佟光霽,孫沛雨

(東北林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,哈爾濱 150040)

一、問題的提出

改革開放初期,國內(nèi)糧食供求平衡格局是以產(chǎn)需二元為支撐的,由于關(guān)稅配額的存在,當(dāng)時(shí)貿(mào)易只是一個(gè)調(diào)劑供需余缺的可控“平衡項(xiàng)”。隨著中國農(nóng)業(yè)對外開放水平提高,土地密集型農(nóng)產(chǎn)品首先突破配額限制和關(guān)稅約束,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模逐年增長,“大進(jìn)小出”成為常態(tài)。按照農(nóng)業(yè)發(fā)展三階段理論[1],我國農(nóng)業(yè)已進(jìn)入第三階段,即中高收入后因農(nóng)業(yè)競爭力下降帶來的食物自給率下降階段[2],貿(mào)易成為保障國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給的重要來源,中國農(nóng)產(chǎn)品供給已深度融入全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易體系。在此階段,國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格天花板、國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本地板、世界貿(mào)易組織規(guī)則黃線和水土資源紅線等均對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展形成制約[3],糧食生產(chǎn)、庫存和進(jìn)口“三量齊增”現(xiàn)象出現(xiàn),農(nóng)業(yè)貿(mào)易摩擦、爭端與訴訟壓力增加,逆全球化潮流、國際地緣政治沖突、氣候變化、疫情等都使農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)上升,我國糧食安全面臨一系列非傳統(tǒng)安全挑戰(zhàn)[4]。

黨的十九屆五中全會(huì)提出構(gòu)建新發(fā)展格局,對解決我國農(nóng)業(yè)出現(xiàn)的新問題具有重要指導(dǎo)意義。針對因農(nóng)業(yè)競爭力下降帶來的食物自給率下降問題,構(gòu)建我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的新發(fā)展格局,關(guān)鍵在于做好供給保障[5]。黨的二十大報(bào)告提出“加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè),確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”,2023年中央一號文件強(qiáng)調(diào)“抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供”“發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易作用,深入實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略”。因此,主動(dòng)接納、深刻認(rèn)識國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易深度嵌入國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給的現(xiàn)實(shí),拓寬農(nóng)產(chǎn)品供給來源,提高資源和貿(mào)易控制能力,做好關(guān)鍵貿(mào)易節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控,才能更好利用“兩個(gè)市場、兩種資源”,保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。

1996年我國大豆首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差(111萬噸),到2000年進(jìn)口量超過千萬噸(1042萬噸),再到2020年進(jìn)口量達(dá)到1億噸(10033萬噸),大豆進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)量的比重也從1996年的7.8%增加到2021年的85.53%,(1)國內(nèi)消費(fèi)量按照國內(nèi)產(chǎn)量加上進(jìn)口量減去出口量折算得到,數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫。下同。我國大豆呈現(xiàn)出以進(jìn)口為主的基本供給格局。目前,全球大豆約1/3的產(chǎn)量、65%的貿(mào)易量流入我國,貿(mào)易已成為保障我國大豆供給的主渠道,而中國大豆進(jìn)口已占中國糧食進(jìn)口總量的70%以上,大豆已然成為推動(dòng)中國農(nóng)業(yè)對外依存度上升的主因。進(jìn)一步分析得到,近年來,我國自美國、巴西和阿根廷三國的大豆進(jìn)口在我國大豆進(jìn)口總量中的占比保持在95%左右,呈現(xiàn)出非常高的進(jìn)口集中度。加上國際資本巨頭在產(chǎn)業(yè)鏈上憑借對全球大豆產(chǎn)供銷的全面控制,在金融上憑借芝加哥(CBOT)作為全球大豆期貨交易的中心地位,不斷操縱國際大豆價(jià)格,對我國大豆有效供給和糧食安全造成威脅。而且,進(jìn)口價(jià)格不斷上漲,我國自美國、巴西和阿根廷三國的大豆進(jìn)口價(jià)格每噸分別從2018年的378.77、397.23和386.85美元上漲到2021年的516.3、449.9和518.64美元,漲幅分別為36.31%、13.26%和34.07%。總體看,我國大豆的有效供給在國內(nèi)面臨需求攀升、種植成本高和對外依存度畸高的影響,在國際上面臨高度金融化、高進(jìn)口集中度和高產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芸爻潭鹊戎T多挑戰(zhàn),提升我國大豆產(chǎn)業(yè)國際競爭力和議價(jià)能力,保證大豆國際來源穩(wěn)定和供應(yīng)鏈安全,勢在必行。

