鄭紅明 鄭品卉

（1 浙江衢州新農(nóng)都實業(yè)有限公司，浙江衢州324000；2 中央民族大學(xué)，北京100081；第一作者：398989096@qq.com）

2020年以來，受新冠病毒感染疫情反復(fù)、俄烏沖突加劇和自然災(zāi)害頻發(fā)等因素影響，全球糧價大幅波動，小麥、玉米等價格大幅上漲，但作為我國第一口糧的稻米市場運行一直較為平穩(wěn)，漲幅有限，導(dǎo)致稻谷比價大幅走低，滯漲現(xiàn)象突出。

1 國內(nèi)稻谷比價持續(xù)下降

2022年，俄烏沖突導(dǎo)致全球糧價大幅波動，我國小麥、玉米都出現(xiàn)了兩位數(shù)的漲幅（表1）；同年夏秋之交出現(xiàn)的災(zāi)害性天氣導(dǎo)致全球水稻減產(chǎn)，價格持續(xù)上漲，部分國家的大米價格階段性漲幅達40%以上（表2），但我國稻米市場波動有限，總體漲幅不大，導(dǎo)致稻谷與小麥、玉米的比價持續(xù)走低（表3），國內(nèi)大米與國際大米的價差也大幅縮小（表4）。

表2 2022年國際大米分季出口價格

表3 2022年分季度我國主要糧食比價

表4 2022年以來國際主要大米出口國大米與國內(nèi)早秈米價差

拉長周期看，我國稻谷比價下降趨勢更為明顯。2020年之前的很長一段時間內(nèi)，我國稻谷比價明顯要高于小麥和玉米。2020年以后，隨著小麥、玉米價格的連續(xù)上漲，稻谷比價越來越低。2020年初，全國粳稻、小麥和玉米的平均收購價格分別為2 599 元/t、2 319元/t 和1 755 元/t，三者比價分別為100∶89.2∶67.5；至2022年12 月28 日，三者的比價分別為100∶116.4∶103.7（表5），稻谷比價在三大谷物中由居首轉(zhuǎn)為墊底。

表5 2020—2022年我國主要糧食品種比價表

2 國內(nèi)稻谷比價持續(xù)走低的原因

一是我國水稻持續(xù)高產(chǎn)。由于國家高度重視水稻生產(chǎn)，自2011年以來我國水稻產(chǎn)量連續(xù)12年穩(wěn)定在2 億t 以上，且年年產(chǎn)大于需，需要啟動最低收購價預(yù)案來化解農(nóng)戶賣糧難現(xiàn)象。為此，2018年以來，我國加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，適當(dāng)下調(diào)了稻谷最低收購價，托市收購也明顯減少，但仍需每年啟動最低收購價預(yù)案。產(chǎn)大于需，稻谷價格上漲自然困難（圖1）。

圖1 2011—2022年最低收購價稻谷收購統(tǒng)計圖

二是稻谷庫存充足。由于連年啟動托市收購，我國自2011年以來已累計收購?fù)惺械竟瘸^2.55 億t，比2022年稻谷產(chǎn)量還要多4 000 多萬t。而托市收購的稻谷銷售困難（圖2），導(dǎo)致托市稻谷庫存越來越高，超期儲存的稻谷庫存也不斷增加，不得已作為飼料原料定向銷售給飼料企業(yè)，2020年以來定向稻谷銷售累計成交達5 382 萬t[1]。

圖2 2014—2022年最低收購價稻谷成交情況

三是國際大米價格持續(xù)偏低。當(dāng)前國內(nèi)國際大米市場聯(lián)系越來越緊密，由于國際大米庫存一直偏高，價格也長期在低位徘徊，國內(nèi)外大米價差較大，刺激國內(nèi)大米進口增加。2022年我國大米進口量達619 萬t[2]，再創(chuàng)歷史新高，加劇了國內(nèi)大米市場的供應(yīng)壓力。 在此背景下，國內(nèi)大米價格上漲自然困難（圖3、圖4）。

