吳洋洋

互聯(lián)網(wǎng)時代的產(chǎn)品普遍既有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，也有規(guī)模效應(yīng)。前者的意思是，使用某款軟件的用戶越多，這款軟件就越好用，比如微信、微博或者滴滴打車；后者則意味著，只要一款軟件被開發(fā)出來，其大批量復(fù)制的成本基本可以忽略不計，邊際成本接近于零，這是無論生產(chǎn)洗發(fā)水還是造房子的制造業(yè)公司都無法比擬的。

然而在生成式A I身上，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)消失了。C h a t G P T的用戶增長和訪問量瓶頸證實了這一 點。

經(jīng)歷了6月和7月的連續(xù)下跌后，根據(jù)分析平臺Sametime 9月底公布的數(shù)據(jù)，C h at GP T的訪問量在8月再次下跌，降幅為3.2%。作為史上用戶增長速度最快的消費級應(yīng)用，ChatGPT在推出兩個月后就獲得了1億的月活用戶。但在今年6月用戶量接近2億之際，使用ChatGPT的人開始不增反降，訪問量連續(xù)兩個月下滑約10%。

而在此之前，C h at GP T的訪問量雖然持續(xù)增長，其環(huán)比增長率卻不斷下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)分析公司SimilarWeb的數(shù)據(jù)，前4個月，ChatGP T訪問量的環(huán)比增長率分別為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%，到了5月，這一指標(biāo)只剩下2.8%。隨后，訪問量就不漲反跌了。

這個生成式AI領(lǐng)域的首個超級應(yīng)用并沒有因為用戶增多變得更好用，從而吸引更多用戶，繼而進(jìn)入貝索斯喜歡說的那種“飛輪”境界。飛輪并沒有轉(zhuǎn)起來，原因也很簡單，使用社交媒體時，用戶參與的是人與人之間的網(wǎng)狀關(guān)系。而使用生成式AI時，用戶面對的只是網(wǎng)絡(luò)那頭的AI。

如果說6月、7月時業(yè)界還對ChatGPT的訪問量增長瓶頸心存僥幸——當(dāng)時不少分析機構(gòu)稱訪問量下滑是“因為學(xué)生放假，用ChatGPT寫作業(yè)的人少了”，那么現(xiàn)在，所有生成式AI領(lǐng)域的公司和投資者都不得不面對這樣一個現(xiàn)實：互聯(lián)網(wǎng)時代的產(chǎn)品形態(tài)、用戶增長模式、商業(yè)模式，都很難直接套用在生成式AI身上。

成本問題凸顯

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)消失之后，規(guī)模效應(yīng)也消失了。10月9日《華爾街日報》報道稱，微軟旗下的GitHub Copilot一直處于嚴(yán)重虧損中。GitHub Copilot是一個幫助程序員創(chuàng)建、修復(fù)代碼的A I助手，微軟從2022年6月開始向使用付費版本的用戶收取每月10美元的訂閱費。這已經(jīng)是個不算低的收費標(biāo)準(zhǔn)，流媒體平臺Spotify的月訂閱費也是差不多的10.99美元。

但據(jù)知情人士說，今年頭幾個月，GitHub Copilot的每個用戶每月為微軟帶來超過20美元的虧損（相當(dāng)于每人每月成本為30美元），部分用戶造成的虧損甚至高達(dá)80美元。GitHub前任首席執(zhí)行官Nat Friedman在媒體報道后否認(rèn)了GitHub Copilot服務(wù)虧損的消息，不過他并沒有回應(yīng)GitHub的實際成本究竟是多 少。

請注意，這里的成本指的并不是基礎(chǔ)模型的訓(xùn)練成本，而是在用戶調(diào)用模型時產(chǎn)生的推理成本。打個比方，GPT每次思考并回答問題都涉及到一系列的計算和對GPU資源的使用。雖然在你使用Google或百度時這兩家公司也會產(chǎn)生“搜索成本”，但這種成本對算法的調(diào)用次數(shù)無法與生成式AI相提并論，后者生成的每一個字、每一組代碼、每一幀畫面，都需要算法預(yù)測出來。換句話說，使用模型的邊際成本不會隨著訪問量的增長趨近于零。

