本刊記者 王一冰

巴陵石化在醫(yī)用可降解高端新材料開發(fā)應(yīng)用方面取得新進(jìn)展，醫(yī)用聚己內(nèi)酯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售全流程打通。圖為巴陵石化技術(shù)開發(fā)人員檢查批量生產(chǎn)的中試產(chǎn)品外觀質(zhì)量情況。彭展 攝

隨著進(jìn)入產(chǎn)能投放高峰期，基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能過剩趨勢(shì)明顯，而新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，為化工新材料發(fā)展帶來新機(jī)遇，近兩年相關(guān)產(chǎn)能增勢(shì)迅猛。

基礎(chǔ)化工原料出現(xiàn)產(chǎn)能過剩預(yù)警

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)煉油產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到4675萬噸／年，首次躍居全球首位。今年上半年乙烯產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.8%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.2%。乙烯作為石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，其衍生產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)。8月3日，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升在2023全國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)上公布一組數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)已公布的、在建的和擬建的、計(jì)劃于“十四五”末要投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能還有3475萬噸/年，其中今、明兩年投產(chǎn)的就有1370萬噸/年，另2100萬噸/年計(jì)劃于2025年底前投產(chǎn)。屆時(shí)，我國(guó)乙烯產(chǎn)能或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩。

與此同時(shí)，其他基礎(chǔ)化工原料也仍處在產(chǎn)能投放高峰期。以下是來源于廣州化工交易中心對(duì)于基礎(chǔ)化工原料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

（1）丙烯產(chǎn)能2022年國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬噸/年，同比增長(zhǎng)11.3%；產(chǎn)量4333.8萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%。預(yù)計(jì)今年我國(guó)丙烯新增產(chǎn)能1017萬噸/年，達(dá)到6793.8萬噸/年，同比增長(zhǎng)19.9%。

（2）乙二醇2022年我國(guó)新增產(chǎn)能580萬噸/年，退出產(chǎn)能152萬噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬噸/年，同比增長(zhǎng)20.3%；產(chǎn)量1324.8萬噸，同比增長(zhǎng)11.3%，今年國(guó)內(nèi)共有7個(gè)項(xiàng)目、合計(jì)450萬噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬噸/年，年增幅高達(dá)18%。

（3）對(duì)二甲苯（PX）總產(chǎn)能2022年為3467萬噸/年，同比增長(zhǎng)9.7%；產(chǎn)量2475萬噸，同比增長(zhǎng)14.6%。目前國(guó)內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬噸/年，預(yù)計(jì)到今年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬噸/年，增幅達(dá)20%以上。隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年底我國(guó)PX產(chǎn)能將超過4600萬噸/年，自給率將進(jìn)一步提升。但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國(guó)PX產(chǎn)業(yè)與周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

（4）精對(duì)苯二甲酸（PTA）2022年新增產(chǎn)能735萬噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬噸/年，凈增產(chǎn)能396萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬噸/年，同比增長(zhǎng)6%；產(chǎn)量5313萬噸，同比增長(zhǎng)0.6%，目前國(guó)內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過3600萬噸/年，今年預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能825萬噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。

（5）聚乙烯（PE）2022年新增產(chǎn)能145萬噸/年，達(dá)到2981萬噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬噸，同比增加8.7%，未來五年，有規(guī)劃和在建項(xiàng)目有33個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能2458萬噸/年，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能500萬噸/年，到2025年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能有望超過5000萬噸/年，具備滿足國(guó)內(nèi)需求的能力。

（6）聚丙烯（PP）2022年新增產(chǎn)能280萬噸/年，達(dá)到3496萬噸/年，同比增長(zhǎng)8.7%；產(chǎn)量2965.5萬噸，同比增長(zhǎng)1.3%，到2025年前有新建、擬建項(xiàng)目52個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能3118萬噸/年，其中2023年預(yù)計(jì)將有合計(jì)產(chǎn)能955萬噸/年的19個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬噸/年。

（7）聚氯乙烯產(chǎn)能（PVC）2022年小幅增長(zhǎng)97萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)280萬噸/年；產(chǎn)量2090萬噸，同比下降1.3%，預(yù)計(jì)今年我國(guó)將有PVC新增產(chǎn)能100萬噸/年，同比增加3.6%，國(guó)內(nèi)需求將略有增加，達(dá)到2000萬噸。

（8）聚碳酸酯（PC）2022年我國(guó)共有5個(gè)PC新投產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)80萬噸/年，剔除長(zhǎng)期停產(chǎn)項(xiàng)目，總產(chǎn)能為320萬噸/年，同比增長(zhǎng)29.6%；產(chǎn)量178萬噸，同比增長(zhǎng)36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.6%，未來五年有擬建、在建項(xiàng)目11個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能168萬噸/年，預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能30萬噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸/年，隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。