圖3 2020—2022年國際大米價格

圖4 2001—2022年中國大米進出口統(tǒng)計

3 國內(nèi)稻谷比價持續(xù)偏低對我國水稻產(chǎn)業(yè)的影響

3.1 水稻生產(chǎn)出現(xiàn)滑坡苗頭

由于稻米價格上漲緩慢，難以抵銷成本上漲，導(dǎo)致種植水稻的絕對收益持續(xù)下降（圖5）。不僅如此，由于稻米與小麥、玉米比價不斷走低，水稻種植相對效益也出現(xiàn)大幅下降，導(dǎo)致農(nóng)戶種植水稻的積極性降低，部分地區(qū)“水改旱”現(xiàn)象增多，水稻種植面積出現(xiàn)滑坡的苗頭。2022年，水稻種植面積2 945.0 萬hm2，比2021年下降1.6%，是2009年以來的最低水平；稻谷產(chǎn)量20 849.5萬t[3]，比2021年下降2.0%，是2017年以來的最低水平（圖6）。由于我國糧食政策具有一定的穩(wěn)定性和延續(xù)性，預(yù)計后期水稻種植面積和產(chǎn)量仍可能下降。

圖5 1996—2020年我國水稻種植成本與收益

圖6 2011—2022年我國水稻生產(chǎn)情況

3.2 稻米需求預(yù)計增加

隨著人們生活水平提高，居民主食消費更加多元化，人均口糧大米消費呈下降趨勢，與此相反，由于稻谷比價偏低，替代其他糧食作為飼料和食品工業(yè)原料的需求持續(xù)增加，推動大米需求不減反增。特別是超期儲存稻谷的定向銷售，大幅增加了國內(nèi)稻米消費量[4]（圖7）?？梢钥闯?，之前我國稻米產(chǎn)量一直高于消費，但自2020/21年度后，稻米消費開始高于產(chǎn)量，且產(chǎn)不足需的現(xiàn)象越來越嚴重。

圖7 2018—2023年國內(nèi)稻米產(chǎn)量與消費情況

3.3 大米進口開始放緩

2022年我國稻米進口量達619 萬t，同比增加24.8%，創(chuàng)有統(tǒng)計以來的最高紀錄。由于國內(nèi)稻米滯漲，隨著國際大米價格的大幅上漲，國內(nèi)外大米價差大幅縮小，大米進口量前高后低。分季度看，2022年1 季度我國進口大米166 萬t；2 季度達192 萬t，創(chuàng)單季進口歷史最高水平；3 季度147 萬t，4 季度115 萬t，環(huán)比下降趨勢明顯。可以看出，2022年下半年，隨著國際大米價格的上漲，國內(nèi)外大米價差快速縮小，加上印度大米限制出口，我國大米進口量顯著減少（圖8）。2023年，印度仍可能對部分出口大米增收20%的關(guān)稅，并限制碎米出口[5]，預(yù)計國內(nèi)外大米價差仍將較小，大米進口量預(yù)計將會減少，2023年1 季度進一步下降為100 萬t，同比減少66 萬t，減幅39.4%，這將減輕國內(nèi)稻谷供應(yīng)壓力。

圖8 2022年以來國內(nèi)大米分季度進口情況

3.4 稻谷庫存去化加快

由于稻谷比價偏低，稻谷產(chǎn)量多年徘徊不前，而稻米的替代需求持續(xù)擴大。2020年以后，隨著超期儲存稻谷定向銷售的大規(guī)模開展，使得稻谷消費超過了稻谷產(chǎn)量，國內(nèi)稻米庫存也出現(xiàn)下降（圖9）。2023年超期儲存稻谷定向銷售約為1 800 萬t[5]，且最低收購價稻谷庫存還要正常拍賣。在水稻種植面積可能減少、產(chǎn)量預(yù)計下降、稻米國內(nèi)外價差縮小、進口可能減少和大米需求增加的合力作用下，預(yù)計我國稻谷庫存將從偏高逐步回歸合理，如稻谷比價偏低長期得不到改善，則后期稻谷庫存還將進一步減少，特別是最低收購價稻谷庫存將大幅下降，甚至可能出現(xiàn)清零。這將增大后期我國調(diào)控稻谷市場的難度。

圖9 2018—2023年度中印大米庫存對比情況

4 稻谷比價偏低局面短期難改

雖然2020年以來，我國稻谷需求量已高于產(chǎn)量，但主要是定向稻谷銷售成交額大幅增加所致。而稻谷定向銷售由超期儲存稻谷供給，并作為飼料原料直接銷售給飼料企業(yè)，是一個閉環(huán)銷售，也是一種政策行為。雖然稻谷定向銷售加快了政策性稻谷庫存去化，但并不會直接流入口糧市場。如不考慮這塊，實際上，近年來我國稻谷仍產(chǎn)大于需，2020年以來我國稻谷最低收購價預(yù)案連年啟動就是證明。2022年我國稻谷雖然減產(chǎn)，但仍啟動了最低收購價預(yù)案，當(dāng)年收購量1 188萬t[6]，說明稻谷仍是產(chǎn)大于需，價格仍將難以上漲，這也是我國稻米市場保持平穩(wěn)的底氣所在。2023年4 月美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示[4]，2022/23年度，中國稻谷折合大米庫存達10 690 萬t，占全球大米庫存量62%以上，遠高于第2 名的印度（圖9）。因此，2023年我國稻谷供應(yīng)仍較為充足，而稻谷比價低也利于加快國內(nèi)稻谷庫存去化。

