翟芳雪　李皙寅

2023年6月7日，意大利米蘭，沃爾沃汽車發(fā)布AB EX30全電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型多用途SUV。圖/視覺中國

時(shí)隔十余年，歐洲再次舉起反補(bǔ)貼的大棒，瞄準(zhǔn)了中國新能源汽車。

9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩宣布，將用13個(gè)月來評(píng)估是否對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收額外的關(guān)稅。

中國商務(wù)部新聞發(fā)言人指出，歐盟此舉是赤裸裸的保護(hù)主義行為，將嚴(yán)重?cái)_亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，并將對(duì)中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響。

歐洲是中國車企海外出口的重要目的地。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-7月中國整車出口277.8萬輛，同比增長74%；其中新能源汽車出口93.1萬輛，同比增長1.1倍。汽車出口前十的國家中，歐盟國家占席兩位，分別為第三名比利時(shí)（14.9萬輛）和第十名西班牙（8.4萬輛）。

在中國汽車廠商眼里，歐洲堪比流著奶與蜜的迦南之地。一方面，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)新能源汽車有所感知，市場(chǎng)開拓基礎(chǔ)好；另一方面，將產(chǎn)品賣到汽車誕生之地，這一主張讓中國汽車人興奮，更有助于提高美譽(yù)度。此外，在燃油車上，歐洲有著百年的工業(yè)積淀，新能源被視作換道超車的奇兵，在這一品類上，中國車企有了更強(qiáng)的競爭力，也有了發(fā)展窗口期。

截至目前，中國賣向歐盟的是哪些汽車品牌呢？

根據(jù)MarkLines全球汽車信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，《財(cái)經(jīng)》將銷量靠前的歐盟出口目的國（比利時(shí)、西班牙、意大利、德國、法國）銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)合起來，發(fā)現(xiàn)吉利控股集團(tuán)與上汽集團(tuán)在對(duì)歐出口上，吃下了很大部分市場(chǎng)份額。吉利的先鋒是沃爾沃，上汽集團(tuán)的先鋒是MG名爵。目前雙方還在不斷加碼，導(dǎo)入旗下的核心品牌，并有意推動(dòng)當(dāng)?shù)亟◤S……

《財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，純正的中國本土汽車品牌實(shí)際上在歐洲市場(chǎng)的占比并不高。比如作為新能源汽車巨頭之一的比亞迪，在意大利的月銷量只有10輛左右。使歐盟國家產(chǎn)生威脅感的汽車品牌，如領(lǐng)克、smart等都帶有歐資血統(tǒng)或是收購背景。

在中國車企赴歐擴(kuò)張如火如荼之際，調(diào)查猶如一盆涼水。如果中國車企因此放緩腳步，那么受損最深的還是廣大的歐盟消費(fèi)者。

誰在向歐盟國家出口汽車？

誰在向歐盟國家出口汽車？吉利和上汽。

排名第一的吉利控股集團(tuán)在1月-5月對(duì)德國共出口19452輛汽車，向比利時(shí)和意大利分別售出11371輛、10779輛汽車。

單獨(dú)看其旗下的電動(dòng)汽車品牌，沃爾沃賣得最好，1月-7月在比利時(shí)、意大利等國月均銷量1500輛左右；polestar7月在德國的銷量突破1000輛，領(lǐng)克7月在法國的月銷量達(dá)到了近600輛。

對(duì)于電動(dòng)汽車出海，吉利在歐洲市場(chǎng)早早就開始布局。2020年9月，領(lǐng)克在歐洲發(fā)布了“移動(dòng)訂閱”服務(wù)，讓消費(fèi)者通過比較低廉的價(jià)格獲得汽車一個(gè)月的使用權(quán)，550歐元一切都打包在內(nèi)。截至2023年4月，領(lǐng)克的歐洲訂閱會(huì)員數(shù)近20萬，已在歐洲六國開設(shè)11家線下體驗(yàn)店。

領(lǐng)克歐洲CEO（首席執(zhí)行官）魏思瀾對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示：“歐美普遍存在一種傲慢的心態(tài)：他們始終覺得自己的車、技術(shù)、品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他國家的車企。我覺得遲早有一天，中國的企業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)破局，憑借技術(shù)實(shí)力、不斷改善的設(shè)計(jì)意識(shí)，在歐美市場(chǎng)中躋身前列?！?h4>圖1：2023年1月-5月吉利對(duì)歐五國出口汽車?yán)塾?jì)銷量（輛）