當(dāng)然，業(yè)界此前也出現(xiàn)過“AGI（通用人工智能）將使智能的成本趨近于零”的說法，不過那是相對于需要雇用人才的經(jīng)營者們來說的，每月花幾十美元雇用一個AI，當(dāng)然比每月幾千美元或者上萬美元雇用一個真實的人類便宜得多。但對于個人用戶而言，10美元就會把不少用戶拒之門外?？纯碮ouTube、Spotify、愛奇藝們?yōu)闋幦「顿M用戶有多掙扎就知道了。

微軟已經(jīng)將另一套同樣加載了生成式AI功能的產(chǎn)品——Microsoft 365 Copilot的訂閱費用提高到了30美元，比ChatGPT付費版高出10美元，與GitHub Copilot的價差更是高達(dá)20美元。Google立即跟上，一個月后也宣布其用于辦公套件的AI助手Duet每月收費30美元。

有報道稱，OpenAI今年可能實現(xiàn)10億美元的營收。這些錢大約一半來自C端用戶，根據(jù)ChatGPT Plus的200萬付費用戶和每月20美元的訂閱價格計算，ChatGPT今年能夠為OpenAI創(chuàng)造4.8億美元收入。另外5億美元左右的收入則是從B端客戶那里賺的，包括微軟。

OpenAI很可能成為今年唯一在生成式AI領(lǐng)域真正賺到錢的公司。但如果下游那些根據(jù)GPT構(gòu)建C端產(chǎn)品的開發(fā)者不能賺錢，比如微軟，它們就會轉(zhuǎn)去使用更便宜的模型。

微軟正在將資源轉(zhuǎn)移到更便宜的語言模型的開發(fā)上。技術(shù)媒體The Information 9月26日報道稱，微軟副總裁兼微軟研究院院長Peter Lee已在領(lǐng)導(dǎo)一個大約1500人的研究團(tuán)隊，著手開發(fā)規(guī)模更小、運營成本更低的對話式AI。微軟計劃將該自研模型用于旗下產(chǎn)品，包括必應(yīng)搜索的Bing Chat聊天功能，這樣回答簡單問題可以由該小模型出馬，僅在需要處理復(fù)雜問題時，再調(diào)用OpenAI的GPT。

OpenAI也意識到了問題所在，它計劃在11月推出重大更新，讓開發(fā)者可以更便宜、更快速地構(gòu)建基于其模型的應(yīng)用程 序。

軍備競賽加速

雖然商業(yè)化遭遇瓶頸，9月底10月初以來，各生成式AI公司并沒有放慢推出新產(chǎn)品的步伐，或者減少對下一代技術(shù)的投入，相反，它們加速了。

模型層面，OpenAI在9月底推出了一個新的多模態(tài)模型GPT-4V（V即vision），它基于3月發(fā)布的GPT-4開發(fā)。外界原本預(yù)期這個新模型將在11月的首屆OpenAI開發(fā)者大會上發(fā)布，然而它提前面市了，原因可能是Google也被爆料已經(jīng)向小部分公司開放了其多模態(tài)模型Gemini（雙子星）的早期版本。

產(chǎn)品層面，10月，OpenAI承諾用戶已久的多模態(tài)能力終于在ChatGPT中上線。一個“文本轉(zhuǎn)語音”模型加入了ChatGPT，使其可以將文本輸出轉(zhuǎn)換為口語，從而實現(xiàn)與用戶的口語對話；同時，文生圖模型DALL·E3也加入了Chat GP T，此前，用戶只能跟這個聊天機器人用文字對話，現(xiàn)在，他們可以讓它生成或解讀圖片了。軟件之外，OpenAI還被爆料一直在與iPhone設(shè)計師Jony Ive聯(lián)系，準(zhǔn)備聯(lián)手開發(fā)一款適合生成式AI的硬件。軟銀也已參與其中，并投資超過10億美元。

Meta則在9月27日的Connect開發(fā)者大會上發(fā)布了人工智能助手Meta AI，以及28個基于名人角色的聊天機器人——其實它們離ChatGPT較遠(yuǎn)，更接近“數(shù)字人”的概念。這28個聊天機器人都在Instagram和Facebook上擁有個人資料，用戶可以訪問它們并與它們聊天。并且，這28個虛擬人物都有真實世界中的名人原型，例如名為Max的副主廚AI能夠根據(jù)輸入系統(tǒng)的食材列表生成食譜，而它的聲音來自韓裔廚師Roy Choi。

