文 ‖ 楊 挺

石油材料化、減油增化、以化為主的深度煉化一體化，成為石化行業(yè)發(fā)展的主基調。

●向深度煉化一體化進軍，是煉化企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。 供圖/視覺中國

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會數據顯示，2022 年，我國石油和化工行業(yè)實現營業(yè)收入16.56萬億元，利潤總額1.13萬億元。根據國家統(tǒng)計局數據，2023 年上半年，石化全行業(yè)實現營業(yè)收入7.6萬億元，同比下降4.4%；實現利潤總額4310.9 億元，同比下降41.3%。我國石化產業(yè)在煉油、乙烯、甲醇、PTA 等領域，穩(wěn)居多項世界規(guī)模第一。

到2025 年，預計全國原油一次加工能力達到9.8 億噸/年，煉廠平均規(guī)模進一步提升；我國乙烯當量需求或達7000萬噸，屆時缺口約1200 萬噸；國內PX仍處于擴能高峰期，從嚴重依賴進口達到自給自足；高速增長的新能源產業(yè)給化工材料帶來全新發(fā)展機遇；石油材料化、減油增化和以化為主的深度煉化一體化成為石化行業(yè)主要發(fā)展方向。

煉油：2025年煉能9.8億噸/年

2022 年，我國原油一次加工能力9.2億噸/年，全年加工量6.76 億噸，煉能利用率73.5%。國內煉油企業(yè)仍以中國石化和中國石油兩家為主，加上中國海油、中國中化、中國兵器、延長石油、民企和外資等多元化主體，共計擁有千萬噸級煉廠34 家。

預計到2025 年，全國原油一次加工能力達到9.8 億噸/年，煉廠平均規(guī)模進一步提升。預計我國成品油消費量在2027~2028 年達到峰值，煉廠轉型增產化工原料成為中國煉油企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。

在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費電能替代、車輛節(jié)能和燃油替代加速發(fā)展。原油加工過程成品油產率將逐年下降，減油增化趨勢明顯。

2023~2025 年，我國新增煉能將主要集中在鎮(zhèn)海煉化、裕龍煉化、大榭煉化、華錦煉化、古雷煉化等項目上。其中，鎮(zhèn)海煉化新增煉油能力1100 萬噸/年，預計2024 年投產；裕龍煉化新增煉油能力2000 萬噸/年，預計2024 年投產；大榭煉化新增煉油能力600 萬噸/年，預計2024 年投產；華錦煉化新增煉油能力1500 萬噸/年，預計2025 年投產；古雷煉化新增煉油能力1600 萬噸/年，預計2025 年投產。

預計到2025 年，我國煉油經營主體產能分布上，中國石化的產能達到3.31 億噸/年，占比34%；中國石油的產能達到2.32 億噸/年，占比24%；中國海油等其他央企的產能達到1.27 億噸/年，占比13%；獨立煉廠產能達到2.9 億噸/年，占比29%。

乙烯：2025年缺口1200萬噸

我國的乙烯工業(yè)目前已形成“三分天下”的生產格局。其中，中國石化乙烯總產能1503 萬噸/年（含合資），全國占比32%；中國石油、中國海油等其他央企乙烯總產能1415 萬噸/年，全國占比30%；其他經營主體乙烯產能合計1832 萬噸/年，全國占比38%。

數據顯示，截至2022 年底，國內共有66 家乙烯生產企業(yè)，總產能4751 萬噸/年，比2017 年翻一番，占世界總產能的21.4%。其中，產能60 萬噸/年以上的企業(yè)共35 家，產能100 萬噸/年以上的企業(yè)共17 家。

