王延春
東莞港。攝影/巫業(yè)通
穿行東莞鳳崗鎮(zhèn)雁田,拐進一條小道,梁偉浩創(chuàng)辦的東莞得利鐘表有限公司(下稱“得利鐘表”)就坐落在這里。
1989年,鐘表廠學徒出身的梁偉浩董事長從香港來到香江對岸的東莞鳳崗,創(chuàng)辦自己的“三來一補”鐘表廠。那時,正值港澳臺資涌入珠三角的大潮。一晃30多年,梁偉浩已70多歲,企業(yè)也從一家普通的加工貼牌企業(yè)成長為集創(chuàng)意設(shè)計、智能制造、品牌運營、人才培養(yǎng)和時間科學五位一體的大型鐘表制造跨國集團。年出口高端成表360萬只,瑞士名牌高端表殼70萬只,業(yè)務(wù)遍布全球十多個國家和地區(qū)。
得利鐘表總經(jīng)理劉仁對《財經(jīng)智庫》調(diào)研組表示,“疫情三年,企業(yè)營收逆勢上揚,得益于企業(yè)這些年無論多難都堅持走工藝創(chuàng)新、研發(fā)設(shè)計、全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造、自主品牌培育的路子。”
如今得利鐘表在瑞士盧加諾的工廠從設(shè)計到工藝,贏得了瑞士企業(yè)的認可,實現(xiàn)了讓手表印上“Swiss Made”(瑞士制造)的夢想。瑞士是鐘表王國,但全球80%以上數(shù)量的鐘表都產(chǎn)自中國,而其中又有80%來自廣東。像得利鐘表這樣的跨國企業(yè)在鳳崗鎮(zhèn)還有不少。這里是中國鐘表制造和智能穿戴的加工基地。如今在廣東,從表帶、表殼、表鏡、表針、鐘巴等各類零配件形成了完善的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。30多年前,鳳崗鎮(zhèn)“村村點火”的工業(yè)園區(qū)遍地開花,如今則形成了規(guī)模相當?shù)膸状螽a(chǎn)業(yè)集群。
像鳳崗鎮(zhèn)一樣,長安、虎門、厚街、大朗、橫瀝、石排等村鎮(zhèn)經(jīng)濟通過“工改工”“騰籠換鳥”“園區(qū)轉(zhuǎn)型升級”“產(chǎn)業(yè)集群聚合”,形成了電子信息、電氣機械及設(shè)備、紡織服裝鞋帽、食品飲料、造紙及紙制品等支柱產(chǎn)業(yè),培育出新材料、智能手機等新興產(chǎn)業(yè)集群。同時,東莞又是一個特殊的城市,內(nèi)銷和出口各半,外資和民營經(jīng)濟各半,實體經(jīng)濟的鮮活度和制造韌性均居全國之首。截至2023年4月,東莞已有外商投資企業(yè)13800多家,全市累計合同利用外資1049.5億美元,累計實際利用外資833.6億美元。
從厚街和大嶺山的家具到塘廈的電子信息,從長安的五金模具到中堂的牛仔服洗水印染,從虎門的服裝到大朗的毛紡織品……1.3萬家外向型制造企業(yè),廠房看上去并不氣派,但每個工廠都連接著世界各國的市場。從調(diào)研組的走訪情況看,東莞外貿(mào)轉(zhuǎn)型已經(jīng)進入深水區(qū),破局鼎新之勢正在顯現(xiàn)。
作為最早開始加工貿(mào)易的地方,東莞不斷吸引來自港澳臺地區(qū)以及世界的投資。全球每5臺電腦就有1臺、每5件羊毛衫就有1件、每4雙運動鞋就有1雙來自東莞。東莞依靠“三來一補”,外貿(mào)進出口從1978年的0.4億美元,增加到2022年的2095.7億美元,40多年間增長5239倍,連續(xù)多年穩(wěn)居全國城市外貿(mào)總量前五名,東莞也因此成為“世界工廠”“制造名城”。
然而,40多年過去,東莞還能否繼續(xù)守住“世界工廠”的位置?當40多年前來東莞“淘金”的港澳臺商已年邁,大部分企業(yè)面臨接班問題,東莞制造由誰支撐?加工貿(mào)易不是低端行業(yè),其貿(mào)易特點決定著必須依附全球產(chǎn)業(yè)鏈,當全球產(chǎn)業(yè)鏈位移,東莞制造的底氣和根基是什么?