一國對產(chǎn)品貿(mào)易價(jià)格影響力的背后,是該國產(chǎn)品在國際貿(mào)易中的市場勢力,市場勢力作為衡量市場定價(jià)能力的關(guān)鍵指標(biāo),反映了產(chǎn)品的貿(mào)易競爭與獲利能力。美國、巴西和阿根廷三國是否在我國具有賣方市場勢力,我國是否具備買方市場勢力,學(xué)者們進(jìn)行了多方面研究。馬述忠等(2012)利用PTM模型,研究了我國大豆進(jìn)口市場勢力,發(fā)現(xiàn)我國大豆進(jìn)口并不具備買方市場勢力,仍是國際大豆價(jià)格的接受者,且主要大豆出口國在我國具有賣方市場勢力[6]。司偉等(2013)構(gòu)建RDE模型,分析了美國、巴西、阿根廷三國在中國的大豆賣方市場勢力,發(fā)現(xiàn)三國在中國不具備賣方市場勢力[7]。何樹全等(2014)的研究表明,我國對于大豆進(jìn)口價(jià)格具有顯著影響力[8]。李光泗等(2020)基于G-K模型的研究表明,中國自身需求是提升巴西和阿根廷大豆價(jià)格的主要因素,相互間市場勢力不顯著,美國對于國際大豆貿(mào)易價(jià)格仍具有較強(qiáng)控制力[9]。魏艷驕等(2021)利用ECM-AIDS模型從我國與大豆進(jìn)口來源國供需方相互依賴的視角,分析了中國大豆進(jìn)口依賴性風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)主要來自美國和巴西,并且主要大豆進(jìn)口來源國在我國存在顯著競爭關(guān)系[10]。

事實(shí)上,市場勢力不僅取決于目標(biāo)市場對該產(chǎn)品的需求程度,還取決于貿(mào)易結(jié)構(gòu)背后,各相同目標(biāo)市場競爭國間的競爭關(guān)系和各自的競爭能力(即競爭結(jié)構(gòu))。那么,國際大豆市場的貿(mào)易結(jié)構(gòu)和競爭結(jié)構(gòu)是怎樣的,各主要大豆出口國在主要大豆進(jìn)口國是否都具有賣方貿(mào)易市場勢力,同一大豆出口國在不同大豆進(jìn)口國的貿(mào)易市場勢力是否具有差異,哪些因素影響了大豆貿(mào)易市場勢力?本文基于RDE模型,以不完全競爭市場假設(shè)為前提,通過分析國際大豆市場貿(mào)易結(jié)構(gòu),對世界7個(gè)主要大豆出口國在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國的市場勢力進(jìn)行實(shí)證研究。研究有助于厘清國際大豆貿(mào)易市場勢力狀況,深化對國際大豆貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)格形成機(jī)制的認(rèn)識,對于我國優(yōu)化大豆貿(mào)易結(jié)構(gòu),合理利用國際市場拓寬進(jìn)口來源,實(shí)現(xiàn)大豆有效供給具有重要意義。

二、世界大豆貿(mào)易結(jié)構(gòu)及趨勢分析

世界大豆出口貿(mào)易從1996年的3454萬噸、98.31億美元增長到2021年的16077萬噸、775.3億美元,年均增長6.62%。從出口結(jié)構(gòu)看,1996年美國大豆出口占世界大豆出口量的75.16%,其次是巴西(10.56%)。2013年起,巴西成為世界大豆出口最多的國家。2021年巴西大豆出口占世界大豆出口量的53.56%,美國占比則下降到33%。世界大豆進(jìn)口貿(mào)易從1996年的3374.5萬噸、104億美元增長到2021年的14699.5萬噸、884.2億美元,年均增長6.32%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看,1996年日本大豆進(jìn)口量最大,占世界大豆進(jìn)口量的14.43%,其次是荷蘭(14.04%)。2021年中國大豆進(jìn)口量最大,占世界大豆進(jìn)口量的65.66%,其次是阿根廷(3.31%)。從貿(mào)易趨勢上看,國際大豆貿(mào)易進(jìn)口集中度逐漸提高,CR8(CRN表示前N國的大豆進(jìn)口集中度或出口集中度。下同)集中度從1996年的69.8%增長到2021年的83.45%,1996年國際大豆進(jìn)口市場相對均衡,但是到2021年則呈現(xiàn)出中國“一家獨(dú)大”的格局。

圖1反映了8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(中國、荷蘭、日本、西班牙、德國、泰國、土耳其、印度尼西亞)和世界7個(gè)主要大豆出口國(巴西、美國、巴拉圭、加拿大、阿根廷、烏拉圭、俄羅斯)的貿(mào)易總額及其占比變化情況,可見進(jìn)出口貿(mào)易額都具有較高集中度。8國大豆進(jìn)口總額從1996年的54.05億美元增長到2021年的663.16億美元,8國大豆進(jìn)口貿(mào)易額占世界大豆進(jìn)口貿(mào)易額比重從1996年的51.97%增長到2021年的79.31%。1996年至今,7國大豆出口貿(mào)易額占世界大豆出口貿(mào)易額比重都保持在94.2%以上。