5 2023年水稻生產(chǎn)仍將穩(wěn)中略降

一方面，2023年以來稻米市場走勢相對堅挺，小麥、玉米等價格則出現(xiàn)了一定的回調(diào)，但1 季度稻谷比價仍低于小麥、玉米（表6）。一年之計在于春，2023年農(nóng)戶種植水稻的積極性仍不如其他糧食作物。另一方面，2023年我國繼續(xù)實施“兩穩(wěn)兩擴”政策，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部計劃2023年再擴種大豆66.7 萬hm2以上。在國內(nèi)耕地面積有限和水稻種植收益相對不高的情況下，持續(xù)擴大大豆等油料作物將導(dǎo)致“水改旱”現(xiàn)象增加，預(yù)計2023年水稻種植面積仍將下降，在單產(chǎn)可能小幅增長的情況下，2023年稻谷產(chǎn)量將穩(wěn)中略降。

表6 2023年1 季度我國糧食平均收購價格

6 后市展望

6.1 后期稻谷比價將回升

由于我國稻谷庫存龐大，前期通過供給側(cè)改革加快庫存去化符合國情。雖然短期國內(nèi)稻谷供應(yīng)無憂，由于稻谷比價偏低，將刺激大米需求增加，供應(yīng)下降，庫存減少，長此以往，我國稻谷產(chǎn)量將面臨產(chǎn)不足需，稻谷價格后期上漲的概率較大。

首先，從價值維度看，稻谷價格已接近甚至低于價值。隨著水稻種植收益下降，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)收益為負的現(xiàn)象。比如2022年安徽省中秈稻每667 m2產(chǎn)值為1 192.41 元，比上年減少16.53%；每667 m2總成本為1 173.16 元，比上年上升10.77%；每667 m2凈利潤為19.25 元，比上年下降94.79%[7]。部分干旱嚴重的產(chǎn)區(qū)，成本增加幅度更大，種植收益已經(jīng)為負，說明當(dāng)前價格已接近甚至低于價值，且已持續(xù)了數(shù)年之久。而當(dāng)前加快稻谷庫存去化沒有引起稻米市場的劇烈波動，說明當(dāng)前稻谷仍供大于求，但并不代表市場無所作為。相反，市場可能正在積蓄上漲的能量，2023年下半年后市場上漲的概率增大。

其次，從供需維度看，稻米市場上漲動力也在逐漸增強。如前所述，隨著國家“兩穩(wěn)兩擴”政策持續(xù)實施，我國水稻生產(chǎn)徘徊不前，產(chǎn)不足需的拐點也將來臨。而稻谷庫存去化加快，后期稻米市場做多的動能將持續(xù)集聚，市場將呈易漲難跌的格局。若2023年下半年我國水稻減產(chǎn)幅度超出預(yù)期，供求關(guān)系將會發(fā)生實質(zhì)性改變，壓抑已久的國內(nèi)稻米價格可能會打破平穩(wěn)狀態(tài)，出現(xiàn)趨勢性上漲，甚至出現(xiàn)短期大幅上漲。

第三，小麥、玉米價格將逐步回歸。近兩年，小麥、玉米價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，但上漲并不是國內(nèi)糧食供求出現(xiàn)問題，主要是受國際糧食市場大幅波動所致。由于價格上漲過快，比價偏高，將促進小麥、玉米生產(chǎn)的進一步發(fā)展，加上替代需求旺盛，供大于需將更加嚴重。隨著國際糧價的回落，小麥、玉米的價格也開始回落，2023年1 季度，小麥價格已回落到上年俄烏沖突剛暴發(fā)時的起點，玉米價格也出現(xiàn)了一定的回落，后期小麥、玉米的價格仍將有回落的要求，預(yù)計2024年后我國稻谷、小麥、玉米比價可能會達成新的平衡。