全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)已成趨勢。
疫情前持續(xù)的中美貿(mào)易戰(zhàn)擾亂了全球價值鏈的穩(wěn)定性,加之三年疫情沖擊、俄烏沖突,全球產(chǎn)業(yè)鏈變得更加脆弱。一方面,第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢不可阻擋,全球產(chǎn)業(yè)正從中國向東南亞發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。另一方面,美歐等國家推動制造業(yè)回流,以國家安全名義采取“近岸外包”“友岸外包”等政策,全球產(chǎn)業(yè)鏈朝著本土化、區(qū)域化和多元化方向重構(gòu)。
從數(shù)據(jù)看,疫情三年中國完備的產(chǎn)業(yè)鏈彌補了海外生產(chǎn)的不足,中國外貿(mào)出口表現(xiàn)出一定的韌性。京東集團首席經(jīng)濟學家沈建光分析,疫情后中國政府采取“保市場主體”的政策和美歐實施刺激需求、給居民發(fā)現(xiàn)金的政策耦合,中國對外貿(mào)易份額得以快速提升。根據(jù)WTO(世界貿(mào)易組織)數(shù)據(jù),2020年中國在全球出口份額大幅提升至14.7%,扭轉(zhuǎn)了中美貿(mào)易摩擦以來的下滑趨勢。2021年中國出口實現(xiàn)29.6%的同比增長,占全球出口的份額更是突破15%。2022年,盡管海外產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù),中國出口份額依然保持在14.4%的高位。
資料來源:海關(guān)總署。制圖:顏斌
然而,國際產(chǎn)業(yè)鏈的變局讓中國外貿(mào)企業(yè)面臨深遠挑戰(zhàn),出口增速整體呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢,增長速度逐季降低。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年四個季度,中國出口增速分別為15.8%、12.9%、9.99%和-6.81%。以美元計,今年6月,中國出口同比下降12.4%。
當前,中國外貿(mào)承壓主要有四方面的原因:
一是全球經(jīng)濟下行導致外需不振。疫情雖已過去,但世界經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇步履蹣跚。全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)已經(jīng)連續(xù)九個月低于榮枯線,主要經(jīng)濟體的通脹仍然處在高位,消費處于低迷狀態(tài)。目前,歐美市場還在去庫存階段,訂單投放減少。
二是歐美國家貿(mào)易投資正在加速走向“去中國化”。區(qū)域重組可能導致生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)減少對中國的依賴。2022年下半年以來的種種跡象表明,美國聯(lián)合盟友加大對華貿(mào)易、科技脫鉤力度;美國與印度在半導體、高技術(shù)等領(lǐng)域簽署了一系列協(xié)議,以強化供應(yīng)鏈多元化,減少對中國的依賴;荷蘭限制部分光刻機型號對中國出口等等。由于美國等國家對貿(mào)易鏈控制,搞“小院高墻”“脫鉤斷鏈”,跨國公司的訂單和產(chǎn)能被迫從中國向外轉(zhuǎn)移。中國社科院世界政治與經(jīng)濟研究所研究員徐奇淵等團隊研究表明,2017年,中國占到美國全部進口的21.6%,2022年下降至16.5%,2023年1月-5月,該占比進一步降至13%。同一時期,墨西哥、加拿大、東盟在美國的進口占比中持續(xù)上升。2017年至2022年期間,東盟在美國進口中的份額上升了3.1個百分點,與中國同期下降5.1個百分點形成了鮮明反差。
三是產(chǎn)業(yè)外遷對中國在全球貿(mào)易中的格局帶來一定影響。盡管適度的外移是產(chǎn)業(yè)梯度升級的自然規(guī)律,合意的國際區(qū)域重組可以發(fā)揮中國市場和技術(shù)優(yōu)勢,形成以中國為中心的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作,東盟、拉美與中國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補,這些承接中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的市場,有利于驅(qū)動中國機械設(shè)備和中間品出口,形成新的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),有待進一步做強新興市場。但是,值得警惕的是“脫鉤”風險。
資料來源:國家外匯管理局
資料來源:OECD
按照商務(wù)部數(shù)據(jù),2022年下半年外商直接投資下滑了7%,今年1月-5月同比下跌5.6%。當前跨國公司采取“中國+1”策略保證供應(yīng)鏈安全。東南亞的越南、柬埔寨、泰國和印尼,北美的墨西哥等,均成為“+1”的熱土。比如,2022年,應(yīng)美國政府要求,蘋果將在中國的部分生產(chǎn)線遷往印度、越南、泰國、印尼等國家。2022年,在珠海已有30多年歷史的佳能珠海有限公司生產(chǎn)線移回日本國內(nèi)。富士康、三星、英特爾、阿迪達斯、耐克等在2022年也加大了在印度和越南的投資,接連建起新工廠。