圖1 1996—2021年世界主要大豆進(jìn)出口國貿(mào)易總額及其占比情況

1996年,8個(gè)世界主要大豆進(jìn)口國的進(jìn)口集中度都很高,CR3在90%以上,CR5在98%以上。美國同時(shí)是8個(gè)國家的最大進(jìn)口來源國,并且由美進(jìn)口占比都超過57%;巴西同時(shí)是荷蘭、日本、西班牙、德國、印度尼西亞5個(gè)國家的第二大進(jìn)口來源國;加拿大同時(shí)是土耳其和泰國的第二大進(jìn)口來源國(由于版面原因,1996年世界主要大豆進(jìn)口國前五位的進(jìn)口來源國構(gòu)成情況表略)。2021年,8個(gè)世界主要大豆進(jìn)口國的進(jìn)口集中度CR3在82%以上,CR5在93%以上。8個(gè)國家自第一大進(jìn)口來源國的進(jìn)口占比都在44%以上;美國是日本和印度尼西亞的最大進(jìn)口來源國,是中國、荷蘭、西班牙、德國、泰國的第二大進(jìn)口國;巴西是中國、荷蘭、西班牙、德國、土耳其、泰國的最大進(jìn)口國,是日本的第二大進(jìn)口國(詳見表1)。通過對世界大豆貿(mào)易狀況的分析可知,世界主要的7個(gè)大豆出口國和8個(gè)大豆進(jìn)口國在國際大豆貿(mào)易中的占比都非常高,并且8個(gè)主要大豆進(jìn)口國的大豆多是從這7個(gè)主要大豆出口國進(jìn)口的,具有很好的代表性。研究將對這7個(gè)主要出口國在8個(gè)主要進(jìn)口國的市場勢力分別進(jìn)行估計(jì)。

表1 2021年世界主要大豆進(jìn)口國前五位的進(jìn)口來源國構(gòu)成情況 單位:萬噸

三、方法模型與數(shù)據(jù)來源

(一)方法模型

Baker和Bresnahan(1988)為測度差異化產(chǎn)品中單個(gè)廠商的市場勢力[11],根據(jù)Lerner指數(shù)(1934)理論構(gòu)建了無需計(jì)算需求交叉彈性的剩余需求彈性(RDE)模型[12],Goldberg和Knetter(1999)進(jìn)一步將測度范圍從單個(gè)企業(yè)擴(kuò)展到對行業(yè)市場勢力的測度。本文主要依照Goldberg和Knetter(1999)的RDE模型框架,對國際大豆主要出口國在主要進(jìn)口國的市場勢力進(jìn)行測度[13]。

當(dāng)來自不同國家的產(chǎn)品出口商都向同一目標(biāo)市場出口同一產(chǎn)品時(shí),設(shè)a國i出口商對目標(biāo)市場的出口價(jià)格和出口數(shù)量分別為Pex和Qex,且對該出口商形成競爭的其他出口商的n種競爭產(chǎn)品在目標(biāo)市場的出口價(jià)格分別為P1,…,Pn,Z是影響目標(biāo)市場自身需求的需求轉(zhuǎn)換向量,此時(shí)a出口商與來自其他競爭對手的需求函數(shù)為:

Pex=Dex(Qex;p1,…,pn;Z),pk=Dk(Qk;pj,…,pex;Z)

(1)

其中,j=1,…,n,且j≠k,則a國i出口商利潤最大化的目標(biāo)函數(shù)可寫為:

(2)

(3)

(4)

(5)

其中,?k是第k個(gè)競爭廠商的行為參數(shù)。由于(4)和(5)都是一組出口商的剩余需求曲線,通過整合(1)到(5)式,Goldberg和Knetter(1999)得出a國整體層面的市場剩余需求曲線:

pex=Dex(Qex,p1*(·),…,pn*(·),Z)=Dres,ex(Qex,WN,Z,?N)

(6)

從(6)式可以看出影響a國剩余需求曲線的因素主要是a國產(chǎn)品的出口數(shù)量Qex,目標(biāo)市場需求轉(zhuǎn)換向量Z和出口競爭國的成本轉(zhuǎn)換向量WN,由于在實(shí)際研究過程中多采用對數(shù)形式,故繼續(xù)對(6)式兩邊同時(shí)取自然對數(shù)變換后,即得到估算a出口國在m進(jìn)口國剩余需求彈性系數(shù)的方程:

(7)

(7)式中,下標(biāo)m代表產(chǎn)品進(jìn)口國,t代表進(jìn)口時(shí)間,λm表示常數(shù)項(xiàng),ε表示隨機(jī)誤差項(xiàng),αm和βm分別表示m進(jìn)口國自身市場需求和a國在m市場其他競爭國的成本對a國出口價(jià)格的影響。由于采用的是對數(shù)形式,因此ηm即表示a國在m進(jìn)口國的出口剩余需求彈性,其絕對值就是衡量市場勢力的量化指標(biāo)。當(dāng)ηm值越大,表示a國出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在m進(jìn)口國表現(xiàn)越明顯,從而對m國的出口價(jià)格控制能力越強(qiáng),即市場勢力越大;當(dāng)ηm值越趨近于0,則表示a國對m國的出口價(jià)格不由a國出口數(shù)量決定,即沒有市場勢力。

