行業(yè)收入占比則基本與上年持平，其中，水利、有害廢物處理、制造業(yè)的增速有所放緩。

3.2 區(qū)域市場分析

ENR將國際設(shè)計商的業(yè)務(wù)市場劃分為八大區(qū)域：歐洲、美國、亞洲、加拿大、澳大利亞/大洋洲、中東、拉丁美洲/加勒比地區(qū)、非洲。2022年TOP 225區(qū)域市場占比情況如圖3所示，2022年，歐洲以242.48億美元的收入占據(jù)了29.1%的市場份額，為市場份額占比最大的區(qū)域。市場份額占比排在第2、第3位的分別是美國和亞洲，分別占據(jù)了20.5%和13.9%的市場。其他區(qū)域按照區(qū)域收入從高到低排列，依次是中東、澳洲/大洋洲、加拿大、拉丁美洲/加勒比區(qū)域、非洲，市場份額占比分別為：9.3%、8.6%、6.9%、5.0%、3.7%

圖3 2022年TOP 225區(qū)域市場占比情況

在八大區(qū)域中，僅有亞洲國際工程市場的收入從2021年的106.237億美元下降到了98.177億美元，同比下降7.59%，區(qū)域市場占比也比去年降低1.8%。2022年亞洲地區(qū)新冠肺炎疫情反復，國際工程業(yè)務(wù)的展開也受到了一定程度的影響，亞洲市場的復蘇整體滯后于國際。但隨著管控政策調(diào)整，國際工程的開展得到了政策支持，國際工程市場需求與信心開始恢復，預計未來尤其是以中國為代表的亞洲市場會繼續(xù)煥發(fā)活力。

TOP 10設(shè)計商在各區(qū)域的收入統(tǒng)計顯示，除亞洲和中東地區(qū)，其余地區(qū)的區(qū)域市場超過50%被TOP 10設(shè)計企業(yè)占據(jù)，尤其是美國，TOP 10設(shè)計商的收入占該區(qū)域總收入的84.6%，其次是澳洲/大洋洲、加拿大，TOP 10設(shè)計商在該區(qū)域收入占比達到了77.5%和70.7%。亞洲和中東地區(qū)TOP 10設(shè)計商的收入占該區(qū)域收入比例達到48.7%和47%。

綜上所述，發(fā)達國家占據(jù)了超過50%的國際設(shè)計市場。雖然國際工程設(shè)計市場已經(jīng)開始復蘇，存在很大的利潤和發(fā)展空間，但競爭依然激烈，中小型企業(yè)缺乏發(fā)展空間。

4 中國工程設(shè)計商分析

4.1 概況

2023年度ENR 國際設(shè)計商TOP 225排行榜中，中國設(shè)計商有23家企業(yè)上榜，上榜數(shù)量與上一年度持平，進入榜單的數(shù)量在所有國家中位居第3位。雖然本年度國際市場收入也獲得一些增長，但遠遠低于整體國際市場收入的增速。

2021—2022年度中國大陸工程設(shè)計商在各地區(qū)的市場份額見表5。進入TOP 225的中國國際設(shè)計商的海外業(yè)務(wù)主要分布在亞洲，該區(qū)域的收入占入圍TOP 225的中國企業(yè)國際市場總收入的60.29 %。雖然仍是市場占比最高的區(qū)域，但與2021年相比，亞洲市場收入同比降低14.02%，占中國設(shè)計商國際業(yè)務(wù)比重也降低10.17%。在本年度營業(yè)收入其次是非洲、歐洲和中東，分別占中國企業(yè)在海外總收入的13.23 %、11.61%和10.54%?？傮w來看，中國設(shè)計商2022年度在大部分區(qū)域收入獲得了增長，僅有亞洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)、美國地區(qū)的國際市場收入呈下降態(tài)勢。一直以來，美國市場對于中國設(shè)計商的收入影響較小。但是，作為中國設(shè)計商收入的最大來源地區(qū)，亞洲國際工程市場疲軟的表現(xiàn)也是中國設(shè)計商在本年度未能增長的最主要原因。

表5 2021—2022年度中國大陸工程設(shè)計商在各地區(qū)的市場份額

4.2 表現(xiàn)分析

2023年度入圍TOP 225的中國設(shè)計商見表6，共有11家企業(yè)發(fā)生了排名下降，12家企業(yè)排名上升。中國入圍2023年ENR國際設(shè)計商TOP 100的企業(yè)數(shù)量為10家，較上年增加1家。在進入TOP 100的10家中國設(shè)計商中，中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、中國交通建設(shè)集團有限公司三家頭部企業(yè)的排名和國際市場收入都有所下降。中國石油集團工程有限公司雖然排名保持不變，但是收入從2.536億美元下降至1.831億美元，同比下降27.8%。中石化煉化工程(集團)股份有限公司跌出TOP 100，收入同比下降24.02%。江蘇省交通科學研究院股份有限公司排名卻從74位下降至83位，收入降幅達35.4%。

