文|何慧東

北京空間科技信息研究所

年，衛(wèi)星通信市場(chǎng)收入隨著使用量的增長(zhǎng)而有所恢復(fù)，年收入總額為1070 億美元。預(yù)計(jì)到2032 年，收入增長(zhǎng)到1230 億美元，增長(zhǎng)15%，其中，視頻類收入下降超過20%，數(shù)據(jù)類收入增長(zhǎng)超過3 倍。

衛(wèi)星遙感市場(chǎng)加速發(fā)展。遙感領(lǐng)域進(jìn)入大型星座時(shí)代，發(fā)射商業(yè)遙感衛(wèi)星數(shù)量從21 世紀(jì)第一個(gè)十年的平均每年5 顆，提升到第二個(gè)十年的平均每年80 顆，預(yù)計(jì)在第三個(gè)十年將達(dá)到每年300 顆。2022 年，衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和服務(wù)市場(chǎng)收入達(dá)到50 億美元，未來還將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有待完善

國際電聯(lián)推動(dòng)空間可持續(xù)發(fā)展。國際電聯(lián)（ITU）主席博格丹-馬?。˙ogdan-Martin）在會(huì)上表示，隨著衛(wèi)星數(shù)量的增加，國際電聯(lián)將更加強(qiáng)調(diào)空間可持續(xù)性，并已與歐洲航天局合作，檢測(cè)和定位衛(wèi)星干擾。國際電聯(lián)在衛(wèi)星運(yùn)營商、地面運(yùn)營商之間的頻譜分配上發(fā)揮了關(guān)鍵作用。在2022 年的世界無線電通信大會(huì)上，衛(wèi)星通信和地面通信運(yùn)營商就頻譜分配進(jìn)行了激烈討論，地面運(yùn)營商占據(jù)較為強(qiáng)勢(shì)地位，Bogdan-Martin 表示在2023 年的世界無線電通信大會(huì)（WRC）上，有望為衛(wèi)星通信服務(wù)分配更多頻譜。

航天融資環(huán)境整體較為嚴(yán)峻。近年，全球范圍通脹高啟，但根據(jù)歐洲咨詢公司報(bào)告，初創(chuàng)航天融資額連續(xù)兩年下降，從2021 年的115 億美元、2022 年的48 億美元，降至2023 年的預(yù)計(jì)27 億美元，融資難度大幅增加。在此形勢(shì)下，美國進(jìn)出口銀行（Ex-Im）努力推動(dòng)航天領(lǐng)域融資，考慮為衛(wèi)星行業(yè)提供超過50 億美元融資，2023 年正在審查13 億美元的融資提案，但其余40億美元的進(jìn)展較為緩慢。

三、衛(wèi)星制造商面向需求加速轉(zhuǎn)型

高通量衛(wèi)星繼續(xù)受到關(guān)注，在衛(wèi)星通信中占據(jù)重要地位。受新冠疫情等影響，用戶行為和市場(chǎng)需求逐漸發(fā)生重要改變，遠(yuǎn)程辦公、教育、醫(yī)療等需求大幅增加，高通量衛(wèi)星有力滿足了消費(fèi)者寬帶接入需求。高軌衛(wèi)星單星容量逐年增加，十年前衛(wèi)星容量達(dá)到十Gbit/s 量級(jí)，五年前達(dá)到百Gbit/s 量級(jí)，目前衛(wèi)訊-3（Viasat-3）衛(wèi)星容量達(dá)到1Tbit/s，“歐衛(wèi)通連接甚高通量”衛(wèi)星容量達(dá)到500Gbit/s。高通量衛(wèi)星市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2023 年的高通量衛(wèi)星訂單中，空客公司和泰阿公司兩家雄踞榜首，空客獲得了6顆衛(wèi)星訂單，其余主要由泰阿公司承擔(dān)。

小型GEO 衛(wèi)星市場(chǎng)活躍，已成為高軌發(fā)展熱點(diǎn)方向。在低軌大規(guī)模星座、高軌高通量衛(wèi)星的沖擊下，高軌衛(wèi)星訂單受到影響。為適應(yīng)市場(chǎng)需求，高軌衛(wèi)星加速向低成本、大容量、高靈活性方向發(fā)展。傳統(tǒng)制造商紛紛推出中小型GEO通信衛(wèi)星平臺(tái)，空客推出了“一星”（OneSat）衛(wèi)星平臺(tái)，波音推出了702X 平臺(tái)等，補(bǔ)全平臺(tái)產(chǎn)品譜系。新興制造商憑借小型GEO 入局，美國阿斯特拉尼斯公司（Astranis）推出了“微型GEO”衛(wèi)星平臺(tái)（MicroGEO），瑞士十二次方公司（Swissto12）推出了蜂鳥衛(wèi)星平臺(tái)（HummingSat），并已獲得市場(chǎng)認(rèn)可。相關(guān)衛(wèi)星平臺(tái)大多具備全電推、高/全靈活的技術(shù)特征。2023 年以來的10 顆GEO 商業(yè)通信衛(wèi)星訂單中，有6 顆由新興制造商承擔(dān)，其中3 顆由Astranis 制造。小型GEO 衛(wèi)星成為市場(chǎng)需求最為旺盛的方向之一，運(yùn)營商選擇大型GEO 衛(wèi)星承載高性能載荷，降低服務(wù)單價(jià)，選擇小型GEO 為需求“填隙”，發(fā)揮低成本、靈活、機(jī)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，確保服務(wù)的連續(xù)性、靈活性。