資料來源：marklines。制圖：張玲

圖2：2023年1月-5月上汽對(duì)歐五國出口汽車?yán)塾?jì)銷量（輛）

資料來源：marklines

吉利汽車2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入731.8億元人民幣，同比增長25.8%，創(chuàng)同期新高。上半年新能源產(chǎn)品（含吉利、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)）銷量15.8萬輛，同比增長43.9%。在國內(nèi)車市因價(jià)格戰(zhàn)承壓的背景下，這樣的成績顯得十分不易。

2023年4月18日，吉利旗下的高端電動(dòng)車品牌極氪（Zeekr）在上海車展發(fā)布了歐洲戰(zhàn)略，并在6月底正式開啟極氪001和極氪X兩款車型的歐洲市場(chǎng)預(yù)售，起售價(jià)折合人民幣約47.2萬元和35.7萬元。極氪下一步的目標(biāo)是成為歐洲市場(chǎng)上最受歡迎的電動(dòng)車之一。

吉利系新能源汽車品牌矩陣在不斷擴(kuò)張，對(duì)歐出口排名第二的上汽集團(tuán)也始終發(fā)揮穩(wěn)定。上汽集團(tuán)國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理余德對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，歐洲已經(jīng)成長為上汽海外業(yè)務(wù)第一個(gè)“20萬輛級(jí)”市場(chǎng)，其中新能源占比超過50%。

2023年1月-5月，上汽集團(tuán)向意大利出口汽車共10857輛，向法國出口9033輛、西班牙8422輛汽車。在電動(dòng)汽車品類上，基本是MG名爵在對(duì)歐出口。車型方面，MG4銷量最高，8月在德國月銷量達(dá)1840輛。此外，MG ZS SUV車型6月在西班牙的銷量表現(xiàn)不錯(cuò)，達(dá)833輛。

“在國內(nèi)建廠，5萬輛的規(guī)模就能實(shí)現(xiàn)盈利，歐洲條件則要放高一些到10萬輛，目前上汽在歐洲市場(chǎng)的增長和盈利已經(jīng)形成常態(tài)化?！庇嗟聦?duì)《財(cái)經(jīng)》表示。

上汽對(duì)出海歐洲的部署一直在緊鑼密鼓地進(jìn)行。9月12日，上汽集團(tuán)在上汽MG全球經(jīng)銷商大會(huì)上表示，2023年集團(tuán)全年海外銷量將超過120萬輛，實(shí)現(xiàn)“規(guī)模性盈利”，目前集團(tuán)歐洲整車制造基地已啟動(dòng)選址。

2024年，MG品牌全球年銷量將沖擊百萬輛大關(guān)，其中新能源車占比近30%，中國首款敞篷電跑MG Cyberster將在歐洲上市。至2026年，上汽將陸續(xù)新增12條新能源遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船，屆時(shí)每年新增50萬輛以上自營運(yùn)力。

比亞迪已在歐盟國家鋪開銷售布局，但銷量表現(xiàn)平平無奇。2023年1月-5月，比亞迪在西班牙與法國的累計(jì)銷量分別為54輛、69輛。如何打開歐盟國家市場(chǎng)，對(duì)于比亞迪來說仍是難題。值得一提的是，比亞迪在德國的8月銷量暴增至1985輛，而在此前的7月銷量還只有367輛。

基于數(shù)據(jù)細(xì)細(xì)來看，德國消費(fèi)者對(duì)中國新能源汽車品牌的接納度最高。《財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，8月的德國銷量榜單中突然涌現(xiàn)出不少中國電動(dòng)汽車品牌，銷量井噴——長城旗下的歐拉汽車在1月-5月對(duì)德銷量共計(jì)423輛，8月的單月銷量激增至2207輛，是前五個(gè)月總和的521.75%。8月，蔚來汽車單月銷量增至411輛，幾乎是前一個(gè)月的10倍，

德國8月的電動(dòng)汽車購買潮與即將調(diào)整的補(bǔ)貼政策有關(guān)：從2023年9月1日起，商業(yè)買家將不再獲得電車購買補(bǔ)貼。在新注冊(cè)的電動(dòng)汽車中，商業(yè)買家的車占了三分之二。從2023年1月起，德國政府將把補(bǔ)貼降至最高每輛車3000歐元。