表6 2023年入圍TOP 225的中國設(shè)計商

但是，也有很多企業(yè)顯示出巨大潛力。中國建材國際工程有限公司首次進入ENR國際設(shè)計商TOP 225并排名59位。中國鐵建股份有限公司以及中國鐵路設(shè)計集團有限公司兩家企業(yè)排名和收入都獲得了較大幅度的上升。中國化學工程集團公司上升了2個位次，中國機械工業(yè)集團有限公司雖然排名有所下降但是收入有所增加。此外，海洋石油工程股份有限公司、中鋁國際工程有限責任公司、山東電力工程咨詢院有限公司都是首次進入TOP 225。

從23家企業(yè)的國際市場收入來看，中國的設(shè)計企業(yè)之間仍然存在斷層情況，中國電力建設(shè)集團有限公司和中國能源建設(shè)集團有限公司2022年的國際市場收入分別為13.261億美元和11.003億美元，排在第3位的中國化學工程集團公司收入僅有5.128億美元，與排在第1、第2位的兩家企業(yè)收入差距懸殊。第1、第2位企業(yè)的收入之和占據(jù)了23家企業(yè)總收入的53.6%。中國設(shè)計商頭部兩個企業(yè)的收入降低是本年度中國設(shè)計商總體收入增加緩慢的重要原因。在第1、第2位企業(yè)總和收入降低了2.272億美元的情況下，中國設(shè)計商國際市場總收入仍然增長0.215億美元。

4.3 中外工程設(shè)計商對比分析

中國設(shè)計商的國際業(yè)務(wù)收入占國際市場總收入的6.2%，較上年下降了0.5%。分析區(qū)域市場可知，中國設(shè)計商在亞洲地區(qū)的市場份額從29.9%下降至27.8%，但仍是該地區(qū)市場份額占比最大的國家，具有較大的競爭力；在非洲地區(qū)，中國企業(yè)占據(jù)了當?shù)卦O(shè)計市場20.2%的份額，比上年增加5.9%，是該地區(qū)市場份額占比第二大的國家。但在其余地區(qū)尤其是發(fā)達地區(qū)，市場大部分仍由歐美企業(yè)占據(jù)。

中國企業(yè)的劣勢在業(yè)務(wù)較為單一，且國際業(yè)務(wù)收入占比較低、國際化程度不高、綜合實力不強、企業(yè)抗行業(yè)市場風險能力較低。與國內(nèi)不同，多為綜合型企業(yè)，業(yè)務(wù)類型廣泛同時國際化程度高，除了FLOUR公司，其他公司均上榜2個以上的行業(yè)TOP 10榜單。同時，國際設(shè)計商TOP 10企業(yè)也具有較高的工程技術(shù)能力，能夠在有害廢物處理業(yè)這類競爭強度較低，但是技術(shù)要求較高的新興行業(yè)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，降低了某個行業(yè)動蕩帶來的風險。

由于中國企業(yè)走出去的時間較短，中國設(shè)計企業(yè)在進入目標市場過程中容易遭遇障礙和壁壘，且中國設(shè)計標準在國際工程設(shè)計市場的認可度較低，中國設(shè)計企業(yè)的海外布局意識也較為薄弱[2]。因此，中國企業(yè)還需進一步改善經(jīng)營策略，多元化發(fā)展，提升綜合實力，進而提升國際競爭力。

5 結(jié)語

2022年國際工程設(shè)計市場總體表現(xiàn)良好，國際市場收入總額與增長率均為近年來最高。中國設(shè)計商入圍的23家企業(yè)中，雖總體增速緩慢，但有12家企業(yè)排名上升、14家企業(yè)國際市場收入增加，還有4家首次入圍TOP 225的新晉企業(yè)，中國設(shè)計商仍具有較大發(fā)展?jié)摿?。但根?jù)區(qū)域市場和行業(yè)市場分析，中國設(shè)計商業(yè)務(wù)主要集中在亞洲；行業(yè)市場中，只有石油、電力、工業(yè)有中國企業(yè)入圍TOP 10。因此，中國設(shè)計商應當不斷提升綜合實力，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，注重綠色發(fā)展，提高風險管控能力，把握好數(shù)字化、綠色化、風險常態(tài)化的大趨勢[3]，從而在國際市場競爭中取得有利地位。