手機(jī)直連衛(wèi)星概念由理論走向現(xiàn)實(shí)，多家科技公司進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)行列。隨著3GPP 組織將非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）納入5G 標(biāo)準(zhǔn)，“手機(jī)直連衛(wèi)星”的概念越炒越熱，并產(chǎn)生突破性進(jìn)展，逐步由理論走向現(xiàn)實(shí)，歐洲咨詢公司預(yù)測(cè)潛在市場(chǎng)達(dá)到1000 億美元。國外市場(chǎng)方面，AST 空間移動(dòng)公司成功試驗(yàn)利用衛(wèi)星對(duì)未經(jīng)修改的手機(jī)通過衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)5G 連接；領(lǐng)克全球公司（Lynk Global）獲得“手機(jī)直連衛(wèi)星”服務(wù)運(yùn)營許可；SpaceX 公司將通過“星鏈”二代衛(wèi)星為美國電信運(yùn)營商T-Mobile 的用戶提供手機(jī)連接服務(wù)；蘋果公司iPhone14 手機(jī)已具備基于全球星（Globalstar）衛(wèi)星通信服務(wù)的“緊急求救”功能。手機(jī)直連業(yè)務(wù)為衛(wèi)星通信行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，但后續(xù)還需要解決服務(wù)價(jià)格、服務(wù)能力、手機(jī)兼容性、總?cè)萘肯拗频忍魬?zhàn)。

四、衛(wèi)星運(yùn)營商面向市場(chǎng)發(fā)展新業(yè)態(tài)

高中低軌融合趨勢(shì)得到全球廣泛共識(shí)，衛(wèi)星通信行業(yè)推進(jìn)重大整合。近期，通信行業(yè)多個(gè)熱點(diǎn)事件引發(fā)關(guān)注，一是美國著名高軌運(yùn)營商衛(wèi)訊公司（Viasat）收購國際移動(dòng)衛(wèi)星公司（Inmarsat），有關(guān)計(jì)劃已通過英國政府審批；二是歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）注資一網(wǎng)公司（OneWeb），共同開展高低衛(wèi)星混合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，雙方還簽訂了容量分銷協(xié)議，在全球范圍內(nèi)為軍民用戶提供移動(dòng)通信、企業(yè)通信、回程傳輸?shù)确?wù)；三是國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）利用部分C 頻段騰退補(bǔ)償款，規(guī)劃建設(shè)由18 顆MEO 衛(wèi)星組成的通信衛(wèi)星星座，面向制造商征集方案；四是Intelsat 公司與SpaceX 公司合作，采購“星鏈”終端和容量服務(wù)，并整合自身容量，面向政府用戶提供多軌道管理式服務(wù)；五是歐洲衛(wèi)星公司（SES）和SpaceX 公司合作，整合中低軌衛(wèi)星能力，推出面向郵輪的綜合通信服務(wù)。在低軌衛(wèi)星快速發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)衛(wèi)星制造商和運(yùn)營商發(fā)展空間受到擠壓，開始探索新的發(fā)展模式，高中低軌衛(wèi)星“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”融合發(fā)展方案將逐步成型。

衛(wèi)星遙感運(yùn)營商推動(dòng)“服務(wù)平臺(tái)+云”垂直整合。微軟公司持續(xù)擴(kuò)大航天領(lǐng)域云計(jì)算業(yè)務(wù)，推動(dòng)天藍(lán)太空（Azure Space）平臺(tái)與美國環(huán)境系統(tǒng)研究所（Esri）、欣希泰克公司（Synthetaic）、美國國家航空航天局等多家航天機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合。美國環(huán)境系統(tǒng)研究所將自身的ArcGIS 地理制圖平臺(tái)與天藍(lán)太空平臺(tái)集成，使大量后處理自動(dòng)化，加快數(shù)百萬客戶對(duì)遙感數(shù)據(jù)的訪問速度。初創(chuàng)公司Synthetaic 將其地理空間數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)與天藍(lán)太空平臺(tái)云計(jì)算資源整合，以人工智能技術(shù)快速、靈活地處理圖像和視頻。天藍(lán)太空平臺(tái)與美國國家航空航天局蘭利研究中心、戈達(dá)德航天飛行中心，以及康斯貝格衛(wèi)星服務(wù)公司等合作，推動(dòng)地球科學(xué)數(shù)據(jù)產(chǎn)品的快速采集、處理和分發(fā)，處理后的數(shù)據(jù)可在25 分鐘內(nèi)送達(dá)客戶。

五、結(jié)語

總體而言，全球衛(wèi)星業(yè)已經(jīng)進(jìn)入變革發(fā)展時(shí)期，用戶需求和習(xí)慣已發(fā)生改變，促使運(yùn)營商不斷探索新服務(wù)，提供更低成本、更快響應(yīng)、更大容量、更多信息、更易使用的服務(wù)。壓力傳導(dǎo)至制造商，推動(dòng)產(chǎn)品型譜不斷迭代，低軌星座、小型GEO、高通量衛(wèi)星等需求不斷增多。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都在積極調(diào)整以適應(yīng)航天領(lǐng)域新變化。