Meta的做法體現(xiàn)了它在“生成式AI應(yīng)該具有什么樣的產(chǎn)品形態(tài)”這個問題上不同于OpenAI、微軟或者Anthropic的態(tài)度，即它不認(rèn)為只用一款產(chǎn)品、一個AI就能滿足所有用戶的需求，哪怕這個AI足夠通用和萬能。ChatGPT剛發(fā)布時，業(yè)界曾有人擔(dān)心應(yīng)用市場不再需要各種應(yīng)用程序，只需要一個超級AI就夠了。如今市場否定了這種預(yù)測。

初創(chuàng)公司Character AI持有類似于Met a的觀點，實際上，個性化A I正是Cha racter A I創(chuàng)造的。這家2021年創(chuàng)立的人工智能公司提供具有角色扮演特質(zhì)的個性化AI聊天機器人。其網(wǎng)頁測試版推出后，用戶已經(jīng)用它創(chuàng)建了超過16 0 0萬個不同的聊天機器人或“角色”，網(wǎng)站每月的訪問量接近2億次，是月活僅次于ChatGPT的生成式AI應(yīng)用。10月，這家公司又宣布推出一項角色群聊功能，允許用戶和朋友們與多個AI角色在一個群中聊 天。

這些探索表明，生成式A I 領(lǐng)域的“ 產(chǎn)品市場匹配”（Product-Market Fit）遠(yuǎn)沒有形成。對于生成式AI的經(jīng)濟(jì)價值，OpenAI董事會成員海倫·托勒（Helen Toner）曾對此發(fā)表過類似觀點：“創(chuàng)造它們（指GPT）的人也不知道它們能做什么，不能做什么。我們真正了解GPT-4能做和不能做的所有事情，可能還需要幾年時間。”

把時間拉長一點來看，ChatGP T的流量瓶頸的確不是什么大問題，更不意味著對生成式AI的投入已經(jīng)過多，相反，投入仍然不足。

生成式AI訪問量曲線圖（包括PC端和移動端）

數(shù)據(jù)來源：Similarweb

Open AI最大的競爭對手A nthropic自9月底以來一直在積極融資，先是9月25日從亞馬遜那里拿到了高達(dá)40億美元的投資承諾，一周后，它又與包括Google在內(nèi)的投資者展開談判，計劃至少再籌資20億美元。Anthropic是聊天機器人Claude的母公司，后者的功能和智能水平都接近于ChatGPT。融資將被用于開發(fā)一個比現(xiàn)有模型強10倍的新模型。

OpenAI雖然開始賺錢了，然而一年10億美元的收入（還不是凈利潤）遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用來投資更強大的下一代模型。9月底以來，它也在持續(xù)尋求以800億至900億美元的估值繼續(xù)融資。

中國公司承壓

中國的生成式AI獨角獸獲得資金支持的水平遠(yuǎn)不如硅谷同行。10月，百川智能和智譜AI先后宣布獲得超25億元規(guī)模的融資，為目前國內(nèi)獲得融資最多的初創(chuàng)AI公司。然而對比一下就會知道，中國與硅谷對生成式AI的投資存在數(shù)量級上的差距。

與此同時，這些中國公司還要面臨地緣政治層面的風(fēng)險。10月17日，美國政府更新“芯片禁令”，由英偉達(dá)等公司設(shè)計的AI芯片（比如A800和H800）將被禁止出口到中國。這些芯片是目前訓(xùn)練生成式AI所使用的最主流的芯片。不僅芯片進(jìn)口被卡，中國人工智能公司想要采取芯片的“國產(chǎn)替代”策略，也將面臨困境——10月17日更新的芯片禁令中，還將壁仞科技和摩爾線程這兩家國產(chǎn)GPU芯片設(shè)計公司加入了制裁名單。

10月21日，一位美國高級官員在接受采訪時進(jìn)一步表示，華盛頓也在考慮采取措施限制中國獲得美國公司提供的用于人工智能訓(xùn)練的云計算服務(wù)。

附：9月底以來最值得關(guān)注的智能新聞。

01. OpenAI推出多模態(tài)模型GPT-4V，基于GPT-4開發(fā)

9月25日，OpenAI宣布推出具有視覺功能的多模態(tài)模型GPT-4 with vision（GPT-4V），該模型基于GPT-4開發(fā)，于2022年完成訓(xùn)練，今年3月開始在Be My Eyes公司測試。如果你在旅行時拍攝了當(dāng)?shù)氐牡貥?biāo)，GPT-4V可以根據(jù)照片反饋該地標(biāo)的相關(guān)信息；下班回家拍下冰箱和食品儲藏室的照片，GPT-4V可以提供食譜建議；晚餐后做作業(yè)時，用戶如果把數(shù)學(xué)問題拍照上傳，GPT-4V可以給出相應(yīng)的解答。