化工新材料發(fā)展空間廣闊

近日召開的2 0 2 3 中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)新能源分論壇上披露的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022～2025年，鋰電池出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)28.7%，風(fēng)電新增裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.2%，光伏電池片出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.0%。高速增長(zhǎng)的新能源產(chǎn)業(yè)，給化工材料帶來全新發(fā)展機(jī)遇，化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來全新增長(zhǎng)點(diǎn)。

乙烯下游產(chǎn)品與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)度高。以乙烯為原料可以生產(chǎn)聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、α-烯烴、POE（聚烯烴彈性體）、碳酸酯、DMC（碳酸二甲酯）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)，由于新能源車、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。

7月初，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)累計(jì)突破了2000萬輛，我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，激發(fā)了動(dòng)力電池市場(chǎng)強(qiáng)勁需求。

2022年，全國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到75 0吉瓦·時(shí)，其中動(dòng)力電池出貨量達(dá)到480吉瓦·時(shí)，比上年增長(zhǎng)110%，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.2萬億元。截至去年6月，中國(guó)車載動(dòng)力電池廠家的全球市場(chǎng)占有率為56.6%；動(dòng)力電池所需的鋰、鎳、鈷、錳、鎂、釹、鏑等數(shù)十種原材料，超過70%由中國(guó)工廠進(jìn)行初加工；鋰電池四大關(guān)鍵材料——正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液都是由化工材料構(gòu)成，2022年出貨量分別為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，其中同比分別增長(zhǎng)69.7%、79.5%、61.3%和67.6%。中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心咨詢?cè)u(píng)價(jià)處項(xiàng)目總監(jiān)王俊環(huán)表示，預(yù)計(jì)到2025年，鋰電池正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液出貨量將分別達(dá)300萬噸、250萬噸、300億平方米、150萬噸，2021～2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15.6%、19.5%、23.1%和14.3%。

風(fēng)電、光伏是實(shí)現(xiàn)碳中和的主力軍，勢(shì)頭強(qiáng)勁。2022年，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量37.6吉瓦，據(jù)預(yù)測(cè)，2023～2025年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)40～50吉瓦，約占全球一半?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)風(fēng)電新增規(guī)劃突破2.8億千瓦。

增強(qiáng)纖維是風(fēng)機(jī)葉片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纖維和碳纖維作為風(fēng)機(jī)葉片復(fù)合材料的增強(qiáng)纖維材料。據(jù)王俊環(huán)介紹，2022年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗碳纖維約1.9萬噸，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)2.5萬噸，2022～2025年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維需求量年均增速為9.6%。

環(huán)氧樹脂是制造風(fēng)機(jī)葉片的主要基體樹脂材料，約占全球風(fēng)機(jī)葉片基體材料的70%以上?！?022年，我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗環(huán)氧樹脂約24萬噸，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)32萬噸以上，2022～2025年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域環(huán)氧樹脂需求量年均增速為10.6%?！蓖蹩…h(huán)預(yù)測(cè)。

結(jié)構(gòu)膠主要用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘結(jié)，主要有環(huán)氧、聚氨酯及乙烯基樹脂等，其中以環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠為主。2022年，我國(guó)風(fēng)電用結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量約2.3萬噸，據(jù)王俊環(huán)介紹，預(yù)計(jì)到2025年，全球風(fēng)機(jī)葉片結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量5.5萬～6.0萬噸，我國(guó)風(fēng)機(jī)葉片用結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量約3.0萬噸。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)電池封裝膠膜材料消費(fèi)快速增長(zhǎng)，其生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)成為當(dāng)前化工新材料行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一?！笆奈濉逼陂g，接近20%預(yù)期增速將拉動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)化工新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

據(jù)分析，2022年，我國(guó)消耗光伏膠膜約35億平方米，2025年預(yù)計(jì)達(dá)45億～50億平方米。常見的光伏膠膜主要有EVA膠膜、POE膠膜，目前POE全部依賴進(jìn)口。2022年，我國(guó)光伏膠膜消耗EVA樹脂145萬噸、POE樹脂25萬噸，預(yù)計(jì)2025年光伏EVA樹脂、光伏POE樹脂需求量將分別達(dá)150萬～200萬噸、28萬～35萬噸。國(guó)內(nèi)光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，各具優(yōu)勢(shì)的三種膠膜POE、EVA、EPE，未來將呈現(xiàn)共存的局面。

值得關(guān)注的是，2022年，我國(guó)光伏組件消耗EVA約124萬噸，占EVA樹脂總消費(fèi)量的45.9%，成為增長(zhǎng)最快的品種。預(yù)計(jì)到2030年，EVA消費(fèi)量增速仍將達(dá)到5%以上，屆時(shí)EVA消費(fèi)量將達(dá)到400萬噸左右。