值得注意的是,通過調(diào)研企業(yè)發(fā)現(xiàn),部分產(chǎn)業(yè)鏈外遷影響的是產(chǎn)業(yè)鏈上的大批企業(yè),一個大企業(yè)的外遷帶走的可能是當?shù)匾淮笈涮灼髽I(yè)。一些不愿意離開的民營企業(yè)迫于客戶的要求,只能到印度等地建廠。一位東莞制造企業(yè)的董事長說,“我不去,客戶就說,新一代產(chǎn)品的訂單就不給我了?!?/p>
四是中國貿(mào)易的結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生改變。一方面,區(qū)域結(jié)構(gòu)的變化:美國、歐洲等常年占據(jù)主要出口目的地的份額正下降,而東盟、俄羅斯以及非洲的占比在快速上升。目前,對東盟、非洲、俄羅斯、拉美出口上升的市場體量還無法覆蓋傳統(tǒng)發(fā)達市場下降的份額。今年一季度東盟出口份額已經(jīng)攀升至16.9%,躍升為我國第一大出口目的地,歐盟(15.3%)緊隨其后,而美國(14.0%)已跌至第三。
另一方面,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化:新能源汽車、光伏組件、鋰電池、通信電子等出口規(guī)模持續(xù)擴大,被稱為“新三樣”的出口成為新動能,而傳統(tǒng)的服裝、鞋帽箱包、家電家具則有所收縮。值得注意的是,傳統(tǒng)出口行業(yè)背后是大批民營中小企業(yè),這些企業(yè)背后是數(shù)以千萬的家庭就業(yè)和收入,而新型產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化提升,雇傭人數(shù)有限。這一變化可能影響到中國的就業(yè)市場?!敦斀?jīng)智庫》調(diào)研中發(fā)現(xiàn),在廣州、深圳、東莞等地,隨著中小出口企業(yè)倒閉,連帶批發(fā)物流市場關(guān)門,影響到大批就業(yè)崗位。
這些變化是否將加劇中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷?中國“世界工廠”的地位是否將被動搖?外向型制造企業(yè)將如何轉(zhuǎn)型才能與全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈形成黏性?
在商務(wù)部研究院國際市場所所長許英明等專家看來,短期來看,目前產(chǎn)業(yè)外遷還是以勞動密集型產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈相對低端環(huán)節(jié)為主,而且中國有門類齊全配套完備的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系,中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的地位不會改變。但長期來看,需要避免跨國研發(fā)機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭等產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域外遷,亟待推動外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展,發(fā)展跨境電商、市場采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式。鞏固提升中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的地位。全力拼營商環(huán)境、法治環(huán)境,不斷吸引外資向中國產(chǎn)業(yè)鏈高端布局。
復(fù)雜嚴峻的外部經(jīng)濟形勢,讓東莞外貿(mào)企業(yè)承壓前行。
走進虎門服裝批發(fā)市場,各種服飾琳瑯滿目,價格便宜。各類制衣廠的店鋪比肩排開。然而,來自全球的訂貨客商卻少了很多。一位賣運動衣的老板娘說,目前企業(yè)訂單多是間歇性的,這個月有、下個月就放假了。去年以來,長單變短單,批量大單變零碎小單增多,員工也裁減了幾百人。
東莞外貿(mào)出口依存度是中國城市中最高的,目前外貿(mào)總量達1.3萬億元,2022年的外貿(mào)依存度達到了124.3%,并且主要依靠出口制造業(yè)支撐。國際市場的風云變幻,對東莞的影響最為明顯。根據(jù)黃埔海關(guān)數(shù)據(jù),今年一季度,東莞出口同比下滑4.4%。
走進虎門執(zhí)信歷史文化街區(qū)的太平手袋陳列館,看著一張張老照片和模擬場景,過去40多年外貿(mào)加工企業(yè)的輝煌歲月?lián)涿娑鴣怼?/p>
1978年7月,國務(wù)院出臺《對外裝配業(yè)務(wù)試行辦法》,允許廣東和福建等地作為試點,率先開展“三來一補”,由外商提供設(shè)備、原料、樣品和銷售渠道,內(nèi)地提供土地、廠房和勞動力。東莞依靠距離香港近的優(yōu)勢,抓住了機遇。1978年12月,東莞集中15個有關(guān)部門,成立了來料加工裝配業(yè)務(wù)領(lǐng)導小組,各部門負責人懷揣公章上班,只要與外商談好項目立刻蓋章;各村鎮(zhèn)也紛紛騰出空地改造成廠房,在無資金、無基礎(chǔ)、無先例的條件下踴躍承接“三來一補”訂單。太平手袋就是中國第一家“三來一補”企業(yè)。