2022 年我國乙烯產量約3905 萬噸；當量消費量約6037 萬噸，2017~2022 年乙烯當量消費量年均增長率約6.5%。

預計2025 年，全國乙烯總產能約6600 萬噸/年，按88%的開工率計算，產量為5800 萬噸。按年均增長5.2%預計，2025 年我國乙烯當量需求約7000 萬噸，屆時缺口約1200 萬噸；中國石化的乙烯產能達到2033 萬噸/年、占比30.8%；中國石油等央企乙烯產能合計達到2215萬噸/年、占比33.6%；其他企業(yè)產能合計占比35.6%。

芳烴：2025年PX供需基本平衡

對二甲苯（PX）是連接煉油與化工的重要石化產品，既是芳烴品種中最為重要的產品之一，也是聚酯產業(yè)的龍頭原料。約99%的PX 用于生產聚對苯二甲酸（PTA），進而生產聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）。

當前，國內PX 仍處于擴能高峰期。2022 年我國PX 產能增至2015 年的近3倍，自給率快速提升，已從嚴重依賴進口轉向自給自足。過去的一年中，受俄烏沖突、芳烴調油、疫情頻發(fā)等事件干擾，PX 產業(yè)鏈整體需求呈現弱勢。

預計2023 年，國內PX 供應能力繼續(xù)提升，進口貨源所占份額將繼續(xù)減少，PX 利潤率下降，未來回歸成本定價（石腦油+加工費定價）。

根據中國化工經濟技術發(fā)展中心的數據，2022 年，PX 產量2560 萬噸，表觀消費量3605 萬噸，自給率僅71%；2025 年，PX 產量4000 萬噸，表觀消費量4000 萬噸，將達到供需平衡。2022 年，EG產量1331萬噸，表觀消費量2078萬噸，自給率僅64%；2025 年，EG 產量1860萬噸，表觀消費量2305 萬噸，自給率將增長至81%。國內PTA 和PET 現在和未來將一直供大于求。

高端聚烯烴：產能將快速增長

截至2022 年底，我國通用聚乙烯樹脂（不含EVA、POE）產能3176 萬噸/年。其中，中國石化產能為1007萬噸/年，占比31.7%；中國石油及其他央企產能合計為1307.5 萬噸/年，占41.1%；其他企業(yè)占比27.1%。

2015 年以后，我國EVA 發(fā)展開始加速，2022 年產能達到215 萬噸/年，自給率60%以上。我國POE 技術剛剛突破，僅有中試裝置。我國mPE （茂金屬聚乙烯）于2020 年突破，2022 年產量約30 萬噸，自給率僅10%左右。

預計2024~2025 年，我國聚乙烯產能快速增長。2025 年，我國聚乙烯產能達到4709 萬噸/年，中國石化產能占比由2022 年 的31.7% 下 降 為31.0%，中國石油及其他央企占比由41.1%下降為34.7%；其他企業(yè)占比由27.1%提升至34.3%。

2023~2025 年，我國聚乙烯年進口量仍將保持在1000 萬噸左右的高水平，高端專用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴進口。預計2025 年，我國EVA 自給率將達到80%以上，市場進入充分競爭狀態(tài)；POE 將實現國產化突破，自給率達到10%左右；?？松梨冢ɑ葜荩﹎PE 裝置投產，國內mPE 自給率也將大幅提升。

2022 年，EVA 產量168 萬噸，表觀消費量276 萬噸，自給率60.7%；預計2025 年，EVA 產量297 萬噸，表觀消費量360 萬噸，自給率提升至82.6%。

2022 年，POE 還沒有量產，表觀消費量66 萬噸，自給率0；預計2025 年，POE 產量10 萬噸，表觀消費量90 萬噸，自給率提升至11.0%。

2022 年，mPE 產量30 萬噸，表觀消費量240 萬噸，自給率12.5%；預計2025 年，POE 產量120 萬噸，表觀消費量300 萬噸，自給率提升至40.0%。