實(shí)際估算中,由于m國市場的需求轉(zhuǎn)換向量Z和出口競爭國的成本轉(zhuǎn)換向量WN不能直接獲取,通常用m進(jìn)口國的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP和物價(jià)指數(shù)CPI共同表示m國目標(biāo)市場的需求轉(zhuǎn)換向量Z;同時(shí)用出口競爭國的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)PPI和出口競爭國與目標(biāo)市場m國的匯率ER來表示a國對m國目標(biāo)市場出口競爭國的成本轉(zhuǎn)換向量WN。則(7)式變換為:

(8)

(二)研究設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)來源

由于我國大豆貿(mào)易自1996年開始變?yōu)閮暨M(jìn)口,同時(shí)考慮數(shù)據(jù)的完整和可獲得性,所以選擇1996—2021年的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對于個(gè)別年份出現(xiàn)數(shù)據(jù)空缺的采用前后一年均值替代。其中,大豆出口價(jià)格P(美元/噸)和出口數(shù)量Q(噸)數(shù)據(jù)源于聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫UN Comtrade,按照HS1201編碼得到。國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP(億美元)按照2015年不變價(jià)美元計(jì)價(jià),物價(jià)指數(shù)CPI以2010年為基期的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)表示,這兩個(gè)數(shù)據(jù)可直接從世界銀行數(shù)據(jù)庫得到。匯率ER以美元為標(biāo)準(zhǔn)對出口國和進(jìn)口國間的匯率進(jìn)行換算,按照1單位出口國貨幣可得的進(jìn)口國貨幣數(shù)量表示,數(shù)據(jù)來自世界銀行World Development Indicators數(shù)據(jù)庫。大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)PPI以2014—2016年均值為基期,數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國糧農(nóng)組織FAOSTAT數(shù)據(jù)庫。

四、實(shí)證結(jié)果與分析

(一)主要大豆出口國大豆貿(mào)易市場勢力分析

按照式(8),回歸測算世界7個(gè)主要出口國在8個(gè)主要進(jìn)口國的市場勢力。在測算中根據(jù)試算情況加入適合滯后期的AR項(xiàng)以消除模型可能存在的自相關(guān)性,并且對模型進(jìn)行Q統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)和BPG檢驗(yàn),以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ腿钥赡艽嬖诘淖韵嚓P(guān)性和異方差。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,各個(gè)方程的Q檢驗(yàn)和BPG檢驗(yàn)結(jié)果都保證Prob.>0.01,即各個(gè)方程設(shè)定形式下的測算結(jié)果都不存在自相關(guān)和異方差性。同時(shí)還對各個(gè)方程的變量序列平穩(wěn)性進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明都是同階單整的(限于篇幅,未列出檢驗(yàn)結(jié)果)。由于版面原因,僅列出美國和巴西大豆在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國的市場勢力估算結(jié)果(見表2和表3)。

表2 美國大豆在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國的市場勢力估算結(jié)果

1.美國大豆在主要大豆進(jìn)口國的貿(mào)易市場勢力分析。從表2可知美國大豆對中國、荷蘭、日本、泰國、西班牙、德國、印度尼西亞、土耳其的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.52、-0.457、-0.79、-0.591、-0.39、-0.201、-0.424、-0.083,同時(shí)剩余需求彈性系數(shù)大多統(tǒng)計(jì)顯著,僅泰國和德國統(tǒng)計(jì)不顯著,說明當(dāng)中國、荷蘭、日本、西班牙、印度尼西亞、土耳其對美國大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),各國對美國大豆的進(jìn)口價(jià)格對應(yīng)下降0.52%、0.457%、0.79%、0.39%、0.424%、0.083%,表明美國大豆出口量對其出口價(jià)格的影響程度在中國、荷蘭、日本、西班牙和印尼市場都非常強(qiáng),具有很強(qiáng)的出口市場勢力。美國大豆出口量對其出口價(jià)格的影響力在土耳其為-0.083,數(shù)值相對較低,即美國大豆在土耳其的出口市場勢力較強(qiáng)。同時(shí)美國大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在泰國和德國回歸系數(shù)統(tǒng)計(jì)不顯著,表明美國大豆在泰國和德國不具有出口市場勢力。

在主要大豆進(jìn)口國中,用來表示進(jìn)口需求變量的國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正,且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,說明隨著各國大豆進(jìn)口需求量增加,美國大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)相應(yīng)提高。在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國市場中,用來表示美國在各進(jìn)口國市場競爭國的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)回歸系數(shù)基本都大于零且部分統(tǒng)計(jì)顯著,說明各主要出口競爭國的大豆出口價(jià)格越低,在主要進(jìn)口國美國大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,說明美國與主要出口競爭國間存在替代效應(yīng)。