東莞一位官員回憶:過去40多年,東莞主要抓住了兩件事:一件事是把全世界有錢的企業(yè)吸引到東莞來投資;另一件事是把全中國大批農(nóng)民吸引到東莞打工。
太平手袋所在的虎門當年只是一個小漁村,區(qū)位優(yōu)勢讓虎門誕生了全國有名的“洋貨一條街”。虎門人常常趁著出?;蜇溬u海鮮的機會,從香港或深圳沙頭角等地取得一些布料、服裝、鞋襪等,然后返回虎門在地攤上擺賣,隨著地攤擺賣者的數(shù)量越來越多,現(xiàn)在的虎門執(zhí)信公園一帶吸引了大批客商。一批當年從東莞出去的港商、臺商看到需求,回到家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投資,當?shù)厝艘操I來縫紉機加工服裝,辦起了小作坊。1996年,虎門舉辦了第一屆中國(虎門)國際服裝交易會,吸引了美國、法國、意大利等多個國家和地區(qū)的282家參展商,逾40萬人參觀,“服交會”一時成了虎門一個國際性商貿(mào)平臺,向世界打開了珠三角制造的一扇窗。虎門經(jīng)過幾十年的積淀,成為中國女裝名鎮(zhèn)、中國童裝名鎮(zhèn)、全國服裝(休閑服)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)。截至2022年底,虎門有服裝服飾生產(chǎn)企業(yè)3000多家,有40個專業(yè)市場,年銷售額超850億元。
資料來源:東莞市商務(wù)局
注:1.機電產(chǎn)品中包括高新技術(shù)產(chǎn)品;2.七大類傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品包括服裝及衣著附件、家具及其零件、鞋類、紡織紗線、織物及制品、玩具、箱包及類似容器、塑料制品。資料來源:東莞市商務(wù)局
大約2000年始,中國臺灣的電子IT產(chǎn)業(yè)開始向東莞轉(zhuǎn)移,以IT產(chǎn)業(yè)為代表的現(xiàn)代制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)又一次涌向東莞,本土民營經(jīng)濟也在為外資企業(yè)的配套代工中壯大起來。在外資和民營企業(yè)的共同努力下,東莞一步步成為享譽全球的“世界工廠”。當年中央政研室和中財辦在全國開展改革開放30年的調(diào)研,總結(jié)了改革開放18個典型案例,東莞是其中之一,被譽為改革開放精彩生動的縮影。
事實上,2008年的全球金融危機爆發(fā)也使出口處于巔峰狀態(tài)的東莞幡然驚醒,轉(zhuǎn)型升級從那時就開始了。40多年來肩負著工業(yè)使命的一部分“三來一補”加工企業(yè)完成了工業(yè)周期,退出市場;另一部分企業(yè)則利用40多年來的積累,走上科技創(chuàng)新、品牌培育、全球布局的新路。
不可否認,轉(zhuǎn)型升級不能一蹴而就,而是一個艱難波折的長周期。特別是2018年,美國對我國部分商品加征25%關(guān)稅后,外資企業(yè)訂單轉(zhuǎn)移趨勢逐步形成。
東莞外資企業(yè)中代加工的比重較大,主要以貼牌生產(chǎn)為主。東莞商務(wù)局官員介紹,這兩年受中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情的影響比較大,訂單轉(zhuǎn)移情況也越來越復(fù)雜,而且行政強制的比重越來越高?!拔胰ヒ患译娐钒迤髽I(yè)調(diào)研,美國政府部門直接書面通知那些大企業(yè),要求它們不要把訂單下給中國?!边@個說法得到某蘋果代工廠的證實:企業(yè)是蘋果、微軟供應(yīng)鏈上的企業(yè),主要做連接器、連接線、充電器,iPad、Apple Pencil觸控筆,Beats的耳機等配套產(chǎn)品,由于地緣政治的影響,目前陷入兩難。一方面,東莞制造鏈條完整,每個環(huán)節(jié)的工藝水平都符合要求。另一方面,客戶擺明了將下一代產(chǎn)品遷到海外,蘋果優(yōu)選印度,微軟優(yōu)選越南,公司只能選擇在緬甸、印度建廠,但緬甸國內(nèi)動蕩,印度對中資企業(yè)并不友善,配套和工藝也達不到要求?!捌髽I(yè)一直沒做起來。但我們也沒得選,每一次移動都是成本,雖然很多企業(yè)在印度過得不好,在越南也未必會好,但現(xiàn)在客戶不給我們選擇?!睋?jù)東莞相關(guān)部門近期問卷調(diào)查顯示,存在訂單轉(zhuǎn)移的企業(yè)占比達到21.9%,比去年的問卷調(diào)查高6.9個百分點。
在與《財經(jīng)智庫》專家座談中,于健平介紹:他所在的企業(yè)生產(chǎn)電纜線,一些高壓電纜的原材料聚乙烯原本從中東等國家進口,現(xiàn)在這部分產(chǎn)量全部回流到歐洲、美國本土后,高端原料缺貨,產(chǎn)品停了三個多月了,“錢交了,什么時候交貨不知道”。目前國內(nèi)110千伏以上的電纜原材料全部依賴進口,“國內(nèi)沒有一家企業(yè)的聚乙烯可以做高端電纜”。國內(nèi)的材料質(zhì)量不穩(wěn)定,時間久了,電纜會爆炸,會打穿。這也影響了一大批類似的高端產(chǎn)品出口。
