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        行業(yè)公司

        2023-08-22 01:00:54
        股市動(dòng)態(tài)分析 2023年16期

        氫能:政策利好持續(xù)落實(shí)

        本次文件涵蓋了基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫存儲(chǔ)和運(yùn)輸、氫加注、氫能應(yīng)用五大體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。分析人士認(rèn)為,新政策一來(lái)有利中國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)出海;二來(lái)助力破解儲(chǔ)運(yùn)加難題,產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提速。建議關(guān)注3條投資主線:近年來(lái)國(guó)內(nèi)加氫儲(chǔ)氫設(shè)備建設(shè)速度較快,可關(guān)注這些設(shè)備的制造商;綠氫是氫能發(fā)展的最終技術(shù)路徑,建議關(guān)注綠氫技術(shù)進(jìn)步以及綠氫生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)企業(yè);另可關(guān)注燃料電池降本情況,進(jìn)一步降低成本是氫能進(jìn)入乘用車領(lǐng)域的必要條件,其中催化劑鉑金如果沒有更好的替代材料,則建議投資相關(guān)稀有金屬礦產(chǎn)企業(yè)。

        醫(yī)藥:創(chuàng)新是未來(lái)的投資主線

        醫(yī)療反腐并不新鮮,早已經(jīng)是常態(tài)化工作,醫(yī)藥行業(yè)面臨的反腐沖擊也并非首次。多數(shù)基金人士認(rèn)為,反腐讓行業(yè)回歸醫(yī)療本質(zhì),不會(huì)影響醫(yī)藥行業(yè)的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯。在醫(yī)療反腐常態(tài)化背景下,醫(yī)藥行業(yè)整體股價(jià)、估值處于底部位置,無(wú)需過(guò)度悲觀。2023年醫(yī)藥行業(yè)將充分出清新冠受益的基數(shù)問題,接下來(lái)的EPS(每股盈利)和PE(市盈率)雙擊機(jī)會(huì)值得期待,創(chuàng)新是醫(yī)藥板塊未來(lái)的投資主線。

        稀土價(jià)格:有望結(jié)束磨底期迎來(lái)上行

        “萬(wàn)磁之王”釹鐵硼憑借優(yōu)異的磁性能廣泛應(yīng)用于高效節(jié)能領(lǐng)域,“萬(wàn)物電驅(qū)”時(shí)代下,新能源車領(lǐng)域需求方興未艾,工業(yè)電機(jī)存量替換空間廣闊,人形機(jī)器人再添需求亮點(diǎn),稀土永磁有望迎來(lái)發(fā)展新浪潮。展望2023年下半年,中金公司認(rèn)為,國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策形成共識(shí),有望帶動(dòng)汽車、電子、家電等領(lǐng)域需求復(fù)蘇,疊加傳統(tǒng)旺季到來(lái)且供應(yīng)側(cè)邊際難有大幅增量,稀土價(jià)格有望結(jié)束磨底期迎來(lái)上行,高端磁材企業(yè)享受較高的行業(yè)壁壘,在成本順利傳導(dǎo)下,有望實(shí)現(xiàn)存貨重估和毛利潤(rùn)走闊。

        湖南裕能:通過(guò)再融資進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)

        湖南裕能(301358)公告稱擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.14億股,募資總額不超過(guò)65億元。這其中,19億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,28億元用于年產(chǎn)32萬(wàn)噸磷酸錳鐵鋰項(xiàng)目建設(shè),該項(xiàng)目計(jì)劃投資44.25億元。另外,5億元投向年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸超長(zhǎng)循環(huán)磷酸鐵鋰項(xiàng)目、6億元用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵項(xiàng)目建設(shè),剩下的7億元投向年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰和8萬(wàn)噸磷酸鐵的廢舊磷酸鐵鋰電池回收利用項(xiàng)目。如果上述項(xiàng)目順利建成達(dá)產(chǎn),在磷酸鐵鋰(含磷酸錳鐵鋰)方面,將新增產(chǎn)能39.5萬(wàn)噸。

        安迪蘇:擬49億擴(kuò)大國(guó)內(nèi)蛋氨酸產(chǎn)能

        安迪蘇(600299)公告稱,其擬在福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)15萬(wàn)噸/年固體蛋氨酸項(xiàng)目,投資金額預(yù)計(jì)約49億元。安迪蘇表示,公司是全球領(lǐng)先的蛋氨酸生產(chǎn)商,亦為全球?yàn)閿?shù)不多可以同時(shí)生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸的生產(chǎn)商之一,目前已有兩個(gè)蛋氨酸生產(chǎn)平臺(tái),分別位于歐洲和中國(guó)南京。本項(xiàng)目通過(guò)在國(guó)內(nèi)建設(shè)固體蛋氨酸產(chǎn)線,是公司實(shí)施“雙支柱”戰(zhàn)略的重要一環(huán),將優(yōu)化公司的蛋氨酸國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)降本增效并保障供應(yīng)穩(wěn)定性。

        湖北宜化:擬52億投建磷化工項(xiàng)目

        湖北宜化(000422)公告稱擬由全資子公司湖北宜化磷化工公司投資建設(shè)20萬(wàn)噸/年精制磷酸、65萬(wàn)噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級(jí)改造項(xiàng)目,總投資約52億元,項(xiàng)目計(jì)劃于2025年6月底前投產(chǎn)。此次磷化工項(xiàng)目具體包括:20萬(wàn)噸/年精制磷酸裝置、30萬(wàn)噸/年磷酸二銨裝置、30萬(wàn)噸/年粉狀磷酸一銨裝置、5萬(wàn)噸/年工業(yè)磷酸一銨裝置。此外還包括10萬(wàn)噸/年氨酸復(fù)合肥裝置、20萬(wàn)噸/年硫基復(fù)合肥裝置,以及220萬(wàn)噸/年選礦裝置、10萬(wàn)噸/年高檔阻燃劑裝置等。公司通過(guò)本次遷建與升級(jí)改造,生產(chǎn)工業(yè)級(jí)精制磷酸,有利于搶抓磷酸鐵鋰上游需求快速增長(zhǎng)機(jī)遇。

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