以美國在中國的大豆出口市場勢力分析為例,巴西大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPIbra)回歸系數(shù)為正且統(tǒng)計(jì)顯著,阿根廷大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPIarg)和俄羅斯大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPIrus)回歸系數(shù)為正但統(tǒng)計(jì)不顯著,說明美國對中國大豆出口價(jià)格受到巴西生產(chǎn)成本影響,當(dāng)巴西大豆生產(chǎn)成本下降,中國對美國大豆進(jìn)口價(jià)格就會(huì)降低,表明巴西和美國大豆在中國市場存在一定替代效應(yīng),但阿根廷和俄羅斯對美國在中國大豆市場不構(gòu)成替代效應(yīng)。人民幣與巴西雷亞爾的貨幣匯率(lnERbra)回歸系數(shù)為正且統(tǒng)計(jì)顯著,說明中國對美國大豆進(jìn)口主要受到中國與巴西雷亞爾匯率影響,當(dāng)中國與巴西雷亞爾匯率上升,中國對巴西大豆進(jìn)口成本上升,中國對美國大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升。人民幣與阿根廷比索的匯率(lnERarg)和與俄羅斯盧布的匯率(lnERrus)對中國自美國進(jìn)口大豆價(jià)格影響不顯著。此外,用來表示中國國內(nèi)大豆需求的轉(zhuǎn)換變量lnGDP和lnCPI回歸系數(shù)均不顯著,說明中國國內(nèi)大豆需求對美國大豆出口到中國影響不顯著,表明中國在中美大豆貿(mào)易中的價(jià)格影響力較弱。

2.巴西大豆在主要大豆進(jìn)口國的貿(mào)易市場勢力分析。表3中,巴西大豆在中國、荷蘭、日本、泰國、西班牙、德國、土耳其的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.12、-0.193、-0.014、-0.32、-0.441、-0.141、-0.229,且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,僅荷蘭和德國統(tǒng)計(jì)不顯著,說明當(dāng)中國、日本、泰國、西班牙、土耳其對巴西大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),各國對巴西大豆進(jìn)口價(jià)格對應(yīng)下降0.12%、0.014%、0.32%、0.441%、0.229%。其中,巴西大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在泰國和西班牙數(shù)值分別為-0.32和-0.441,影響非常明顯,說明巴西大豆在泰國和西班牙具有很強(qiáng)的出口市場勢力。巴西大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在中國和土耳其數(shù)值分別為-0.12和-0.229,影響較為明顯,說明巴西大豆在中國和土耳其具有較強(qiáng)的出口市場勢力。巴西大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在日本數(shù)值為-0.014,表明巴西大豆在日本具有較弱的市場勢力。同時(shí)巴西大豆在荷蘭和德國出口市場勢力回歸系數(shù)不顯著,即在這兩國不具有出口市場勢力。

在中國、日本、泰國、西班牙、土耳其大豆進(jìn)口市場上,用來表示進(jìn)口需求變量的國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,說明隨著各國對巴西大豆進(jìn)口需求量的增加,對巴西大豆的進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升。在中國、日本、泰國、西班牙、土耳其大豆進(jìn)口市場上,用來表示巴西大豆競爭國成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,說明當(dāng)主要競爭國的成本相對越低時(shí),對巴西的大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,表明在這五個(gè)國家大豆進(jìn)口市場上,主要競爭國與巴西大豆出口形成替代效應(yīng)。

3.加拿大大豆在主要大豆進(jìn)口國的貿(mào)易市場勢力分析。加拿大大豆在中國、荷蘭、日本、泰國、西班牙、德國、印度尼西亞的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.014、-0.025、-0.109、-0.146、-0.08、-0.02、-0.052,且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,僅中國和泰國統(tǒng)計(jì)不顯著,說明當(dāng)荷蘭、日本、西班牙、德國、印度尼西亞對加拿大大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),各國對加拿大大豆進(jìn)口價(jià)格對應(yīng)下降0.025%、0.109%、0.08%、0.02%、0.052%。加拿大大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在日本數(shù)值為-0.109,表明具有較大的市場勢力;在西班牙和印度尼西亞數(shù)值分別為-0.08和-0.052,具有一定市場勢力;在荷蘭和德國數(shù)值分別為-0.025和-0.02,具有較弱的市場勢力;同時(shí)加拿大大豆在中國和泰國剩余需求彈性系數(shù)統(tǒng)計(jì)不顯著,即在這兩國不具有出口市場勢力。

在荷蘭、日本、西班牙、德國、印度尼西亞大豆進(jìn)口市場上,用來表示進(jìn)口需求變量的國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,說明隨著各國對加拿大大豆進(jìn)口需求量的增加,對加拿大大豆的進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升。在荷蘭、日本、西班牙、德國、印度尼西亞大豆進(jìn)口市場上,用來表示加拿大大豆競爭國成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,說明當(dāng)主要競爭國的成本相對越低時(shí),對加拿大的大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,表明在這五個(gè)國家大豆進(jìn)口市場上,主要競爭國與加拿大的大豆出口形成替代效應(yīng)。