此外,中小微企業(yè)在加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級中也遇到很大壓力,它們?nèi)狈夹g(shù)研發(fā)、市場開拓的能力,往往是被動接單,難以主動應(yīng)對。課題組調(diào)研中了解到,國內(nèi)的企業(yè)為了搶訂單,“卷得厲害”。為了生存下去,為了穩(wěn)住客戶,沒有利潤也要將訂單搶過來。調(diào)研的祥鑫科技原來模具出口比例在60%-70%,現(xiàn)在模具出口只占20%。疫情三年,客戶不能來中國,企業(yè)不能出國,把市場丟了。這類情況的企業(yè)也不少。
不過,東莞商務(wù)局分析,對東莞外貿(mào)當前的困難也應(yīng)理性觀察,不必太過焦慮。出口數(shù)據(jù)下降背后固然有長期因素,但也有統(tǒng)計擾動。
第一,原材料國產(chǎn)替代漸趨明顯,相應(yīng)削減進口總量規(guī)模。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)配套能力和原材料品質(zhì)的提升,部分進口原材料可實現(xiàn)國產(chǎn)替代。據(jù)東莞商務(wù)局問卷數(shù)據(jù)顯示,2022年原材料進口大幅下降,企業(yè)國內(nèi)采購原材料占原材料采購總額比重較前年提升2.9個百分點,一定程度上造成東莞市進口減少。第二,國貨復(fù)進口減少帶來出口數(shù)據(jù)下降。比如三星視界跟小米、OPPO、vivo做手機屏幕,以前做好后全部出口到香港,再根據(jù)小米、OPPO、vivo的訂單從香港進口過來,這樣一出一進多了兩次進出口。疫情三年,三星把屏幕直接從厚街拉到長安,不去香港,沒有了進出口數(shù)據(jù)。據(jù)估算,類似這種情況一進一出加起來1000億元。第三,疫情導致全球?qū)οM出現(xiàn)誤判。當時全球采購商認為2020年之后經(jīng)濟會很快復(fù)蘇,所以各大主要消費市場加大采購庫存,到目前為止還處在去庫存階段。
如何在不確定的情況下尋求東莞外貿(mào)的可持續(xù)之道?
調(diào)研發(fā)現(xiàn),東莞一方面推動貿(mào)易投資或經(jīng)貿(mào)關(guān)系多元化、分散化,開拓新的國際市場;另一方面,積極培育以品牌、技術(shù)、標準、質(zhì)量為核心的外貿(mào)競爭新優(yōu)勢,打造外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地的“東莞樣本”。
東莞工信局負責人表示,無論外部環(huán)境怎樣變化,東莞產(chǎn)業(yè)這十多年一直堅守著迭代、進化、再布局的思路。從產(chǎn)業(yè)突圍的角度,東莞主要抓住“三個化”:高端化、智能化、綠色化。
目前東莞外貿(mào)突圍主要呈現(xiàn)五大趨勢:
開拓新興市場,尋找外貿(mào)出口新藍海;發(fā)展自主品牌,開發(fā)國內(nèi)市場。
《財經(jīng)智庫》調(diào)研中發(fā)現(xiàn),部分企業(yè)開拓美國以外新的市場,用以彌補美國市場的下滑。東莞市商務(wù)局表示,東莞正推動東莞港實施“東盟快航”航線拓展方案,開辟更多直達RCEP(《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系內(nèi)定》)航線。爭取空港項目頻次提升至天天班,深化與香港自由港規(guī)則銜接,持續(xù)打造高能級外貿(mào)新平臺。東莞政府推出政策支持企業(yè)參展抓訂單,加大企業(yè)參加境內(nèi)外展會開拓市場的支持力度。據(jù)了解,今年5月、6月境外展就有37場。組織企業(yè)組團參加了四個“一帶一路”和東南亞國家的參展項目。
時代皮具有限公司總經(jīng)理李市在交流中表示,貼牌加工話語權(quán)不在自己手里,利潤持續(xù)被壓榨。在與國際品牌合作中,也被品牌溢價深深觸動,公司希望創(chuàng)造自己的品牌,讓國內(nèi)民眾用親民的價格買到奢侈包?!袄习宸浅?春脟鴥?nèi)穩(wěn)定成長的消費市場,所以收購了海外的國際品牌,并建立了自主品牌,由代工出口轉(zhuǎn)為自產(chǎn)自銷。”目前時代皮具全國線下開了100多家直營門店,在抖音直播上也不輸國外大牌,這讓企業(yè)更有信心將自主品牌推向海外。
部分企業(yè)采取改善自身產(chǎn)品性能、增加產(chǎn)品多樣性,通過提高產(chǎn)品附加值,轉(zhuǎn)入內(nèi)銷市場或者與內(nèi)資品牌合作代工也是普遍談及的路徑選擇。為了發(fā)展自主品牌,東莞市推進“東莞制造”品牌戰(zhàn)略,目前玩具、嬰童用品兩個國家級出口工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)正式通過國家認定;為了發(fā)展自主營銷,東莞連續(xù)舉辦了12屆加博會,提升“東莞制造”在國內(nèi)的影響力。境內(nèi)展方面,5月、6月有約1000家次參加境內(nèi)展11場,并有8場展會在東莞市舉辦。