02. OpenAI尋求以800億至900億美元估值出售股份，以籌集資金

OpenAI正在與投資者討論出售價值數(shù)億美元的股票，以籌集資金，目標(biāo)估值在800億至900億美元。這一估值是這家公司半年前估值的3倍，同時也使它成為全球估值第三高的初創(chuàng)公司，僅次于字節(jié)跳動的2250億美元和SpaceX的1370億美元，高于螞蟻集團(tuán)的776億美元（根據(jù)螞蟻集團(tuán)7月的回購方案和價格估算）。

03. OpenAI計劃開發(fā)AI硬件產(chǎn)品和AI芯片

9月28日，OpenAI被爆料一直在與iPhone設(shè)計師Jony Ive聯(lián)系，計劃成立一家合資公司，共同開發(fā)AI硬件設(shè)備。雙方希望為用戶創(chuàng)造更自然、直觀的人工智能交互體驗，就像iPhone在觸摸屏計算方面的創(chuàng)新一樣。目前產(chǎn)品開發(fā)仍處于早期階段。此前，Jony Ive曾希望創(chuàng)建一種較少依賴屏幕的計算機交互方式。軟銀也參與了討論，它將為設(shè)備開發(fā)提供財務(wù)支持，并擔(dān)任芯片設(shè)計商的角色。報道稱，軟銀已投資超過10億美元。

04. Meta推出AI助手Meta AI，以及28個個性化聊天機器人

9月27日的Connect開發(fā)者大會上，Meta發(fā)布人工智能助手Meta AI，以及28個類ChatGPT產(chǎn)品——基于名人角色的聊天機器人。Meta AI是AI助手需要在Meta旗下的各社交應(yīng)用中被召喚才能使用；28個類ChatGPT的聊天機器人則更像28個虛擬人物，主要功能是陪用戶聊天。具體來說，在WhatsApp、Messenger和Instagram等應(yīng)用中發(fā)消息時，只需在開頭標(biāo)注“Meta AI”，用戶就可以在各種社交、聊天場景中調(diào)用Meta AI，請它生成圖片、翻譯文章或者生成表情包。未來，該人工智能助手也將應(yīng)用于Meta自研的頭顯設(shè)備Quest 3以及與雷朋聯(lián)名的智能眼鏡。至于28個聊天機器人，Meta的目的是使其與標(biāo)準(zhǔn)化的ChatGPT和Claude區(qū)別開來，以吸引年輕用戶。為此，Meta花費數(shù)百萬美元，與包括橄欖球明星Tom Brady、網(wǎng)絡(luò)紅人Charli DAmelio和Paris Hilton等在內(nèi)的名人簽訂授權(quán)協(xié)議，以便在自己的個性化AI中使用他們的聲音和肖像。

05. Character.AI引入群聊功能

10月12日，Character.AI宣布推出一項角色群聊新功能，允許用戶和他的朋友們在群聊內(nèi)與多個AI角色聊天。用戶可以像在其他任何群聊組一樣聊天，并通過手動點擊想要對話的AI圖標(biāo)來調(diào)用AI。如果你愿意，可以把愛因斯坦、居里夫人、特斯拉和霍金拉在一起聊天，或者與宙斯、哈迪斯和波塞冬等神話中的人物建立群聊。此外，用戶也可以在群聊中圍繞某個話題（比如旅行、游戲、讀書等）分享想法，并通過調(diào)用AI來幫助和增強實時協(xié)作。

06. 亞馬遜向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資40億美 元

9月25日，有媒體報道，亞馬遜將向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資高達(dá)40億美元，借此在生成式AI領(lǐng)域與微軟、Meta、Google和英偉達(dá)展開競爭。Anthropic在生成式AI初創(chuàng)公司融資規(guī)模里排名第二，被視為OpenAI最有力的競爭對手。作為與亞馬遜交易的一部分，Anthropic將以亞馬遜云科技（AWS）為主要云提供商，其安全研究和未來的基礎(chǔ)模型開發(fā)等一系列關(guān)鍵任務(wù)都將使用亞馬遜云科技的云服務(wù)。