4.阿根廷、巴拉圭、烏拉圭和俄羅斯大豆出口市場勢力分析。阿根廷大豆在中國和西班牙的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.023和-0.027,且統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯著,說明當(dāng)中國和西班牙對阿根廷大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),中國和西班牙對阿根廷大豆進(jìn)口價(jià)格對應(yīng)下降0.023%和0.027%,表明阿根廷大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在中國和西班牙兩國均較小,具有較弱的出口市場勢力。用來表示進(jìn)口需求變量的國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,說明隨著中國和西班牙對阿根廷大豆進(jìn)口需求量的增加,對阿根廷大豆的進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升,表明中國和西班牙對阿根廷大豆進(jìn)口量的增加主要受到自身國內(nèi)需求的影響。用來表示阿根廷大豆競爭國成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,說明當(dāng)主要競爭國的成本相對越低時(shí),對阿根廷的大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,表明在中國和西班牙大豆進(jìn)口市場上,美國、巴西與阿根廷的大豆出口形成替代效應(yīng)。

巴拉圭大豆在荷蘭、日本和西班牙的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.014、-0.015、-0.005,荷蘭和西班牙統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯著,日本統(tǒng)計(jì)結(jié)果不顯著,說明當(dāng)荷蘭和西班牙對巴拉圭大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),荷蘭和西班牙對阿根廷大豆進(jìn)口價(jià)格對應(yīng)下降0.014%和0.015%,表明巴拉圭大豆出口數(shù)量對自身出口價(jià)格的影響在荷蘭和西班牙兩國均較小,具有較弱的出口市場勢力,同時(shí)在日本不具有出口市場勢力。用來表示進(jìn)口需求變量的國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,表明荷蘭和日本國內(nèi)需求是推動(dòng)對巴拉圭大豆進(jìn)口增加的因素。用來表示巴拉圭大豆競爭國成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,表明在荷蘭、日本和西班牙大豆進(jìn)口市場上,美國、巴西、加拿大與巴拉圭的大豆出口形成替代效應(yīng)。

烏拉圭大豆在中國的出口剩余需求彈性系數(shù)為-0.012且通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),說明當(dāng)中國對烏拉圭大豆進(jìn)口量增加1%時(shí),中國對烏拉圭大豆進(jìn)口價(jià)格下降0.012%,表明烏拉圭大豆在中國具有較弱的出口市場勢力。俄羅斯大豆在中國的出口剩余需求彈性系數(shù)為-0.004,但未通過檢驗(yàn),表明俄羅斯大豆在中國不具有出口市場勢力。用來表示中國進(jìn)口需求變量的lnGDP在烏拉圭和俄羅斯統(tǒng)計(jì)結(jié)果都顯著,表明中國自身大豆需求是拉動(dòng)對烏拉圭和俄羅斯大豆進(jìn)口貿(mào)易的主要因素。用來表示烏拉圭和俄羅斯大豆競爭國成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,表明美國、巴西與烏拉圭和俄羅斯在中國大豆進(jìn)口市場上具有替代效應(yīng)。

(二)主要大豆出口國大豆出口市場勢力影響因素分析

1.表現(xiàn)在大豆產(chǎn)量背后的水土資源狀況和國內(nèi)政策支持。大豆產(chǎn)量規(guī)模巨大是大豆出口國具有出口貿(mào)易市場勢力的前提。作為土地資源密集型農(nóng)產(chǎn)品,大豆產(chǎn)出高度依賴水土資源,所以主要大豆出口國集中為美國、巴西、阿根廷等新大陸國家,這些國家水土資源豐富(見圖2),大豆生產(chǎn)具有先天優(yōu)勢,出口競爭力強(qiáng)。中國由于水土資源緊缺,有限的土地需要首先滿足主糧需求,從國外進(jìn)口大豆雖有效緩解了國內(nèi)資源環(huán)境壓力,(2)按照2021年中國大豆單產(chǎn)每公頃1952千克,對外進(jìn)口大豆9652萬噸折算,靠中國自己的耕地滿足大豆供給需額外增加耕地面積4944.4萬公頃。但也削弱了中國大豆產(chǎn)業(yè)競爭力。從政策支持來看,美國、巴西等大豆出口國為增強(qiáng)本國大豆出口貿(mào)易市場勢力,為大豆生產(chǎn)建立了系統(tǒng)完備、高強(qiáng)度的補(bǔ)貼政策,為企業(yè)提供了完善的金融支持和自然災(zāi)害保險(xiǎn),并在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、稅收減免、國際貿(mào)易服務(wù)等方面給予全方位支持,而且還通過加強(qiáng)國際市場動(dòng)態(tài)研究、積極參與國際糧農(nóng)治理、在WTO等多邊組織中發(fā)揮作用、降低大豆出口稅率等措施增強(qiáng)大豆出口競爭力。