值得注意的是,外貿(mào)企業(yè)“換擋”也帶來國內(nèi)市場的“內(nèi)卷”,價格戰(zhàn)更為激烈。一個更現(xiàn)實的問題是,對于做慣外銷市場的企業(yè)而言,拓展內(nèi)銷市場并不容易。調(diào)研中發(fā)現(xiàn),外貿(mào)企業(yè)在拓展內(nèi)銷市場時,通常都面臨著拓展銷售渠道、生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向、品牌建設(shè)等困難。一家外貿(mào)企業(yè)負責人介紹,多年來的生產(chǎn)線及運營模式都是根據(jù)國際標準匹配,對國內(nèi)市場在渠道、品牌、定價等方面都缺乏經(jīng)驗。
制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,區(qū)域布局優(yōu)化,產(chǎn)品附加值和高技術(shù)含量不斷提升。
“今天不主動推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,明天就會被產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所調(diào)整。”這是東莞決策層普遍的危機感。
通過一些指標的細微變化,反映出東莞高新技術(shù)產(chǎn)品比重和產(chǎn)品附加值在不斷增加。這一變化背后是東莞近年來在培育企業(yè)研發(fā)能力、促使企業(yè)向產(chǎn)品微笑曲線兩端延伸的努力。有統(tǒng)計顯示,高新技術(shù)產(chǎn)品占出口比重從2011年的34.9%,增長到2022年的37.6%。目前東莞國家高新技術(shù)企業(yè)穩(wěn)居全省地級市第一,R&D占比排名全省第二,傳統(tǒng)的代加工逐步用科技創(chuàng)新去引領(lǐng)先進制造,提升核心競爭力。
調(diào)研梳理下來,東莞主要通過幾招優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu):一是“鏈條升級”,即在產(chǎn)業(yè)中從智能化、數(shù)字化入手,全面提升各條產(chǎn)業(yè)線的智能化水平;二是“騰籠換鳥”,通過村鎮(zhèn)零散低端工業(yè)園區(qū)的整合升級,讓高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)業(yè)逐步替換低技術(shù)含量、低附加值的產(chǎn)業(yè);三是“要素替換”,在既定的產(chǎn)業(yè)中通過資本和技術(shù)替代勞動力和土地要素,大幅度提高技術(shù)含量和全要素生產(chǎn)率;四是產(chǎn)業(yè)體系和區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化。目前東莞市產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三四二”的布局體系?!叭敝傅氖侨筠r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè);“四”指的是制造業(yè)中的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè);“二”指的是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)。東莞還按照“多中心、分片區(qū)、網(wǎng)絡(luò)化”的理念優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,加快建設(shè)中心城區(qū)、松山湖、濱海灣新區(qū)“三位一體”的都市核心區(qū)空間格局和“三心六片”城市格局,六大片區(qū)分別為城區(qū)片區(qū)、松山湖片區(qū)、濱海灣片區(qū)、水鄉(xiāng)新城片區(qū)、東部產(chǎn)業(yè)園片區(qū)和東南臨深片區(qū)。東莞正在形成先進制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“雙輪并轉(zhuǎn)”、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的態(tài)勢。
發(fā)展外貿(mào)競爭新業(yè)態(tài),開拓跨境電子商務(wù)等新渠道。
早在三年前,得利鐘表就開始試水電商,鼓勵員工嘗試直播帶貨,進駐天貓、京東、抖音、小紅書等電商平臺。依托電商,近三年得利鐘表的內(nèi)銷營業(yè)額增長了300%,應(yīng)對了疫情對企業(yè)的沖擊。如今,得利鐘表也與洋蔥集團、亞馬遜及阿里巴巴國際站合作,通過它們的全球數(shù)字供應(yīng)鏈交易平臺,進一步打開自主品牌SAGA世家表的內(nèi)外銷市場。
在位于東城的東莞跨境貿(mào)易電子商務(wù)中心園區(qū)(下稱“中心園區(qū)”),云數(shù)據(jù)大屏幕上顯示著園區(qū)的“當日貨量”“當日貨值”等數(shù)據(jù)。品類豐富的“東莞制造”產(chǎn)品直接從該園區(qū)發(fā)往全球超200個國家和地區(qū)。