政策推動(dòng)的購買潮過去后，比亞迪、長城、蔚來等車企能否延續(xù)8月的銷售成績是個(gè)問號(hào)。

圖3：各類品牌乘用車在華銷量當(dāng)月值（輛）

資料來源：Wind

圖4：法系品牌轎車在華銷量當(dāng)月值（輛）

資料來源：Wind

反補(bǔ)貼調(diào)查，正被濫用

反補(bǔ)貼調(diào)查像是歐盟壓箱底的習(xí)慣性套路，從前中國光伏產(chǎn)業(yè)受其掣肘，如今這一招又被用在了中國電動(dòng)汽車上。

馮德萊恩認(rèn)為，電動(dòng)汽車行業(yè)在歐洲充滿潛力，但全球市場(chǎng)涌入了廉價(jià)的中國電動(dòng)汽車，它們的價(jià)格因?yàn)榈玫酱罅繃已a(bǔ)貼而被人為壓低了，歐盟不會(huì)接受這種來自外部的價(jià)格扭曲。反補(bǔ)貼調(diào)查的范圍適用于所有中國制造的汽車，不僅包括中國本土品牌，也包括特斯拉、雷諾、寶馬等在中國生產(chǎn)的國際品牌。

歐盟推行“2035年全面禁售燃油車”政策，有數(shù)據(jù)指出，屆時(shí)新能源汽車滲透率能達(dá)到82%，巨大的市場(chǎng)潛力讓中國車企業(yè)蜂擁而至。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至7月，汽車出口277.8萬輛，其中新能源汽車出口93.1萬輛，同比增長1.1倍。新能源汽車出口的前三大國家為比利時(shí)、英國和泰國，前兩名均為歐洲國家。

回望中國本土市場(chǎng)，歐洲品牌在華銷量大不如前。尤其是法系品牌，仍處頹勢(shì)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于德、日、美系。過去幾年伴隨銷量下滑，一些法系品牌逐漸淡出中國市場(chǎng)，企業(yè)總部開始收縮以求降本。

一方面是在華銷量不振，加上自身電動(dòng)化進(jìn)程較緩，如今渴求奮起直追的法國恰恰是此次歐盟調(diào)查中的強(qiáng)力推手。

在法國2023年一季度的電動(dòng)汽車購車補(bǔ)貼中，約有40%流向中國企業(yè)的產(chǎn)品。法國總統(tǒng)馬克龍表示，“我們不希望用法國納稅人的錢來加速歐盟以外地區(qū)的工業(yè)化。”因此，法國將計(jì)劃調(diào)整電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼條件，力求僅惠及歐盟本土的電動(dòng)汽車品牌。

惠譽(yù)旗下國際分析機(jī)構(gòu)BMI對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，他們對(duì)這一消息并不感到驚訝，歐洲本土制造商面臨著強(qiáng)勁的中國競爭對(duì)手，這些競爭對(duì)手由于其制造成本優(yōu)勢(shì)（更便宜的勞動(dòng)力和能源、電動(dòng)汽車電池制造的規(guī)模經(jīng)濟(jì)及政府補(bǔ)貼的支持）能夠提供更便宜且精巧的電動(dòng)汽車。

土耳其早在2023年3月就有所動(dòng)作，提高了中國造電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅。BMI指出，世界似乎正在緩慢去全球化，各國越來越多地尋求近岸或岸上關(guān)鍵供應(yīng)鏈，作為降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和減少對(duì)中國依賴的手段。

縱觀中國汽車出口數(shù)據(jù)，真正的中國本土汽車品牌實(shí)際上在歐洲市場(chǎng)的占比并不高。比如作為新能源汽車巨頭之一的比亞迪，在意大利的月銷量只有10輛左右。

使歐盟國家產(chǎn)生威脅感的汽車品牌，如領(lǐng)克、smart等都帶有歐資血統(tǒng)或是收購背景，在歐洲本土本身具有較大助力和認(rèn)可度。

歐洲市場(chǎng)是全球新能源汽車企業(yè)的兵家必爭之地，此次調(diào)查背后或許是歐洲車企并未做好在本土推出強(qiáng)有力車型的準(zhǔn)備。

歐盟的調(diào)查可以被視作一種策略。從產(chǎn)業(yè)保護(hù)的角度來說，一旦進(jìn)入調(diào)查無論最終成效如何，都會(huì)極大地提高被調(diào)查國出口的成本。