2.表現(xiàn)在大豆貿(mào)易價(jià)格背后的匯率變化影響。匯率是通過貿(mào)易國間貨幣兌換比率的變化來影響大豆產(chǎn)品價(jià)格,從而對大豆進(jìn)出口市場勢力產(chǎn)生深刻影響的。圖3為主要大豆出口國貨幣與人民幣近15年的匯率變化情況,可見主要大豆出口國貨幣相對于人民幣都呈貶值狀態(tài),使出口國的大豆到岸價(jià)格表現(xiàn)得更加便宜,增加了出口國大豆的出口貿(mào)易市場勢力。其中,巴西和阿根廷貨幣相對于人民幣貶值幅度最大,表現(xiàn)最為明顯。從圖4主要大豆貿(mào)易國與巴西雷亞爾匯率的變化情況就可以更清楚地看到這一趨勢,除阿根廷外,幾乎主要大豆貿(mào)易國都相對于巴西雷亞爾升值,使巴西具備更有力的出口貿(mào)易市場勢力。

圖3 1元主要大豆出口國貨幣兌換人民幣匯率變化情況 圖4 1元主要大豆貿(mào)易國貨幣兌換巴西雷亞爾匯率變化情況

3.表現(xiàn)在大豆生產(chǎn)者價(jià)格背后的供應(yīng)鏈體系。大豆生產(chǎn)者價(jià)格衡量了單位大豆產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。通過這一指標(biāo),既可以反映各國大豆產(chǎn)品在自然氣候條件、種子研發(fā)、農(nóng)藥化肥等種植技術(shù)方面的差異,也能很好地反映整個(gè)大豆生產(chǎn)過程中政策補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、農(nóng)機(jī)利用、土地規(guī)?；N植等生產(chǎn)方式不同帶來的單位大豆產(chǎn)品生產(chǎn)成本差異。大豆生產(chǎn)成本越低,對外出口貿(mào)易獲利能力越強(qiáng),也就具有越強(qiáng)的出口貿(mào)易市場勢力。圖5可見,中國單位大豆生產(chǎn)者價(jià)格遠(yuǎn)高于主要大豆出口國,美國在多數(shù)年份大豆生產(chǎn)者價(jià)格都低于其他國家,使美國在多數(shù)年份都具有較強(qiáng)的大豆出口貿(mào)易市場勢力。2004—2020年變化趨勢顯示,中國、美國和巴西大豆生產(chǎn)者價(jià)格分別增長了69.76%、94.31%和-2.6%,導(dǎo)致美國大豆出口市場勢力呈減弱趨勢,巴西逐漸具備更強(qiáng)的市場勢力。但從供應(yīng)鏈體系來看,美國邦吉、嘉吉、ADM、孟山都等跨國貿(mào)易集團(tuán),通過向巴西、阿根廷等主要大豆生產(chǎn)國提供轉(zhuǎn)基因種子、金融貸款、與豆農(nóng)進(jìn)行“合約生產(chǎn)”等方式,牢牢控制著國際大豆貿(mào)易從種子、種植、收購、倉儲、流通、加工等關(guān)鍵供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),美國始終保持較強(qiáng)的出口貿(mào)易市場勢力。

圖5 2004—2020年中國與主要大豆出口國大豆生產(chǎn)者價(jià)格比較(單位:美元/噸)

4.表現(xiàn)在大豆期貨交易市場背后的金融控制力。期貨市場對現(xiàn)貨市場價(jià)格具有很強(qiáng)的引導(dǎo)性。美國芝加哥期貨交易所(CBOT)作為全球大豆期貨交易中心,是國際大豆市場價(jià)格的風(fēng)向標(biāo),主要大豆出口國的定價(jià)都參照CBOT美國大豆價(jià)格。此外,美國金融市場發(fā)達(dá),通過設(shè)計(jì)各種復(fù)雜的大豆金融衍生品,利用CBOT在國際大豆期貨交易市場的中心地位,操縱貿(mào)易價(jià)格,實(shí)現(xiàn)交易避險(xiǎn)套利,其他國家由于在金融市場經(jīng)驗(yàn)不足,往往容易吃虧,這是美國大豆出口貿(mào)易具有較強(qiáng)市場勢力的重要原因。

五、結(jié)論與啟示

通過對國際大豆貿(mào)易整體狀況和進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)的分析,本文利用RDE模型實(shí)證分析了世界7個(gè)主要大豆出口國在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國的出口貿(mào)易市場勢力,結(jié)論總結(jié)如下。