而虎門服裝產(chǎn)業(yè)集群也與跨境電子商務(wù)融合協(xié)同。服裝企業(yè)從設(shè)計、打版、裁剪、縫紉到最后銷售,已經(jīng)進入了品牌時代。以純集團為代表,東莞著力打造國際“時尚谷”,將“培育一批知名品牌,打造一批有影響力的區(qū)域品牌”。許多服裝企業(yè)依托電商,通過線上與線下互動結(jié)合,獲取了更多訂單渠道?;㈤T鎮(zhèn)也被國家商務(wù)部評為“國家電子商務(wù)示范基地”,成為全國首個服裝類國家級電子商務(wù)示范基地。數(shù)據(jù)顯示,2022年虎門鎮(zhèn)電商主體通過第三方平臺實現(xiàn)網(wǎng)上銷售額573.8億元,增長3.2%,年快遞業(yè)務(wù)量超6.4億票,日均電子商務(wù)快遞業(yè)務(wù)量超175萬票,約占東莞市快遞業(yè)務(wù)量的四分之一。
東莞已經(jīng)在沙田、南城、清溪等鎮(zhèn)街建設(shè)了多個跨境電商園區(qū),跨境電商業(yè)務(wù)在東莞市呈現(xiàn)“多點開花”的態(tài)勢。以東莞跨境電商中心園區(qū)為載體,東莞構(gòu)建的“園區(qū)倉儲+公共平臺+智能核放”跨境電商體系已經(jīng)成為東莞外貿(mào)新增長點。
加工貿(mào)易韌性突圍,本土跨國鏈主型企業(yè)逐步壯大。
7月21日,東莞得利鐘表智能科技產(chǎn)業(yè)園項目落地,投資總額超10億元。該項目是東莞市“工改工”重大項目。產(chǎn)業(yè)園包括研發(fā)及創(chuàng)意設(shè)計中心、手表及首飾全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造產(chǎn)業(yè)集群、自主品牌營銷中心、高端珠寶首飾品牌獨立工坊等功能,希望能整合鐘表和時尚配飾行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐,協(xié)同打造鐘表和時尚配飾行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈配套的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)集群基地。提升東莞鐘表、首飾行業(yè)在國內(nèi)和國際上的競爭力。
龍頭企業(yè)帶動小微企業(yè),加工貿(mào)易創(chuàng)新突圍走上一條新路子,這化解了過去大多數(shù)中小企業(yè)孤軍奮戰(zhàn),自主創(chuàng)新能力低,缺乏自主品牌,缺乏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的抱團聯(lián)動的痼疾。
像得利鐘表一樣,東莞加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型突圍進入攻堅期。調(diào)研發(fā)現(xiàn),東莞加工貿(mào)易企業(yè)產(chǎn)品的科技創(chuàng)新、創(chuàng)意創(chuàng)新含量明顯提升,加工貿(mào)易向價值鏈兩端即研發(fā)設(shè)計和服務(wù)環(huán)節(jié)延伸的方向凸顯。東莞市今年上半年抽樣調(diào)查的4000家生產(chǎn)性外資企業(yè)中,有43.9%的企業(yè)計劃進一步提高研發(fā)投入,比去年增加了12.3個百分點。在“機器換人”方面,有40.6%的企業(yè)計劃購買先進設(shè)備,比去年提高了10.5個百分點。
東莞的玩具及文體用品制造業(yè)也是東莞五大傳統(tǒng)加工產(chǎn)業(yè)之一,全市玩具生產(chǎn)企業(yè)超過4000家。如今東莞玩具行業(yè)以文化賦能實體,提升產(chǎn)品的品牌力、附加值,讓傳統(tǒng)玩具制造進入新藍海。從代工玩具轉(zhuǎn)向做原創(chuàng)IP潮玩的城仕(東莞)文化科技有限公司就是代表。走進公司潮玩生活空間,運動少女“羅拉”、熊貓潮玩“國喜福?!钡雀黝惓蓖媪钊硕恳恍?。公司創(chuàng)始人鄭波告訴課題組,這些原創(chuàng)潮玩都是公司自主設(shè)計研發(fā),公司成立短短三年發(fā)展迅速,年銷售額已破億元?!斑^去做代工,主動權(quán)在別人手里?,F(xiàn)在有了自己的IP和品牌,出口日本韓國勢頭正旺?!惫灸壳霸O(shè)計師占總員工數(shù)近三成,產(chǎn)品利潤比做代工時增長至少三四倍。
而虎門,瞄準電子信息制造業(yè)、信息傳輸線纜業(yè)、紡織服裝鞋帽制造業(yè)等產(chǎn)業(yè),以加工貿(mào)易為切入點參與國際分工,發(fā)展成為了擁有3100家服裝服飾生產(chǎn)企業(yè)、超5萬個服裝服飾品牌、超20萬從業(yè)人員的“中國服裝服飾名城”。數(shù)據(jù)顯示,2022年,虎門服裝服飾業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值超420億元,年銷售額超830億元,年產(chǎn)服裝約4億件(套),成為虎門一張亮麗的城市名片?;㈤T正在夢想籌劃以大灣區(qū)國際時尚谷、大灣區(qū)衣流時尚產(chǎn)業(yè)園等平臺為依托,致力于打造一個以時尚產(chǎn)業(yè)為主的千億產(chǎn)業(yè)“世界級紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)”。
加工貿(mào)易不是落后產(chǎn)業(yè),是中國龐大而堅實的工業(yè)基礎(chǔ),也是連接國際國內(nèi)兩個市場的橋梁。加工貿(mào)易不是簡單的代工,實質(zhì)上是一種重要的參與國際分工協(xié)作的方式,也是企業(yè)動態(tài)了解國際市場和最新工藝、制造流程的重要途徑,當年東莞快速工業(yè)化發(fā)展正是得益于加工貿(mào)易的發(fā)展。