07. GitHub Copilot每用戶每月虧損20美元

10月9日，《華爾街日報》報道稱微軟為旗下代碼托管平臺GitHub推出的Copilot助手一直處于嚴(yán)重虧損中。GitHub Copilot是一項幫助程序員創(chuàng)建、修復(fù)代碼的AI服務(wù)，2021年6月推出預(yù)覽版，2022年6月正式推出付費版本，每月訂閱費10美元。知情人士說，今年頭幾個月，GitHub Copilot的每個用戶每月為微軟帶來超過20美元的虧損（相當(dāng)于每人每月成本為30美元），部分用戶造成的虧損甚至高達(dá)80美元。不過3天后，GitHub前任首席執(zhí)行官Nat Friedman在社交平臺X（前身為Twitter）上回應(yīng)，稱微軟GitHub Copilot服務(wù)虧損是假消息。

08. 美國無限期豁免三星、SK海力士向其中國工廠投資

10月9日韓國總統(tǒng)辦公室稱，韓國芯片巨頭三星電子和SK海力士獲得了美國政府的無限期豁免，允許它們無需美國的額外批準(zhǔn)，便可長期向其在中國的工廠供應(yīng)含美國技術(shù)的半導(dǎo)體設(shè)備。三星電子和SK海力士合計供應(yīng)了全球近70%的DRAM產(chǎn)品和50%的NAND閃存產(chǎn)品，而其產(chǎn)能的很大一部分位于中國：三星西安工廠承載了其NAND閃存芯片全部產(chǎn)能的約40%；SK海力士在無錫制造公司約40%的DRAM芯片，在大連制造其約20%的NAND閃存芯片。

該消息出現(xiàn)3天后，臺積電也獲得了美國的對華投資豁免，但期限只有一年。臺積電稱，公司也在申請與三星和SK海力士一樣的“無限期”豁免。

09. 美國更新“芯片禁令”，A800和H800芯片都被禁

10月17日，美國政府更新了“芯片禁令”，根據(jù)新規(guī)，英偉達(dá)的A800和H800芯片、英特爾的Gaudi2芯片、AMD的MI250和即將推出的MI300芯片都將被禁止出口到中國。新規(guī)于30天內(nèi)生效，并且可能“至少每年更新一次”。所有有大模型訓(xùn)練和計算需求的公司都將受到影響。美國商務(wù)部部長稱，用于筆記本電腦、智能手機和游戲等消費領(lǐng)域的芯片可以豁免。與此同時，美國商務(wù)部還將13家中國企業(yè)列入“實體清單”，其中包括GPU設(shè)計公司壁仞科技、摩爾線程及其子公司。這兩家芯片設(shè)計公司都由英偉達(dá)前員工創(chuàng)立。

10. 百川智能獲阿里巴巴、騰訊、小米等3億美元投 資

10月17日，百川智能宣布已完成A1輪戰(zhàn)略融資，融資金額3億美元，投資方包括阿里巴巴、騰訊、小米等。目前，百川智能的估值超過10億美元，是國內(nèi)晉升生成式AI獨角獸用時最短的初創(chuàng)公司。目前其團(tuán)隊有170余人，已發(fā)布兩代大模型，其中參數(shù)規(guī)模70億和130億的模型都已開源，兩個參數(shù)規(guī)模為530億的模型為閉源模型，后者也是該公司目前規(guī)模最大的模型。

11. 智譜AI今年總計完成超25億元融資

10月20日，智譜AI官方發(fā)布公告表示，公司今年已完成超25億元融資。中關(guān)村自主創(chuàng)新基金、紅杉、高瓴、美團(tuán)、阿里巴巴、騰訊、小米、螞蟻等眾多機構(gòu)均有參與。智譜AI于2019年成立，由清華大學(xué)計算機系唐杰教授創(chuàng)建，從計算機系知識工程實驗室的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化而來。目前，智譜AI旗下已擁有大語言模型ChatGLM、可聯(lián)網(wǎng)搜索的模型WebGLM、代碼生成模型Code Gee X2、超擬人大模型CharacterGLM、多模態(tài)模型VisualGLM-6B和CogVLM-17B等多款模型。同時，智譜AI擁有一款面向C端的應(yīng)用“智譜清言”。今年之前，智譜AI曾獲得3輪融資，融資金額超2億元。智譜AI告訴新皮層，目前智譜AI的估值超過百億元。