第一,1996—2021年,世界大豆貿(mào)易表現(xiàn)為較高的集中度。從進(jìn)口集中度看,CR8從1996年的69.8%增長到2021年的83.45%,各主要進(jìn)口國進(jìn)口份額從1996年的相對均衡發(fā)展到2021年中國大豆進(jìn)口“一家獨(dú)大”的格局。從出口集中度看,國際大豆出口市場CR8集中度都在98%以上,各主要出口國出口份額從1996年美國“一家獨(dú)大”,發(fā)展為2021年美國、巴西主要壟斷,且巴西取代美國成為最大大豆出口國。第二,7個(gè)主要大豆出口國除俄羅斯外,在主要大豆進(jìn)口國都具有不同大小的出口貿(mào)易市場勢力。其中,美國大豆出口貿(mào)易市場勢力在中國、荷蘭、日本、西班牙和印度尼西亞都很強(qiáng),在土耳其較強(qiáng);巴西大豆出口貿(mào)易市場勢力在泰國和西班牙很強(qiáng),在中國和土耳其較強(qiáng),在日本較弱;加拿大大豆出口貿(mào)易市場勢力在日本、西班牙和印度尼西亞較強(qiáng),在荷蘭和德國較弱;阿根廷大豆在中國和西班牙具有較弱的出口貿(mào)易市場勢力;巴拉圭大豆在荷蘭和西班牙具有較弱的出口貿(mào)易市場勢力;烏拉圭大豆在中國具有較弱的出口貿(mào)易市場勢力;俄羅斯大豆在中國不具有出口貿(mào)易市場勢力。水土資源狀況、國內(nèi)政策支持、匯率變化、生產(chǎn)者價(jià)格、供應(yīng)鏈體系、金融期貨等是影響主要大豆出口國在主要大豆進(jìn)口國貿(mào)易市場勢力的關(guān)鍵因素。第三,在中國大豆市場上,美國具有非常強(qiáng)的出口貿(mào)易市場勢力,巴西具有較強(qiáng)的出口貿(mào)易市場勢力,阿根廷、烏拉圭具有較弱的出口貿(mào)易市場勢力,加拿大和俄羅斯在中國不具有出口貿(mào)易市場勢力。這與美國的邦吉、嘉吉、ADM、孟山都等跨國貿(mào)易集團(tuán)的影響有關(guān)。根據(jù)上述研究分析和結(jié)論,得出如下政策啟示。

一是大豆作為我國因競爭力下降帶來自給率下降最典型的農(nóng)產(chǎn)品,提高大豆產(chǎn)品競爭力,應(yīng)著力提高整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)體系的競爭力。通過兩個(gè)市場保障國內(nèi)大豆有效供給,關(guān)鍵要把握好國際貿(mào)易中的大豆市場定價(jià)權(quán),對國際大豆產(chǎn)品貿(mào)易定價(jià)權(quán)的影響力大小(即市場勢力)是整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)體系和貿(mào)易體系競爭力的體現(xiàn),也是影響國內(nèi)大豆有效供給的關(guān)鍵。二是從提高整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)體系競爭力出發(fā),在國內(nèi)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,需深入實(shí)施大豆振興計(jì)劃,完善大豆產(chǎn)業(yè)體系和經(jīng)營體系。從我國實(shí)際出發(fā),以提高單位面積大豆產(chǎn)值為核心,穩(wěn)定現(xiàn)有支持政策和補(bǔ)貼,在豆種研發(fā)、田間農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣更新、玉米大豆帶狀復(fù)合種植、國產(chǎn)大豆優(yōu)質(zhì)蛋白精深加工、品牌打造等方面發(fā)力。三是在國際上構(gòu)建完整的大豆國際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈,以提高我國農(nóng)業(yè)資源掌控能力和大豆進(jìn)口有效供給能力。要做好重點(diǎn)國別大豆投資潛力研究,加大重點(diǎn)國別大豆產(chǎn)業(yè)投資力度,鼓勵(lì)國內(nèi)大型糧企走出去,從種植、收購、倉儲、流通、加工等供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,支持培育具有中國特色的跨國糧食貿(mào)易巨頭,增強(qiáng)我國大豆貿(mào)易話語權(quán)。四是在國際上還要不斷增強(qiáng)大豆進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)管控能力,降低國內(nèi)大豆對外進(jìn)口集中度和依存度。實(shí)行進(jìn)口國別多元化策略,進(jìn)一步加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)合作,包括大豆種植技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械和相關(guān)生產(chǎn)資料,不斷拓寬我國大豆進(jìn)口來源。實(shí)行進(jìn)口產(chǎn)品多元化策略,加強(qiáng)對國際大豆替代性農(nóng)產(chǎn)品的研究及其價(jià)格變化監(jiān)控,促進(jìn)大豆產(chǎn)品的多元化進(jìn)口和替代。同時(shí)在國內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要發(fā)展牧草產(chǎn)業(yè),做好豆粕減量替代等。五是積極參與國際糧農(nóng)治理,充分利用雙邊或多邊貿(mào)易合作機(jī)制,減少大豆貿(mào)易壁壘,降低貿(mào)易成本,不斷提升我國在大豆國際貿(mào)易中的規(guī)則制定能力和話語權(quán)。積極培育、完善國內(nèi)大豆貿(mào)易市場,利用我國作為全球最大大豆買家的優(yōu)勢,加強(qiáng)國內(nèi)大豆期貨貿(mào)易市場建設(shè),不斷提高我國大豆期貨市場對國際大豆貿(mào)易價(jià)格的影響力。