對此,希望國家深入研究加工貿(mào)易,逐步實現(xiàn)加工貿(mào)易的價值提升,從頂層設(shè)計上支持加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展,以放緩中國加工貿(mào)易企業(yè)向東南亞等地遷移的速度。
構(gòu)筑新的產(chǎn)業(yè)格局,形成產(chǎn)融生態(tài)與產(chǎn)業(yè)集群。
長期以來,東莞各鎮(zhèn)街(園區(qū))堅持制造業(yè)當家,零散的園區(qū)正在集中發(fā)展。培育出長安、虎門、厚街、大朗、常平等傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)特色鎮(zhèn)。分布在各鎮(zhèn)中的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群,撐起東莞強大的工業(yè)基礎(chǔ)。其中,長安鎮(zhèn)得益于本土成長起來的OPPO、vivo等龍頭企業(yè)的帶動,成為全球最大的電子信息和智能手機生產(chǎn)基地;虎門依靠以純集團等東莞服裝服飾行業(yè)的代表企業(yè)坐鎮(zhèn),發(fā)展成為世界級服裝產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū);大朗是全國最具規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的毛織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū);作為“中國糧食物流加工第一鎮(zhèn)”的麻涌則全力打造出了具有核心競爭力的糧油全產(chǎn)業(yè)鏈。
從單純通過承接港臺及日韓電子產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移,到“科技創(chuàng)新+先進制造”的突圍,東莞形成了完備的不同產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。為了提升外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,東莞正在推動貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)融合、物流與制造協(xié)同的機制,促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)作,東莞寄望不久將成為中國“先進制造業(yè)之都”。
要持續(xù)激發(fā)東莞內(nèi)生動力,唯有不斷挖掘要素富礦。目前東莞從“優(yōu)化增量”和“盤活存量”兩個方面發(fā)力,挖掘要素潛力,筑牢“制造東莞”的根基。為破解土地要素制約,東莞將“畝產(chǎn)”納入評價體系,積極推進“工改工”和“工業(yè)上樓”。據(jù)悉,今年東莞計劃整備推出3000畝產(chǎn)業(yè)用地,打造不少于1000萬平方米優(yōu)質(zhì)低成本產(chǎn)業(yè)空間。為釋放數(shù)據(jù)要素潛力,東莞從2014年左右就率先在全國啟動“機器換人”,近年來更加快了數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的融合步伐。截至2022年末,東莞共推動5191家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,234家省級專精特新企業(yè)中有超過80%的企業(yè)已經(jīng)實施或正在實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
通過調(diào)研總結(jié),東莞堅持制造業(yè)立市不動搖,一路篳路藍縷,抓住了每一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的機遇。目前東莞培育的幾大新興產(chǎn)業(yè)還不能完全填補傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)制造轉(zhuǎn)移留下的空缺,依靠貼牌、加工模式,提升外貿(mào)企業(yè)科技創(chuàng)新能力和自主品牌的培育,繼續(xù)吸引高技術(shù)高附加值的外資依然是東莞應(yīng)該堅守的道路選擇。
中國的“世界工廠”能否繼續(xù)深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈;中國制造能否在爬坡過坎中依然保持新優(yōu)勢;運用線上線下結(jié)合的營銷方式能否擴寬新的國際業(yè)務(wù),打開海外新市場;通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和區(qū)域布局,實現(xiàn)先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,構(gòu)建現(xiàn)代制造業(yè)體系……東莞的蛻變,也將是中國制造的蛻變,中國外貿(mào)的蝶變,東莞拭目以待。