化工新材料：產能擴張迎全新增長點

我國的化工新材料正進入產能快速擴張期。以聚碳酸酯為例，國內技術取得突破后，2018~2022 年，聚碳酸酯產能年均增速達30%，2022 年產能達到320萬噸/年。產業(yè)鏈一體化、規(guī)?；酱蠓嵘?，新建裝置均為產業(yè)鏈一體化裝置，原有裝置也逐步實現原料配套。

2022 年，全國聚碳酸酯產量178 萬噸，進口量139 萬噸，消費量288 萬噸，自給率60%以上。值得關注的是，盡管國內產能大幅增長，但國產料以板材/薄膜用中低端通用級產品為主，應用于醫(yī)療、電子電氣、汽車和光學等高端、高附加值領域的聚碳酸酯仍需進口。

伴隨國內企業(yè)技術水平的提高，高性能、高品質的進口產品將逐漸實現國產化替代，預計聚碳酸酯2025 年自給率達到80%。

受益于新能源的快速發(fā)展，化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風電、光伏等產業(yè)中迎來全新增長點。作為全球最大的新能源生產國，我國生產的光伏組件、風力發(fā)電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球70%的市場份額，正帶動不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠、濕電子化學品等相關化工新材料快速發(fā)展。

我國新能源汽車產銷量連續(xù)八年位居世界第一，亦有效拉動磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發(fā)展。

2022 年，我國風電基建新增裝機容量為37.6GW，預計2025 年達到50GW?？焖侔l(fā)展的風電產業(yè)將拉動相關化工材料的需求，如碳纖維、不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、特種橡膠及彈性體等。2022 年，我國光伏膠膜消耗EVA 樹脂145 萬噸、POE 樹 脂25 萬 噸，預 計2025 年 光 伏EVA 樹脂、光伏POE 樹脂需求量分別達150 萬~200 萬噸、28 萬~35 萬噸。

化工園區(qū)：將占行業(yè)總產值超七成

我們通過建設一批世界頂級石化基地和化工園區(qū)，可將全產業(yè)鏈成本壓縮到極致，并形成顯著的成本優(yōu)勢。在工業(yè)化巔峰狀態(tài)下，化工園區(qū)有望實現全球最大的規(guī)模和最低的成本，最終在全產業(yè)鏈完成從跟隨者向領導者的轉變，并涌現出一批世界級化工企業(yè)和化工園區(qū)。

數據顯示，截至目前，全國重點化工園區(qū)或以石油和化工為主導產業(yè)的工業(yè)園區(qū)共643 家（各省公布的化工園區(qū)593 家，部分省市尚未公布化工園區(qū)名單）。其中，國家級化工園區(qū)（包括位于國家級經濟技術開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、新區(qū)中的園中園）67 家。

2022 年，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入16.56 萬億元，化工園區(qū)產值約為8.45 萬億元、約占行業(yè)總產值的51%。到2025年，化工園區(qū)產值將占行業(yè)總產值70%以上；化工園區(qū)產值目標為13.5 萬億。2022~2025 年，化工園區(qū)產值年均復合增長率需保持16.9%以上。

《化工園區(qū)“十四五”發(fā)展指南及2035 中長期發(fā)展展望》要求，我國化工園區(qū)“十四五”發(fā)展總體目標是由規(guī)范化發(fā)展向高質量發(fā)展躍升，打造化工園區(qū)產業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質量發(fā)展示范的“五項重點工程”，五大世界級石化產業(yè)集群初具輪廓，重點培育70 個具有一流競爭力的化工園區(qū)，打造“5 個50”，即建成50 個園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建50 家“綠色化工園區(qū)”、新建50 家“智慧化工園區(qū)”、制定并頒布50 項化工園區(qū)管理與建設標準和培育50 項高質量發(fā)展示范工程。

化工園區(qū)規(guī)范化建設應堅持“六個一體化”，即原料產品項目一體化、公用工程物流一體化、環(huán)境保護生態(tài)一體化、安全消防應急一體化、智能智慧數據一體化、管理服務科創(chuàng)一體化。