稻米價格的上漲和小麥、玉米價格的回落，將加快稻谷比價回歸正常水平。而稻谷價格適當(dāng)上漲并不是壞事，將有利于促進水稻生產(chǎn)保持持續(xù)健康發(fā)展。

6.2 后期水稻生產(chǎn)將企穩(wěn)回升

由于后期稻谷比價可能逐步回升，水稻種植效益也會有所提升，將提振農(nóng)戶種植水稻的積極性，“水改旱”現(xiàn)象也將會得到一定程度的扭轉(zhuǎn)?？紤]到擴大豆和擴油料政策具有一定的延續(xù)性，預(yù)計2024年我國水稻種植面積將保持穩(wěn)定。此后，我國水稻生產(chǎn)可能會迎來一個修復(fù)期，但面積增加的幅度不會太大。考慮到水稻單產(chǎn)總體呈小幅增加之勢，預(yù)計2024年以后我國水稻產(chǎn)量可能會小幅增長，并有創(chuàng)出歷史新高的可能。

7 對策與建議

雖然短期國內(nèi)稻米供應(yīng)無憂，但稻谷比價偏低導(dǎo)致產(chǎn)量下降、供應(yīng)趨緊的苗頭已開始露頭，2024年以后國內(nèi)稻谷供應(yīng)可能需動用儲備稻谷庫存來滿足，這將給我國糧食安全帶來隱患。建議提前謀劃，妥善應(yīng)對，促進水稻產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，避免稻米市場大幅波動。

7.1 合理穩(wěn)定水稻面積

2023年國內(nèi)稻谷供應(yīng)較為充足，當(dāng)前加快稻谷去庫存的政策仍符合國情。但2024年后，隨著我國水稻種植面積減少，產(chǎn)量下降，稻谷將從供大于求轉(zhuǎn)為供求偏緊，需采取各種措施，如適當(dāng)上調(diào)稻谷最低收購價，提高水稻種植補貼標準，保障農(nóng)戶種植水稻的效益，提高農(nóng)民種植水稻積極性，使水稻面積穩(wěn)定在合理水平，為我國水稻產(chǎn)量保持在合理水平，避免稻米市場大幅波動奠定基礎(chǔ)。

7.2 著力提升水稻單產(chǎn)

自20 世紀80年代以來，我國水稻種植面積逐年減少，由于單產(chǎn)提升更快，我國稻谷產(chǎn)量仍持續(xù)創(chuàng)出歷史新高。因此，要繼續(xù)通過科技攻關(guān)，持續(xù)改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，培育優(yōu)良種子，鼓勵雙季稻種植等，不斷推進水稻生產(chǎn)中國式現(xiàn)代化水平，促進我國水稻單產(chǎn)逐年提高，這是解決我國人多地少矛盾的關(guān)鍵。我國水稻單產(chǎn)雖然逐年提高，但與美國等高產(chǎn)國家相比，仍存在較大差距。2021年我國水稻單產(chǎn)為7 113.4 kg/hm2，創(chuàng)歷史新高。而2020年，澳大利亞與美國的水稻單產(chǎn)已分別達10 031.2 kg/hm2與8 539.8 kg/hm2[8]，分別比我國高40%和20%以上?？梢娢覈締萎a(chǎn)提升仍有較大空間。只有持續(xù)增加水稻單產(chǎn)，使單產(chǎn)增幅快于水稻面積降幅，才能使我國稻谷產(chǎn)量實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，才能騰出更多的耕地來擴種大豆等油料作物，進而實現(xiàn)糧食的結(jié)構(gòu)性平衡。

7.3 大力培育優(yōu)質(zhì)品種

近年來，國家高度重視種業(yè)發(fā)展，政策扶持力度不斷加碼，我國水稻種子自主研發(fā)進一步加快，先后育成了一批產(chǎn)量高、品質(zhì)好、抗性佳的水稻優(yōu)質(zhì)品種，如美香占2 號、吉粳系列和南粳系列等，2021年國審水稻品種中達到國家或行業(yè)標準優(yōu)質(zhì)2 級及以上的品種數(shù)量約是2016年的4.5 倍[9]，實現(xiàn)了中國稻主要用中國種。但仍與社會的需求不相適應(yīng)。一方面，隨著人民生活水平的持續(xù)提升，對優(yōu)質(zhì)、美味、營養(yǎng)的大米需求日益增加；另一方面，我國庫存的稻谷多為普通稻，銷售不暢。因此，需要加大科技攻關(guān)，加快優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻品種的培育，生產(chǎn)出更多適銷對路的大米，更好地滿足人們對美好生活的需求。